對于國內快遞行業而言，價格戰或正迎來拐點。因為作為快遞業的風向標，快遞產糧區的金華明確了，依舊嚴防快遞價格戰。當價格戰休兵止戈，快遞行業也將切換到價值戰新通道，迎來發展新氣象與新格局。
監管嚴格兜底，局部競爭持續
浙江金華市小商品經濟發達，快遞網絡密集，被譽為“中國快遞第一城”。為嚴防行業惡性價格戰再現，前段時間，金華出臺了《金華市快遞行業合規指引》(以下簡稱《指引》)。業內分析認為，監管部門的干預利好快遞行業發展，但階段性價格競爭仍較激烈。
浙江金華是快遞大市，快遞業務量自2020年3月起穩居全國第一，其監管規范一向被視為業內的風向標。國家郵政局數據顯示，2022年浙江共有6個地級市的快遞業務量進入全國前50，其中金華(義烏)市以118.05億件位居榜首。為了爭奪這一大貨源地，各大快遞公司使出渾身解數，價格戰司空見慣。
為了遏制惡性競爭，《指引》圍繞規范收寄、安全經營、信息安全、規范用工、安全生產、綠色環保等6個風險點展開，旨在通過預防性指引，從源頭減少快遞企業違法違規行為的發生。
其中提到，快遞企業科學核算運營成本，特別在為電子商務平臺內經營者提供快遞服務時，不得為了排擠競爭對手或者獨占市場做出低于成本價格提供快遞服務的行為。若存在上述行為，企業將面臨違法所得5倍以下的罰款;情節嚴重的，企業將被責令停業整頓，或者吊銷營業執照。
快遞行業的價格戰由來已久，監管部門也幾度出手遏制干預。此前2021年4月，義烏惡性價格戰風云再起，多家快遞低于成本價收件，造成末端派件網點苦不堪言。隨后，主管部門關停相關快遞企業分撥中心，并要求限期整改。
當前行業進入存量博弈期，價格下行壓力或持續，件量增速呈現放緩趨勢。數據顯示，上半年全國社會消費品零售額同比增加8.2%，其中實物商品網上零售額同比增加10.8%，網購滲透率達到26.4%;全國快遞件量同比增長16.2%，國內件均價同比下降2.0%。今年以來居民消費需求偏弱，快遞件量增速體現穩健韌性，但價格在行業競爭下呈現下滑走勢。
今年以來，在金華義烏等快遞“產糧區”出現較為激烈的價格競爭。今年前5個月，金華市快遞業務量達487,798.1萬件，實現業務收入1,410,263.9萬元，單票收入2.89元，同比下降6.6%。廣州的單票收入為7.92元，同比上升1.8%。從行業整體來看，單票收入9.35元，同比下滑4.4%。
與之對應的是行業巨頭的單票價格明顯走弱。以6月為例，申通、韻達、圓通、順豐快遞服務的單票收入分別為2.21元、2.32元、2.37元、16.42元，分別同比下滑11.95%、9.73%、9.33%、2.44%。對此，國泰君安分析師岳鑫表示，目前電商快遞市場正處于存量競爭加速的“戰國時代”。頭部格局未達穩態，行業集中正在加速，局部競爭依然會持續。
2023年快遞行業動作不斷，既有兼并整合，也有戰略調整，目的就是在行業存量博弈期實現差異化突圍。極兔快遞通過收購百世國內快遞業務與豐網速運后，一躍躋身第一梯隊，并成為爭奪行業第三實力選手;申通快遞通過自救，逐漸熬過至暗時刻，日均單量突破5000萬件，利潤也持續改善;德邦快遞在被京東物流收購的一年多時間里，協同效益釋放，凈利大增;百世集團在“甩掉”快遞業務后，在國際市場、供應鏈、快運等領域不斷發力……
行業監管需注重“度”
快遞行業基礎薄弱，《指引》的出臺，將幫助整個快遞行業實現從“一個企業”到“一個產業”、“單向要求”到“雙向規范”、“事后治理”到“事前預防”的合規轉變。只是在行業整合加速期，以政府手段干預市場能否進一步推動快遞行業高質量發展?
