7月12日，中國民用航空局舉行新聞發布會時透露，今年上半年，民航貨運需求保持高位，國際航線需求依然旺盛。全行業共完成貨郵運輸量417.4萬噸，同比增長27.4%。那么，下半年行業形勢如何，我們從4個方面進行分析。
下半年國內經濟環境將持斷改善
7月15日，國家統計局發布數據，初步核算，上半年國內生產總值616836億元，按不變價格計算，同比增長5.0%。
分行業看，上半年交通運輸、倉儲和郵政業生產指數分別增長13.5%、9.7%、5.4%。
相較之下，航空貨運板塊的發展是遙遙領先——上半年共完成貨郵運輸量417.4萬噸，同比增長27.4%，較疫情前的2019年同期增長18.7%。其中，國內航線完成252.3萬噸，同比增長23.2%，較2019年同期增長6.4%;國際航線完成165.1萬噸，同比增長34.3%，較2019年同期大幅增長44.2%。
這為下半年航空貨運的發展打下了堅實基礎。
從經濟大環境來看。國家統計局新聞發言人表示，展望下半年，外部環境不穩定性不確定性上升，國內困難挑戰依然不少，但是這些都是前進中的問題、成長中的煩惱，歸根結底要在推動發展中不斷加以解決，對于這些問題，有關部門有清醒的認識，已采取一系列措施加以解決。綜合來看，我國發展面臨的有利條件強于不利因素，穩中向好、長期向好的發展態勢不會改變。
國際貨幣基金組織7月16日發布《世界經濟展望報告》更新內容，預計2024年中國經濟增長5%，較今年4月份報告的預期上調0.4個百分點。
而7月15日-18日召開的中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議，提出，健全提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平制度，更為物流業在內的各行各業指明了方向，增添了信心和動力。
再從航空貨運密切聯系的相關產業來分析。
從上半年經濟數據來看，我國高技術產業發展較快，不少增速都在10%以上，新能源、新材料、高端裝備制造等戰略性新興產業不斷成長，有助于對沖下行壓力、增強上行動力。
消費也在復蘇回暖，設備更新和消費品以舊換新需求正在逐步釋放。另外，上半年實物商品網上零售額同比增長8.8%;占社會消費品零售總額的比重為25.3%，今年以來占比持續提升。直播帶貨、即時零售等電商新模式快速發展，拉動線上消費增長作用明顯。
這些，都將有效拉動下半年航空貨運的發展。
航空進出口可保持樂觀
上半年中國經濟總體穩定，外貿是亮點和強項，表現可謂“出人意料”。海關總署發布數據顯示，今年上半年，我國貨物貿易進出口總值達21.17萬億元，同比增長6.1%。
下半年我國對外貿易有望延續穩中向好的發展態勢。
從外部因素(市場需求因素)來看，一方面，前全球經濟呈現穩步增長態勢，市場預期正逐漸改善。特別是歐美兩大傳統市場，貨幣政策轉向寬松，歐洲已開始降息。下半年又是復活節、圣誕節等消費的旺季，企業補庫存的行為也在進行中，預示著市場需求將進一步釋放。
另一方面，新興市場的增長潛力巨大。今年上半年，盡管國內外貿中發達國家市場占比有所下降，但發展中國家和新興市場的增長勢頭強勁。上半年，我國對共建“一帶一路”國家合計進出口10.03萬億元，增長7.2%。RCEP成員國、尤其是東盟，成為中國外貿的重要伙伴，其市場占比不斷提升。新興市場方面，還有拉丁美洲和非洲均展現出穩健的增長勢頭。這些地區的市場需求向好，顯示出對中國產品的需求正在快速增長。
從去年到今年，我國簽署和實施的自由貿易協定已經擴展到了29個經濟伙伴，擁有22份雙多邊自由貿易協定，特別是RCEP，對中國外貿增長穩健的支撐作用正在不斷發揮。
加上近年來，政府將著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平作為確保經濟健康發展的一項關鍵任務。航空貨運業在其中扮演著重要角色，其作用日益凸顯，也開始改變中國航企長期“重客輕貨”的經營思路。
筆記本電腦、手機等高價值貨物是傳統空運主要承運的商品。但是今年以來，新能源電動汽車、汽車零部件、精密儀器等出口需求也在逐步增大，無疑在貨運需求上是有保障的。
紅海危機助推空運漲勢
