近年來，各地都十分重視快遞業(yè)發(fā)展，密集出臺促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的政策措施，旨在將快遞業(yè)打造成為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的增長極。當(dāng)前，我國城市間快遞發(fā)展差距并不大，競爭優(yōu)勢尚處于培育階段。如果能夠抓住快遞新一輪發(fā)展機(jī)遇，將快遞發(fā)展優(yōu)勢打造成為產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，就能在未來的城市競爭中搶占先機(jī)，占據(jù)主動。
01
培育優(yōu)勢 提升規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)
快遞規(guī)模是快遞發(fā)展水平的主要內(nèi)容，是衡量城市生產(chǎn)能力和消費(fèi)潛力的重要指標(biāo)。通過快遞業(yè)務(wù)量TOP50城市規(guī)模及變動情況可以發(fā)現(xiàn)，城市快遞業(yè)務(wù)規(guī)模越大，在全國的排名越穩(wěn)定，在全國具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，但部分前列城市受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，競爭優(yōu)勢逐步弱化。
上半年，快遞業(yè)務(wù)量排名TOP50城市累計(jì)完成快遞業(yè)務(wù)量280.1億件，同比增長20.9%，增速同比下降4.8個(gè)百分點(diǎn)，大于同期全國降幅(3.7%)，市場份額繼續(xù)下降。前50城市完成業(yè)務(wù)量占全國的比重超過八成，達(dá)到82.7%，同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。2015年以來，TOP50城市增速均低于同期全國增速，市場份額逐年下降，從2015年上半年的85.9%降至今年的82.7%，下降3.2個(gè)百分點(diǎn)。
TOP50城市“準(zhǔn)入門檻”快速提升，從5年前的不到3000萬件提升至今年的13,666萬件，提升了3.6倍，高于同期全國業(yè)務(wù)量增幅(3倍)，前列城市間競爭加劇。TOP50城市中，快遞業(yè)務(wù)量超過10億件的城市6個(gè)，與上年同期持平;業(yè)務(wù)量5億～10億件的城市有7個(gè)，新增5個(gè);37個(gè)城市快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模位于1.4億～5億件之間。
城市之間規(guī)模差距相對較小，大部分城市快遞競爭優(yōu)勢處于培育階段，城市排名變化較大。TOP10城市中，金華市首次超過廣州，排名第一;揭陽超過東莞、蘇州，排名第七;泉州超過成都再次躋身TOP10之列。TOP50城市中，10個(gè)城市排名未變，其中4個(gè)處于TOP10，排名越靠后，排名變化越大。石家莊、長沙、臨沂、南寧、廊坊、潮州排名提升較快，排名提升超過4名;武漢、無錫、福州、湖州、惠州排名下降較大，排名下降超過4位。
從城市分布來看，東部地區(qū)41個(gè)城市入圍，占比82%，TOP10城市全部來自東部地區(qū)。TOP50城市中，廣東占9席，占比接近兩成;浙江和江蘇均有7個(gè)城市入圍;受京津冀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，河北和山東均有4個(gè)城市入列。整體而言，廣東、浙江和江蘇的城市快遞發(fā)展具有較強(qiáng)競爭力，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)顯著。
02
下沉市場增速快 發(fā)展?jié)摿Υ?/span>
增速體現(xiàn)了快遞市場發(fā)展的潛力和空間，也一定程度上也反映了城市經(jīng)濟(jì)的活躍程度。通常來看，快遞增速較高，經(jīng)濟(jì)活躍程度較高，反之亦然。
上半年，快遞業(yè)務(wù)量排名TOP50城市的增速出現(xiàn)分化，27個(gè)城市增速高于全國平均水平，其中金華、揭陽、汕頭、石家莊、臨沂、廊坊、潮州、邢臺、商丘等9個(gè)城市增速領(lǐng)跑，超過50%，成為全國快遞增長的亮點(diǎn)，9個(gè)城市中除石家莊之外均為低線城市。上海、杭州、南京、武漢、福州、無錫等6個(gè)城市出現(xiàn)不同程度負(fù)增長，除無錫外，其余5個(gè)均為省會城市。值得注意的是，31個(gè)省會城市中已經(jīng)有11個(gè)不在TOP10之列。由此可見，下沉市場快遞增速較快，發(fā)展?jié)摿h(yuǎn)高于一二線城市。
從增速變化來看，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的力度明顯加大。一方面，京津冀、長三角、珠三角寄遞業(yè)務(wù)向周邊轉(zhuǎn)移，石家莊、合肥、長沙等產(chǎn)業(yè)主要承接城市的快遞業(yè)務(wù)量增速在省會城市中領(lǐng)跑;另一方面，重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)寄遞需求也在轉(zhuǎn)移，浙江向金華(義烏)等地轉(zhuǎn)移、廣東向粵東地區(qū)轉(zhuǎn)移。從快遞業(yè)務(wù)量增長的貢獻(xiàn)率來看，這個(gè)現(xiàn)象更加明顯。快遞業(yè)務(wù)量增長貢獻(xiàn)率最高的15個(gè)城市對全國貢獻(xiàn)超過六成，達(dá)到61.7%。其中金華以21.1%的貢獻(xiàn)率居全國首位，也就是說全國每新增5件快遞中至少有一件來自金華。值得注意的是，深圳、揭陽、汕頭貢獻(xiàn)率均首次超過廣州，成為區(qū)域重要的增長極。
03
再掀價(jià)格戰(zhàn) 產(chǎn)業(yè)及要素加速聚集
價(jià)格是城市快遞競爭力的主要手段，價(jià)格的比較優(yōu)勢變化帶來了規(guī)模及增速的變化。上半年，快遞業(yè)務(wù)量TOP50城市快遞均價(jià)為11.2元，比全國平均水平低0.1元，同比下降1元，降幅為近5年來最大。27個(gè)城市快遞平均價(jià)格低于全國均價(jià)，主要集中在東部地區(qū)，其中金華價(jià)格最低，僅為3.4元，約為全國平均水平的1/3;上海因總部經(jīng)濟(jì)影響，價(jià)格全國最高，均價(jià)達(dá)42.9元;大部分城市快遞價(jià)格在10元左右。
