01
第二季度航空貨運強勁增長開局不斷增長的電子商務需求，以及地緣政治沖突導致的從海運到空運的模式轉變，繼續推動航空貨運量的增長。據國際航空運輸協會(IAT)報告，4月全球航空貨運市場增長強勁，同比去年4月需求增長11.1%，這是連續第五個月實現兩位數增長。國際航空運輸協會總干事Willie Walsh表示，Q2航空貨運需求以11.1%的強勁增長開局。DHL航空貨運行業狀況報告則指出，由于中國電商的蓬勃發展，2024年5月全球航空貨運需求保持穩定，同比去年5月增長9%;全球航空貨運能力同比增長11%，從亞洲到美國、歐盟、中東和歐洲的整體運力仍處于緊張態勢;現貨價格自2022年8月以來首次在4月出現同比增長。對于第三季度的預期，報告寫道：“雖然集裝箱運輸的可靠性有所提高，并且適應了更長的運輸時間，但隨著中國電商平臺尋求美國市場擴張，預計航空貨運需求將持續增長。”
Xeneta的最新數據也同樣顯示，連續6個月相當強勁的區域貨運需求表現，提振了人們的預期。5月全球航空貨運需求同比增長12%，現貨價格連續第二個月增長，同比增長9%，至每公斤2.58美元，環比增長5%。其中，受紅海危機影響，最高同比增幅是中東和中亞至歐洲航線的現貨價格，上漲110%至3.21美元/公斤;東南亞和中國對北美的現貨價格分別上漲65%和43%，達到4.64美元/公斤和4.88美元/公斤。
Xeneta首席空運官Niall van de Wouw表示：“一次是偶然，兩次是巧合，三次是規律。現在在航空貨運領域，一種不可否認的模式正在形成。隨著航空貨運市場走向下半年，繼2020年年末銷量大增之后，2024年第四季度航空貨運的光明前景可能即將到來。”
中國到北美的航空貨運市場繼續受益于美國經濟的反彈以及中國強勁的電子商務需求。而從中國直達消費者的運輸方式對航空貨運需求和運價產生了巨大影響。據Dimerco Express Group的營銷主管Catherine Chien透露，目前在中國華南地區和香港地區的航空貨運中，電商貨物約占50%，從上海浦東機場出口的空運貨物中，有30%是電商貨物的貢獻。
根據TAC指數，截至4月中旬，從中國香港至歐洲和北美的航線運價同比分別上漲約11%和8%，而從中國上海至北美的出港航線運價與去年持平。目前，從中國香港運送產品到美國的成本約為每公斤5.5美元，比疫情前高出三分之一。目前，航空貨運行業正在為“電子商務增長海嘯”做準備，預計到2027年，航空貨運的包裹出貨量將從2022年的1700億件飆升至2560億件。而在過去五年間，中國電商經歷了驚人的增長，規模擴大了十倍。
實際上，在SHEIN、TEMU等中國電商平臺崛起之前，中國就已經是全球最繁忙的發貨中心，如今這些平臺的出現進一步加劇這一趨勢。國際航空運輸協會(IATA)貨運、郵件業務和電商主管Andre Majeres指出，每天約有70架寬體貨機(或等效航班)專門負責將電商貨物從中國運往世界各地。Atlas Air的Michael Steen也說道：“現在我們看到的是電商新平臺的爆炸式增長。TEMU之前并不為市場所熟知，但現在TEMU和SHEIN的貨量占據了2024年航空貨運總量增長的大約3%。”
02
外企航司巨頭爭相加大投入
為了充分把握電商航空貨運領域的巨大潛力，滿足中國電商平臺需求的激增，各大航空公司紛紛開通新航線，重新定位航班，以期利用這些機會。
不僅國內的三大航司加大布局，很多國外航司都開始將目光放在了中國的跨境電商包裹貨量上，包括：美國的Atlas Air、法國的Geodis、阿聯酋的阿提哈德、加拿大的Cargojet、沙特貨運等等。以Cargojet為例。近日，Cargojet與中國香港物流公司Great Vision HK Express簽訂了一份為期三年的合同，提供中國和加拿大之間的定期包機服務，以支持來自中國的日益增長的電子商務需求。
