目前，在線平臺每天需要運(yùn)輸超過1萬噸的貨物，相當(dāng)于100架波音777貨機(jī)的運(yùn)力，再加上全球貿(mào)易格局變化、消費(fèi)習(xí)慣改變、技術(shù)提升等，航空貨運(yùn)公司對貨機(jī)的需求大幅增加。全球航空貨運(yùn)貨機(jī)市場規(guī)模到底有多大?增長趨勢能否持續(xù)?

  01

  全貨機(jī)的定義和機(jī)型分類

  航空貨運(yùn)在全球貿(mào)易中的重要性不可忽視。根據(jù)國際航空運(yùn)輸協(xié)會(IATA)數(shù)據(jù)，如今航空貨運(yùn)每年運(yùn)輸?shù)呢浳飪r值超過6萬億美元，約占全球貿(mào)易總值的35%。2024年，航空貨運(yùn)收入預(yù)計將達(dá)到1200億美元，雖然這一數(shù)字低于2023年的1380億美元，但仍然高于2019年的1010億美元，并超過了2023年12月預(yù)測的1110億美元。

  在航空貨運(yùn)運(yùn)輸?shù)倪^程中，負(fù)責(zé)載貨的飛機(jī)起到至關(guān)重要的作用。目前，全球的飛機(jī)制造商主要有兩家：空中客車和波音。根據(jù)用途不同，航空貨運(yùn)飛機(jī)可分為全貨機(jī)和客貨兩用機(jī)。其中，客貨兩用機(jī)為普通的客機(jī)，上艙(主艙)用于載客，下艙(腹艙)用于載貨;全貨機(jī)則是指機(jī)艙全部都用于裝載貨物的飛機(jī)。按照機(jī)身尺寸，全貨機(jī)又可分為窄體貨機(jī)和寬體貨機(jī)。

  窄體貨機(jī)：機(jī)身寬度約為3米，艙內(nèi)只有一條通道，一般只能在飛機(jī)下艙內(nèi)裝載包裝尺寸較小的散裝貨。包括：MD-80、MD-90、A318、319、320、321、B707、717、727、737、757等機(jī)型。

  窄體貨機(jī)具有多項(xiàng)優(yōu)勢，包括靈活性、敏捷性、較低的運(yùn)營成本以及對特殊貨物的適應(yīng)性等，可以從較小的機(jī)場和空域運(yùn)營，從而將業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大到更廣泛的目的地。此外，更小的機(jī)型尺寸通常意味著更低的燃油消耗和維護(hù)成本。因此，窄體貨機(jī)非常適合小規(guī)模貨物運(yùn)輸和特殊貨物運(yùn)輸，這些貨物可能無法裝滿寬體貨機(jī)。

  寬體貨機(jī)：機(jī)身寬度不小于4.72米，艙內(nèi)有兩排通道，飛機(jī)的主艙可以裝載大型集裝箱。包括：B767、B777、B747、MD-11、A300、A310、A330、A340、A380等機(jī)型。目前世界上最大的全貨機(jī)裝載量可達(dá)250噸，而一般通常用的大型全貨機(jī)裝載量在100噸左右。

  以波音的貨機(jī)為例，波音777系列貨機(jī)是近年來頗受國內(nèi)航司歡迎、引進(jìn)較多的大型寬體貨機(jī)，最大載貨量可達(dá)103噸，最大載貨容量為650CBM，適用于執(zhí)飛遠(yuǎn)程國際貨運(yùn)航班和國內(nèi)長距離貨運(yùn)航班，即使裝滿貨物最大航程也可飛行約9630公里。

  波音747系列貨機(jī)是重型貨運(yùn)的主力機(jī)型，適合跨洲際的大宗貨物運(yùn)輸，尤其是747-8F，具有更大的載貨量和更遠(yuǎn)的航程，載貨量為780CBM，載重130噸。

  波音767-300BCF是較小的貨機(jī)，適合中短途運(yùn)輸，常用于區(qū)域航線，載貨量為305CBM，載重51噸。

  據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截止到2024年6月，全球在役大型貨機(jī)(747、777、MD-11)有631架，中國內(nèi)地的數(shù)量卻只有55架(777、747)，其中南航物流17架B777F，東航物流14架B777F，國貨航9架B777F和3架B747-400F，順豐4架B747F，金鵬航空3架B747F，郵政航空2架B777F，中州航空2架B777F、中原龍浩1架B747F，而北美擁有272架，歐洲有131架。綜合來看，我國航司在大型寬體貨機(jī)數(shù)量方面與歐美航空貨運(yùn)巨頭差距較大，在全球航空貨運(yùn)市場仍有很大的發(fā)展空間。

