2023年1—8月，我國國民經濟恢復向好，貨物進出口總額同比出現微降。8月我國主要港口企業生產運行總體平穩，煤炭、原油、鐵礦石、集裝箱、糧食等重點貨物吞吐量實現增長。

  一、煤炭市場

  8月原煤生產有所加快，進口保持快速增長。根據國家統計局的數據，8月我國生產原煤3.8億噸，同比增長2.0%;進口煤炭4433萬噸，同比增長50.5%。1—8月，累計生產原煤30.5億噸，同比增長3.4%;累計進口煤炭3.1億噸，同比增長82.0%。8月，電力生產保持平穩，發電量8450億千瓦時，同比增長1.1%;1—8月，累計發電量58663億千瓦時，同比增長3.6%，其中火電同比下降2.2%。

  8月上旬受臺風天氣影響，全國多地降溫明顯，水電出力明顯增多，擠占部分火電資源。中旬，隨著臺風影響逐步消除，南方多地重回高溫天氣，電煤負荷再度走高，直到下旬出伏后高溫天氣才有所緩解。受天氣影響，終端市場采購交易減弱，拉運積極性偏低，港口日均調入調出量明顯下降，煤炭價格弱勢下行。8月上旬受臺風影響，沿海海域來往船舶回港避風增多，可用運力大幅減少，運輸市場供需雙弱，沿海煤炭運價低位徘徊。下旬北方港口發運價格倒掛，港口庫存下降，部分煤種供應趨緊，下游非電終端補庫積極性增加，運價略有起色。但在煤炭庫存整體偏高的大環境下，市場交投氛圍依舊偏弱，運價一度低至停船線附近。8月25日，上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收896.46點，比上月末下跌0.8%，月平均值為887.66，環比下跌2.6%。有關統計數據顯示，截至2023年8月25日，55個港口樣本動力煤庫存5929.6萬噸，周環比減299.3萬噸;其中東北區域港口庫存219.0萬噸，周環比減9.4萬噸，環渤海區域港口庫存2424.0萬噸，周環比減86.3萬噸，華東區域港口庫存1028.0萬噸，周環比減10萬噸，長江區域港口庫存762.6萬噸，周環比減100.6萬噸，華南區域港口庫存1496.0萬噸，周環比減93萬噸。

  8月，中國港口協會統計的主要沿海內河港口企業累計完成煤炭吞吐量11265.29萬噸，同比增長0.6%，其中累計完成外貿煤炭吞吐量1487.18萬噸，同比增長74.4%。1—8月，主要港口企業累計完成煤炭吞吐量90025.57萬噸，同比增長5.1%，其中累計完成外貿煤炭吞吐量11676.40萬噸，同比增長76.2%。8月，河北港口集團、天津港集團、國能黃驊港務、青島港集團、日照港集團、連云港港口控股集團等北方主要煤炭下水港口企業累計完成煤炭吞吐量5776.39萬噸，環比下降6.98%。2023年1—8月北方主要煤炭下水港口企業月度煤炭吞吐量及環比增速見圖1。1—8月，上述主要煤炭下水港口企業累計完成煤炭吞吐量47486.42萬噸。

  圖1 2023年1—8月北方主要煤炭下水港口企業月度煤炭吞吐量及環比增速

  二、原油市場

  8月原油生產增速加快，進口加快增長，原油加工增速繼續加快。根據國家統計局的數據，8月我國生產原油1747萬噸，同比增長3.1%;進口原油5280萬噸，同比增長30.9%;加工原油6469萬噸，同比增長19.6%。1—8月，累計生產原油13985萬噸，同比增長2.1%;累計進口原油37855萬噸，同比增長14.7%;累計加工原油49140萬噸，同比增長11.9%。

  8月，國際油價結束了從6月份開始的連續7周的周線級別上漲，進入回調階段。截至2023年8月25日當周，油價震蕩下跌，倫敦布倫特、西德克薩斯中質原油(WTI)油價分別下降至84美元/桶和80美元/桶附近。這一價格基本上重新回到了2023年年初的水平，但相較于2022年的價格高位已經下滑了三分之一左右。這反映了國際油價的基本走勢：在地緣政治因素引發的高位油價逐步回落的大趨勢下，供需兩弱的格局導致國際油價處于區間震蕩態勢。需求方面，全球央行加息潮帶來經濟放緩和原油需求下行風險;供給方面，由石油輸出國組織和非歐佩克產油國組成的“歐佩克+”控制產量、托底油價，以及“歐佩克+”以外的產油國增量有限，短期內難改原油供給緊張的局面。

