2023年是貨代行業(yè)普遍低迷的一年，運(yùn)輸費(fèi)率暴跌，貨主專注于合理調(diào)整庫存規(guī)模和降低物流成本。

  Armstrong&Armstrong(A&A)報告稱，2023年全球第三方物流(3PL)市場規(guī)模為1.2萬億美元，較2022年下降了18.5%，但仍比疫情前的2019年增長了25.3%。

  國際運(yùn)輸管理(ITM)第三方物流的空運(yùn)和海運(yùn)需求和費(fèi)率急速下降，而2023年第二季度全球航空貨運(yùn)運(yùn)費(fèi)同比下降41%。航空貨運(yùn)能力和收入在連續(xù)17個月下滑后開始在2023年底復(fù)蘇。

  然而，空運(yùn)貨代市場仍然受到需求疲軟的影響。倫敦交通情報有限公司(Ti Ltd)的研究經(jīng)理Viki Keckarovska表示：“航空貨運(yùn)需求仍然比疫情前的水平低8%，并且沒有出現(xiàn)更快增長的催化劑。”

  到目前為止，2024年并沒有顯示出太大改善。專家推測，由于一些持續(xù)的因素影響行業(yè)，包括中東政治事件、巴拿馬運(yùn)河干旱以及現(xiàn)在巴爾的摩港的局勢造成的持續(xù)不確定性導(dǎo)致的海運(yùn)市場波動等，貨運(yùn)市場正在以新低的速度正常化;需求疲軟和宏觀經(jīng)濟(jì)前景的不確定性;以及2024年下半年將有大量新造船進(jìn)入市場。

  與此同時，該行業(yè)仍受到并購浪潮帶來的影響。Mordor Intelligence分析公司物流研究主管Sai Kiran Baliji報告說：“在2024年，這種趨勢沒有任何減弱的跡象。隨著電子商務(wù)的發(fā)展勢頭增強(qiáng)以及越來越多的中小企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域，市場主導(dǎo)地位的競爭將會逐步加劇。”

  01

  貨代行業(yè)面臨多重壓力

  分析人士強(qiáng)調(diào)，為了保持競爭優(yōu)勢，貨運(yùn)代理必須使自己與眾不同，并為客戶提供無與倫比的價值。這意味著要解決一系列直接影響行業(yè)的挑戰(zhàn)，例如：可持續(xù)性問題、法規(guī)和海關(guān)的復(fù)雜性，以及日益變化的全球供應(yīng)鏈，這比以往任何時候都更加脆弱。

  積極應(yīng)對可持續(xù)性問題的需求推動著貨代采取行動。Baliji指出，他們發(fā)現(xiàn)在物流運(yùn)營中采取減少碳排放的策略是必要的。

  此外，還有錯綜復(fù)雜的法規(guī)和海關(guān)規(guī)定因地區(qū)和行業(yè)而異。許多合規(guī)規(guī)范要求嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奈募涗洠_保高效和安全的數(shù)據(jù)管理對履行報告和記錄保存義務(wù)至關(guān)重要。

  與此同時，全球供應(yīng)鏈日益復(fù)雜，貨物來自多個國家，并通過不同的渠道運(yùn)輸。更復(fù)雜的是，客戶越來越多地轉(zhuǎn)向近岸戰(zhàn)略，這是對疫情危機(jī)造成的干擾的直接回應(yīng)。

  所有這些都增加了貨運(yùn)代理的壓力。根據(jù)Transport Intelligence最近發(fā)布的《2024年物流狀況》調(diào)查發(fā)現(xiàn)，物流公司的利潤率繼續(xù)面臨壓力，其中，運(yùn)營成本的增加和競爭加劇是增加壓力的主要原因。

  A&A的研究還發(fā)現(xiàn)，在疫情期間，第三方物流客戶意識到供應(yīng)鏈需要更加靈活，這意味著他們需要能夠從多個國家采購產(chǎn)品和組件，而不僅僅只從一個國家采購。這種結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變使得供應(yīng)鏈變得日趨復(fù)雜，這就需要更多地依賴技術(shù)來確保高服務(wù)水平。

  02

  貨代行業(yè)正在進(jìn)入新時代

  技術(shù)解決方案和平臺正在迅速發(fā)展，將貨代行業(yè)推向一個新時代。事實上，貨代行業(yè)如今正在經(jīng)歷數(shù)字革命，分析人士推測，那些跟不上這些進(jìn)步的公司可能面臨著落后的風(fēng)險。

  “A&A總裁Evan Armstrong表示：“在競爭日益激烈的行業(yè)中，貨代必須利用技術(shù)保持敏捷、靈活，有彈性，并對不斷變化的市場環(huán)境做出響應(yīng)。”

  Ti最近發(fā)現(xiàn)，在其調(diào)查的貨代中，有17.5%表示他們已經(jīng)或計劃在未來12個月內(nèi)投資數(shù)據(jù)分析。Keckarovska說：“互聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備的普及正在為數(shù)據(jù)收集和分析創(chuàng)造新的可能性，貨代公司似乎已經(jīng)準(zhǔn)備好接受這項技術(shù)帶來的機(jī)遇。”

  因此，貨代正在越來越多地進(jìn)行實時數(shù)據(jù)和分析，以促進(jìn)他們的業(yè)務(wù)與客戶之間的無縫溝通并提高透明度。DB Schenker的發(fā)言人說：“這可以更好地跟蹤貨物，提供實時更新和個性化服務(wù)，實時可視化工具為客戶提供了簡單易用的在線預(yù)訂和報價平臺。”

  貨代還在智能傳感器和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)設(shè)備方面進(jìn)行投資，這些設(shè)備通過實時庫存跟蹤來實現(xiàn)更好的規(guī)劃和優(yōu)化，降低成本并確保產(chǎn)品可用性，從而徹底改變了庫存管理。Baliji指出：“物流行業(yè)正在經(jīng)歷一場變革，無人機(jī)和自動駕駛汽車徹底改變了最后一英里的配送方式，提供了比傳統(tǒng)方式更快、更經(jīng)濟(jì)、更環(huán)保的替代方案。”

  03

  貨代巨頭如何利用新技術(shù)?

