一直以來，生鮮業(yè)務(wù)都是商超行業(yè)的一大難點(diǎn)，因?yàn)槿羰菦]有完善的供應(yīng)鏈體系支撐，很難從生鮮業(yè)務(wù)中獲利。品類繁雜、供應(yīng)商小且散、難以統(tǒng)一管理、客單毛利低、損耗率高......生鮮業(yè)務(wù)痛點(diǎn)多多。
也正因如此，很多商超要么選擇外包生鮮業(yè)務(wù)，要么只保留較小的生鮮經(jīng)營(yíng)區(qū)域用來引客。
被譽(yù)為“生鮮之王”永輝超市顯然是一個(gè)“異類”。永輝超市不僅以生鮮業(yè)務(wù)起家，還借助生鮮業(yè)務(wù)從福建走向全國(guó)，成為中國(guó)超市前三強(qiáng)，而不斷強(qiáng)化的供應(yīng)鏈正是支撐永輝超市快速崛起的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。
經(jīng)過十幾年的耕耘，永輝超市的供應(yīng)鏈建設(shè)已經(jīng)覆蓋全國(guó)，并深度下沉直至六線城市。通過打通上游優(yōu)質(zhì)采購(gòu)、配合強(qiáng)大的物流體系快速配送、冷鏈系統(tǒng)保鮮、門店到家，以及強(qiáng)大的智能中臺(tái)，永輝超市打造了高效的供應(yīng)鏈體系，不斷建立并強(qiáng)化同行難以拷貝的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，堪稱我國(guó)商超行業(yè)的“供應(yīng)鏈實(shí)干家”。
西南證券在研報(bào)中指出，生鮮行業(yè)的損耗率約為20%~30%，而永輝超市生鮮損耗率僅為3%~4%，可謂是見微知著。
2020年是永輝超市高速成長(zhǎng)的第20年，其中，供應(yīng)鏈功不可沒。那么，永輝超市在供應(yīng)鏈建設(shè)方面做了什么?供應(yīng)鏈又帶給了永輝超市什么?
01
用“源頭采購(gòu)”鎖住商品新鮮度
從產(chǎn)業(yè)規(guī)律可知，當(dāng)門店數(shù)量、業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)到一定規(guī)模，商超企業(yè)要想繼續(xù)保持高效的運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)海量商品在供需之間的高效、精準(zhǔn)匹配，就必須進(jìn)一步夯實(shí)供應(yīng)鏈能力。對(duì)于以生鮮品類為主的永輝超市來說，更是如此。
相比同行，永輝超市生鮮供應(yīng)鏈的特色在于源頭采購(gòu)。圍繞“品質(zhì)、品牌、源頭”三大核心原則，搭建“源頭直采+區(qū)域直采+自有品牌”的三重模式，建立全國(guó)性生鮮農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)采和區(qū)域直采體系，減少傳統(tǒng)模式冗長(zhǎng)的流通環(huán)節(jié)。
眾所周知，對(duì)于生鮮品類，消費(fèi)者最在意的就是新鮮度。而借助源頭采購(gòu)模式，永輝超市能夠更加清晰地了解源頭商品特性，嚴(yán)格執(zhí)行商品保鮮、儲(chǔ)存條件、貨架周期等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，通過“生鮮產(chǎn)品專家”式管理，有效“鎖住”商品的新鮮度。
據(jù)悉，永輝超市設(shè)立的千人供應(yīng)鏈部門直采團(tuán)隊(duì)，從不同類別入手，深入到產(chǎn)品源頭，通過與農(nóng)戶或農(nóng)村合作社直接對(duì)接，準(zhǔn)確掌握產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量。直采團(tuán)隊(duì)對(duì)全國(guó)各地的特產(chǎn)了如指掌，根據(jù)季節(jié)變化精準(zhǔn)對(duì)應(yīng)產(chǎn)區(qū)的轉(zhuǎn)化，通過梳理每個(gè)產(chǎn)地的賣點(diǎn)、特色，從而更好地匹配終端消費(fèi)者喜好。這也意味著，每個(gè)單品在每個(gè)永輝超市采購(gòu)的心中都有一個(gè)路線圖，真正做到“買要懂得賣，賣要懂得買”。
