Xeneta首席航空貨運(yùn)官Niall Van de Wouw表示，Xeneta 4月的數(shù)據(jù)顯示：全球航空貨運(yùn)市場(chǎng)相對(duì)于去年表現(xiàn)強(qiáng)勁，貨運(yùn)量(+11%)的增長超過了運(yùn)力(+5%)的增長，從而導(dǎo)致了更高的裝載率和空運(yùn)運(yùn)費(fèi)。
如果回到去年4月，我們可以看到現(xiàn)貨價(jià)格為43%，低于2022年4月的水平，當(dāng)時(shí)還處于疫情期間。但看看現(xiàn)在的情況，自2022年8月以來，現(xiàn)貨價(jià)格首次在全球范圍內(nèi)上漲(+5%)，達(dá)到每公斤近2.60美元，這對(duì)行業(yè)內(nèi)的許多參與者來說，是一個(gè)市場(chǎng)韌性很強(qiáng)的信號(hào)。TIACA總干事Glyn Hughes也表示，根據(jù)Xeneta的最新數(shù)據(jù)，航空貨運(yùn)市場(chǎng)“基本上看起來非常健康”，并享受著“一個(gè)完美的場(chǎng)景”，作者認(rèn)為，這些數(shù)據(jù)實(shí)際上是未來幾個(gè)月可能發(fā)生的事情的一個(gè)良好指標(biāo)。
01
地緣政治局勢(shì)影響海運(yùn)、空運(yùn)
紅海地區(qū)船只威脅的影響，導(dǎo)致船只繞道非洲并造成延誤，這使得以往都通過海運(yùn)運(yùn)輸?shù)呢浳镛D(zhuǎn)向航空貨運(yùn)。
在強(qiáng)調(diào)受紅海危機(jī)影響最嚴(yán)重的航線時(shí)，Niall Van de Wouw指出:“如果我們看看從亞太地區(qū)飛往歐洲和中東的航班，會(huì)發(fā)現(xiàn)4月份的裝載率同比去年上升了9個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到了80%左右。
在這個(gè)層面上，我們進(jìn)一步走向了強(qiáng)大的賣方市場(chǎng)，改變了航空公司和貨運(yùn)代理之間的關(guān)系。如果轉(zhuǎn)向中東和中亞，可以看到飛往歐洲的裝載率增加了13%，飛往北美的裝載率增加了18%。”這是一個(gè)很好的例子，說明了在一個(gè)日益“聯(lián)系”的世界里，地緣政治局勢(shì)是如何對(duì)海運(yùn)和空運(yùn)物流產(chǎn)生影響的。
地緣政治局勢(shì)推高了許多托運(yùn)人的運(yùn)輸和物流預(yù)算，使得人們瘋狂地尋找航空貨運(yùn)能力，以便及時(shí)將貨物運(yùn)送到歐洲和北美。再加上電子商務(wù)數(shù)量的激增，創(chuàng)造了一個(gè)許多人在幾個(gè)月前都沒有預(yù)見到的市場(chǎng)。在評(píng)估海運(yùn)中斷對(duì)航空貨運(yùn)的影響時(shí)，TIACA的Hughes指出:“從亞洲到歐洲，繞道非洲實(shí)際上會(huì)增加長達(dá)兩周的航行時(shí)間，增加燃油消耗和其他運(yùn)營成本，在某些情況下，集裝箱的價(jià)格會(huì)增加一倍以上。
還有一個(gè)次要的影響是，空集裝箱現(xiàn)在需要長達(dá)四周的時(shí)間才能運(yùn)回需要的地方。
我們聽到有報(bào)道稱，中國和東南亞的一些港口集裝箱短缺，導(dǎo)致發(fā)貨人將貨運(yùn)轉(zhuǎn)向空運(yùn)，因?yàn)樗麄儧]有那么多時(shí)間等到箱子重新進(jìn)入配送周期。”紅海地區(qū)的海運(yùn)中斷也直接影響到船舶航班的可靠性，據(jù)估計(jì)，今年春天早些時(shí)候，船舶的可靠性只有42%，引發(fā)了這可能會(huì)大幅推高航空運(yùn)費(fèi)的猜測(cè)。
02