從價(jià)格變化來看，業(yè)務(wù)量TOP50城市中，廈門、濟(jì)南、石家莊等35個(gè)城市快遞價(jià)格出現(xiàn)不同程度下降，主要集中在低價(jià)城市。其中商丘、合肥、石家莊、嘉興、濟(jì)南、昆明、成都、蘇州、南寧、北京、廈門等11個(gè)城市降幅居前，均價(jià)下降超過1元。14個(gè)城市快遞均價(jià)有不同程度上升，上海、武漢和福州上調(diào)最為明顯，均價(jià)上升超過1元。價(jià)格變化與增長率變化密切相關(guān)，兩者走勢基本吻合，快遞價(jià)格上升的城市，業(yè)務(wù)量增速下降較為明顯。具體城市來看，快遞價(jià)格最低的10個(gè)城市均在低線城市，沒有省會城市入圍，除商丘外均來自東部地區(qū)。
整體來看，低線城市快遞運(yùn)營成本較低，快遞價(jià)格優(yōu)勢非常明顯。上半年，10個(gè)城市快遞業(yè)務(wù)量平均增速為44.6%，是行業(yè)增速的2倍以上，6個(gè)城市增速超過50%，潮州和汕頭分別以93%和78.6%增速領(lǐng)跑。值得注意的是，金華所轄義烏市均價(jià)跌破3元，巨大的快遞價(jià)格優(yōu)勢不僅吸引著江浙滬等周邊電商直接從義烏發(fā)貨，甚至中西部地區(qū)部分電商將發(fā)貨地選擇在義烏，基于價(jià)格優(yōu)勢帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)及要素在義烏集聚，規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)效應(yīng)凸顯。
04
競爭升級 向產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移
城市間快遞競爭主要體現(xiàn)在價(jià)格競爭，現(xiàn)已開始向產(chǎn)業(yè)鏈競爭轉(zhuǎn)變。現(xiàn)在我國快遞業(yè)務(wù)八成以上來自電商領(lǐng)域，而電商對價(jià)格的敏感度非常高，快遞價(jià)格的差異影響電商企業(yè)的布局，甚至影響上游企業(yè)的生產(chǎn)布局。而價(jià)格主要由成本決定，一二線城市場租賃成本和運(yùn)營成本逐年攀升，快遞價(jià)格相對較高，低線城市價(jià)格優(yōu)勢較為明顯，寄遞需求從一二線城市向下沉市場轉(zhuǎn)移。
中部城市雖擁有區(qū)位優(yōu)勢，但在快遞價(jià)格方面并不具備優(yōu)勢。中部城市快遞價(jià)格維持在10元左右，但隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的持續(xù)推進(jìn)和快遞業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的發(fā)揮，快遞價(jià)格下降較為明顯，合肥、長沙等城市降幅接近1/10。同一區(qū)域來看，常州快遞價(jià)格是宿遷的近3倍，深圳快遞價(jià)格是揭陽的2倍，杭州快遞價(jià)格是金華的2倍。快遞價(jià)格區(qū)域間的差異，導(dǎo)致寄遞需求從價(jià)格高的地方流入價(jià)格低的地方，價(jià)格越低規(guī)模經(jīng)濟(jì)越明顯，逐步從需求轉(zhuǎn)移升級為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，形成了快遞與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)深度協(xié)同的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。
可見，快遞價(jià)格的變化表面上反映了城市快遞業(yè)務(wù)流量流向的變化，實(shí)質(zhì)上反映了城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的方向。因此，各地快遞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐明顯加快，快遞產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、快遞產(chǎn)業(yè)園區(qū)、快遞經(jīng)濟(jì)區(qū)等發(fā)展模式得到進(jìn)一步推廣。
總體來說，城市快遞競爭力是各城市在快遞領(lǐng)域市場競爭的過程中形成并表現(xiàn)出來的爭奪資源或市場的能力，也體現(xiàn)出一個(gè)城市自身資源優(yōu)化配置的能力。通過上述分析，可以發(fā)現(xiàn)TOP50城市中，金華、廣州、上海、杭州、深圳、揭陽、北京、東莞、蘇州、泉州等10個(gè)城市快遞競爭力較強(qiáng)，其中以金華、廣州、揭陽和深圳四地為甚，金華、揭陽的價(jià)格優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯，廣州的價(jià)格優(yōu)勢和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢明顯，上海主要凸顯了總部經(jīng)濟(jì)和跨境優(yōu)勢，深圳主要凸顯電商等產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。
隨著快遞市場規(guī)模的擴(kuò)大和服務(wù)能力的逐步提升，快遞對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用日益顯著，通過快遞渠道可以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素和產(chǎn)品的自由流動，支撐國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)分工，加速區(qū)域均等化進(jìn)程和統(tǒng)一市場建設(shè)。城市快遞發(fā)展水平反映了城市的經(jīng)濟(jì)活躍程度，一定程度上也代表了城市的競爭力水平，特別是未來的產(chǎn)業(yè)競爭水平。
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