今年以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)，生產(chǎn)供給穩(wěn)中有升，市場(chǎng)需求逐步改善，積極因素累積增多。經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好，快遞需求持續(xù)釋放，市場(chǎng)規(guī)模高位運(yùn)行，服務(wù)質(zhì)效明顯提升，樞紐網(wǎng)絡(luò)加快建設(shè)，不斷與多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展增添了活力。

  市場(chǎng)規(guī)模較快增長(zhǎng)

  1-8月，我國(guó)快遞市場(chǎng)業(yè)務(wù)量和快遞業(yè)務(wù)收入分別完成814.6億件和7,488.1億元，同比分別增長(zhǎng)15.9%和10.7%，增速較上年同期分別提升了11.5個(gè)和6.8個(gè)百分點(diǎn)，增速進(jìn)一步修復(fù)。

  3月以來，我國(guó)快遞市場(chǎng)月均百億件成為常態(tài)。8月，快遞業(yè)務(wù)量完成111.6億件，僅次于今年6月的規(guī)模。預(yù)計(jì)9月快遞業(yè)務(wù)量將超過110億件，繼續(xù)保持高位運(yùn)行，增量相當(dāng)可觀。1-8月，快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)新增超百億件，達(dá)111.6億件，月均新增14億件，相當(dāng)于每月人均新增1件，彰顯了行業(yè)發(fā)展韌性。

  2021年1月-2023年8月快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)情況 (單位: 億件)

  探究快遞業(yè)務(wù)較快增長(zhǎng)的原因，一方面，寄遞需求持續(xù)釋放，消費(fèi)線上化趨勢(shì)強(qiáng)化。1-8月，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額8萬億元，同比增長(zhǎng)9.5%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為26.4%，同比提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)村快遞、工廠快遞、跨境快遞增長(zhǎng)較快，成為行業(yè)增長(zhǎng)的亮點(diǎn)。另一方面，行業(yè)供給能力顯著提升，樞紐網(wǎng)絡(luò)加快建設(shè)，路由網(wǎng)絡(luò)不斷優(yōu)化，服務(wù)領(lǐng)域持續(xù)拓展，區(qū)域輻射能力和產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力不斷提升。

  市場(chǎng)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

  1-8月，東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為75.8%、16.4%和7.8%，業(yè)務(wù)收入比重分別為76.4%、14.0%和9.6%。

  與去年同期相比，東部地區(qū)占比下降，快遞業(yè)務(wù)量和收入占比分別下降1.2個(gè)和1個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)占比提升較快，快遞業(yè)務(wù)量和收入占比分別上升0.9個(gè)和0.6個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)收入占比提升速度快于業(yè)務(wù)量占比提升速度，快遞業(yè)務(wù)量和收入占比分別上升0.3個(gè)和0.4個(gè)百分點(diǎn)。在東部地區(qū)中，廣東和浙江分別完成221.6億件和161.7億件，同比分別增長(zhǎng)11.7%和13.9%，為行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)做出了積極貢獻(xiàn)。中部地區(qū)中，山西、吉林、湖南等地快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)較快，增速超過30%，對(duì)全國(guó)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率明顯提升。西部地區(qū)中，西藏、新疆等地快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)較快，增速超過30%，成為全國(guó)快遞增長(zhǎng)的亮點(diǎn)。

  2023年1-8月快遞業(yè)務(wù)量前20城市絕對(duì)值和增速對(duì)比 (單位: 億件)

  低線城市快遞業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，非省會(huì)城市快遞業(yè)務(wù)量占全國(guó)的比重達(dá)到三分之二，且呈現(xiàn)穩(wěn)步提升勢(shì)頭，城市之間快遞發(fā)展水平差距持續(xù)縮小。國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛，1-8月，國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量完成18.7億件，同比增長(zhǎng)56.3%，比行業(yè)增速高40個(gè)多百分點(diǎn)，占全國(guó)的比重為2.3%，同比提高了0.6個(gè)百分點(diǎn)。異地業(yè)務(wù)增長(zhǎng)勢(shì)頭良好，1-8月，異地快遞業(yè)務(wù)量完成711.6億件，同比增長(zhǎng)17.3%，是行業(yè)增長(zhǎng)的主要來源。同城業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)增速轉(zhuǎn)正，1-8月，同城快遞業(yè)務(wù)量完成84.2億件，同比增長(zhǎng)0.2%，其中8月同比增長(zhǎng)6.3%。

  供給能力明顯提升

  前三季度，主要快遞企業(yè)繼續(xù)加大在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資，加快樞紐網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升干線運(yùn)輸能力，創(chuàng)新服務(wù)模式產(chǎn)品，拓展服務(wù)領(lǐng)域和鏈條，產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)能力顯著提升。

  2022年1月-2023年8月快遞服務(wù)公眾滿意度變化(單位: 分)