以荔枝為例，荔枝的季節(jié)性強(qiáng)、產(chǎn)品周期短、保鮮難度高，對(duì)供應(yīng)鏈和產(chǎn)品管理的要求極高。每年的6月至8月是“荔枝季”，而全國(guó)產(chǎn)地由南往北推進(jìn)，從海南到廣西、廣東，再到福建，荔枝的品種繁多，市場(chǎng)上流通的多達(dá)20個(gè)品種，每個(gè)品種上市周期僅有一周到半個(gè)月的時(shí)間。
而不同的品種，價(jià)格差異也很大，如“妃子笑”剛上市時(shí)單價(jià)高達(dá)30元以上。在產(chǎn)品的保鮮上，根據(jù)果核大小、果肉厚度、顆粒厚度，采收方式、保鮮方式及溫度控制都存在差異。
為此，永輝超市采購(gòu)團(tuán)隊(duì)制定和嚴(yán)格執(zhí)行每一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，以更優(yōu)、更高效的供應(yīng)鏈配置，確保全國(guó)的消費(fèi)者以優(yōu)良的性價(jià)比享用到當(dāng)季新鮮的荔枝。
02
省下每一分錢
從消費(fèi)者角度看，除了新鮮商品外，最吸引他們進(jìn)入超市的莫過于高性價(jià)比的產(chǎn)品。而商超企業(yè)要提供具有性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的商品，獲得成本優(yōu)勢(shì)是前提。借助供應(yīng)鏈建設(shè)，永輝超市在上游采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)物流等方面建立了成本和議價(jià)優(yōu)勢(shì)，從而能做到用良心價(jià)贏得消費(fèi)者的心。
首當(dāng)其沖的是采購(gòu)端。永輝超市產(chǎn)地化采購(gòu)的模式使其對(duì)商品源頭的行情感知更敏銳，也減少了中間加價(jià)環(huán)節(jié)，保障了商品的持續(xù)供應(yīng)。同時(shí)，通過多樣的源頭采購(gòu)方式最大限度地減少了"產(chǎn)地—門店—消費(fèi)者"的生鮮產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，降低了物流、倉(cāng)儲(chǔ)和損耗的成本，保持了生鮮產(chǎn)品色香味的同時(shí)，保證了商品的成本優(yōu)勢(shì)。
同時(shí)，永輝超市于2018年底推出的自有品牌“永輝優(yōu)選”，就是永輝聯(lián)合上游優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，通過訂單生產(chǎn)，強(qiáng)化供應(yīng)鏈能力，構(gòu)筑差異化優(yōu)勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。
自有品牌田趣的五常大米是永輝超市較早一批的“訂單農(nóng)業(yè)”單品之一。2016年開始，永輝超市先后與黑龍江省北大荒米業(yè)集團(tuán)、五常市喬府大院農(nóng)業(yè)股份有限公司合作，在五常大米核心產(chǎn)區(qū)通過土地流轉(zhuǎn)，建立起了超過15000畝的永輝超市“五常大米”種植基地。
通過訂單農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品品牌化的模式，既避免了中間環(huán)節(jié)加價(jià)、提升產(chǎn)品性價(jià)比，還能從源頭把控食品安全。除了明星單品田趣“五常大米”，永輝超市還推出了板栗南瓜、金鉆鳳梨、富平柿餅等一系列“訂單農(nóng)業(yè)”單品。
除了源頭直采、供應(yīng)鏈自營(yíng)和訂單式農(nóng)業(yè)之外，永輝超市還聯(lián)合中百集團(tuán)、紅旗連鎖、等戰(zhàn)略合作伙伴進(jìn)行聯(lián)合采購(gòu)，以獲得大宗產(chǎn)地直采的優(yōu)惠價(jià)。不僅如此，永輝超市還與特色農(nóng)業(yè)綁定，基于原有的業(yè)務(wù)收購(gòu)、合資、引入或參股了一系列上游公司，先后參股星原農(nóng)牧、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、閩威實(shí)業(yè)、湘村股份等公司，通過一體化布局，提升議價(jià)能力，進(jìn)一步強(qiáng)化永輝超市在供應(yīng)鏈采購(gòu)端的優(yōu)勢(shì)。