  8月，中國港口協會統計的主要沿海內河港口企業累計完成原油吞吐量4065.88萬噸，同比增長19.4%，其中累計完成外貿原油吞吐量3319.02萬噸，同比增長23.3%。1—8月，主要港口企業累計完成原油吞吐量31493.98萬噸，同比增長9.9%，其中累計完成外貿原油吞吐量25463.18萬噸，同比增長12.6%。8月，大連港集團、天津港集團、煙臺港集團、青島港集團、日照港集團、寧波舟山港股份、湛江港集團等主要原油接卸港口企業累計完成原油吞吐量3480.70萬噸，環比下降5.35%。2023年1—8月主要原油接卸港口企業月度原油吞吐量及環比增速見圖2。1—8月，上述主要原油接卸港口企業累計完成原油吞吐量27808.21萬噸。

  圖2 2023年1—8月主要原油接卸港口企業月度原油吞吐量及環比增速

  三、鐵礦石市場

  8月鐵礦石進口同比增長較快。根據海關總署的統計數據，8月，我國鐵礦石及其精礦進口量10641.5萬噸，同比增長13.8%;1—8月，我國鐵礦石及其精礦累計進口量77565.8萬噸，同比增長7.4%。

  根據中國鋼鐵工業協會的統計數據，8月，全國生產粗鋼8641.0萬噸，同比增長3.2%;生產生鐵7462.0萬噸，同比增長4.8%;生產鋼材11652.0萬噸，同比增長11.4%;1—8月，全國累計生產粗鋼7.13億噸，同比增長2.6%;生產生鐵6.04億噸，同比增長3.7%;生產鋼材9.09億噸，同比增長6.3%。

  8月，沿海礦石運輸市場供應端強勢運行，需求端弱勢維穩，下游觀望情緒較濃，采購拉運節奏較慢。且受煤炭運輸市場影響，整體運力過剩，礦石運價底部波動。8月25日，上海航運交易所發布的金屬礦石貨種運價指數報收942.57點，比上月末下跌0.8%，月平均值為942.66點，環比下跌1.0%。

  據有關統計數據，截至8月底，45港鐵礦石庫存總量12126.8萬噸，較上月底降低325.2萬噸，比年初庫存低1003.8萬噸，比去年同期庫存低1909.7萬噸。本月45港鐵礦石庫存整體表現先去庫后累庫趨勢，上旬受臺風影響，供應端小幅下降，中下旬集中到港后去庫幅度逐漸減緩出現小幅累庫。

  8月，中國港口協會統計的主要沿海內河港口企業累計完成鐵礦石吞吐量14372.27萬噸，同比增長5.7%，其中累計完成外貿鐵礦石吞吐量9689.87萬噸，同比增長6.5%。1—8月，主要港口企業累計完成鐵礦石吞吐量110294.77萬噸，同比增長6.0%，其中累計完成外貿鐵礦石吞吐量74760.67萬噸，同比增長5.4%。8月，大連港集團、營口港務集團、河北港口集團、天津港集團、煙臺港集團、青島港集團、日照港集團、連云港港口控股集團、寧波舟山港股份、福州港務集團、湛江港集團、北部灣港股份等主要進口鐵礦石接卸港口企業累計完成鐵礦石吞吐量11237.91萬噸，環比增長5.30%。2023年1—8月主要進口鐵礦石接卸港口企業月度鐵礦石吞吐量及環比增速見圖3。1—8月，上述主要進口鐵礦石接卸港口企業累計完成鐵礦石吞吐量85137.18萬噸。

  圖3 2023年1—8月主要進口鐵礦石接卸港口企業月度鐵礦石吞吐量及環比增速

  四、集裝箱市場

  8月貨物進出口同比下降幅度有所收窄。根據國家統計局的數據，2023年8月全國貨物進出口總額35887億元，同比下降2.5%，其中：出口金額20384億元，同比下降3.2%;進口金額15504億元，同比下降1.6%。1—8月，貨物進出口總額270833億元，同比下降0.1%，其中：出口金額154667億元，同比增長0.8%;進口金額116166億元，同比下降1.3%。

  據上海航運交易所的資料，8月中國出口集裝箱運輸市場經過前期調整，開始出現企穩走勢。運輸需求穩中向好，多數遠洋航線市場運價上漲，支撐綜合指數小幅上漲。8月上海航運交易所發布的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為880.79點，較上月平均上漲1.3%;反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為1031.91點，較上月平均上漲5.7%。

