近日,匯通達網絡股份有限公司于1月31日至2月10日啟動招股,預計2月18日在港交所上市。中金國際、花旗、華興證券為其聯席保薦人。匯通達網絡計劃發售5,160.62萬股H股,其中90%為國際發售、10%為公開發售,另有15%超額配售權。每股招股價介于43港元至48港元,最多募資約24.77億港元(約3.18億美元)。
匯通達此次引入6家基石投資者,包括創維、商湯、景林、金螳螂建筑、Windfall、海瀾集團,設有6個月禁售期。上述基石投資者一共認購1.5億美元,其中,創維認購5000萬美元,Golden Feather(金螳螂)認購4000萬美元,Windfall、海瀾集團分別認購2000萬美元,SensePower(商湯)和景林分別認購1000萬美元。此外,阿里巴巴雖不是基石投資者,但持有匯通達15%的股權,為其第二大股東。2018年4月,阿里巴巴與五星控股達成戰略合作,阿里巴巴戰略投資匯通達,總金額為45億元。IPO后,汪建國直接持股為27.48%,阿里巴巴持股為17.33%。
匯通達原計劃募資10億美元,但當前港股市場非常慘淡,使得匯通達的估值也大受影響。外界預計,匯通達的發行價會定在最低端,約43港元,為發行區間43港元到48港元的最低端位置。這意味著,若不行使超配權,基石投資者認購的資金將占到總規模的52.65%;若行使超配權,則可以認購到總規模的45.78%。當然,一旦匯通達上市,也意味著匯通達實控人汪建國將再收獲一家上市企業,汪建國的商業版圖會大幅增強。
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