2024年，國(guó)內(nèi)企業(yè)又迎來(lái)了一波出海浪潮。有數(shù)據(jù)現(xiàn)實(shí)，目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)開(kāi)展海外業(yè)務(wù)的企業(yè)總數(shù)約有75萬(wàn)家，達(dá)到有記錄以來(lái)的最高值。
但相比以往，這一輪出海浪潮最大的不同，就在于企業(yè)并非完全的主動(dòng)出擊，而是有相當(dāng)多“被逼無(wú)奈”的成份在里面。內(nèi)需不足的問(wèn)題持續(xù)困擾著中國(guó)企業(yè)，去海外找到更多市場(chǎng)是必然動(dòng)作。再加上地緣政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境變得越來(lái)越復(fù)雜，外資撤離、部分制造業(yè)轉(zhuǎn)移的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，都導(dǎo)致一些企業(yè)不得不把目光轉(zhuǎn)向海外。
但出海之路并不會(huì)一帆風(fēng)順，特別是對(duì)于中小企業(yè)來(lái)說(shuō)。
以收入的角度衡量，A股上市非金融石油石化企業(yè)收入排名前1/4的公司，自2022年以來(lái)海外業(yè)務(wù)收入占比由13.8%上升至14.2%，而收入排名后1/4的企業(yè)海外業(yè)務(wù)收入占比反而從13.3%下降至12.1%。也就是說(shuō)，即便是小型上市公司——也可以稱之為中小企業(yè)中的佼佼者們，也是在出海業(yè)務(wù)如火如荼的當(dāng)口獲得了并不如意的實(shí)際表現(xiàn)。
究其原因，除了常見(jiàn)的資源和資金不足、本地化困難以外，匯率、法律和政治等各方面的風(fēng)險(xiǎn)、平臺(tái)的盤(pán)剝、用工問(wèn)題、供應(yīng)鏈問(wèn)題等都是中小企業(yè)在出海之路上需要面臨的挑戰(zhàn)。
不論是看到出海的機(jī)遇，還是被迫出海謀生，這些挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，都是中小企業(yè)需要高度警惕和認(rèn)真對(duì)待的。
01
機(jī)會(huì)
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)于國(guó)內(nèi)大多數(shù)行業(yè)的產(chǎn)能來(lái)說(shuō)，確實(shí)是相當(dāng)飽和了。
最典型的如光伏行業(yè)，2023年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)占全球50%，但組件產(chǎn)能占到了全球的80%。此外家電、紡織服裝、工程機(jī)械、建材、通用設(shè)備等成熟行業(yè)的情況也都基本類(lèi)似。這些行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局基本穩(wěn)定，面對(duì)國(guó)內(nèi)早已飽和的環(huán)境，出海基本上成了必選項(xiàng)。
除了需求飽和，國(guó)際供應(yīng)鏈的調(diào)整也是一個(gè)大問(wèn)題。
過(guò)去多年，中國(guó)與一些國(guó)家之間供應(yīng)鏈合作緊張，不少企業(yè)都不得已選擇將工廠遷移到海外，來(lái)增加自己訂單的穩(wěn)定性。另外，如今美國(guó)推行友岸生產(chǎn)、近岸生產(chǎn)和供應(yīng)鏈多元化，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈從中國(guó)轉(zhuǎn)移到印太、墨西哥等地;一些大型跨國(guó)公司要求他們的供應(yīng)商必須在海外建一個(gè)備選廠，供應(yīng)商們因此不得不跟著跨國(guó)公司的訂單轉(zhuǎn)移。