  樞紐網(wǎng)絡(luò)加快建設(shè)，嘉興全球航空物流樞紐項(xiàng)目開工建設(shè)，順豐航空將43架全貨機(jī)航線轉(zhuǎn)場(chǎng)至鄂州機(jī)場(chǎng)運(yùn)行，快遞物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)數(shù)量和規(guī)模明顯擴(kuò)大，區(qū)域輻射能力持續(xù)增強(qiáng)。綜合運(yùn)輸能力明顯增強(qiáng)，航空貨運(yùn)能力強(qiáng)化，前三季度行業(yè)新增全貨機(jī)10余架，開通長(zhǎng)沙-特拉維夫、鄂州-列日、鄂州-洛杉磯、深圳-莫爾茲比港等多條國(guó)際全貨機(jī)航線。鐵路運(yùn)輸快件常態(tài)化運(yùn)行，順豐嘉里越南專列首發(fā)，“義新歐”中歐班列“京東號(hào)”開行。公路運(yùn)輸中，車輛自營(yíng)化比例、高牽引力車輛占比、車輛運(yùn)輸效能等均出現(xiàn)明顯提升。

  企業(yè)投資規(guī)模擴(kuò)大和服務(wù)能力的提升，帶動(dòng)了行業(yè)服務(wù)質(zhì)效的大幅改善。主要快遞企業(yè)依托快遞網(wǎng)絡(luò)拓展快運(yùn)、冷鏈、直播、現(xiàn)代供應(yīng)鏈等業(yè)務(wù)，范圍經(jīng)濟(jì)效應(yīng)開始顯現(xiàn)。7-8月，快遞服務(wù)滿意度均值為82.9分，同比提高0.9分。根據(jù)2022年1月-2023年8月中國(guó)快遞發(fā)展指數(shù)報(bào)告數(shù)據(jù)整理顯示，重點(diǎn)地區(qū)快遞服務(wù)72小時(shí)準(zhǔn)時(shí)率為84%，同比提高6.5個(gè)百分點(diǎn)，其中7月快遞服務(wù)滿意度為82.9分，8月重點(diǎn)地區(qū)快遞服務(wù)72小時(shí)準(zhǔn)時(shí)率為84.4%，均創(chuàng)近年來新高。

  2022年1月-2023年8月重點(diǎn)地區(qū)快遞服務(wù)72小時(shí)準(zhǔn)時(shí)率變化(單位: %)

  市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有所加劇

  1-8月，快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為84.1，同比下降0.7，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有所加劇。

  2023年1-8月4家境內(nèi)上市快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量對(duì)比(單位: 億件)

  快遞市場(chǎng)平均價(jià)格持續(xù)走低，1-8月，快遞市場(chǎng)平均價(jià)格為9.19元/件，同比下降0.45元/件，其中8月快遞平均價(jià)格降至9元/件以下，為8.9元/件，同比下降0.48元/件。快遞均價(jià)持續(xù)下探，一方面，受農(nóng)產(chǎn)品上行和消費(fèi)擴(kuò)容影響，中低端產(chǎn)品增長(zhǎng)較快，拉低了行業(yè)均價(jià);另一方面，快遞企業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，部分區(qū)域價(jià)格戰(zhàn)抬頭。

  2023年1-8月4家境內(nèi)上市快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入對(duì)比(單位: 億元)

  從國(guó)內(nèi)上市的4家快遞企業(yè)公布的數(shù)據(jù)來看，1-8月，圓通和申通快遞業(yè)務(wù)量增速分別為18.9%和31.8%，高于行業(yè)平均增速;順豐、圓通、申通快遞業(yè)務(wù)收入增速超過10%，增速均高于全國(guó)增速。順豐收入增速高于業(yè)務(wù)量增速，均價(jià)小幅回升。圓通、申通、韻達(dá)業(yè)務(wù)量增速高于收入增速，平均單票收入繼續(xù)下降。

  快遞板塊持續(xù)擴(kuò)容

  今年以來，頭部快遞企業(yè)投融資活躍，主要快遞企業(yè)加快上市步伐。6月，極兔向香港交易所提交招股說明書計(jì)劃赴港上市;9月，證監(jiān)會(huì)公示極兔速遞環(huán)球計(jì)劃發(fā)行不超過3.755億股普通股;8月，順豐控股向港交所遞交招股書，尋求在港交所二次上市;5月，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)啟動(dòng)菜鳥集團(tuán)上市計(jì)劃，計(jì)劃在未來12～18個(gè)月內(nèi)完成上市。

  2023年9月22日7家上市快遞企業(yè)市值對(duì)比(單位: 億元)

  主要快遞企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)明顯改善，上半年，順豐、中通、圓通、韻達(dá)、申通等凈利潤(rùn)分別完成41.8億元、42.1億元、18.6億元、8.7億元和2.2億元，同比分別增長(zhǎng)66.2%、55.3%、4.9%、57.7%和15.7%;京東物流實(shí)現(xiàn)盈利，僅第二季度，經(jīng)調(diào)整后凈利潤(rùn)達(dá)8.3億元，同比增長(zhǎng)288%。受外圍資本市場(chǎng)調(diào)整影響，快遞板塊市值之和呈現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢(shì)，7家上市快遞企業(yè)的市值之和從年初7,000多億元降至9月中旬的5,300億元左右。主要企業(yè)市值變化出現(xiàn)分化，中通、圓通、申通等企業(yè)市值保持相對(duì)穩(wěn)定，順豐、京東、韻達(dá)、德邦股價(jià)降幅較大。總體來看，隨著快遞市場(chǎng)保持較快增長(zhǎng)和快遞企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)改善，快遞板塊投資價(jià)值將日益顯現(xiàn)。

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