東南亞地區(qū)的快遞戰(zhàn)事再次升級(jí)。
近期，疑似順豐針對(duì)東南亞出口業(yè)務(wù)的“戰(zhàn)狼計(jì)劃”流出，讓人們的目光再次投向了東南亞。隨著TikTok、阿里巴巴等頭部互聯(lián)網(wǎng)電商的布局，中國(guó)快遞企業(yè)進(jìn)軍東南亞的步伐也在加速。
今年4月，圓通在菲律賓馬尼拉宣布開(kāi)業(yè)起網(wǎng)。此前，圓通已成立了越南分公司，深入到越南境內(nèi);8月，順豐在泰國(guó)設(shè)立了KEXI組織，以討論決策有關(guān)國(guó)際快遞業(yè)務(wù)的重大規(guī)劃等問(wèn)題，由董事長(zhǎng)兼CEO王衛(wèi)親自督導(dǎo);10月，順豐速運(yùn)國(guó)際電商專遞宣布正式開(kāi)通新馬泰服務(wù);同期，中通國(guó)際東南亞管理中心與源秀(泰國(guó))有限公司簽訂鮮花運(yùn)輸戰(zhàn)略合作協(xié)議，利用中通國(guó)際東南亞管理中心已開(kāi)通的中泰、中緬、中柬冷鏈物流合作運(yùn)輸。
此外，菜鳥(niǎo)、京東物流也紛紛在東南亞建倉(cāng)，開(kāi)辟東南亞航空專線。今年以來(lái)，中國(guó)快遞企業(yè)在東南亞的布局再次加快節(jié)奏。但前有狼，后有虎，既要和中國(guó)快遞企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，又想在國(guó)際快遞巨頭嘴里搶食，并不容易。
01
錨定東南亞
當(dāng)國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)飽和，“放眼國(guó)外”成為快遞物流企業(yè)打開(kāi)新增長(zhǎng)空間的必然選擇之一。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)快遞企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略研究報(bào)告》顯示，2015-2016年快遞市場(chǎng)不斷涌現(xiàn)出新進(jìn)入者，導(dǎo)致市場(chǎng)集中度下降;2017年由于市場(chǎng)增速大幅放緩，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入整合期，價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)激烈，部分中小企業(yè)逐漸被淘汰，導(dǎo)致市場(chǎng)集中度逐漸提高，到2019年快遞行業(yè)CR8高達(dá)82.5%;2020年開(kāi)始，極兔、眾郵、豐網(wǎng)等新玩家入局，促進(jìn)快遞行業(yè)集中度指數(shù)CR8進(jìn)一步下降。
目前，快遞行業(yè)CR8企業(yè)包括順豐、申通、圓通、韻達(dá)、中通、百世、京東、郵政。在行業(yè)馬太效應(yīng)之下，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額變得更加穩(wěn)定，行業(yè)正在加速向寡頭轉(zhuǎn)變。
國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)格局趨于穩(wěn)定，市場(chǎng)份額基本瓜分完畢，如何打開(kāi)新的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間?
快遞物流專家趙小敏表示，“國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始飽和，存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格戰(zhàn)慘烈。因此，對(duì)于物流企業(yè)來(lái)說(shuō)，出海是不錯(cuò)的選擇。對(duì)于上市物流企業(yè)，規(guī)避競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，可以更好的給股民講故事。這在戰(zhàn)略里屬于開(kāi)辟新市場(chǎng)空間的藍(lán)海戰(zhàn)略。”
東南亞儼然成為快遞企業(yè)出海的重要戰(zhàn)場(chǎng)。
開(kāi)拓東南亞市場(chǎng)，各快遞企業(yè)可謂不遺余力。快遞企業(yè)布局東南亞，可追溯到2010年，順豐設(shè)立新加坡?tīng)I(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。2017年-2019年，是快遞企業(yè)布局又快又多的時(shí)期。
2018年圓通開(kāi)通了首條東南亞航線，并與云南國(guó)際班列共同開(kāi)發(fā)中國(guó)老撾鐵路貨運(yùn)市場(chǎng);2019年，順豐斥巨資400萬(wàn)美元參與緬甸物流公司KOSPA Limited的戰(zhàn)略投資，隨后又收購(gòu)了東南亞本土頭部快遞公司嘉里物流;百世集團(tuán)則把國(guó)際化列為五大戰(zhàn)略之一，將東南亞市場(chǎng)作為戰(zhàn)略重心。
為什么快遞企業(yè)紛紛把東南亞作為出海的“第一站”?