近兩年，中國(guó)企業(yè)出海的主要目的地包括了越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印度、墨西哥等國(guó)家，這在很大程度上是供應(yīng)鏈調(diào)整的結(jié)果。其中比較典型的行業(yè)是汽車(chē)零部件、電子和通信行業(yè)。
這些出海的熱門(mén)行業(yè)和企業(yè)中，中小微企業(yè)占比超過(guò)70%，已然成了出海的主力軍。 對(duì)于中小企業(yè)而言，出海的機(jī)會(huì)主要來(lái)自于三個(gè)方面：
第一個(gè)機(jī)會(huì)，是可以依托于供應(yīng)鏈走出去，而不需要太多擴(kuò)展市場(chǎng)的壓力和風(fēng)險(xiǎn)。這一點(diǎn)在制造業(yè)上體現(xiàn)得尤為明顯。近年，一些大規(guī)模制造型企業(yè)接連在海外投資建廠，包括億緯鋰能、國(guó)軒高科、長(zhǎng)城汽車(chē)等大型公司近兩年均在東南亞建廠布局，這些企業(yè)帶出去的不止是產(chǎn)品，還有相關(guān)的一系列供應(yīng)鏈企業(yè)。
2024年2月，位于泰國(guó)羅勇府的新泰車(chē)輪制造有限公司正式投料生產(chǎn)，主要生產(chǎn)品牌鋁合金錠，以及高強(qiáng)、高韌、高導(dǎo)電、高導(dǎo)熱等新材料產(chǎn)品，為當(dāng)?shù)仄?chē)客戶做配套供應(yīng)。隨著中國(guó)新能源車(chē)布局泰國(guó)，公司在泰國(guó)本地市場(chǎng)的業(yè)務(wù)也在不斷拓展。而像這家公司一樣，依托龍頭企業(yè)上下游供應(yīng)鏈出海的企業(yè)，近年來(lái)在國(guó)外不斷增加。
第二個(gè)機(jī)會(huì)，是定位細(xì)分市場(chǎng)的出海，可以豐富全球商品供給。對(duì)于一家營(yíng)收規(guī)模達(dá)到千億的企業(yè)來(lái)說(shuō)，選擇一個(gè)總值百億乃至幾十億的賽道，意義是不大的，并且也很難對(duì)全球消費(fèi)者的多樣性需求有全面覆蓋。這就給了中小企業(yè)一些機(jī)會(huì)和發(fā)揮的空間。
目前，靠定位細(xì)分市場(chǎng)在海外業(yè)務(wù)做出成績(jī)的中小企業(yè)不少。比如定位歐美Z世代的廣州番禺工廠，在2024年生產(chǎn)出了月銷(xiāo)售額78萬(wàn)美元的爆款鉆石胸衣;定位便攜式儲(chǔ)能的德蘭明海，在2023年?duì)I收達(dá)到50億，其中8成收入由海外貢獻(xiàn);做3D打印的創(chuàng)想三維全年?duì)I收的90%來(lái)自海外市場(chǎng)，其在國(guó)外3D打印市場(chǎng)排名也處于前列。
第三個(gè)機(jī)會(huì)，是定位細(xì)分國(guó)家。這其中有個(gè)眾所周知的成功案例——傳音控股。傳音控股在2006年抓住不受重視的非洲市場(chǎng)，最終干到了非洲手機(jī)之王的位置。而現(xiàn)在，像當(dāng)初非洲一樣，尚未受到重視的細(xì)分市場(chǎng)依然很多，像手機(jī)配件品牌Rzants做了很多南亞小國(guó)的生意，HUAYUE服裝廠扎根緬甸生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)多年
整體上看，中小企業(yè)的靈活性和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的接受度，決定了它們可以去別人不愿意去的地方，做別人不愿意做的事，這是許多中小企業(yè)避開(kāi)大規(guī)模內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)的重要選擇。
除了以上三點(diǎn)機(jī)會(huì)之外，中小企業(yè)在海外的開(kāi)疆拓土，不再像以前一樣有極高的門(mén)檻，而是出現(xiàn)了一個(gè)重要的輔助角色，就是跨境電商。
過(guò)去5年，我國(guó)跨境電商貿(mào)易規(guī)模增長(zhǎng)超過(guò)10倍，目前全國(guó)跨境電商主體已超12萬(wàn)家。增長(zhǎng)如此迅速，是跨境電商和國(guó)內(nèi)企業(yè)互相借力的結(jié)果，尤其是中小企業(yè)。
