傳統(tǒng)商超渠道被分流的情況愈發(fā)嚴(yán)重。
尤其是今年以來，商超真正感受到什么是“存量時(shí)代”：從不斷擴(kuò)充品類的前置倉和電商線上超市們都早已是“無形的殺手”，到不斷擴(kuò)張的會(huì)員店成為最大的潛在危險(xiǎn)。此外，還有夾縫中生存的垂直品類新型小業(yè)態(tài)門店，它們大都以生鮮和快消品為主，切入商超命脈，主攻其強(qiáng)勢品類，商超的銷售額一再被分流。
市場也對(duì)商超業(yè)績表現(xiàn)的擔(dān)憂也隨之放大，“倒閉潮”的言論此起彼伏，市場對(duì)于商超股的態(tài)度似乎過于悲觀。
家家悅、步步高等的股價(jià)自下半年開始一路下跌。前不久，上市零售企業(yè)相繼發(fā)布了第三季度財(cái)報(bào)，確實(shí)大部分企業(yè)處于營收或凈利下滑的階段。
競爭對(duì)手變強(qiáng)、變多，分流越來越嚴(yán)重，為傳統(tǒng)商超的未來蒙上了一層陰影。
01
商超三季度營收、凈利下滑
從宏觀數(shù)據(jù)來看，第三季度“成績”超出預(yù)期。
前三季度，社會(huì)消費(fèi)品零售總額342107億元，同比增長6.8%。
按零售業(yè)態(tài)分，1-9月份，限額以上零售業(yè)單位中便利店、專業(yè)店、品牌專賣店、百貨店零售額同比分別增長7.5%、4.3%、3.1%、7.7%，超市零售額同比下降0.4%。在社會(huì)消費(fèi)復(fù)蘇整體企穩(wěn)的情況下，超市成為唯一出現(xiàn)下滑的零售業(yè)態(tài)。
再具體到已發(fā)布的上市超市財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，僅在第三季度只有家家悅營收同比增長4.46%，大部分都處于營收下滑的狀態(tài)，人人樂更是同比下滑35.19%，利群股份和順客隆下滑在5%左右。
在凈利潤方面，也僅有家家悅、紅旗連鎖和利群實(shí)現(xiàn)盈利，其余則是虧損。“可喜可賀”的是，整體商超成績?cè)诘谌径忍潛p收窄，也是“向好”的趨勢之一。
在各行業(yè)進(jìn)入復(fù)蘇增長的同時(shí)，超市營收下滑、利潤總額雖有收窄的態(tài)勢，但依舊虧損。面對(duì)減收增利的現(xiàn)狀，也并非完全能推斷出業(yè)務(wù)能力得到提升。
分析其具體原因：首先，回顧去年同期，許多商超因疫情而成為保供企業(yè)，盡管面臨物資供應(yīng)不充足的困境，收入?yún)s保持增長。然而，隨著疫情風(fēng)險(xiǎn)的下降，這一暫時(shí)的優(yōu)勢不再，商超回到了正常的市場競爭環(huán)境中，所以出現(xiàn)營收下滑的現(xiàn)象。
其次，企業(yè)營業(yè)利潤的三支柱分別是，核心利潤、政府補(bǔ)貼和雜項(xiàng)收益，除了毛利率的改善，還有期間費(fèi)用下降。為削減成本，不少超市關(guān)閉了門店，財(cái)報(bào)顯示，永輝關(guān)閉4家門店;家家悅關(guān)閉門店16家，這必然直接影響營收。
隨著大量門店的關(guān)閉，企業(yè)在房租、人力等方面的總成本也得以降低。在財(cái)務(wù)報(bào)告中，盡管整體營收呈現(xiàn)下滑趨勢，凈虧損卻相對(duì)收窄。
此外，凈利潤的提高則是受到消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)的影響以及企業(yè)大力發(fā)展線上業(yè)務(wù)、拓展新的營收渠道所帶來的綜合效果。
第三，營收的下滑，是多渠道分流嚴(yán)重所致。
“主要還是客流上不去，三季度按理說是旺季，有暑假，又在雙節(jié)前，但今年的整體生意還是上不去”。一位商超負(fù)責(zé)人告訴作者，垂類折扣業(yè)態(tài)的崛起，線下農(nóng)貿(mào)市場、電商、社區(qū)團(tuán)購等業(yè)態(tài)都對(duì)超市門店有不小的沖擊，目前乳品、肉類和零食類的品類都有所下滑。