紅海危機的持續升級導致傳統海運受到嚴重影響。數據顯示，6月22日至28日，蘇伊士運河集裝箱船通過量同比下降91%，亞丁灣集裝箱船抵達量較去年同期下降92%。為應對安全風險，眾多航運公司選擇繞道非洲好望角，這不僅延長了航行時間，也大幅推高了運輸成本。
海運價格不斷暴漲，海運運力供不應求的背景下，海運轉向空運的需求逐步顯現，國際航空貨運也從之前的低迷由此獲得提振。
《華爾街日報》認為，航空貨運市場原本處于不景氣的周期節點，如今卻異常繁忙。根據海運數據和情報平臺Xeneta的數據，在截至今年3月底的過去4個月中，全球航空貨運量每個月都以兩位數的速度增長。有跡象顯示，受紅海危機影響的貿易航線的需求尤其強勁。
國際航協數據IATA數據顯示，今年全球航空貨運需求增長比較強勁，尤其是亞太地區，傳統5、6月的淡季也維持了火熱的態勢。亞太航空公司5月航空貨運需求同比增長17.8%，在所有地區中增速最高，運力同比增長8.4%。
除了貨運量激增外，空運價格也呈上漲趨勢。
在連接中東和南亞至歐洲的航線上，2月至3月的平均現貨貨運價格上漲了46%，較去年同期上漲了71%。3月，全球空運貨物平均現貨貨運價格較前一個月上漲7%，至每公斤2.43美元。
國泰航空中國內地貨運負責人表示，和去年相比，空運的價格至少漲了兩成，但由于簽訂合約的時間不一，不同航線增幅不同。
目前，本輪巴以沖突仍在延續，還看不到停火的前景，而紅海危機也暫時看不到解除的時候。不少班輪公司曾公開表示，紅海危機影響可能將持續至今年年底、明年第一季度或者持續更長時間。
為應對當前全球供應鏈中斷帶來的挑戰，下半年航空貨運需求將繼續呈現激增態勢，許多企業正轉向航空貨運。航空貨運量將有顯著增長，特別是在亞洲到歐洲的貿易航線上。
供不應求的矛盾將繼續放大
除了紅海危機的影響，跨境電商的崛起也成為助推航空貨運看漲的因素。
從2023年下半年開始，電商已成為行業里的“黑馬”，特別是拼多多崛起后帶動空運量的增長，勢頭一直延續到現在。
阿聯酋航空貨運部全球貨運商業高級副總裁表示，中國是世界工廠，有很多在中國生產的產品如醫藥、高科技產品、時尚快消品等，能夠通過航空貨運運輸出口的，公司都在做。但要說中國市場增長最快的品類，毫無疑問還是電子商務。
近年來，以拼多多TEMU、希音SHEIN等代表的國內跨境電商平臺日漸壯大，跨境電商巨頭成為航空貨運公司的重要貨主。
波音民用飛機集團貨運市場總監托馬斯·洪表示，SHEIN，TEMU等平臺每天空運的貨物能達到3000噸和2500噸。出貨旺季12月份，SHEIN單月每天的出貨量將達到5000噸，加上TEMU、阿里巴巴、抖音，四大平臺加起來每天的空運貨物約為10800噸。
其中，SHEIN為提升航空運力，2022年已與南航物流開展合作;TEMU在航空干線段主要通過合作方去采購UPS、FedEx、DHL等航司的飛機。
空運量激增，供不應求的問題也隨之浮出。
今年6月舉辦的亞洲物流雙年展上，波音民用飛機集團指出，短期內航空貨運市場面臨著運力不足的挑戰，尤其是大型寬體貨機供應不足。其中，已有120多架大型貨機的機齡超過30年，將逐步退役，且目前市場上沒有足夠的可選貨機。
加上2023年各航司的貨運業務有很大一部分運力轉移到中國，所以今年在中國市場的新增運力不可能像去年一樣有大幅度的增長，運力供給會比較緊俏。
旺盛需求驅動下，航司運力已滿負荷運轉。最近國際航協也在5月的數據中表明，目前航空貨運市場的運力是急缺的，包括很多客運飛機的機腹都是滿倉的。
而目前在營貨機主要由全球三大物流巨頭FedEx、UPS、DHL，前兩者的全貨機數量分別為710架和586架;國內目前擁有全貨機數量最多的順豐只有80多架。這意味著國內賣家對國際物流企業的依賴性極強。
如此情形下，一些巨頭們已開始減量提價。UPS于今年4月的財報表示為控制成本、提升毛利，將進一步減少在我國的國際航線的定期航班。2023年末，UPS與FedEx宣布2024年所有空運、地面和國際服務的綜合費率提高5.9%。還有些航空公司欲通過買飛機來增強運力。但一架貨機從訂購到生產交付正常需要2年左右的周期，所以全球貨機運力供給在短期內無法得到大幅提升。
2024年國際航空貨運一艙難求的局面，或將再現!
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