從地理位置和文化環(huán)境上來(lái)說(shuō)，相比較歐美擁有百年的物流發(fā)展史以及美國(guó)郵政、UPS等成熟的物流企業(yè)，整個(gè)東南亞還沒(méi)有形成成熟完善的物流體系。
從產(chǎn)業(yè)上來(lái)說(shuō)，近年來(lái)，相較于歐美，東南亞電商處于高速發(fā)展期。據(jù)浙江省電子商務(wù)促進(jìn)會(huì)發(fā)布《東南亞跨境電商發(fā)展研究報(bào)告》顯示，在過(guò)去5年，東南亞一直是全球電子商務(wù)增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一。相較于中國(guó)(24.9%)和英國(guó)(19.3%)等成熟電商市場(chǎng)，東南亞電商市場(chǎng)潛力巨大，存在8-10倍的提升空間。
尤其是隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施、國(guó)內(nèi)制造業(yè)遷移東南亞以及人口紅利釋放等因素，給中國(guó)快遞企業(yè)出海帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。
正如盤古智庫(kù)高級(jí)研究員江瀚對(duì)鈦媒體APP表示的一樣，“當(dāng)前整個(gè)東南亞政局相對(duì)穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快，年輕人口眾多。所以，快遞業(yè)在東南亞發(fā)展的背景基礎(chǔ)已經(jīng)打好。而且東南亞華人較多，溝通成本較低，中國(guó)企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好。伴隨著多個(gè)關(guān)貿(mào)協(xié)定的制定與成熟，中國(guó)與東南亞的跨境交流有著巨大的發(fā)展和成長(zhǎng)空間。”
當(dāng)下的東南亞，是中國(guó)快遞企業(yè)開(kāi)拓新市場(chǎng)空間、增厚血液的最好沃土。
02
燒錢打價(jià)格戰(zhàn)
東南亞快遞市場(chǎng)崛起，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。中國(guó)快遞企業(yè)在東南亞不僅面臨著嚴(yán)重行業(yè)“內(nèi)卷”，更為嚴(yán)峻的是東南亞本土企業(yè)與外資外企間的力量博弈。
以東南亞地區(qū)發(fā)展較快的泰國(guó)為例。泰國(guó)物流市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，既有泰國(guó)郵政和Kerry等老牌玩家，也有J&T、百世快遞等諸多海外新玩家。
當(dāng)前，價(jià)格戰(zhàn)的戰(zhàn)火已經(jīng)席卷泰國(guó)快遞市場(chǎng)。據(jù)了解，嘉里快運(yùn)(泰國(guó))重500克的密封袋“A”(尺寸為32 厘米 x 23 厘米)的發(fā)貨價(jià)已經(jīng)從19泰銖降至15泰銖。百世泰國(guó)500克以下包裹的起始運(yùn)費(fèi)同樣已經(jīng)低至15泰銖。Flash Express也推出優(yōu)惠活動(dòng)——交付重量不超過(guò)1公斤、總尺寸在40厘米以內(nèi)的包裹享受10%的折扣。極兔則是以長(zhǎng)期霸屏泰國(guó)地鐵站和電視媒體的廣告，傳達(dá)極兔“1-3公斤之內(nèi)9.9泰銖包郵”的優(yōu)惠力度。
除了價(jià)格戰(zhàn)，服務(wù)效率也已經(jīng)在泰國(guó)境內(nèi)卷起來(lái)。相較于之前快遞收發(fā)需要5-6天的時(shí)間，且用戶還需排隊(duì)2-3個(gè)小時(shí)才能發(fā)貨的情況，目前，泰國(guó)大部分物流公司都能做到次日達(dá)，平均物流時(shí)效僅有2-3天。且據(jù)Flash Express的報(bào)價(jià)，平均單價(jià)已經(jīng)從傳統(tǒng)的16元/單壓低至9元/單。而Flash Express主要對(duì)標(biāo)的企業(yè)便是順豐。
低價(jià)成本策略，讓泰國(guó)快遞市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)白熱化，同時(shí)也引發(fā)了泰國(guó)本土快遞企業(yè)與海外企業(yè)的戰(zhàn)爭(zhēng)。