  在被稱為“Roadmap 2026”的四年數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略計劃中，全球貨代巨頭Kuehn + Nagel正致力于更快地應(yīng)對不斷變化的市場和客戶需求，Roadmap 2026將在預(yù)測分析、數(shù)據(jù)優(yōu)化和客戶支持等多個領(lǐng)域利用人工智能。為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，公司需要擁有全天候可訪問和可操作的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。

  Kuehn +Nagel還在努力開發(fā)和現(xiàn)代化IT環(huán)境，以便在云中構(gòu)建、托管和運(yùn)行其數(shù)字功能，并在構(gòu)建和改進(jìn)IT企業(yè)數(shù)字孿生方面投入了大量精力，通過連接所有相關(guān)數(shù)據(jù)，實時呈現(xiàn)Kuehn +Nagel運(yùn)營的端到端數(shù)字形象。

  另一個貨代巨頭德鐵信可則正在研究人工智能預(yù)測分析。德鐵信可發(fā)言人表示:“德鐵信可已經(jīng)實施了人工智能算法來分析歷史數(shù)據(jù)并預(yù)測未來趨勢，這有助于優(yōu)化供應(yīng)鏈運(yùn)營并預(yù)測潛在的瓶頸。自動化和人工智能驅(qū)動的算法簡化了路線規(guī)劃、倉庫管理和庫存跟蹤等流程，從而提高了運(yùn)營效率并節(jié)省了成本。”

  為了提高對海關(guān)支出和風(fēng)險的可見性，C.H. Robinson提供了一個美國海關(guān)分析工具，以簡化報告、及時了解法規(guī)并發(fā)現(xiàn)潛在的成本節(jié)約，該工具還允許托運(yùn)人在線獲取報價、進(jìn)行在線預(yù)訂并跟蹤他們的貨物。

  Ti Insight的一項調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前，超過一半的空運(yùn)和海運(yùn)訂單是通過數(shù)字貨運(yùn)平臺預(yù)訂的，這表明數(shù)字貨運(yùn)平臺正在該行業(yè)迅速站穩(wěn)腳跟。Ti調(diào)查的貨運(yùn)代理商中，近三分之二表示，他們已經(jīng)投資開發(fā)了數(shù)字貨運(yùn)預(yù)訂平臺，其中大多數(shù)是內(nèi)部開發(fā)平臺。

  另外，物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和基于云的解決方案在各個行業(yè)里得到了廣泛應(yīng)用，例如客戶關(guān)系管理(CRM)軟件。Keckarovska說：“物聯(lián)網(wǎng)允許在行業(yè)內(nèi)建立不斷增長的連接群體，涵蓋了多個合作伙伴和供應(yīng)鏈的上下游，在組織內(nèi)部，關(guān)鍵將是以有用的方式去呈現(xiàn)出正確的數(shù)據(jù)，因為可用數(shù)據(jù)的數(shù)量正呈指數(shù)級增長。”

  通過射頻識別(RFID)，物聯(lián)網(wǎng)在整個供應(yīng)鏈中提供了有效的貨物跟蹤。雖然本地部署的解決方案仍是一種選擇，但這些基于云的解決方案卻為物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化開辟了嶄新的前沿。Armstrong表示，這種創(chuàng)新技術(shù)正在改變受到疫情影響的貨代的未來。

  同樣，人工智能(AI)和先進(jìn)的機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)也適用于機(jī)器人流程自動化。從自動叉車和倉庫自動化到庫存管理和用于改善客戶服務(wù)的聊天機(jī)器人，全球智能港口都在推動數(shù)字化，從而使貨代行業(yè)受益。

  這些新技術(shù)中有許多是由初創(chuàng)公司推動的。雖然許多這些數(shù)字貨運(yùn)代理公司正變得日益重要，但Armstrong強(qiáng)調(diào)它們往往專注于價值鏈的“輕資產(chǎn)”部分，且缺乏豐富的資產(chǎn)基礎(chǔ)背景。

  因此，許多分析師預(yù)計，數(shù)字貨代不會對大多數(shù)大型貨代構(gòu)成威脅，這些大型貨代擁有客戶門戶，匯集了大量數(shù)據(jù)，以增強(qiáng)訂單和貨運(yùn)可見性，改善貨運(yùn)計劃和庫存管理，提供預(yù)測分析以及標(biāo)準(zhǔn)化的系統(tǒng)和流程。這有助于托運(yùn)人為供應(yīng)鏈中斷和承運(yùn)人供應(yīng)的變化做出規(guī)劃，這些變化在疫情期間一直非常不穩(wěn)定，并一直持續(xù)到現(xiàn)在。

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