清華大學互聯網產業研究院副院長、中國產業發展研究院常務副院長劉大成對本刊表示，經過二三十年的發展，快遞行業已經是一個充分競爭的市場，政府不應過多干預。而且“價格戰”并非壞事，它在一定程度上可以推動行業自身發展，而且也利于企業效率和競爭力的提高。
劉大成認為，若監管過度干預，將可能延緩行業出清集中進程，行業政策對快遞格局的進化或產生影響。“一方面，監管措施的執行效果和持續性仍有待觀察。行業適度監管有望保障行業良性競爭，最終形成高集中度穩態格局。另一方面，若監管過度干預，雖可避免惡性競爭，但可能延緩行業出清集中進程。”
行業分析師郭興認為，根本而言，快遞企業營收增長，并不是因“價格戰”提升了市場份額，而是得益于中國這個全球最大快遞市場，近年兩位數的復合年增長率給從業者帶來了增量紅利。
所以，快遞行業的競爭空間還非常大，只有充分競爭了，“看不見的手”這個完全自由市場價格機制才能充分發揮出來，也更利于快遞行業的提質升級。
岳鑫則認為，目前我國政策監管較為理性克制，出手干預源于資本擾亂市場秩序，旨在保障行業回歸良性競爭。快遞行業規模經濟顯著，長期仍將走向自然集中。2022年階段休養，有助于修復加盟商長期信心與資本開支意愿，為頭部企業在行業出清長跑中的下一賽段發力積聚充足能量。
值得注意的是，《指引》對于打擊行業惡性價格戰，規范行業高質量發展，具有積極的現實意義，但監管仍需重視“度”。此外，對于末端網點與小哥的派費，并沒有做出明確的規定。另外，該指引能否真正地全面實施到位，也需要多部門合力推動。
不要價格戰，要價值戰
快遞價格戰的效果也不如以往。北京雙壹管理咨詢有限公司總經理龔福照表示，快遞行業已經進入高質量發展階段，不能簡單地進行價格競爭，而是要進行多元化競爭，滿足市場的差異化需求，“價格戰競爭這條路已經走到底了。”
就在《指引》發布前幾日，浙江省商務廳發布的上半年網絡零售額數據顯示，杭州余杭區以1,043.75億元超越義烏，首次躍居全省區縣第一名。電商與快遞都是相對規模化成熟的市場，兩者息息相關，彼此成就。對于義烏快遞行業來說，如果借此《指引》出臺為契機，從價格戰轉向價值戰才是康莊大道。
龔福照指出，快遞行業走到現在，更需要高質量的發展，單純的降價并不一定能換來更多的業務量。華安證券也持相同意見，其最新發布的報告認為，未來的快遞行業發展將迎來新局，監管不允許激烈價格戰，電商快遞企業也打不起激烈價格戰。
一方面，激烈價格戰可能會導致潛在的社會風險，與監管意圖相悖，不被監管允許;另一方面，當前電商快遞企業單票毛利低，疊加規模提升帶動的單票降本效果邊際遞減，電商快遞企業打不起激烈價格戰。
華安證券報告指出，對快遞企業來說，激烈的價格戰“昂貴”且無用。截至2023年一季度，“通達系”的單票扣非凈利潤為0.04元～0.30元，不具備承受單票0.3元以上的價格競爭可能引發的經營風險，即企業打不起激烈價格戰。
此外，隨著件量規模的增加，單票成本下降幅度逐年遞減。截至2022年，件量規模領先的企業，出現單票成本隨件量規模擴大而上漲的情況，行業面臨規模負效應挑戰。需要說明的是，規模負效應與產能投放節奏有關，當產能利用率與精益管理水平進一步提高后，仍可重回規模正效應，但規模效應邊際遞減的趨勢不可逆轉。因此，僅僅通過價格手段搶占份額，進而擴大競爭優勢的策略已然行不通，價格戰對增強競爭優勢的作用不大。
而且主觀上，快遞企業龍頭不愿意發起激烈價格戰。通過精益化管理和服務質量提升，在對盈利水平危害較小的前提下，采取適度靈活的定價策略，企業便可實現件量市占率目標，通過激烈的價格手段提升市占并非最優選擇。
實際上，隨著監管的趨嚴，快遞行業試圖跳出“內卷”，主動選擇從價格戰升級到價值戰。例如在配送末端方面，上半年不少快遞企業相繼升級配送服務標準，推出“送貨上門，不上必賠”“‘次晨達’范圍再擴大”“增加夜間配送”等服務。
例如，6月28日，中通在全國66個大中型城市推出“標快送貨上門，承諾不上必賠”的服務。若中通標快存在未按標準送貨上門，或者未經客戶允許投遞至代收點等情況，收件人可以通過中通快遞小程序在線投訴、中通快遞小程序簽收問卷等渠道進行反饋，客服人員24小時內核實無誤后將作出賠付。順豐此前于2022年9月就宣布在全國50座城市推出“派件不上門，承諾必賠付”的承諾。今年3月，順豐進一步將覆蓋范圍擴大到全國600余城，派送不上門必賠5元券。
而此前受困于價格戰，許多快遞企業盈利能力大幅下降，加盟商的利潤也大不如從前，層層壓力傳導到快遞末端，就出現諸如送貨上門難等問題，服務屢屢遭用戶投訴。但最近兩年快遞行業已紛紛意識到好服務才是用戶所需，紛紛加大技術投入，不斷創新服務方式方法，切換到價值戰新賽道，也將更利于快遞行業新質變。而這也是行業所喜聞樂見的!
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