近期，作為泰國(guó)國(guó)有郵政服務(wù)公司，泰國(guó)郵政呼吁，應(yīng)適當(dāng)規(guī)范該國(guó)的快遞業(yè)務(wù)，以防止掠奪性定價(jià)并確保運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)質(zhì)量。據(jù)了解，泰國(guó)郵政因外國(guó)快遞運(yùn)營(yíng)商通過(guò)低價(jià)(低于成本價(jià))競(jìng)爭(zhēng)來(lái)提高市場(chǎng)份額感受到市場(chǎng)壓力。泰國(guó)郵政也嘗試通過(guò)重組、延長(zhǎng)營(yíng)業(yè)時(shí)間，提高服務(wù)效率等手段提高競(jìng)爭(zhēng)力。
在泰國(guó)郵政之前，泰國(guó)本土的物流運(yùn)輸相關(guān)協(xié)會(huì)早已提出干預(yù)外商投入，并向泰國(guó)本土物流企業(yè)提供更多優(yōu)惠貸款，敦促主管機(jī)關(guān)嚴(yán)密監(jiān)督公平競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則等相關(guān)建議。在其看來(lái)，快遞服務(wù)多歸外國(guó)企業(yè)所把持。而這些外國(guó)企業(yè)如Kerry、Flash Express、中通快遞及百世快遞等擁有大量現(xiàn)金和技術(shù)，擁有控制多數(shù)快遞市場(chǎng)的力量。在這種情況下，商品或服務(wù)的價(jià)格有可能被大企業(yè)壓低。
無(wú)獨(dú)有偶，泰國(guó)境內(nèi)打響的價(jià)格戰(zhàn)在東南亞其他國(guó)家也上演過(guò)。據(jù)墨騰創(chuàng)投《印尼電商報(bào)告》顯示，在“最后一公里配送”上，2020年印尼物流經(jīng)歷了最為慘烈的價(jià)格戰(zhàn)。主要玩家都將錢燒在雅加達(dá)為主的都會(huì)區(qū)，平均物流價(jià)格僅0.4美元/公斤。
但在價(jià)格戰(zhàn)之下，中國(guó)快遞企業(yè)在東南亞地區(qū)收獲的利潤(rùn)并不如預(yù)期。據(jù)嘉里物流中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，由于泰國(guó)KETH業(yè)務(wù)在2021年下半年及2022年上半年陷入價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致嘉里物流電子商貿(mào)和快遞業(yè)務(wù)部分下跌，虧損達(dá)3.93億港元。
除此外，國(guó)際快遞巨頭DHL、UPS、FedEx也已經(jīng)陸續(xù)在東南亞開(kāi)展業(yè)務(wù)，中國(guó)快遞企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)更加嚴(yán)峻。
“東南亞本土快遞快速崛起，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。這種激烈的背后都有很多中國(guó)企業(yè)的影子。競(jìng)爭(zhēng)者們共同推動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展。”江瀚對(duì)鈦媒體APP表示。
相較于其他企業(yè)，我國(guó)快遞企業(yè)在東南亞目前還處于拓展市場(chǎng)階段，薄利經(jīng)營(yíng)甚至以利潤(rùn)換規(guī)模。在本土企業(yè)，歐美物流巨頭和市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)的夾擊下，中國(guó)快遞企業(yè)利潤(rùn)微薄、艱難求生，卻依然鏖戰(zhàn)在東南亞快遞市場(chǎng)前端。
“目前，東南亞市場(chǎng)是中國(guó)快遞企業(yè)國(guó)際化的重點(diǎn)，還處于初級(jí)競(jìng)爭(zhēng)階段;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、價(jià)格體系、網(wǎng)絡(luò)覆蓋都有很大的空間;中長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，東南亞市場(chǎng)或整個(gè)東盟將可能是接下來(lái)增長(zhǎng)最快的區(qū)域;普遍看好該區(qū)域的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、人口結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局、電商發(fā)展;結(jié)合國(guó)際形勢(shì)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境，當(dāng)下是爭(zhēng)奪市場(chǎng)的關(guān)鍵時(shí)刻。”快遞物流專家趙小敏對(duì)鈦媒體APP表示。
