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  拉丁美洲宏觀經濟情況介紹拉丁美洲，是指美國以南的美洲地區，包括中美洲、南美洲和加勒比海地區的大部分國家。總面積2070萬平方公里，共有33個國家及若干未獨立地區。2022年，GDP排名前50的國家有巴西(11)、墨西哥(14)、阿根廷(23)、哥倫比亞(44)和智利(45)。2023年，拉丁美洲總GDP約為6.3萬億美元，巴西貢獻最大，約2.17萬億美元，占超過三分之一。其他主要經濟體包括墨西哥(1.79萬億美元)和阿根廷(0.64萬億美元)。在人均GDP方面，智利、墨西哥、阿根廷、巴西和哥倫比亞分別為17250、13800、1330、10410和6980美元，除哥倫比亞外，其他四國均為中高等收入國家，消費市場需求潛力大。

  2023年，拉丁美洲總人口約為6.65億人，其中南美洲約4.4億，中美洲約1.8億。與東亞、歐美等地區相比，拉美地區人口年齡中位數較低，年輕人口比例高，仍具有人口紅利優勢。

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  拉丁美洲整體電商情況總覽

  (1)市場規模2023年，拉丁美洲零售電商市場規模為2720億美元，跨境電子商務占比逐年增長，預計到2025年將達到15%。預期該地區的跨境電商市場將持續擴張和成熟。

  在拉丁美洲，墨西哥有2490萬跨境電商消費者，主要消費群體為25-34歲的年輕人。巴西是該地區最大的電商市場，女性消費者占58.9%。哥倫比亞和智利的電商市場也在快速增長。阿根廷的電商市場同樣重要，2023年用戶數量達到2030萬，滲透率為56.21%，銷售額約185億美元，預計未來將持續增長。

  2023年，墨西哥、阿根廷和巴西的電商銷售額增長率分別為25%、17%和15%，均高于全球平均水平。墨西哥排名全球第一，拉美地區電商正處于高速發展階段。

  (2)互聯網狀況拉丁美洲五個主要國家幾乎實現網絡全覆蓋，網民占比均在70%以上，智利達到91%，這推動了當地電商發展。2022年，拉美電商滲透率為11%，墨西哥最高，達到13%，巴西和智利的滲透水平相同。

  (3)消費者從2017年到2023年，拉丁美洲電商用戶數量增長104.93%，預計到2029年將達到約4.189億用戶。

  2024年第一季度，拉丁美洲零售網站訪問中，智能手機占84%，桌面占16%;訂單比例方面，智能手機占69%，桌面占31%。智能手機在在線零售活動中占主導地位。

  2022年，拉丁美洲消費者最偏好的促銷機制是“即時百分比折扣”和“即時現金折扣”，共獲得61%的喜愛。其他受歡迎的促銷方式包括“買一送一”(14%)、“第二件商品半價”(13%)和“下一次購物享受現金折扣”(12%)。這表明消費者更傾向于直接的價格優惠。

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  拉丁美洲電商市場競爭格局拉丁美洲的零售電商市場競爭激烈且分化明顯，市場仍有增長潛力。2023年上半年，拉美部分公司如RaiaDrogasil、Carrefour Brasil和Liverpool正在快速擴張并贏得市場份額，而Dafiti、Ripley和Falabella等公司則面臨挑戰，需要重新評估和調整其市場策略。

  Mercado Libre是拉丁美洲迄今為止最大的電子商務零售商，2021年的銷售額超過280億美元，到2023年超過448億美元。

  (1)Mercado LibreMercado Libre成立于1999年，總部位于阿根廷布宜諾斯艾利斯，提供在線購買、銷售、營銷和支付解決方案。2007年在納斯達克上市，業務覆蓋阿根廷、墨西哥、哥倫比亞等18個拉美國家。2023年被《時代》雜志評為全球最具影響力的100家公司之一，是巴西電商市場占有份額最大的公司。Mercado Libre的買家用戶達到3.2億，活躍賣家數量達350萬，商品交易總額(GMV)為94億美元，訪問量位列全球第七。

  2016年至2023年，Mercado Libre在拉丁美洲電商市場顯著增長，商品交易總額(GMV)從8億美元增至45億美元，年增長率為29.9%，復合年增長率(CAGR)達28%。平臺買家數量增加16.4%至8500萬，售出商品數量增長22.4%至14億件，配送商品數量增長45%至6.5億件。2023年，Mercado的總收入為1447億美元，近50%來自巴西市場，相較于2018年的144億美元，收入增長了10倍。

  (2)Magazine LuizaMagazine Luiza于20世紀50年代在弗蘭卡創立，在巴西20個州擁有1,303家實體店和約39,000名員工，以及22個配送中心。公司通過Malha Luiza、Logbee和GFL等物流公司，擁有約13,000名司機，提供快速送貨服務。Magalu業務涵蓋電子產品、家用電器、家具和時尚用品等，匯集超過300,000個賣家和零售商。近年來，Magalu通過戰略擴張實現了快速增長，確保其在數字經濟中的重要地位。