根據合同，Cargojet將利用波音767-300改裝貨機運營從杭州到不列顛哥倫比亞省溫哥華的航班，計劃每周至少三次航班，于5月22日開始運營，到目前為止已完成8次飛行。一部分包裹將交付給溫哥華地區的客戶，其余的則通過貨機每天飛往加拿大其他15個城市，在加拿大各地進行分銷。Cargojet預計，該計劃將在協議期限內產生超過1.6億加元(約1.17億美元)的總收入，有助于進一步擴大767貨機網絡。
Cargojet聯席首席執行官Jamie Porteous表示：“利用Cargojet的準時性和可靠性，以及從溫哥華到加拿大其他15個城市的連接機會，Great Vision HK將能夠為中國電商服務提供商提供更好的物流服務，滿足他們在加拿大各地的客戶需求。”Cargojet聯席首席執行官Pauline Dhillon補充道：“我們將繼續尋找機會，最大限度地提高資產和飛機的利用率，并期待與Great Vision HK Express建立牢固的合作伙伴關系。”Great Vision HK的聯合創始人兼首席運營官Cheng則回應道：“國際空運是物流產業鏈的重要組成部分，我們相信通過與Cargojet的戰略合作伙伴關系，可以為客戶提供極其可靠和高效的服務，同時繼續促進中加兩國之間的貿易。”
Cargojet以在加拿大為亞馬遜和DHL快遞運營國內隔夜空運網絡而聞名，目前運營著一支41架由767和757組成的貨機機隊，為北美各地的城市提供航空貨運服務，每周運送超過2500萬磅的貨物，并提供專門的ACMI和國際包機服務。受益于電子商務的需求，今年第一季度，雖然Cargojet的收入同比下滑0.3%至2.312億加元，但息稅前利潤(EBIT)增長8.7%至3760萬加元，凈利潤增長6.6%至3250萬加元。在電商的推動下，Cargojet在加拿大的國內網絡收入同比增長7.1%，國內、ACMI和包機業務收入增長6.5%至1.81億加元。
同時，Cargojet與其戰略合作伙伴Great Vision強強聯合，在國際空網布局，清關倉儲，干線轉運和末端派送資源等方面互相補充，為大型制造商、貨運代理和電子商務平臺等客戶，提供更加穩定高效的服務，在價格、速度和產品種類的多樣性上不斷突破。除Cargojet外，其他航司方面，Atlas Air于4月開始運營一架777貨機，每周往返中美6次、第三季度新加入的2架波音747-400貨機將專門服務于SHEIN和TEMU的業務、設立專門的空中貨運通道，連接中國與美國和南美洲;Geodis和Titan開通新的中英貨運航線;阿提哈德貨運在鄂州花湖機場增加每周一次的波音777貨機服務，并增加飛往廣州的新服務;
沙特貨運開通中國深圳至利雅得的定期貨運航班;等等。其實不止航司，快遞巨頭和海運巨頭也都入局加大押注。
例如，DHL快遞推出悉尼和香港之間的直飛貨運航班;馬士基航空貨運公司推出新的中英試點服務，滿足旺季需求;CMA CGM航空貨運計劃在下半年開通連接中國香港、芝加哥和韓國首爾的新型波音777貨機航線，并有望在年底前投入第二架貨機，加強中國與北美之間的貨運連接。
海外航司、快遞巨頭等紛紛加大運力投入反映出了在過去2年時間里，中國的跨境電商平臺已經成為疫情后航空貨運市場復蘇的主要推動力。可以預見的是，電商平臺第三季度的運力需求將會大幅增加，尤其是TEMU和SHEIN正在開拓新市場，增加了傳統玩家的運量。現在很多公司已經在考慮第四季度和旺季，TEMU和SHEIN屆時將做些什么。跨境電商的崛起對航空貨運市場產生了積極的推動作用，促使該市場不斷發展和壯大。
隨著航空貨運市場的不斷增長，尤其是受到中國電子商務需求的推動，各大航司巨頭的參與無疑將繼續改變全球航空貨運的格局。
現在看起來，所有的航空公司似乎都已為電子商務航空貨運的激增做好了準備，但跨境電子商務包裹的激增能否帶來航空貨運的持續增長?
航空貨運運力供給和需求如何保持平衡?
在不斷變化的全球環境中，航空貨運未來如何找到自身的確定性?這一系列問題仍然值得思考。
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