電商貨量對(duì)空運(yùn)的影響還只是起點(diǎn)
考慮到海運(yùn)部門的相對(duì)低可靠性，當(dāng)被問到TIACA預(yù)計(jì)航空貨運(yùn)價(jià)格是否會(huì)回到疫情期間的水平時(shí)，Hughes表示不會(huì)，我們預(yù)計(jì)這一水平不會(huì)達(dá)到峰值，主要是因?yàn)楫?dāng)時(shí)還有其他因素在起作用，尤其是客機(jī)腹艙運(yùn)力的空間還沒有完全恢復(fù)。現(xiàn)在航空運(yùn)力更加平衡，客運(yùn)服務(wù)正在恢復(fù)并逐漸回到疫情前的水平。
但并非所有地方都是如此，例如，除中國以外的地區(qū)客機(jī)腹艙空間仍然低于疫情前的水平，但預(yù)計(jì)隨著時(shí)間的推移會(huì)增加。
因此，雖然紅海的中斷對(duì)空運(yùn)費(fèi)率產(chǎn)生了影響，但這種影響并不是極端的。值得指出的是，空運(yùn)運(yùn)價(jià)與海運(yùn)的差價(jià)已經(jīng)縮小，我們不再看到20-25倍的倍數(shù)差距。這些對(duì)航空貨運(yùn)業(yè)都是非常積極的指標(biāo)，預(yù)計(jì)在未來幾個(gè)月將持續(xù)下去。談到電子商務(wù)的發(fā)展，Hughes表示，電子商務(wù)對(duì)航空貨運(yùn)市場(chǎng)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，產(chǎn)生的需求占用了大量的貨機(jī)運(yùn)力，普遍擠壓了空運(yùn)空間。
據(jù)估計(jì)，目前電子商務(wù)的貨量占全球空運(yùn)貨量的20%，其中從中國東南部和香港出口的貨物，占據(jù)的比例達(dá)到60%-70%之間，有時(shí)甚至更高。令人驚訝的不僅是龐大的運(yùn)量規(guī)模，而是我們現(xiàn)在看到的情況可能還只是起點(diǎn)。可以預(yù)見到的是，與目前的情況相比，電商平臺(tái)第三季度的運(yùn)力需求將會(huì)大幅增加，尤其是中國的兩大電商平臺(tái)TEMU和SHEIN正在開拓新市場(chǎng)，增加了傳統(tǒng)玩家的運(yùn)量。
隨著客運(yùn)服務(wù)和腹艙空間的恢復(fù)，跨大西洋的航空貨運(yùn)能力現(xiàn)已恢復(fù)到疫情前的水平，今年秋季，目前在這條航線上運(yùn)營的貨機(jī)可能會(huì)被重新部署到中國香港和東南部地區(qū)，以應(yīng)對(duì)亞洲電子商務(wù)需求的強(qiáng)勁增長，并提供更高的運(yùn)費(fèi)。Xeneta的數(shù)據(jù)還顯示，托運(yùn)人和貨運(yùn)代理在第一季度更青睞短期合同。
與去年同期和2023年最后一個(gè)季度相比，三個(gè)月或更短時(shí)間的合同占70%，而去年第一季度為59%，2023年第四季度為47%。紅海局勢(shì)和電子商務(wù)貨量的巨大增長使得托運(yùn)人和貨運(yùn)代理在簽訂長期協(xié)議時(shí)有些不安，他們?cè)诘戎词澜鐣?huì)發(fā)生什么，而不是簽署了一項(xiàng)協(xié)議后再擔(dān)心是否在正確的時(shí)間和正確的水平簽訂了協(xié)議。
他們認(rèn)為，在達(dá)成一項(xiàng)固定交易時(shí)，越來越不需要冒險(xiǎn)。現(xiàn)在，許多托運(yùn)人、貨運(yùn)代理和航空公司都已經(jīng)在考慮第四季度和旺季，并考慮TEMU和SHEIN屆時(shí)將做些什么。Hughes說道：“我們現(xiàn)在看到貨運(yùn)代理和航空公司正在制定計(jì)劃，討論在那段時(shí)間內(nèi)的長期協(xié)議。”
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