  02

  全貨機(jī)需求增長的驅(qū)動因素

  自2021年以來，隨著航空公司和物流公司應(yīng)對不斷變化的需求，全貨機(jī)訂單增長的趨勢尤為明顯，老牌運(yùn)營商和新興公司都在進(jìn)行大量投資以擴(kuò)大全貨機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模。驅(qū)動全貨機(jī)訂單增長的因素主要有：

  第一，全球電商的增長。

  電商的爆炸式發(fā)展改變了航空貨運(yùn)業(yè)的游戲規(guī)則，重塑了需求模式，并推動了對航空貨運(yùn)運(yùn)力和技術(shù)的巨大投資，這種電商和空運(yùn)之間的互利關(guān)系在近兩年更是得到加速發(fā)展。

  飛機(jī)制造商波音表示，到2026年，全球電商收入預(yù)計將達(dá)到8.1萬億美元，是疫情前的兩倍多。電商正在推動航空貨運(yùn)需求的巨大增長，在線平臺每天需要運(yùn)輸超過1萬噸的貨物，相當(dāng)于100架波音777貨機(jī)的運(yùn)力，這更加突顯了電商對全球物流的深遠(yuǎn)影響。未來20年內(nèi)，將會有2845架貨機(jī)運(yùn)力投入使用，以滿足全球貿(mào)易和電商行業(yè)不斷增長的需求。

  阿提哈德航空貨運(yùn)公司收入管理與網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃總監(jiān)Leonard Rodrigues則強(qiáng)調(diào)，電商的增長將需求集中在了某些關(guān)鍵領(lǐng)域，尤其是從中國到歐洲和美國的航線上。這增加了對大型寬體貨機(jī)的需求，例如波音777F、波音747F和空客A350F等，這些貨機(jī)都非常適合在這些航線上運(yùn)輸大量的貨物。因此，遠(yuǎn)程寬體貨機(jī)在支持全球電商運(yùn)輸?shù)某掷m(xù)增長方面變得越來越重要。

  第二，老化機(jī)隊(duì)即將淘汰，需要新的貨機(jī)進(jìn)入市場。

  許多航空貨運(yùn)公司如今都面臨著更換老舊貨機(jī)的需求，例如波音747-400F的生命周期就即將結(jié)束，未來幾年預(yù)計會有大量的貨機(jī)退役，這推動了新訂單的增加，飛機(jī)制造商也推出了新的貨機(jī)項(xiàng)目，以滿足不斷變化的市場需求。例如：自2021年推出以來就引起極大興趣的空客A350F、波音777-8F等。

  目前，空客已經(jīng)從阿提哈德航空貨運(yùn)、新加坡航空、國泰航空及Starlux等航空公司客戶手中獲得了55架A350F的訂單，該機(jī)型計劃于2026年投入使用;波音同樣獲得了55架B777-8F的新訂單，客戶包括卡塔爾航空貨運(yùn)、絲綢之路西航空公司、漢莎貨運(yùn)、盧森堡貨運(yùn)以及全日空貨運(yùn)等。

  近年來，B777F已經(jīng)獲得了相當(dāng)大的市場份額，取代了此前承擔(dān)大量貨運(yùn)任務(wù)的B767貨機(jī)。波音的訂單和交付報告顯示，B777F共獲得353份訂單，迄今已經(jīng)交付266架。

  今年1-9月，波音B777貨機(jī)訂單達(dá)28架，是2023年該機(jī)型訂單總數(shù)(10架)的近三倍;交付了11架，交付客戶包括4月份長榮航空和卡塔爾航空各1架，6月份國貨航2架、中華航空2架和MSC貨航1架，7月份馬士基1架、達(dá)飛航空1架、阿聯(lián)酋航空1架、漢莎航空1架。

  03

  全貨機(jī)未來的挑戰(zhàn)和影響

  雖然B777-8F和A350F等新型貨機(jī)的出現(xiàn)提供了許多先進(jìn)的功能，但這些機(jī)型仍處于發(fā)展階段，而且全球供應(yīng)鏈的中斷、航空貨運(yùn)樞紐的運(yùn)力限制、燃油成本上漲、影響貿(mào)易路線的地緣政治緊張局勢等問題也給全貨機(jī)的未來發(fā)展帶來一系列挑戰(zhàn)。

