近期，段永平在雪球號上的一段話引發了大家的關注，他承認“確實投了”極兔，不過也同時表示，“不喜歡物流的商業模式。”

  眾所周知，去年一年快遞行業無序的競爭，大打“價格戰”，頭部企業盈利能力快速下滑，尾部企業虧損加劇、產能投入掉隊，面臨著出清局面，而且價格壓力最終轉向由加盟商及快遞小哥承擔;監管層喊話“旗幟鮮明反對內卷”，政策密集出臺勝于此前任一時期……

  如果說“燒錢擴張”“同質內卷”的物流商業模式并不被看好，那么什么樣的模式才是快遞物流公司最健康的發展模式?

  近期，幾家頭部的快遞物流上市企業均發布了2021年年報，我們或許可以從中捕捉到一些信息：

  1)中通快遞自2021年Q4起單票收入降幅逐季縮窄，與此同時，中通正圍繞快遞主業加快構建產品矩陣并加快科技數字化投入力度，降本增效仍將可期。

  2)京東物流2021年仍在虧損，控股德邦后未來的協同效應十分關鍵。除了一體化供應鏈賽道，京東物流還亟需證明自身具備獨立服務能力。此次正好可用德邦快速獲取一張覆蓋全國的快運網絡，增強大件快遞的配送能力，鞏固京東物流護城河。

  3)順豐2021年聚焦“健康經營”和“可持續發展”。2021年在經歷了一季度的低谷期后，順豐更加聚焦核心物流戰略，強調可持續健康發展的戰略目標，在持續推進客戶分層與產品結構優化的經營舉措下，業績逐漸修復。

  過去一年，行業對公司治理、服務質量的重視程度前所未有。繼去年12月初國家郵政局召開的快遞企業座談會后，近期，高層再次強調快遞行業要深入實施“兩進一出”工程(進村、進廠、出海)，向高質量、提質效、反內卷的目標邁進。

  這樣看，面向未來，中國物流企業想要健康發展不外乎以下幾個方面：

  首先，是從單一模式轉向多元化的綜合物流服務。目前行業正從價格競爭轉向服務競爭，向高質量、向供應鏈、國際等多元化服務發展。

  其次，是產品和服務分層以及全球化的物流布局。快遞企業在完成了“做大”的目標后，既要推動產品分類、服務分層，提供個性化、一體化的服務，也要向全球化的方向切換。

  在快遞物流行業逐步由價格驅動向價值驅動轉變的大趨勢下，業內基本上達成了一個共識，行業和企業都需要轉向一個更健康、可持續的發展方向，物流企業需要更長遠的產業布局、更先進的數字化能力以及更扎實的運營管理。

  在這幾個方面，進入“物流+產業互聯網”新發展階段的菜鳥特別值得研究：作為一家全球化產業互聯網公司，菜鳥的全球物流設施已布局多年;近年來又加大了自營自建力度，加大了對技術的投入，加固了護城河;尤其在供應鏈服務領域，產地供應鏈、品牌供應鏈和高質量配送提供的多元化服務更符合當下的現實需求。

  1，深耕物流產業，尋求高質量增長

  在今年的《政府工作報告》中，制造業、實體經濟、產業鏈供應鏈等詞被多次提起。產業互聯網發展升級作為我國的重要戰略之一，其影響的不僅僅是局限于降本增效、提升整個產業的競爭力，還關系到國家與國家之間的競爭。

  在產業轉型升級和商業變革的挑戰下，當前，中國需要一批能深入到產業供應鏈的每一個環節當中，通過供應鏈延伸至全方位服務能力的物流企業。

  與此同時，新發展格局下，也要求著物流行業提供匹配的新服務或誕生相應的新模式。物流企業應以客戶為中心，以質量為導向形成品牌差異化的服務體系。

  從2020年開始，菜鳥開始進入“物流+產業互聯網”的新發展階段，扎根物流實體產業，加強全球物流網絡建設和物流產業的供應鏈管理，疊加數字化技術能力，用自身物流能力服務上下游產業，構建了區別于其他物流供應鏈公司的核心競爭力。

  業內人士認為，菜鳥從消費供應鏈升級到產業供應鏈，通過前瞻性布局和數智化優勢，是從根本上實現端到端的成本、效率、體驗升級，而不是僅針對物流某一環節作細枝末節的修補。現在，菜鳥在這些新興的產業賽道，尤其是在農村市場、制造業市場、商貿流通市場，優勢正在不斷地顯現。

