9月26日，阿里重磅官宣：菜鳥分拆，港股上市。

  消息一出不禁想起極兔全球不久前也遞交了港股IPO，估值接近千億，菜鳥此次沖擊港股勢必要在全球化業(yè)務上大做文章，因為提升國際業(yè)務才是拔估值的核心，講的故事也更多，那么菜鳥和極兔是如何主導快遞出海的?

  快遞出海上半場賽的是物流新基建，下半場則比的是服務本地化，它關系到極致時效和購物體驗能否實現(xiàn)。

  9月26日，速賣通聯(lián)合菜鳥正式宣布上線“全球5日達”國際快遞快線產品，首批落地英國、西班牙、荷蘭、比利時和韓國5國。曾經的AE物流部在獨立之后已然成為國際市場不可忽視的力量，菜鳥跨境物流接下來的布局或許可以為國內快遞“出海”開拓一條新路。

  01單量還沒通達一個省區(qū)多 重資產投入海外起網(wǎng)是否值得?

  快遞出海布局目前主要有兩類路徑，一類是向海外遞運國內電商，即跨境，另一類是在海外幫扶本地賣家，即本地直發(fā)。

  隨著SHEIN、Temu、TikTok、Shoppe等高質量中國電商對國外供給增加，跨境快遞業(yè)務量也飛速增長，可即便如此依舊難以勾起通達系重金布局海外的興趣，為什么會出現(xiàn)這種局面?

  不如先來看看海外覆蓋率較高的東南亞藏了多少金礦。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，2025年東南亞本土市場快遞規(guī)模將超2700億人民幣，電商件量將超200億件。

  毫無疑問，東南亞市場目前是國內快遞業(yè)務量最多的地區(qū)，市占率第一的極兔去年砍下25億件量，在印尼、馬來西亞制霸一方。

  作為對比，中通在國內一個產糧省區(qū)的年業(yè)務量保守都有30億件左右，而其他非產糧區(qū)只要稍微調一下價格就能接近這個數(shù)字，國內與海外投入產出比一眼明了。

  這么簡單的數(shù)學題，通達系掰著指頭都能算清楚，何苦花大代價去海外自建網(wǎng)點和團隊?

  此外，國內這套管理、運營、分揀、運輸、派送、客服的體系并不能照搬到海外，尤其是加盟商網(wǎng)點管理會涉及到本土文化和當?shù)刂贫龋b于國外治安環(huán)境不穩(wěn)定，若要搭建一張完整的網(wǎng)絡異常棘手和困難。

  如果快遞“出海”無法實現(xiàn)自建物流，就難以保證配送體驗。賣家關心的復購率、好評與快遞關心的規(guī)模、效益成了一對矛盾體，前者考慮質量是否高，后者掂量代價是否值得。

  由此來看，出海快遞企業(yè)間的競爭更多的是基于貨量增量獲取能力，而非資產的使用效率。畢竟與國內相比，大多數(shù)海外快遞市場不具備以規(guī)模效應為核心表征的網(wǎng)絡效應。

  反觀菜鳥，這幾年持續(xù)加大物流投入，網(wǎng)倉布局拓展面積達100萬平方米，空運班次超100架次/周，智慧關務布局口岸超100個，海外分撥中心已有18個，海外快遞柜多達7000組。

  02快遞出海模式改變 拼接商已成歷史

  早些年的國際快遞基本上全是FOB、FBA，典型的代工廠模式，根本談不上一站式全鏈路服務。在國內快遞拼命搶量打價格戰(zhàn)的關鍵節(jié)骨眼，海外的格局正悄然發(fā)生變化，正所謂內戰(zhàn)內行，外戰(zhàn)外行，出海的快遞要做到獨立自主硬剛海外巨頭，必須創(chuàng)新模式。

  可以肯定的是，只要是需要協(xié)同多個第三方物流商的服務，哪怕完成了全鏈路交付也是一個二手拼接的跨境物流服務商。

  按照倉、干、關、配幾個環(huán)節(jié)來看履約服務可以發(fā)現(xiàn)，通達幾乎沒有參與首公里攬收，因為它和國內快遞又有一些不同，主要是以干驅倉，圓通選擇的是航空干線，中通則是做末端配送，恰恰這兩塊是跨境快遞成本占比最高的，也是兵家必爭之地。

  干線方面，目前國內擁有航空貨機最多的當屬順豐，其次是郵政、圓通，但航空運力并不是解決干線的關鍵，樞紐選擇和航線覆蓋度才是重中之重，軸輻式航空貨運網(wǎng)絡依托于樞紐可以減少50%的起降次數(shù)，變向的把運力增長了一倍，但依舊滿足不了電商件的需求。

  此外，航線申請需要時間，國內多數(shù)快遞公司為了保證發(fā)貨主動性，選擇和機場、航空公司合作，比如中通前不久和湖南航空組建貨運航司，緊接著菜鳥與深圳機場簽署合作協(xié)議，打造菜鳥國際快遞全國首個航空貨運中心，并聯(lián)手阿特拉斯開通深圳-巴西圣保羅貨運包機航線，成為深圳飛往南美的首條全貨機國際貨運航線。

  比干線問題更復雜的就是末端，海外布局分撥的難度很大，以前的跨境末端都是靠各國郵政代理，用B端的思路做C端市場，沒有切入本地化網(wǎng)絡，在走私被嚴查的年代，經常在清關環(huán)節(jié)卡一個月，對于SKU少的企業(yè)，海外倉可能是更好的選擇，對于SKU多的企業(yè)來說，海外分撥的升級將不可忽視。

  放眼國內，跨境模式創(chuàng)新較為成功的出海企業(yè)無不是借助了供應鏈驅動，極兔能夠做到從印尼起家成功登頂東南亞，靠的就是以前OV的渠道代理，手機SKU標準化程度高為其積攢了絕對優(yōu)勢。

  值得一提的是，極兔國際的服務涵蓋從國內攬收到干線、到清關、再到海外倉儲、末端派送等各個環(huán)節(jié)，且均由極兔自建、自營、自管。

  菜鳥的模式更加直接，推出商家全托管式、端到端供應鏈服務，且在法國、西班牙等地建全“最后一公里”自提柜、自提點取貨等服務，持續(xù)推進本地化業(yè)務。菜鳥通過對國內攬收、干線運輸、海外分撥與末端配送四段的精細化運營，來提高國際包裹配送速度，預計可讓跨境包裹從支付到簽收全程時長較行業(yè)平均提速30%。

  毫無疑問，跨境物流是景氣度較高的成長賽道，資本之所以愿意給極兔高估值，看重的就是其海外網(wǎng)絡的穩(wěn)定性，跨境電商迎來新拐點，快遞出海宜早不宜晚，供應鏈重構和本地化升級也將成為決戰(zhàn)海外企業(yè)的致命武器。

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