01

  托管模式下的直發物流和海外倉

  目前，大家都覺得國內的跨境物流行業內卷，但其實國外的行業更卷。由于美國洛杉磯港大約占據美國貨物進口量的40%，所以僅在洛杉磯周邊，海外倉企業數量就不低于3000家;華人背景的卡車公司不低于500家;華人背景的清關行不低于200家;從事電商物流相關服務的人數達到了數十萬，僅次于餐飲行業。雖然內卷，但跨境電商物流仍然是一個蓬勃發展的行業，每年都能實現較大的增長。以今年為例，船公司和海外倉企業的感受是很明顯的。船公司海運貨量上升;頭部海外倉企業以及一些一件代發履約倉企業今年的擴倉勢頭也非常迅猛，基本上每家頭部企業每個月都會有新倉，而且新倉面積都是50萬起步，這是一個非常驚人的數字。

  有人會認為，近兩年海外倉行業不是都放緩擴張步伐，而且還出現了階段性的減少。在清提拆派環節的海外倉的確是如此。疫情期間大量的人涌入到跨境物流行業，導致現在清提拆派環節在美國的產能處于嚴重過剩的狀態，為了存活，很多企業都打起了價格戰，沒有最低，只有更低。

  而相比于清提拆派的海外倉，一件代發的履約倉從長期來看是有需求的。

  首先，航空貨運運力已經見頂，未來5-10年航空貨運價格都會處于高企狀態，全貨機訂單已經排到2030年后，航司很難再通過購買貨機新增運力，這些都限制了全托管模式的發展。全托管的流量見頂也是導致今年小包專線企業發展艱難的原因。從業內的情況來看，很多小包專線企業今年全鏈路的訂單量都處于下滑狀態。在電商平臺分段采購的背景下，有些小包專線企業可能會在獨立站、其他直發類型的出口賣家、非平臺業務等方面尋找增量。這些確實是不錯的出路，但我們要認識到，現在SHEIN和TEMU已經將未來5-10年的直發運力增量都消耗掉了，未來航空運力沒有增量，其他平臺也不可能有增量，拿不到空運艙位，小包專線企業又談何增長?這是直發物流行業目前不得不面對的一個現狀。直發運力見頂，為了保持每年的業績增長，跨境電商平臺就推出了半托管模式，并推著所有商家去做倉發，將貨物囤到海外倉。從3月中旬半托管推出到現在，一件代發履約的海外倉火的一塌糊涂，基本上美國的海外倉都是當月開倉當月爆倉，很多頭部企業也都在搶著租大倉庫。

  所以未來一段時間，一件代發履約的海外倉肯定是有增量的。

  但在這里也有個問題需要注意，目前海外缺的不是倉庫，缺的是能夠滿足電商物流需求的倉庫。歐美國家有很多之前服務于制造業的倉庫，但由于位置、功能、軟硬件設施等原因，使得倉庫無法滿足當下電商物流行業的實際需求，從而存在一定的資源性錯配。所以，企業在挑選海外倉時要注意這個問題。

  02

  海外布局資產的邏輯

  電商平臺分段采購的背景下，純貨代型公司越來越沒有發展抓手，很多企業開始將目光轉向海外，進行資產布局，但在海外投什么樣的資產是非常重要的。

  從跨境物流的邏輯來講，我認為有以下幾點需要思考：

  第一，在清關口岸進行投入布局。

  目前有些企業已經在口岸布局了自己的監管倉或者保稅倉;但口岸容易受到電商平臺政策以及海外稅務關務政策的影響，注定是要分流的。所以如果要投單一口岸，企業一定要選好口岸，否則到時海外關務政策改變，不在選定的口岸清關，企業投入的設施就很容易空置。

  第二，投入海外倉，但如何選擇海外倉需要經過慎重評估。受跨境電商平臺政策影響，跨境物流行業很難談長期規劃，所以我們認為投可位移的資產會好于投不可位移的資產，例如：飛機、輪船、卡車等是屬于可移動的資產;而倉庫就是不可移動的資產。長期規劃的背后也有底層邏輯，無論平臺政策和稅務政策怎么變化，企業要去做一些確定性的事情，也就是企業要基于自身的核心能力和核心資源進行取舍，學會做減法，篩九取一，找到自己的定位。要么進行上游運力端的布局，無限貼近運力;要么在海外關倉配的某個環節或者節點上構建企業自身的核心能力以及核心競爭優勢。每一家企業的資源和資金都是有限的，想要去做全鏈路自營會面臨非常大的難度，能夠在某個核心節點上構建核心優勢，同樣具有很大的價值。

  第三，做一個貼近客戶的公司。此次美國走訪，我發現有一些海外倉完全不接平臺訂單，不做半托管業務。有些倉庫至少3成左右的訂單來自于美國本土客戶，不接中國賣家生意;有些倉庫則是給國內很多知名家電品牌商做定制化服務，利用率也會較高。從周轉量和利潤率來看，這些企業同樣發展得很不錯。因此，在海外布局資產的過程中，企業核心要做的是結合自身的能力和基因，去做一些有選擇的事情。

  03

  歐美市場中的藍海

  歐美市場現在被認為是大通路、大資本、大玩家、大流量、大貨量，所有企業都想去分一杯羹，內卷很嚴重。但其實成熟市場也有所謂的藍海。

  以美國為例，美國本土地區的基建發展得較好，市場基本被USPS、UPS、DHL、FedEx等巨頭占據，但也有一些非美國本土地區值得發展。例如阿拉斯加、夏威夷等地區物流派送費高昂，而且UPS等快遞巨頭對這些地方界定為偏遠地區，這就很適合中等類型的公司去做定位，進行布局發展。另外，在清關、倉儲、配送環節也有很大的市場發展空間。有些美國華人本土派送公司將中國的三通一達模式直接復制到美國，不僅價格可以做到USPS的一半，訂單量也非常多。但說實話，這種模式還處于發展的早期階段，中國國情和美國國情存在區別，未來還需要進一步摸索。

  04

  總結目前，跨境電商行業實際的增速其實要遠遠高于我們看到的數據，跨境電商物流的各個節點、細分領域、垂直市場都有發展的機會，所以我很看好跨境物流行業未來5-10年的發展。而在行業風起云涌的浪潮之下，跨境物流企業要基于自身的定位、資源、基因，去做一些差異化的定位和思考，做一些減法，找到適合自己的發展空間。

  本文來源于跨境電商物流百曉生出自物流指聞，不代表九州物流網(http://www.zgslfm.com)觀點，如有侵權可聯系刪除，文章所用圖片來源于網絡，文章圖片如有侵權可聯系刪除。