  區別于消費供應鏈強調“物的移動”，菜鳥把物流產業的運營、場景、設施和數智化技術做深度融合，幫助企業從預測、采購、生產、到物流交付實現全鏈條優化，為產業轉型升級和提質增效的高質量發展提供動力。

  在服務農業、制造業工廠方面，菜鳥在產業源頭設立產地倉，幫助生產方實現物流供應鏈全托管，令其可以專注于生產研發，從供給側提升市場競爭力;在服務商貿流通業方面，菜鳥可為超大型品牌提供端到端、多渠道、全局性的綜合供應鏈服務，實現“一盤貨”運營，以應對日益復雜的商業形態和供應鏈需求。

  2，構建國際大通道，為產業升級提前布局

  中國進出口市場巨大，但缺少全球性的物流企業。在雙循環新格局下，中國的物流企業打造全球性的物流服務能力、實現物流供應鏈的自主可控顯得迫切而緊急。

  從長遠角度看，中國物流企業要參與全球物流競爭，匹配制造業供應鏈需求，必須“出海”。在全球化布局方面，菜鳥相比順豐、京東物流等快遞物流公司，依然占據著不少優勢。

  與境內物流類似，中國物流企業未來要打造與中國產業鏈優勢相匹配的全球化物流網絡，是需要強大的基礎設施以及扎實的物流運營能力。

  只不過，建設世界性物流樞紐、重點市場的海外倉和海外分撥中心，搭建密集的干線和海外末端配送網絡，難度會更大，投入會更多，一般的物流企業都達不到這個“實力”。

  通過復盤我們發現，一方面，菜鳥從2013年成立之初便在全球物流設施上做重投入，不斷增強自主運營的物流能力;另一方面，緊跟國家發展戰略，構建基于國內自貿區、自貿港、綜合保稅區和全球主要港口等為核心的物流供應鏈節點體系，搭建高附加值產業的全流程供應鏈服務，促進“買全球”“賣全球”，高效對接雙循環。

  以全球性的物流基礎設施為例，菜鳥已布局了包括智慧物流樞紐(eHub)、海外分撥中心、海外倉、保稅倉、中心倉，以及全球干線網絡、末端服務設施等。截至2021年，菜鳥直接運營著超過300萬平方米的跨境物流倉庫，它們分布在歐洲、東南亞、澳洲、南美等全球各地區以及中國的保稅區。

  為配合中國制造業和品牌出海，菜鳥已經將為商家提供的中國段供應鏈、基礎設施延伸至全球。菜鳥建設的比利時列日eHub成為經典案例，兩年間列日機場已經從歐洲排名第九名的貨運機場升至第六名。

  此外，針對疫情發生后的變化，菜鳥去年已經開始為外貿商家提供更具性價比的出海方案。“5美元10日達”“2美元20日達”“一杯咖啡錢送全球”等產品廣泛服務進出口商家和品牌，菜鳥全球供應鏈成為全球商家品牌進中國的首選供應鏈服務，可幫商家節省20%供應鏈成本。

  3，利用數智化優勢，持續提升體驗和效率

  物流業正在進入全面的數字化時代，物流業高質量發展對專業化服務提出了新的要求，菜鳥一方面加大自營、自建物流投入，提高專業化的服務壁壘：另一方面通過數智化持續創造規模經濟，持續提升用戶體驗。

  相較于其他的科技公司，菜鳥的自動化、IoT、數字技術、全球化技術和無人車等技術更側重于為消費者、商家和行業伙伴解決具體物流場景下的痛點。要求物流科技緊貼物流產業，扎扎實實服務物流產業。通俗一點講，就是更“貼地”。

  比如，菜鳥數字供應鏈管理幫助雀巢等多渠道運營的品牌通過一部手機可做到供應鏈實時決策;無人倉智能分揀技術為商家和物流伙伴打造無人倉，通過無人車協同作業，可以直接從存儲區匹配訂單發貨，省掉中間環節，吞吐能力提高一倍多。

  正如菜鳥CEO萬霖所說，數字化依然是關鍵生產力，也是菜鳥區別于其他物流公司很本質的核心能力，“我們會繼續堅持數字化，堅持利用好自身的數字化優勢扎實做物流，持續為客戶創造價值。”

  總的來看，在菜鳥這種“堅持全球化、數智化，不斷夯實物流實業”的解題思路下，更能打造出適合全球復雜供應鏈和消費需要的核心物流能力，也給中國物流企業走向全球競爭，通往高質量發展提供了一種更健康的發展模式。

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