03
豪賭未來(lái)
新冠疫情造成東南亞相關(guān)物流業(yè)務(wù)萎縮的同時(shí)，但也改變了東南亞消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣，帶動(dòng)了電子商務(wù)的快速發(fā)展。
根據(jù)谷歌、淡馬錫等聯(lián)合報(bào)告顯示，東南亞的電商正處于高速發(fā)展期。2020年?yáng)|南亞日均電商訂單數(shù)超過(guò)500萬(wàn)，電商活躍用戶增長(zhǎng)至1.5億人，電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)740億美元;2021年?yáng)|南亞電商市場(chǎng)規(guī)模超1200億美元，同比增長(zhǎng)62%。預(yù)計(jì)到2025年，當(dāng)?shù)仉娚探?jīng)濟(jì)規(guī)模將突破2300億美元，實(shí)現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)。
但從滲透率來(lái)看，目前東南亞(除新加坡)零售電商滲透率還處于低位，均低于5%。其中最大電商市場(chǎng)印尼的滲透率相對(duì)較高，達(dá)到4.26%。
這也意味著更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。需求推動(dòng)電商快遞物流市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)。據(jù)行業(yè)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2020年?yáng)|南亞電商包裹量總計(jì)60億件，平均日單量約達(dá)1640萬(wàn)單。到2023年，東南亞最大經(jīng)濟(jì)體印尼的物流市場(chǎng)整體規(guī)模可達(dá)749億美元，包括電商物流在內(nèi)的印尼快遞包裹市場(chǎng)規(guī)模也將達(dá)到55億美元。2025年?yáng)|南亞第三方物流市場(chǎng)規(guī)模整體將達(dá)到557億美元。
面對(duì)這塊巨大的蛋糕，中通、順豐、圓通等幾乎所有的中國(guó)快遞企業(yè)都聞風(fēng)而動(dòng)，DHL、UPS、FedEx等國(guó)際快遞巨頭也不甘落后，本土的極兔(J&T)、Flash Express等企業(yè)則一直鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)。
但東南亞的物流體系一直是東南亞電商從業(yè)者難以言說(shuō)的痛。物流基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)落后、大量依賴人、整體物流效率偏低，貨到付款方式占比高、地形惡劣等問(wèn)題阻礙東南亞快遞物流的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。
為了提早贏占東南亞市場(chǎng)，各快遞物流企業(yè)已經(jīng)重金投入。以順豐為例，不算各種經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備的投入，單算投資的兩家東南亞本土快遞公司，順豐投資額已經(jīng)超過(guò)20.6億美元。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)中國(guó)10多家快遞企業(yè)采取多種方式在東南亞建立了海外倉(cāng)和經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，投資總額超過(guò)100億美元。
除此外，還有更多的物流投資機(jī)構(gòu)的身影活躍在東南亞快遞市場(chǎng)。香港的投資公司Creo Capital、Choco Up和Sun Hung Kai & Co等都投資了東南亞相關(guān)物流公司。阿里巴巴則變身成了為東南亞物流獨(dú)角獸Ninja Van投資方。
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局定型之前，資金實(shí)力強(qiáng)、自動(dòng)化水平高、物流效率的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中顯得更有底氣。
04
抱團(tuán)取暖才能彎道超車?