在確保源頭商品高性價(jià)比供應(yīng)的同時(shí)，永輝超市通過“以銷定采，采銷協(xié)同”，進(jìn)一步優(yōu)化采購(gòu)效率，降低損耗。具體操作上，平臺(tái)采購(gòu)和戰(zhàn)區(qū)采購(gòu)會(huì)相互配合，采購(gòu)和運(yùn)營(yíng)會(huì)實(shí)時(shí)互動(dòng)。平臺(tái)主要負(fù)責(zé)長(zhǎng)半徑、遠(yuǎn)程化采購(gòu)，如核心產(chǎn)區(qū)的核心單品，當(dāng)季生產(chǎn)整年銷售;而省戰(zhàn)區(qū)采購(gòu)主要進(jìn)行短半徑、屬地化采購(gòu)，如具有區(qū)域特色且不易保存的本地蔬菜等，以提高靈活性。
降低采購(gòu)端的成本只是第一步。對(duì)于零售連鎖企業(yè)來說，供應(yīng)鏈管理的目的之一就是要以相對(duì)低的成本選擇好產(chǎn)品，并以最快的速度送到目標(biāo)消費(fèi)者手中。
想在產(chǎn)業(yè)鏈的上下游形成優(yōu)勢(shì)，就必須在采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)物流等多個(gè)環(huán)節(jié)打通以形成優(yōu)勢(shì)，形成一條可控的供應(yīng)鏈體系，一套低成本、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的物流系統(tǒng)格外重要。
03
自建物流降本增效保新鮮
對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)物流的投入，除了保證商品新鮮度外，另一個(gè)重要目的就是降本增效。做商品，除了要在源頭把控之外，還要減少運(yùn)輸過程中的損耗。
相較于第三方物流，自建的倉(cāng)儲(chǔ)物流在成本控制、服務(wù)水平和服務(wù)的響應(yīng)度上有較大的優(yōu)勢(shì)。通過不斷完善的自建倉(cāng)儲(chǔ)物流體系，永輝超市在服務(wù)的復(fù)雜度、運(yùn)輸?shù)撵`活度、物流的響應(yīng)速度等方面都有一定程度的提高。
自建倉(cāng)儲(chǔ)物流的前期成本投入較高，建成之后抬高了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)門檻，所帶來的效益具有更大的持續(xù)性。而不論是采購(gòu)成本，還是物流、倉(cāng)儲(chǔ)成本的進(jìn)一步降低，最終都會(huì)傳導(dǎo)給消費(fèi)者，滿足其對(duì)高品質(zhì)、高性價(jià)比的產(chǎn)品和服務(wù)的需求。
據(jù)悉，永輝超市很早就開始搭建倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)，通過自建倉(cāng)儲(chǔ)物流運(yùn)輸配送，保證商品新鮮度，提高商品運(yùn)輸效率。特別是冷鏈系統(tǒng)的建設(shè)，有效提高了商品的保存期限，提高了生鮮等商品的運(yùn)輸半徑。
根據(jù)永輝超市財(cái)報(bào)，截至2019年底，永輝超市的物流中心配送范圍已經(jīng)覆蓋全國(guó)28個(gè)省，在全國(guó)已擁有19個(gè)常溫倉(cāng)、11個(gè)冷鏈倉(cāng)，總運(yùn)作面積60萬平方米，總作業(yè)額達(dá)522.4億元。
圖：永輝超市主要倉(cāng)儲(chǔ)物流中心
資料來源：華創(chuàng)證券
覆蓋全國(guó)的物流中心，疊加密度不斷增加的物流網(wǎng)，永輝超市打造了一條條商品流通的高速公路，保障了商品的運(yùn)輸效率和新鮮度，也顯著降低物流費(fèi)用和商品損耗率，提升了自身的競(jìng)爭(zhēng)力。
04
供應(yīng)鏈管理?yè)肀?shù)字化、智能化
隨著企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、訂單數(shù)量的增加，商品從采購(gòu)端到銷售端的流程越來越錯(cuò)綜復(fù)雜，對(duì)公司運(yùn)營(yíng)能力的挑戰(zhàn)越來越大。永輝超市官網(wǎng)顯示，截至2020年8月，超市業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)29個(gè)省份，553個(gè)市(區(qū)、縣)，開業(yè)門店943家。