作者此前也有文章“報(bào)道”過，近來年，經(jīng)銷商正紛紛下沉，進(jìn)入零售市場的競爭。從酒水、奶制品到零食店鋪，標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的零售商正在增多。
相比商超，垂直社區(qū)店的運(yùn)營成本較商超低很多，并能為消費(fèi)者提供更多垂直品類的產(chǎn)品。與商超行業(yè)的衰落疊加，這無疑對(duì)其業(yè)績和客流造成一定的影響。
畢竟，目前垂直社區(qū)店的品類，依然以生鮮、乳品和零食等為主，正是商超的強(qiáng)勢品類，銷售額被分流已在所難免。
02
宏觀因素所致
再說一下消費(fèi)。
9月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額39826億元，同比增長5.5%。1-9月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額342107億元，同比增長6.8%。
消費(fèi)依舊是今年穩(wěn)增長的最重要的力量。
然而，對(duì)于消費(fèi)的進(jìn)一步解讀，最新公布的物價(jià)數(shù)據(jù)給出了復(fù)雜的信號(hào)。9月CPI同比漲幅又回到了0，反映出物價(jià)水平的低迷并沒有如預(yù)期那樣上升，物價(jià)起不來，市場并不會(huì)出現(xiàn)通脹的情況，這樣的狀況可能促使消費(fèi)者更傾向于儲(chǔ)蓄而非消費(fèi)。
消費(fèi)不足，零售業(yè)態(tài)自然備受“煎熬”。
與此同時(shí)，1-9月份，餐飲業(yè)的增長接近20%。餐飲增長速度最快的，也算是反彈最好的行業(yè)，這一增長在某種程度上對(duì)超市業(yè)造成了不利影響。
一直以來，餐飲和商超會(huì)呈現(xiàn)一種“蹺蹺板”效應(yīng)。在餐飲行業(yè)受限時(shí)，商超業(yè)獲得增長，但隨著餐飲業(yè)的復(fù)蘇和消費(fèi)者需求的演變，商超業(yè)的業(yè)績受到了明顯的沖擊。
具體來看，在前三季度，全國居民消費(fèi)價(jià)格(CPI)同比僅上漲了0.4%，而食品類物價(jià)普遍出現(xiàn)了上升。
其中，食品煙酒價(jià)格，豬肉價(jià)格下降6.8%，鮮菜價(jià)格下降3.1%，糧食價(jià)格上漲1.2%，鮮果價(jià)格上漲6.0%。扣除食品和能源價(jià)格后的核心CPI同比上漲0.7%。9月份，全國居民消費(fèi)價(jià)格同比持平，環(huán)比上漲0.2%。
“一些人可能會(huì)認(rèn)為，肉和菜價(jià)的下跌對(duì)居民來說是好事，但這對(duì)商超業(yè)績的刺激并不大。”上述區(qū)域商超負(fù)責(zé)人向作者表示。
今年以來，豬肉價(jià)格的持續(xù)下跌，使得其價(jià)格已回落至2017年的水平。但價(jià)格下降并不一定會(huì)帶來銷量的增加，消費(fèi)者的購買意愿可能因此而降低，對(duì)超市的營收造成影響。
在經(jīng)濟(jì)下行的背景下，消費(fèi)降級(jí)現(xiàn)象也許并不直接反映消費(fèi)者的購買能力，而更多是他們對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的保守預(yù)期所驅(qū)動(dòng)的行為變化，這反過來又影響了超市的業(yè)績。超市業(yè)作為民生的晴雨表，其業(yè)績波動(dòng)對(duì)這種變化尤為敏感。