一個(gè)國(guó)家的國(guó)際物流水平與其對(duì)外貿(mào)易規(guī)模息息相關(guān)。世界四大快遞巨頭UPS、Fedex、DHL、Yamato，它們的發(fā)展歷史均伴隨著國(guó)家對(duì)外貿(mào)易的擴(kuò)張而發(fā)生。
隨著中國(guó)對(duì)外貿(mào)易的發(fā)展，中國(guó)的快遞企業(yè)也在快速生長(zhǎng)。然而據(jù)公開(kāi)資料顯示，我國(guó)產(chǎn)品出口已覆蓋220多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，但還沒(méi)有形成一家與中國(guó)商貿(mào)匹配、具有全球遞達(dá)能力的中國(guó)快遞企業(yè)。這一蛋糕也被UPS、FedEx、DHL等國(guó)際快遞巨頭分食。
近兩年，以順豐、京東、阿里為代表的快遞企業(yè)爭(zhēng)相開(kāi)辟海外市場(chǎng)。作為全球快遞市場(chǎng)最有發(fā)展?jié)摿s尚未被國(guó)際快遞企業(yè)壟斷的東南亞，成為中國(guó)眾多快遞企業(yè)試圖出海的第一步。
然而，在東南亞快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)快遞企業(yè)陷入價(jià)格戰(zhàn)，盈利能力羸弱。加之東南亞地形以山地、丘陵為主。中南半島“山河相間，縱列分布”，馬來(lái)群島地形崎嶇，地勢(shì)高峻。天然的地形決定了東南亞快遞運(yùn)輸成本要遠(yuǎn)高于其他地區(qū)，中國(guó)快遞企業(yè)在東南亞實(shí)現(xiàn)快速盈利任重而道遠(yuǎn)。
盤古智庫(kù)高級(jí)研究員江瀚對(duì)鈦媒體APP表示，“我個(gè)人認(rèn)為，未來(lái)東南亞地區(qū)快遞市場(chǎng)集中度會(huì)越來(lái)越高，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來(lái)越激烈。東南亞快遞市場(chǎng)將越來(lái)越凸顯區(qū)域性特征。單一的國(guó)家市場(chǎng)實(shí)際上是沒(méi)有辦法實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的。所以，整個(gè)東南亞市場(chǎng)應(yīng)該看做一個(gè)整體。只有整體大市場(chǎng)才能推動(dòng)?xùn)|南亞長(zhǎng)期可持續(xù)的發(fā)展。”
在整個(gè)東南亞大市場(chǎng)之下，前有東南亞本土快遞企業(yè)加速前進(jìn)，后有國(guó)際快遞巨頭航空貨物運(yùn)力、資金等實(shí)力競(jìng)拼，中國(guó)快遞企業(yè)應(yīng)該怎樣增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力呢?
快遞物流專家趙小敏對(duì)鈦媒體APP表示，“當(dāng)前，為了獲取更為充足的發(fā)展空間，“出海”已成為國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)的必然選擇。國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)背靠我國(guó)強(qiáng)大的生產(chǎn)制造能力和巨大的需求市場(chǎng)“走出去”，本來(lái)就具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，若全力實(shí)現(xiàn)“抱團(tuán)出海”，那么聯(lián)合起來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力，前景很值得期待。”
據(jù)他表示，事實(shí)上，快遞企業(yè)們?cè)凇白叱鋈ァ钡倪^(guò)程中，愈加重視和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)、跨境電商渠道的協(xié)同作戰(zhàn)。這也證明了“抱團(tuán)”不應(yīng)只停留在快遞企業(yè)之間，而是要通過(guò)深化產(chǎn)業(yè)協(xié)同，賦能中國(guó)快遞業(yè)聯(lián)通世界的動(dòng)力源泉。
“鼓勵(lì)企業(yè)整合資源，在通道網(wǎng)絡(luò)、貨物組織、航空運(yùn)力等方面共建共享”，也是國(guó)家郵政局局長(zhǎng)馬軍勝多次強(qiáng)調(diào)的重要發(fā)言之一。
“要抱團(tuán)出海。鼓勵(lì)快遞企業(yè)和電商企業(yè)攜手相伴出海，通過(guò)與境外的物流、貨代、快遞企業(yè)實(shí)行戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資并購(gòu)等方式，暢通各類通道尤其是專線類渠道，加快海外倉(cāng)建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)彎道超車。” 馬軍勝多次在公開(kāi)場(chǎng)合說(shuō)道。
因?yàn)闁|南亞復(fù)雜的地理環(huán)境和落后的交通條件。京東在泰國(guó)曼谷、印尼建立海外倉(cāng)時(shí)，導(dǎo)致運(yùn)輸效率大打折扣，中通快遞和百世快遞自建分撥中心時(shí)同樣舉步維艱。但如果雙方能夠?qū)崿F(xiàn)有效的資源合作，或許又是另一番景象。
隨著國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)不斷聯(lián)通，以及快遞企業(yè)的加速布局，跨境寄遞服務(wù)水平正在發(fā)生質(zhì)的飛躍，中國(guó)快遞業(yè)面臨著千載難逢的發(fā)展機(jī)遇。展望未來(lái)，中國(guó)快遞業(yè)在充分增強(qiáng)自身能力、保障國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和安全同時(shí)，不斷完善國(guó)際終端運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，才能實(shí)現(xiàn)提升中國(guó)快遞業(yè)在國(guó)際上的地位和競(jìng)爭(zhēng)力。
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