  漢莎航空貨運(yùn)公司就指出，現(xiàn)在777貨機(jī)是唯一在生產(chǎn)的遠(yuǎn)程寬體貨機(jī)，雖然下一代貨機(jī)B777-8F和A350F已初現(xiàn)端倪，但要大規(guī)模投入使用還需要數(shù)年時間，這將會導(dǎo)致老舊貨機(jī)的淘汰速度減慢，尤其是747-800貨機(jī)。目前，航空貨運(yùn)業(yè)都在尋找更加可持續(xù)的解決方案，對高效、低油耗飛機(jī)的需求在不斷增長，但遠(yuǎn)程寬體貨機(jī)供應(yīng)滯后成為一大問題。

  阿提哈德航空貨運(yùn)的Rodrigues也補(bǔ)充道，未來幾年航空貨運(yùn)業(yè)的關(guān)鍵挑戰(zhàn)在于貨機(jī)運(yùn)力的短缺，隨著電商領(lǐng)域需求的不斷增長，現(xiàn)有資源承受著巨大的壓力。

  此外，電商和快遞服務(wù)的興起也推動了對更小、更頻繁的貨物運(yùn)輸?shù)男枨螅绕涫窃谳^短航線上的需求，而窄體貨機(jī)正好滿足了這一市場需求，為航空公司在航線規(guī)劃方面提供了更大的靈活性，并使其能夠服務(wù)于不具備寬體貨機(jī)運(yùn)輸需求的小市場。

  雖然優(yōu)勢顯著，但窄體貨機(jī)也面臨一些挑戰(zhàn)，例如：較小的貨艙限制了運(yùn)輸?shù)呢浳镱愋秃蛿?shù)量，并且較小的油箱，航程也會受到限制;由于體積較小，窄體貨機(jī)每噸貨物運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)營成本可能會更高等。

  全貨機(jī)訂單數(shù)量的激增，除了直接增加運(yùn)力之外，未來還將給航空貨運(yùn)業(yè)帶來深遠(yuǎn)的影響。

  首先是對全球供應(yīng)鏈彈性的影響。隨著越來越多的全貨機(jī)投入運(yùn)營，企業(yè)可能會重新評估庫存管理策略，從“準(zhǔn)時制”模式轉(zhuǎn)向更穩(wěn)健、更具緩沖的模式。

  其次，貨機(jī)租賃市場將會變得越來越重要。租賃商在支持貨機(jī)市場增長方面起到重要作用，許多A320/A321P2F和A330P2F的運(yùn)營商，例如IndiGo和亞馬遜Amazon Prime Air等都得到了租賃商的支持。飛機(jī)制造商下一步的目標(biāo)是向市場銷售足夠數(shù)量的飛機(jī)，確保有一定的供應(yīng)量，并允許租賃商能夠以投機(jī)或融資的方式加入市場。

  再者，全貨機(jī)運(yùn)力的增加可能也會影響到客機(jī)腹艙的貨物運(yùn)輸。因?yàn)楹娇展究赡苄枰匦略u估收入策略，從客運(yùn)方面彌補(bǔ)貨運(yùn)收入的減少。

  最后，貨運(yùn)訂單和貨機(jī)數(shù)量的增加推動了全球機(jī)場專業(yè)貨運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。例如，中國香港國際機(jī)場在2023年處理了430萬噸貨物，成為了世界上最繁忙的貨運(yùn)機(jī)場。而機(jī)場對世界級基礎(chǔ)設(shè)施、改善連接性以及機(jī)隊(duì)擴(kuò)張的持續(xù)投資突顯了專用貨運(yùn)設(shè)施的重要性。隨著越來越多的航空公司投資貨機(jī)，未來全球可能會出現(xiàn)更多以貨運(yùn)為重點(diǎn)的機(jī)場或航站樓，這也為航空房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展創(chuàng)造了新的機(jī)遇。

  參考資料：

  1. Parijat Sourabh：《Freighter demand: Key drivers and trends》

  2. 民航百科：《航空運(yùn)輸中常見機(jī)型及載貨量分析!》

  3. 物流時代周刊：《2024全貨機(jī)發(fā)展，將迎來哪些新變化》

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