“前三季度還算不是很明顯，到了10月份超市的業(yè)績更差，可以用斷崖式下滑來形容。”一位零售業(yè)業(yè)內(nèi)人士向作者表示，“在10月份，特別是在這種青黃不接的月份里面，蔬菜大棚菜還沒上來，露天菜基本上已經(jīng)下去了，這個(gè)時(shí)候是最要求整個(gè)門店對(duì)蔬菜的質(zhì)量和新鮮度做優(yōu)化的狀態(tài)。”
有一句俗話叫：旺季做銷量，淡季做管理。
“10月份的時(shí)候大部分都會(huì)‘躺平’，把門店內(nèi)部好好整理整理，讓門店迎接12月份迎接1月份旺季的到來。”上述業(yè)內(nèi)人士表示。
03
未來形勢更嚴(yán)峻
“并沒有迎來預(yù)期中的回暖，反而伴隨著環(huán)境更加艱難。”上述零售業(yè)內(nèi)人士表示。
他認(rèn)為，這是超市已經(jīng)接受的事實(shí)，但盤子布的太大，轉(zhuǎn)身也需要時(shí)間，今年下半年，可以很清晰的看到大部分的超市企業(yè)作出改變。
首先，業(yè)態(tài)創(chuàng)新，通過升級(jí)過去的門店和業(yè)態(tài)，來吸引和留住消費(fèi)者。
在業(yè)績承壓的情況下，各大超市企業(yè)紛紛調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，從之前的追求規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)而追求經(jīng)營質(zhì)量和盈利能力。一方面，開店愈發(fā)謹(jǐn)慎甚至不開店;另一方面，進(jìn)行存量門店的優(yōu)化調(diào)整，關(guān)閉長期虧損的門店，及時(shí)止損。
其次，今年以來，全國各大超市將重點(diǎn)放在一輪輪深刻的“自救”中。
先是為了對(duì)抗折扣零食店，學(xué)著折扣店的品類和價(jià)格，憑借自己的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，將品類做深。永輝在門店內(nèi)開設(shè)“店中店”模式，在商品陳列和門店布置上做出改變。規(guī)劃更為便捷的商品專區(qū)，包括本地特色商品區(qū)、新品孵化區(qū)、讓利折扣區(qū)等;盒馬門店直接開設(shè)“線下專享價(jià)”專區(qū)，集中低價(jià)商品。
前不久家家悅關(guān)閉傳統(tǒng)的16家虧損門店，直接新開31家社區(qū)店，布局折扣零食店;中百集團(tuán)開出“小百零食鋪”折扣店，目前仍處試水探索階段。
大型商超連鎖紛紛喊出“低價(jià)”的背后，不僅僅是價(jià)格戰(zhàn)的開啟，更是在面對(duì)新的經(jīng)濟(jì)周期和消費(fèi)環(huán)境下，捍衛(wèi)自己的地位。
或許，價(jià)格戰(zhàn)能夠?yàn)槌袔矶虝旱目土骱汀盎嘏保胍虚L期打下去的底氣，還得靠實(shí)力，還是要回到經(jīng)營中。
一是，調(diào)整商品結(jié)構(gòu)，提高綜合毛利率;二是，加強(qiáng)精細(xì)化管理，對(duì)部分門店進(jìn)行優(yōu)化，降本增效;三是，建立私域流量，開辟除線下門店以外的業(yè)務(wù)收入，如線上平臺(tái)、外銷代理等，這樣可以把租金成本更人力成本投入其中，開辟新的渠道。
從整體而言，今年截至目前，傳統(tǒng)商超們的業(yè)績普遍并不理想，僅個(gè)別企業(yè)通過自身的業(yè)務(wù)上的改進(jìn)以及創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)了利潤的轉(zhuǎn)虧為盈，但這個(gè)盈利能持續(xù)多久還不可知。
面對(duì)即將到來的“淡季”，商超面臨的環(huán)境或許比往年更加“寒冷”，如何掙脫被分流的枷鎖，是一場必修課。
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