全國(guó)龐大的訂單業(yè)務(wù)量意味著永輝超市需要借助數(shù)字化手段打破信息孤島，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)計(jì)劃、采購(gòu)、交付到營(yíng)銷之間無縫連接，提高各環(huán)節(jié)的協(xié)同性，縮短供應(yīng)鏈響應(yīng)時(shí)間，確保服務(wù)質(zhì)量和客戶購(gòu)物體驗(yàn)。
為了打造強(qiáng)大的智能中臺(tái)，永輝超市持續(xù)發(fā)力，通過消費(fèi)場(chǎng)景、大數(shù)據(jù)以及AI技術(shù)支持鏈接上下游，打通下單到采購(gòu)、到倉(cāng)儲(chǔ)、到門店的各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)門店數(shù)據(jù)化與智能化，從而提高公司整體效率。
更為重要的是，智能中臺(tái)的建設(shè)提升了公司線上服務(wù)能力，助力推進(jìn)永輝超市線上線下融合發(fā)展，打造“手機(jī)里的永輝”。
線下線上的用戶需求不同，到店顧客對(duì)價(jià)格較敏感，而到家顧客則更看重品質(zhì)、購(gòu)物體驗(yàn)，這對(duì)永輝超市從APP建設(shè)，到商品結(jié)構(gòu)，再到標(biāo)品設(shè)置，如商品規(guī)格、包裝物、履約能力等提出了新的要求。在供應(yīng)鏈方面，就是不斷提升和優(yōu)化線上商品的選品，提供更符合到家需求，同時(shí)品質(zhì)更高的商品。
智能中臺(tái)的建設(shè)顯著加速了永輝超市到家業(yè)務(wù)發(fā)展。2020年一季度永輝超市的到家業(yè)務(wù)同比去年增長(zhǎng)2.3倍,占比7.3%，同比提高4.5%。永輝618購(gòu)物盛典戰(zhàn)報(bào)顯示，借助永輝生活以及京東到家、美團(tuán)、餓了么等平臺(tái)。6月18日當(dāng)天，“到家”業(yè)務(wù)GMV增長(zhǎng)超過去年同期4倍，儼然已經(jīng)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
對(duì)永輝超市來說，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是新課題，也是未來發(fā)展的新起點(diǎn)。借助智能中臺(tái)，永輝超市將推動(dòng)運(yùn)營(yíng)從過去以人為中心，到現(xiàn)在以市場(chǎng)為導(dǎo)向，再到未來的智能化運(yùn)營(yíng)。對(duì)消費(fèi)者、對(duì)行業(yè)來說，也意味著新的期望和想象空間。
05
用供應(yīng)鏈加固護(hù)城河
自2010年上市以來，永輝超市實(shí)現(xiàn)了十年快速發(fā)展，全國(guó)化布局全面鋪開，每年新開門店均保持在45家以上，最多一年新開店332家。一般來說，企業(yè)在快速擴(kuò)張的過程中往往會(huì)降低產(chǎn)品售價(jià)從而提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，導(dǎo)致毛利率會(huì)出現(xiàn)下滑，即使是國(guó)際零售巨頭沃爾瑪在其快速擴(kuò)張的階段也曾遇到類似的挑戰(zhàn)。
但是，永輝超市在快速擴(kuò)張的過程中，卻做到了毛利率保持穩(wěn)定增長(zhǎng)、期間費(fèi)用率處于行業(yè)低位、期末現(xiàn)金余額穩(wěn)步增長(zhǎng)，高速的擴(kuò)張并沒有降低企業(yè)的盈利能力。
華創(chuàng)證券研究認(rèn)為，在永輝超市發(fā)展的初期，即使沒有供應(yīng)鏈也可以快速擴(kuò)張，但是門店數(shù)量增長(zhǎng)到一定規(guī)模時(shí)，對(duì)于供應(yīng)鏈的需求日益增加，店面增長(zhǎng)會(huì)明顯放緩，永輝超市的門店數(shù)量在2014年后的新一輪高質(zhì)量增長(zhǎng)，是得益于其在供應(yīng)鏈上的投入開始發(fā)揮效力。
不斷完善的供應(yīng)鏈體系為永輝超市的規(guī)模擴(kuò)張保駕護(hù)航，擴(kuò)張帶來規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢(shì)有效降低企業(yè)成本、提高運(yùn)營(yíng)效率，進(jìn)一步加固了永輝超市的“護(hù)城河”。
