2024年7月，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)總體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的行情。運(yùn)輸需求繼續(xù)保持在高位，供求關(guān)系較為良好。上半月，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)繼續(xù)上行，但在下半月，多條遠(yuǎn)洋航線出現(xiàn)高位回落的走勢(shì)。據(jù)海關(guān)總署最新公布的數(shù)據(jù)顯示，以美元計(jì)價(jià)，中國(guó)2024年6月出口同比增長(zhǎng)8.6%，增速進(jìn)一步加快。上半年，我國(guó)進(jìn)出口規(guī)模歷史同期首次超過(guò)21萬(wàn)億元，外貿(mào)向好勢(shì)頭得到進(jìn)一步鞏固，這對(duì)中國(guó)出口集運(yùn)市場(chǎng)的平穩(wěn)增長(zhǎng)將起到長(zhǎng)期的支撐作用。2024年7月，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為2107.66點(diǎn)，較上月平均上漲19.1%;反映即期市場(chǎng)的上海出口集裝箱綜合指數(shù)平均值為3599.74點(diǎn)，較上月平均上漲4.7%。

  1、港口集裝箱吞吐量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，船舶租賃市場(chǎng)租金繼續(xù)上漲

  ①2024年6月，我國(guó)各主要港口經(jīng)營(yíng)情況正常，港口集裝箱吞吐量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。2024年上半年，港口集裝箱吞吐量增速較去年同期有所加快。據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月份全國(guó)港口完成集裝箱吞吐量2900萬(wàn)TEU，較去年同期上漲6.9%。其中，沿海港口完成集裝箱吞吐量2559萬(wàn)TEU，同比上漲8.0%;內(nèi)河港口完成集裝箱吞吐量341萬(wàn)TEU，同比小幅下跌0.3%。

  ②集裝箱租船市場(chǎng)行情延續(xù)向好走勢(shì)，各船型市場(chǎng)租金繼續(xù)保持上漲。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，7月份，2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別上漲10.6%、7.8%、6.4%、10.0%。

  2、歐地行情漲勢(shì)放緩

  歐地航線，據(jù)標(biāo)普環(huán)球發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)7月綜合PMI初值為50.1，低于前值及市場(chǎng)預(yù)期，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)PMI初值均環(huán)比下跌，其中歐元區(qū)7月制造業(yè)PMI初值更是創(chuàng)了7個(gè)月的新低，顯示出歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇動(dòng)能正持續(xù)減弱，制造業(yè)再次成為疲軟的主要來(lái)源，并且拖累了制造業(yè)勞動(dòng)力市場(chǎng)出現(xiàn)加速下滑的跡象。運(yùn)輸需求在短期內(nèi)繼續(xù)處于高位，供需基本面較為穩(wěn)固。上半月，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)繼續(xù)保持上行，但在下半月，即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格上漲勢(shì)頭基本停滯，運(yùn)價(jià)在高位小幅波動(dòng)。未來(lái)中歐貿(mào)易還將面臨政策不確定性的考驗(yàn)，對(duì)出口集運(yùn)市場(chǎng)的影響需要進(jìn)一步關(guān)注。7月，中國(guó)出口至歐洲、地中海航線運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值分別為3386.33點(diǎn)、3577.84點(diǎn)，較上月平均分別上漲29.9%、14.5%。反映即期市場(chǎng)的上海港出口至歐洲和地中?；靖凼袌?chǎng)運(yùn)價(jià)平均值分別為4975美元/TEU和5372美元/TEU，較上月平均分別上漲14.7%、8.1%。

  3、北美運(yùn)價(jià)高位回落

  北美航線，據(jù)標(biāo)普全球公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)7月Markit制造業(yè)PMI大幅下跌至49.5，創(chuàng)7個(gè)月以來(lái)的新低。雖然服務(wù)業(yè)PMI仍保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，但制造業(yè)與服務(wù)業(yè)PMI走勢(shì)持續(xù)分化，顯示出經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中的不平衡。此外，由美國(guó)總統(tǒng)大選帶來(lái)的不確定性正對(duì)投資產(chǎn)生抑制作用，下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇前景將面臨考驗(yàn)。本月初，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)繼續(xù)表現(xiàn)堅(jiān)挺，處于高位。隨著運(yùn)輸需求增長(zhǎng)放緩，供需基本面缺乏進(jìn)一步的支撐，即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格于7月中開(kāi)始從高位回落。7月，中國(guó)出口至美西、美東航線運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值分別為1658.25點(diǎn)、1792.82點(diǎn)，分別較上月平均上漲19.2%、19.1%。

  4、南美運(yùn)價(jià)高位徘徊

  南美航線，運(yùn)輸需求總體保持穩(wěn)定，供求關(guān)系平衡，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)繼續(xù)高位徘徊。7月，中國(guó)出口至南美航線運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1797.80點(diǎn)，較上月平均上漲18.0%。

  5、波紅運(yùn)價(jià)小幅波動(dòng)

  波紅航線，運(yùn)輸需求缺乏進(jìn)一步增長(zhǎng)的動(dòng)能， 7月初市場(chǎng)運(yùn)價(jià)繼續(xù)調(diào)整走勢(shì)，運(yùn)價(jià)在一定區(qū)間內(nèi)小幅波動(dòng)。7月，中國(guó)出口至波紅航線運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為2238.41點(diǎn)，較上月平均小幅上漲0.1%。

  6、日本運(yùn)價(jià)小幅上漲

  日本航線，運(yùn)輸需求總體平穩(wěn)，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)小幅上漲。7月，中國(guó)出口至日本航線運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為772.67點(diǎn)，較上月平均上漲6.3%。

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