拼多多的國(guó)外版Temu，通過(guò)將國(guó)內(nèi)的一套打法搬到國(guó)外，在實(shí)現(xiàn)用戶增長(zhǎng)的同時(shí)，也幫助不少中小企業(yè)成功出海。大量制造商絞盡腦汁思考如何出海的時(shí)候，Temu提供了直接基礎(chǔ)。深圳3C數(shù)碼、溫州鞋業(yè)、金華保溫杯……國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)制造企業(yè)紛紛搭上了Temu的出海“大船”。
2022年以來(lái)Temu的下載數(shù)量增長(zhǎng)令人矚目。從2022年9月發(fā)布，到如今2024年5月，其累計(jì)下載量已經(jīng)高達(dá)3.8億次。成立不到兩年時(shí)間，Temu已經(jīng)成為全球電商“超級(jí)黑馬”。
同樣，與Temu并稱“出海四小龍”的速賣(mài)通、Shein和TikTok Shop等，都可以通過(guò)提供營(yíng)銷(xiāo)、物流、跨境支付等一系列服務(wù)，解決了全國(guó)各地中小企業(yè)的出海難題。
02
挑戰(zhàn)
對(duì)于中小企業(yè)而言，走出去很容易。但真正出海以后，如何活下去，如何活得更好，卻是一個(gè)大問(wèn)題。
這其中，風(fēng)險(xiǎn)是中小企業(yè)首先應(yīng)該關(guān)心的首要問(wèn)題。在國(guó)際經(jīng)濟(jì)跨國(guó)貿(mào)易的環(huán)境中，各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)因素密度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)。由于自身規(guī)模體量的脆弱性、有限的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，對(duì)一些中小企業(yè)來(lái)說(shuō)一點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)都是致命的。
首先是匯率風(fēng)險(xiǎn)。不少企業(yè)吃過(guò)匯率的虧，由于匯率問(wèn)題，東南亞從事外貿(mào)的張老板在和東南亞一個(gè)小國(guó)的貿(mào)易中，很簡(jiǎn)單地就虧損了500萬(wàn)人民幣，而類(lèi)似這樣的情況幾乎所有外貿(mào)公司都會(huì)有不同程度的經(jīng)歷。
在那一單的項(xiàng)目合同中，雙方采用美金報(bào)價(jià)本幣支付的模式，也就是說(shuō)如果項(xiàng)目報(bào)價(jià)10美金，1美金=10當(dāng)?shù)刎泿牛敲醋詈笫盏降呢浛罹褪?00當(dāng)?shù)刎泿?。但合同簽訂以后，顛覆認(rèn)知的災(zāi)難發(fā)生了：由于這個(gè)國(guó)家發(fā)生政變，當(dāng)?shù)刎泿趴焖儋H值，其在自由市場(chǎng)上的交易價(jià)值變成了1美金=50當(dāng)?shù)刎泿?。在這種情況下，當(dāng)?shù)匮胄腥孕季S持1美金=10當(dāng)?shù)刎泿诺膮R率不變，生意倒是做了，但張老板卻平白無(wú)故少了80%的收入，這一單就可以讓他虧損足足500萬(wàn)人民幣。
法律差異也是風(fēng)險(xiǎn)之一。類(lèi)似國(guó)內(nèi)很火的開(kāi)蚌直播，最先開(kāi)始在亞馬遜電商平臺(tái)也有著不錯(cuò)的流量，但不久相關(guān)的直播就都被封禁了，理由是被用戶舉報(bào)虐待小動(dòng)物。
幾年前，亞馬遜曾經(jīng)大規(guī)模封店，凍結(jié)了幾十億美金的金額，其中很重要的原因，就是中小賣(mài)家由于不重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，被亞馬遜律師團(tuán)盯上了。
