以己之長，亞馬遜再度迎擊Temu、SHEIN等對手。近日，亞馬遜宣布將于10月份推出全新的端到端供應(yīng)鏈服務(wù)，首先面向所有美國賣家開放，預(yù)計年底前將拓展至全球。

  這項服務(wù)再次加強了物流方面的托管力度。賣家只需輸入產(chǎn)品信息與提貨地點，亞馬遜將負(fù)責(zé)承運商提貨、庫存整合、戰(zhàn)略補貨以及將產(chǎn)品分配至離客戶最近的配送中心。此外，該服務(wù)還給予賣家在美國倉儲和配送(AWD)的綜合費率優(yōu)惠，包括AWD倉儲費25%折扣、AWD運輸和處理成本15%折扣。

  這表明，當(dāng)Temu、SHEIN忙于突破小包航運瓶頸之際，亞馬遜將借助物流再次強化自身壁壘。加碼物流，是亞馬遜的長期思路。

  去年12月12日，亞馬遜已經(jīng)宣布推出亞馬遜供應(yīng)鏈整體解決方案(Supply Chain by Amazon)，由賣家保有選品、定價、玩法等自主權(quán)的同時，負(fù)責(zé)其物流配送。其中多渠道配送(MCF)服務(wù)板塊，今年9月也升級提速。伴隨亞馬遜在美國的物流分倉、配送布局日臻完善，可實現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)(Standard)、加急(Expedited)配送時間都縮短了1-2日，費率仍保持不變。

  時效提升的背后，是大手筆的投入。

  今年亞馬遜宣布其在美國新墨西哥州建成的新配送中心已落地并投入使用。該中心耗時兩年半才最終建成，耗費超3億美金。美國之外，亞馬遜還宣布在德國追加投資100億歐元，進(jìn)一步擴(kuò)大其物流網(wǎng)絡(luò)和云基礎(chǔ)設(shè)施的覆蓋范圍。亞馬遜強化物流期間，Temu、SHEIN為持續(xù)增長已將重心轉(zhuǎn)至半托管模式。吸納有倉儲和配送資源的賣家加入后，兩位后起之秀或?qū)⑦M(jìn)一步威脅亞馬遜的霸主地位，市場格局已然生變。

  01

  鞏固優(yōu)勢

  伴隨跨境電商體量不斷提升，賣家和消費者對更快、更穩(wěn)的物流服務(wù)需求熱切，平臺們的激烈競爭也已聚焦于此。物流本為亞馬遜的強項，當(dāng)下其正借此加深護(hù)城河。目前，跨境電商已經(jīng)進(jìn)入萬億規(guī)模。僅在我國，商務(wù)部今年6月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，過去5年我國跨境電商貿(mào)易規(guī)模增長超過10倍，相關(guān)主體已超12萬家。

  商家對物流服務(wù)的需求也遠(yuǎn)超早期。基于此，亞馬遜自2007年推出FBA倉儲服務(wù)以來，十余年間不斷擴(kuò)大倉儲面積。目前FBA倉已達(dá)數(shù)千萬平方米，遍布全球。

  除擴(kuò)倉外，亞馬遜在提升效率上也投入頗大。以其核心市場美國為例，亞馬遜已進(jìn)行多次物流改革。去年5月，亞馬遜對外表示其已經(jīng)全面改革物流網(wǎng)絡(luò)，將縮短貨物在美國的運輸距離。改變以往全國性配送模式，其將美國劃分為8個區(qū)域獨立運作，減少跨區(qū)送貨的成本。亞馬遜表示，2023年客戶購買商品中約76%來自其所在地區(qū)的配送設(shè)施，而前一年該比例只有62%。此外，亞馬遜對物流時效的渴求近乎全方位。在倉庫內(nèi)部，為提升管理效率，其于去年推出全新的Sequoia(“紅衫”)系統(tǒng)，整合多臺機器人以完成將存貨轉(zhuǎn)入周轉(zhuǎn)箱的過程。這次更新使其將交貨的時間縮至多達(dá)25%，將庫存管理效率提高多達(dá)75%。

