快遞成本又有了新的變化。去年，“通達(dá)”的單票總成本普遍都是上漲的，這其中派費(fèi)漲得最多，而中轉(zhuǎn)成本則變化不大。但今年上半年的情況是，單票中轉(zhuǎn)成本和派費(fèi)都降下來(lái)了。這背后變化的邏輯是什么?

  快遞行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)所帶來(lái)的收益邊際開(kāi)始趨緩后，用價(jià)格去換規(guī)模，必然會(huì)影響到利潤(rùn)的增長(zhǎng)。面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局，若要在兩者之間找一個(gè)突破點(diǎn)，實(shí)際上只有一個(gè)辦法：把成本降下來(lái)，用“后端降本”打“前端降價(jià)”。

  而將整個(gè)快遞成本進(jìn)行拆解，成本管控則主要取決于三個(gè)環(huán)節(jié)：分揀操作費(fèi)、運(yùn)輸和末端派送。加盟制的快遞公司里，末端派費(fèi)支出占比超過(guò)一半，中轉(zhuǎn)成本(包含分揀操作成本和運(yùn)輸成本)大概在40%上下。

  2023上半年快遞成本端的整體趨勢(shì)變化和2022年對(duì)比，明顯是不一樣的。去年，單票總成本普遍都是上漲的，這其中派費(fèi)漲得最多，而中轉(zhuǎn)成本則變化不大。但今年上半年的情況是，單票中轉(zhuǎn)成本和派費(fèi)都降下來(lái)了。

  中通：2023上半年中通單票營(yíng)業(yè)成本為0.89元(不含派費(fèi))，對(duì)比22年下降0.14元。其中，單票運(yùn)輸成本為0.46元，較22年下降5分，主要是由于高運(yùn)力車輛使用率提升，干線路由規(guī)劃優(yōu)化及燃油價(jià)格的下降帶來(lái)的運(yùn)營(yíng)效率改善;單票中心操作成本0.28元，下降4分。主要得益于標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)的推行以及人才考核體系的優(yōu)化。

  圖：中通近三年成本端變化(單位/元)

  圓通：2023上半年，單票快遞產(chǎn)品成本2.19元，對(duì)比22年下降0.19元。其中，派費(fèi)成本1.29元，較22年下降4分;單票運(yùn)輸成本0.47元，較22年下降4分，主要是得益于大型、自有、雙邊運(yùn)輸車輛的提升以及燃油價(jià)格的下降;單票操作費(fèi)用(含單票中心操作成本和單票網(wǎng)點(diǎn)中轉(zhuǎn)費(fèi))0.41元，較22年下降5分，主要系全面推廣中心精益生產(chǎn)以及網(wǎng)點(diǎn)中轉(zhuǎn)結(jié)算政策調(diào)整所致。

  圖：圓通近三年成本端變化(單位/元)

  韻達(dá)：對(duì)比2022全年，2023上半年韻達(dá)單票總成本為2.21元，下降0.13元。單票毛利0.24元，較22年增長(zhǎng)3分，毛利率則從8.39%增加至9.88%。雖然上半年韻達(dá)在成本管控方面取得了一定的成效，但市占率已下滑至14.12%，同比減少2.56個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)于韻達(dá)而言，今年是關(guān)鍵時(shí)刻，核心是如何穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)，如何防止網(wǎng)點(diǎn)繼續(xù)逃逸，如何優(yōu)化成本，如何將服務(wù)性價(jià)比打造得更好。

  圖：韻達(dá)近三年成本端變化(單位/元)

  申通：借力阿里巴巴后，近兩年的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，業(yè)務(wù)量迅猛增長(zhǎng)，份額有力回升。從成本端看，核心成本項(xiàng)也得到了有效改善，申通通過(guò)擴(kuò)大自動(dòng)化分揀設(shè)備的應(yīng)用，持續(xù)提升分揀效率，并優(yōu)化自有車隊(duì)運(yùn)力結(jié)構(gòu)及路線規(guī)劃，加大各環(huán)節(jié)數(shù)智化能力的建設(shè)投入，實(shí)現(xiàn)成本良好控制。2023上半年，申通單票總成本2.25元，下降0.16元。其中單票派費(fèi)成本1.42元，下降8分;單票中轉(zhuǎn)成本0.81元，下降8分。

  圖：申通近三年成本端變化(單位/元)

極兔：起網(wǎng)三年以來(lái)，國(guó)內(nèi)包裹量增長(zhǎng)迅猛，去年整體市占率超過(guò)順豐，排名已升至第六。22年單件總成本根據(jù)毛利率、單件收入測(cè)算，預(yù)估為0.4美元，總體比“通達(dá)”略高。

  毛利率方面，中通最高，達(dá)到31.12%，再次超過(guò)順豐成為快遞領(lǐng)域最能賺錢的公司。韻達(dá)、申通較22年分別提升1.49個(gè)百分點(diǎn)和0.35個(gè)百分點(diǎn)，圓通則下降0.13個(gè)百分點(diǎn)。總體排名：中通(31.12%)>圓通(10.99%)>韻達(dá)(9.88%)>申通(4.59%)

  圖：“通達(dá)”近三年毛利率變化(單位/元)

  此外，從順豐、“通達(dá)”的《上半年業(yè)績(jī)報(bào)告》數(shù)據(jù)還透視出以下兩大信息：

  1)業(yè)務(wù)量增速與單件收入降幅形成鮮明的對(duì)應(yīng)關(guān)系，降價(jià)幅度越大獲得的業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)就越高。上半年，申通用價(jià)格下降近8%換來(lái)了業(yè)務(wù)量36%的增長(zhǎng);中通用近6%的降價(jià)換來(lái)了22%的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，圓通則用近6%的降價(jià)獲得了21%的業(yè)務(wù)量增長(zhǎng);韻達(dá)由于較晚采取降價(jià)策略，業(yè)務(wù)量已出現(xiàn)下滑。

  2)今年電商快遞市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)尤為激烈，龍頭企業(yè)單件收入持續(xù)走低，部分地區(qū)單件價(jià)格甚至“打到”2元以下。而整體降價(jià)也導(dǎo)致了網(wǎng)點(diǎn)的派費(fèi)越來(lái)越低，利潤(rùn)空間進(jìn)一步被壓縮。

  隨著快遞業(yè)擴(kuò)張減速，企業(yè)又陷入價(jià)格戰(zhàn)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)遇到了巨大困難，甚至嚴(yán)重虧損，很多快遞網(wǎng)點(diǎn)老板正在忍痛甩賣網(wǎng)點(diǎn)。下半年，如何穩(wěn)定加盟網(wǎng)絡(luò)管理能力依然是各大加盟龍頭快遞公司需要重點(diǎn)思考的問(wèn)題。

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