除了匯率、法律方面的風(fēng)險(xiǎn)，中小企業(yè)還面臨著政治、經(jīng)濟(jì)、信用等等各個(gè)方面的潛在問(wèn)題。受限于信息不對(duì)稱，他們本身就更容易暴露在風(fēng)險(xiǎn)中。再加上資本積累、能動(dòng)用的資源不多，都導(dǎo)致中小企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力較差，各種問(wèn)題都直接關(guān)系著企業(yè)的生死。
而對(duì)于大企業(yè)而言，永遠(yuǎn)都有解決方案，他們可以通過(guò)自身的資源和資金，購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、打通資源人脈，最大化的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。
“活下去”的第二個(gè)問(wèn)題，在于是否能夠順利實(shí)現(xiàn)本地化。這一點(diǎn)對(duì)于大企業(yè)而言相對(duì)容易，他們可以通過(guò)并購(gòu)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)來(lái)打開(kāi)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。但中小企業(yè)基本都沒(méi)有這樣做的資本。
創(chuàng)建越南頭部MCN機(jī)構(gòu)的黎叔將出海人比作“農(nóng)業(yè)技師”，他說(shuō)出海其實(shí)就是農(nóng)業(yè)技師做嫁接的過(guò)程——把國(guó)內(nèi)的成功經(jīng)驗(yàn)嫁接到國(guó)外，長(zhǎng)成本地化的植物。
雖然認(rèn)識(shí)足夠清楚，但黎叔自己的本地化之路也充滿坎坷，首先就是行業(yè)偏見(jiàn)的問(wèn)題。越南人普遍將直播視為不正當(dāng)行業(yè)，他光是在本地招工就很困難，好不容易招到人，手下員工低下的效率和“躺平”的風(fēng)氣，也讓從互聯(lián)網(wǎng)大廠出身的他感到難以適應(yīng)。更要命的是，在一場(chǎng)直播帶貨中，由于其手下達(dá)人帶貨的雅詩(shī)蘭黛價(jià)格過(guò)于便宜，觸犯了當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的利益，公司還一度遭遇了停播風(fēng)險(xiǎn)。
很多人認(rèn)為，東南亞市場(chǎng)落后，我們把產(chǎn)品拿過(guò)來(lái)，就是降維打擊。但他們忘了，在國(guó)內(nèi)行業(yè)有足夠多配套的基礎(chǔ)設(shè)施、完善的物流體系、熟練的工人、發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)等多方面要素做支撐。但在東南亞，這些要素都要全面落后于中國(guó)，并且消費(fèi)者的習(xí)慣、理念、文化也和中國(guó)有很大的不同。
底層要素都有明顯差異的情況下，要把中國(guó)的產(chǎn)品照搬到國(guó)外，就不一定能贏了。尤其是對(duì)于制造業(yè)來(lái)說(shuō)，員工問(wèn)題可以說(shuō)非常關(guān)鍵，也是文化差異最大、問(wèn)題最多的地方。
在很多國(guó)家和地區(qū)的人們眼中，中國(guó)企業(yè)普遍給人的感覺(jué)都是比較強(qiáng)勢(shì)，工作和生活沒(méi)有拆分，這甚至已經(jīng)形成了一定的刻板印象。尤其是在歐美國(guó)家，海外員工對(duì)中國(guó)企業(yè)的整體滿意度都比較低，例如Tiktok這類(lèi)企業(yè)，盡管薪資待遇高于本土的Google、Meta等公司，但由于工作強(qiáng)度高、文化差異大，員工仍是國(guó)內(nèi)出發(fā)的外派員工和當(dāng)?shù)厝A人為主。
在發(fā)展中國(guó)家，海外員工更多對(duì)中國(guó)企業(yè)的工作前景、職業(yè)發(fā)展持樂(lè)觀態(tài)度，但由于職場(chǎng)文化導(dǎo)致的沖突矛盾依然不少。