  8月，中國港口協會統計的主要沿海內河港口企業累計完成集裝箱吞吐量2393.03萬TEU，同比增長4.2%，繼續保持增長態勢，其中累計完成外貿集裝箱吞吐量1475.71萬TEU，同比增長11.1%。1—8月，主要港口企業累計完成集裝箱吞吐量18256.03萬TEU，同比增長5.0%，其中累計完成外貿集裝箱吞吐量10856.91萬TEU，同比增長1.5%。8月，大連港集團、天津港集團、青島港集團、連云港港口控股集團、上港集團、寧波舟山港股份、廈門港務控股集團、廣州港集團、深圳市港口企業、北部灣港股份、海南港航等11家沿海集裝箱樞紐港港口企業累計完成集裝箱吞吐量2016.73萬TEU, 同比增長6.0%。2023年1—8月11家沿海集裝箱樞紐港港口企業月度集裝箱吞吐量及同比增速見圖4。1—8月，上述11家沿海集裝箱樞紐港港口企業累計完成集裝箱吞吐量15033.71萬TEU, 同比增長4.32%。

  圖4 2023年1—8月11家沿海集裝箱樞紐港港口企業月度集裝箱吞吐量及同比增速

  五、糧食市場

  8月糧食進口量同比較快增長。據海關總署的統計數據，2023年8月我國糧食進口總量1274萬噸，同比增長14.3%，其中：進口玉米120萬噸，同比下降33.3%;進口小麥84萬噸，同比增長58.2%;進口大麥38萬噸，同比增長53.9%;進口高粱52萬噸，同比下降22.6%;進口大豆936.2萬噸，同比增長30.6%;進口稻米11萬噸，同比下降76.9%。1—8月，我國糧食進口量10967萬噸，同比增長7.1%，其中：進口玉米1491萬噸,同比下降11.9%;進口小麥956萬噸，同比增長52.9%;進口稻米202萬噸，同比下降55.8%;進口大麥620萬噸，同比增長53%;進口高粱318萬噸，同比下降60.3%;進口大豆7165.4萬噸，同比增長17.9%。進入8月份后天氣改善，美國大豆長勢好轉、優良率提高，美國大豆進入單產形成關鍵期，美國大豆價格跌至7月份以來最低。巴西8月份大豆出口量有所下降，但仍然高于去年同期，加之農戶手中余糧依然較多，預計10月份美國大豆上市前，全球大豆供給充裕。巴西大豆豐產，巴西大豆價格低于上年，仍然是我國進口大豆增加的主要原因。

  8月，華北多地遭遇極端強降雨天氣，引發洪澇災害，糧源輸送受阻，基層以及糧庫余糧進一步減少。但華北以及黃淮地區，春茬玉米上市有一定的補充，疊加進口玉米不斷到港、國內中儲糧輪換玉米不斷投放，飼料企業替代糧源相對充足，僅需維持剛需補庫，采購動力不足，沿海糧食運輸市場貨少船多，運價波動下行。8月25日，上海航運交易所發布的糧食貨種運價指數報收916.52點，比上月末下跌2.4%，月平均值為924.97點，環比下跌0.9%。

  8月，中國港口協會統計的主要沿海內河港口企業累計完成糧食吞吐量1490.89萬噸，同比增長15.3%，其中累計完成外貿糧食吞吐量793.70萬噸，同比增長19.4%。1—8月，主要港口企業累計完成糧食吞吐量12238.44萬噸，同比增長3.0%，其中累計完成外貿糧食吞吐量6997.63萬噸，同比增長7.0%。8月，大連港集團、營口港務集團、天津港集團、煙臺港集團、青島港集團、日照港集團、連云港港口控股集團、寧波舟山港股份、廣州港集團、北部灣港股份等主要糧食接卸港口企業累計完成糧食吞吐量1009.45萬噸，同比增長4.30%。2023年1—8月主要糧食接卸港口企業月度糧食吞吐量及同比增速見圖5。1—8月，上述主要糧食接卸港口企業累計完成糧食吞吐量8745.66萬噸，同比下降0.29%。

  圖5 2023年1—8月主要糧食接卸港口企業月度糧食吞吐量及同比增速

  本文來源于羅戈網，不代表九州物流網(http://www.zgslfm.com)觀點，如有侵權可聯系刪除，文章所用圖片來源于網絡，文章圖片如有侵權可聯系刪除。