  從成效來看，這一系列物流改革舉措在去年的 Prime Big Deal Days活動中已經(jīng)顯現(xiàn)。亞馬遜在財報中指出，美國Prime會員在該活動當(dāng)天或次日購買了2500多萬件商品，數(shù)十萬件商品在購買后四小時內(nèi)便實現(xiàn)交付。這也打破以往記錄，成為亞馬遜29年歷史上最快的交付速度。配合銷售之余，物流板塊也能為亞馬遜提供千億級收入，補齊電商生態(tài)。

  第三方物流運輸行業(yè)出版物Transport Topics公布的2024年北美物流100強名單中，亞馬遜憑借1400.53億美元斷層第一，體量與其一季度整體營收相當(dāng)。可見，物流倉儲建設(shè)提速既增加賣家粘性，也已經(jīng)成為亞馬遜營收的重要業(yè)務(wù)板塊。面對新對手強有力的進(jìn)攻之時，延續(xù)物流改革是其重要策略。

  02

  競爭升級

  依靠低價敲開全球電商市場后，今年Temu、SHEIN等平臺已不滿足于白牌生意，招攬更具品牌力、本土備貨能力的賣家之余，跟亞馬遜的新一輪競爭也已拉開序幕。

  憑借全托管模式快速覆蓋市場，兩年間，Temu已在全球開設(shè)70多個站點，追趕亞馬遜。

  SensorTower 數(shù)據(jù)顯示，2023年全球購物類APP下載量排名中，SHEIN、Temu名列前二，下載量分別同比增長了56%和861%;而亞馬遜位列其后，下載量出現(xiàn)同比下降22%。增長失利的同時，亞馬遜也面臨新平臺們對賣家更激烈的爭奪，半托管模式下新的戰(zhàn)役已經(jīng)打響。今年上半年，Temu、SHEIN和速賣通等平臺正式推出半托管模式，并在國內(nèi)緊鑼密鼓開展招商。其中，Temu和SHEIN對中大件商品需求旺盛，強調(diào)賣家的自發(fā)貨和本土履約能力。作為吸引，Temu免除入駐傭金并提供自然流量。截至目前，Temu與SHEIN均已在美國和歐洲市場快速鋪開半托管業(yè)務(wù)。

  原先對Temu抱有更謹(jǐn)慎態(tài)度的品牌賣家也逐步試水其半托管模式。

  據(jù)Temu半托管招商團(tuán)隊介紹，目前華為、聯(lián)想、李寧、尤尼克斯等品牌均已入駐，銷售3C電子、戶外、寵物用品等品類產(chǎn)品。此前，他們多為亞馬遜的核心賣家，在新平臺的招攬下，傾向分散銷售渠道。除爭奪賣家外，新老平臺在物流履約方面的比拼同樣鋪開。此前，Temu的免費標(biāo)準(zhǔn)配送時間大致需要8-12天;半托管模式下，其要求海外備貨的賣家在7個工作日實現(xiàn)履約，超時每單將罰款5美金。嚴(yán)苛的罰金機制雖被諸多從業(yè)者詬病，但無疑這將為Temu篩選出一批更具實力的賣家，并提升其多品類的配送時效。而這將在賣家與用戶上均對亞馬遜形成新的競爭。數(shù)千萬平方米倉儲配置、分區(qū)配送，多年投入后亞馬遜才得以在美國做到大促期間當(dāng)日或次日達(dá)。當(dāng)下Temu等新平臺借助第三方物流倉儲設(shè)施，以顯著的價格優(yōu)勢，嘗試縮短與亞馬遜的差距。

  今后，電商平臺們的競爭或?qū)⒏叞谉峄唐焚|(zhì)量、全球履約與售后能力等多維度的比拼仍有待展開。

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