整體上看，有相當(dāng)多海外員工并沒(méi)有把中國(guó)企業(yè)視為一個(gè)可長(zhǎng)期為之效力的地方，特別是對(duì)于一些中小企業(yè)而言。企業(yè)自身生命周期可能都只有十幾年甚至數(shù)年，不少企業(yè)的出海動(dòng)作也并非戰(zhàn)略性規(guī)劃，而是抱著撈一把就走的心態(tài)，海外員工自然擔(dān)心不穩(wěn)定。
不僅是員工問(wèn)題，企業(yè)在海外還要在供應(yīng)鏈方面面臨一定的挑戰(zhàn)，尤其是制造型企業(yè)。
全球產(chǎn)業(yè)鏈大體格局以北美和歐洲為主要銷(xiāo)售市場(chǎng)，以中國(guó)、越南、馬來(lái)西亞、印度尼西亞等亞洲國(guó)家為主要制造基地，以中東、南美、非洲、澳大利亞等國(guó)為主要資源地。這就造成出海企業(yè)多面對(duì)的供應(yīng)鏈鏈條較長(zhǎng)，時(shí)間和空間跨度大，穩(wěn)定供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)大，一些企業(yè)會(huì)因?yàn)楣?yīng)鏈問(wèn)題不斷推遲投產(chǎn)日期。
可以說(shuō)，當(dāng)前海外有制造業(yè)發(fā)展和布局的國(guó)家中，尚無(wú)一個(gè)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)配套比中國(guó)更完備。
而且，在跨國(guó)貿(mào)易的過(guò)程中，不少出海制造商面臨調(diào)查、起訴、反傾銷(xiāo)、反壟斷、反補(bǔ)貼等諸多方面的風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)平時(shí)都潛伏水下，會(huì)隨著全球政治經(jīng)濟(jì)博弈的加劇而浮出水面。
最后，中小企業(yè)出海雖然借了跨境電商的“船”，但這張船票也不便宜?？缇畴娚谈吡髁康谋澈?，隱藏著高額的傭金、廣告費(fèi)用、隱藏的交易成本等高昂的運(yùn)營(yíng)成本，而這些都在大規(guī)模侵蝕著企業(yè)的利潤(rùn)。
目前，各跨境電商平臺(tái)的傭金基本在15%左右，相比國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)的傭金要高出1倍以上，大多數(shù)企業(yè)的凈利潤(rùn)率都達(dá)不到15%。
今年3月，為了維持平臺(tái)的低價(jià)優(yōu)勢(shì)，TEMU推出“申報(bào)高價(jià)率”新規(guī)。
“申報(bào)高價(jià)率”新規(guī)用于衡量賣(mài)家店鋪中所有商品的"整體價(jià)格"與同類(lèi)賣(mài)家的價(jià)格進(jìn)行對(duì)比后的排名情況。如果賣(mài)家的"申報(bào)高價(jià)率"排名倒數(shù)5%，或者其"申報(bào)高價(jià)金額"過(guò)高，該商家旗下所有店鋪將面臨限制，包括被限制上新和當(dāng)日結(jié)算金額提現(xiàn)等。
這一新規(guī)，無(wú)疑會(huì)促使平臺(tái)出現(xiàn)“降價(jià)循環(huán)”的現(xiàn)象，會(huì)給中小賣(mài)家造成了更大的壓力。
03
寫(xiě)在最后
如今，大量的中小企業(yè)被迫進(jìn)入到全球化的浪潮中，探索屬于自己的出海之道，這條道路也許并不適合大多數(shù)人，但對(duì)于其中的很多企業(yè)主來(lái)說(shuō)，這并不是適不適合的問(wèn)題，而是有沒(méi)有第二條路可以選擇的問(wèn)題。
對(duì)于那些中小企業(yè)的企業(yè)主和員工來(lái)說(shuō)來(lái)說(shuō)，要想順利在這條充滿荊棘的路上開(kāi)花結(jié)果，除了付出努力并承擔(dān)各種之外，相當(dāng)重要的一點(diǎn)，就是要對(duì)自己已有的成功經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行取舍，并大量學(xué)習(xí)和感受來(lái)自全球的知識(shí)和文化。
顯然，這并不容易。
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