  2023年，Magalu的總銷售額(線上和線下)達到630億雷亞爾，同比增加5%。其中，實體店銷售額為170億雷亞爾，在線銷售額為460億雷亞爾。EBITDA利潤率為5.8%，為2020年以來的最高水平。第四季度實現凈利潤1.02億雷亞爾，全年現金流生成達15億雷亞爾。此外，公司在年底總現金儲備91億雷亞爾，凈現金儲備17億雷亞爾，并通過定向增發籌集了12.5億雷亞爾，主要用于技術投資和優化資本結構，以支持公司的長期發展。

  (3)AmericanasAmericanas的母公司Lojas Americanas成立于1929年，隸屬于巴西領先的電商集團B2W Digital，擁有近3500家門店，年訪問量達35億次。2023年，Americanas在拉丁美洲的電商市場份額從7.46%增長至8%，影響力逐漸增強。

  Americanas.com是巴西的一家綜合性在線商店，銷售電子產品、愛好與休閑及DIY等多種商品。2023年總收入為33.6億美元，凈銷售額約20.43億美元，全球電商凈銷售額排名第86位。在電子產品領域，其市場份額位居巴西前三。

  Submarino主要銷售書籍和數碼產品，提供游戲設備、家居用品、家電、時尚鞋服、數字禮品卡及旅行預訂服務。該平臺有超過50萬種商品，服務超過2000萬客戶，平均月訪問量約3330萬，全球在線平臺排名第42位，南美洲排名第6位。

  Shoptime是巴西的一個流行在線購物網站，銷售家用電器、手機、電視、小家電和家具等。網站上有超過600萬種產品，月瀏覽量達4400萬，超490萬用戶使用其應用程序。此外，Shoptime的電視頻道每天有326,000觀眾，并在社交媒體上擁有350萬粉絲。

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  拉丁美洲電商市場發展前景近年來，拉丁美洲電商市場強勁增長，2023年零售電商市場規模達到2720億美元，墨西哥、阿根廷、巴西的電商銷售額增長率分別為25%、17%和15%，均高于全球平均水平。互聯網普及和移動支付的快速發展，推動了該地區電商活動的活躍。年輕人口結構是市場擴展的重要因素，約33%的人口年齡在30歲以下。這一群體對新技術和數字化服務接受度高，促進了移動商務和社交電商的發展。他們尋求即時滿足和個性化服務，推動了電商平臺在供應鏈和定制化產品方面的創新。市場需求的快速增長也在推動電商發展。經濟增長和中產階級的擴大使更多消費者能訪問和支付在線商品，商品種類從傳統服裝和電子產品擴展到食品配送和在線健康咨詢。電商平臺通過數據分析提供精準的營銷和促銷，以滿足市場需求。目前，零售貿易是拉丁美洲電商的主要行業，2023年市場份額達53%，增速最快。支付行業(包括稅收、教育和賬單支付等)也在快速增長，預計未來幾年將增長30%。

  拉丁美洲多個國家正在推動數字商務政策，改善寬帶連接和數字素養，以促進電商發展。政府還支持數字支付系統，特別是巴西中央銀行開發的實時支付網絡Pix，2023年已占據拉丁美洲電商交易量的16%。越來越多的企業使用Pix進行收付款，借記卡交易量較低，而Pix交易量則增加。如今，約70%的巴西企業接受這種支付方式。

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  拉丁美洲電商市場發展難點

  (1)物流時效拉丁美洲電商市場的物流時效問題主要受交通基礎建設不足和地理條件限制的影響。該地區廣闊的地理環境和不平坦的地形(如安第斯山脈和亞馬遜雨林)導致配送時間延長，物流成本增加，系統效率較低。

  (2)基礎設施基礎設施的不足是制約拉丁美洲電商市場發展的另一個重要因素。尤其在中小城市和農村地區，道路、港口和通信網絡建設普遍落后，限制了電商的發展。針對基礎設施的問題，國家和地方政府以及私營部門正在采取措施進行改善。

  (3)通貨膨脹的經濟影響通貨膨脹是拉丁美洲許多國家面臨的一個持續問題，直接影響電商的成本和定價策略，減少消費者的購買力。2023年，委內瑞拉的通貨膨脹率超過400%，阿根廷超過200%，這種高通脹環境使得電商平臺必須頻繁調整價格，增加了當地電商運營的復雜性。

  (4)政治風險政治不穩定是拉丁美洲一些國家的常態，政治動蕩如政府更迭、政策變動頻繁等，增加了商業運營的不確定性。可能導致市場環境突變。盡管面臨多重挑戰，拉丁美洲的電商市場仍具有巨大的成長潛力。為克服這些難點，需電商企業投資物流基礎設施，利用技術創新來優化配送效率和成本。同時，靈活應對經濟波動，通過多樣化的定價和促銷策略來吸引和保持消費者。此外，電商平臺需要密切關注政治動態，制定應對政策變動的策略，確保業務的持續穩定發展。。

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