通過規(guī)模化采購(gòu)提升對(duì)上游話語(yǔ)權(quán)，降低采購(gòu)成本;規(guī)模擴(kuò)大帶來品牌效應(yīng)和聚客效應(yīng)提高，有利于獲得地產(chǎn)商更多的租金折扣;更多的門店與訂單可以攤薄倉(cāng)儲(chǔ)物流成本，規(guī)模化運(yùn)輸也可以提升運(yùn)輸效率。
在降低成本的同時(shí)，供應(yīng)鏈建設(shè)也帶動(dòng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率提升。從需求預(yù)測(cè)、流程管理、庫(kù)存優(yōu)化，到發(fā)揮各個(gè)環(huán)節(jié)的協(xié)同效應(yīng)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，強(qiáng)大的供應(yīng)鏈配合趨于成熟的智能中臺(tái)系統(tǒng)，讓永輝的經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)一步提升。根據(jù)2020年一季報(bào)數(shù)據(jù)，永輝超市的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為0.56次，存貨周轉(zhuǎn)率為2.16次，和國(guó)際商超巨頭沃爾瑪?shù)臄?shù)據(jù)相當(dāng)。
近年來，永輝超市還將直采源頭進(jìn)一步拓展到了國(guó)外，不斷推進(jìn)永輝超市國(guó)際供應(yīng)鏈布局。通過合資、引入投資者、對(duì)外合作等方式，永輝陸續(xù)與牛奶國(guó)際、達(dá)曼國(guó)際、澳洲最大連鎖超市Woolworths、百年企業(yè)美國(guó)嘉吉等公司達(dá)成合作，整合全球供應(yīng)鏈資源。
2019年，永輝超市設(shè)立一二三三國(guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司，打造S2B全球消費(fèi)品供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)，為需求方提供全球商品對(duì)接、聯(lián)合采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、支付金融、鏈路營(yíng)銷、品控溯源和數(shù)據(jù)賦能等綜合性供應(yīng)鏈服務(wù)，不斷強(qiáng)化國(guó)際供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力。
東興證券認(rèn)為，隨著超市產(chǎn)品結(jié)構(gòu)越來越復(fù)雜，消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，未來以消費(fèi)者為核心的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重塑，都將推動(dòng)供應(yīng)鏈再升級(jí)，商超的競(jìng)爭(zhēng)越來越體現(xiàn)在供應(yīng)鏈深度和效率競(jìng)爭(zhēng)，不斷完善和優(yōu)化的供應(yīng)鏈有望成為永輝在下一個(gè)十年的護(hù)城河。
“永輝模式”看起來并不復(fù)雜，但是在具體實(shí)踐中往往卻是“一看就會(huì)，一做就錯(cuò)”。這是因?yàn)楣?yīng)鏈的建設(shè)和改進(jìn)不是一朝一夕可以完成的，供應(yīng)鏈建設(shè)花費(fèi)資金大，顯效時(shí)間長(zhǎng)，不同環(huán)節(jié)如何相輔相成需要不斷地磨合、慢慢地積累經(jīng)驗(yàn)。
永輝超市在供應(yīng)鏈上布局十幾年，已經(jīng)在供應(yīng)鏈的迭代更新中投入了巨大的資金和心血，不斷強(qiáng)化在供應(yīng)鏈上的優(yōu)勢(shì)。除了明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)外，更為寶貴的是，永輝超市在不斷優(yōu)化供應(yīng)鏈過程中所積累的經(jīng)驗(yàn)、訣竅、人脈資源、品牌影響力、流程優(yōu)化的細(xì)節(jié)等，都是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以在短時(shí)間內(nèi)模仿的。
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