東盟已成為中國最大的貿(mào)易伙伴，而東南亞地理位置和文化與中國貼近，幾乎成為近年來國內(nèi)物流巨頭的“第二戰(zhàn)場”，在當(dāng)前國際政治經(jīng)濟(jì)形勢趨緊的情況下，更顯重要。那么，哪些物流企業(yè)出海東南亞，已走在了前列呢?

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  中通

  跨境運(yùn)輸開路，如今業(yè)務(wù)已多元化

  中通自2017年便開始布局東南亞。

  作為背靠阿里的“通達(dá)系”一員，中通在國內(nèi)的業(yè)務(wù)資源豐富，為其出海提供了不少助力。初期“人生地不熟”的中通，在東南亞的業(yè)務(wù)更多的來自與跨境電商合作的訂單，比如越南中通的合作伙伴就包括SENDO、來贊寶、淘寶國際等跨境電商。

  2020年3月，中通快遞柬埔寨公司開通了柬埔寨至越南陸運(yùn)往返專線，為兩國客戶提供物流運(yùn)輸服務(wù)，其中從越南的3個(gè)城市——胡志明、峴港、河內(nèi)可直發(fā)柬埔寨全境。

  2022年12月，泰國中通新開兩條中泰跨境陸運(yùn)專線。中通還開通了中國—泰國跨境海運(yùn)專線，從中國深圳倉、廈門倉、義烏倉出航，貨物運(yùn)輸至泰國曼谷，再由當(dāng)?shù)胤謸苤行呐芍撂﹪场?/span>

  此外，中通還利用冷鏈運(yùn)輸服務(wù)布局東南亞市場。

  到2022年9月，中通國際已將冷鏈服務(wù)拓展至老撾、緬甸、柬埔寨、泰國4個(gè)東南亞國家。據(jù)中通國際官微透露，2021年，中通國際跨境冷鏈物流業(yè)務(wù)全年護(hù)航超過2000噸國內(nèi)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品銷往老撾、柬埔寨等國。

  2022年10月，中通國際東南亞管理中心與源秀(泰國)有限公司簽訂鮮花運(yùn)輸戰(zhàn)略合作協(xié)議。

  干線開路外，中通也在利用加盟合作的形式，助力中通的本地網(wǎng)絡(luò)迅速鋪開。不過，各國的本土快遞網(wǎng)絡(luò)布局就像是散亂的“點(diǎn)”，單獨(dú)運(yùn)營很難在海外市場站穩(wěn)腳跟。因此，中通在布局時(shí)，更注重將東南亞各國資源串聯(lián)起來。在本土快遞網(wǎng)絡(luò)不斷完善的過程中，中通也在布局東南亞各國之間的快遞往返業(yè)務(wù)。

  目前中通已在東南亞五國(越南、泰國、老撾、緬甸、柬埔寨)建立了16個(gè)分撥中心，總面積超10萬平方米;建立了上千個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，此外，其在馬來西亞的快遞網(wǎng)絡(luò)搭建也在進(jìn)行中。

  這其中，發(fā)展最好的是在柬埔寨。如今柬埔寨中通已發(fā)展成為以快遞業(yè)務(wù)為核心，集海外倉、快運(yùn)、商業(yè)等業(yè)務(wù)板塊于一體的綜合物流服務(wù)公司，倉儲(chǔ)面積超10000㎡，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)約400個(gè)，運(yùn)輸車輛近500輛，服務(wù)覆蓋柬埔寨全境，可提供本土全境次日達(dá)服務(wù)、中柬往返國際包裹運(yùn)輸服務(wù)。

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  順豐

  地面嘉里+空中順豐航空，正形成獨(dú)特優(yōu)勢

  出海13年的順豐，當(dāng)年第一站就是東南亞的新加坡。但是前面八九年，順豐的海外業(yè)務(wù)沒有獲得太多資源傾斜，截至2019年，其國際業(yè)務(wù)的營收僅占據(jù)總營收的2.5%。

  2022年，這種形勢發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。當(dāng)年順豐總營收2675億，同比上升了29.1%，凈利潤也迎來低谷后的反彈，扣非歸母凈利潤高達(dá)53.4億元，大漲191%。總營收和凈利潤的飆高，很大程度上正是來自于國際業(yè)務(wù)的支持。順豐的國際業(yè)務(wù)成長迅速，已成第二增長曲線。

  原因之一，得益于2021年9月順豐完成對(duì)嘉里物流51.5%股權(quán)并購。隨后嘉里業(yè)績并入順豐報(bào)表，為這家快遞巨頭貢獻(xiàn)了絢爛的業(yè)績。僅2022年三季度，嘉里物流的凈利就高達(dá)20.33億元。相比國內(nèi)快遞物流拼服務(wù)拼成本的內(nèi)卷，海外市場存在著更厚實(shí)的利潤空間，為順豐新一輪增長奠定了基礎(chǔ)。

  嘉里物流的高速增長和豐厚利潤，主要來源是東南亞這個(gè)新興市場的貢獻(xiàn)。這家創(chuàng)辦于1981年的老牌物流企業(yè)早在東南亞經(jīng)營起了成熟的本土配送網(wǎng)絡(luò)，遍布泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨。僅在泰國，嘉里物流的子公司Kerry Express就運(yùn)營3.1萬個(gè)服務(wù)點(diǎn)，覆蓋泰國全境。

  2023年4月召開的順豐年度股東大會(huì)上，當(dāng)投資人探問順豐在國際業(yè)務(wù)的長期規(guī)劃時(shí)，順豐給出了“優(yōu)先做好東南亞新興市場”的答案。

  這除了已有的嘉里物流的優(yōu)勢外，順豐手上還握有順豐航空這張牌，并希望盡快形成空地一體的優(yōu)勢。

  多海島的東南亞市場，空運(yùn)是重要的破局之道。

  2022年5月開始，順豐就加碼了東南亞全貨機(jī)航班。新加坡、馬來西亞、泰國等國的國際快遞時(shí)效達(dá)到了2-4天，跨境電商時(shí)效則進(jìn)步到了4-7天，部分大城市甚至能實(shí)現(xiàn)最快48小時(shí)高效送達(dá)。相比國內(nèi)電商快遞的便捷，這樣的速度不夠出眾，但放在基礎(chǔ)設(shè)施依舊薄弱的新興市場，已經(jīng)顯露出極強(qiáng)的競爭力。

  順豐希望把中國快遞物流行業(yè)多年積累的先進(jìn)制造優(yōu)勢利用起來，向東南亞國家輸出以鄂州樞紐為代表的科技自動(dòng)化能力，同時(shí)借助管理運(yùn)營方面的優(yōu)勢，達(dá)成高質(zhì)量、高投入產(chǎn)出網(wǎng)絡(luò)，在此基礎(chǔ)上再進(jìn)一步拓展中東、南美等發(fā)展中國家市場。

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  菜鳥

  倉儲(chǔ)能力強(qiáng)，且持續(xù)加碼端到端服務(wù)

  近日，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布2024財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)顯示，截至2023年6月30日，菜鳥集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營收231.64億元，同比增長34%，主要受國際物流履約解決方案服務(wù)以及國內(nèi)消費(fèi)者物流服務(wù)的收入增加所帶動(dòng)。

  盡管海外重點(diǎn)市場并未提及東南亞，但早些年菜鳥在東南亞的布局就已經(jīng)相當(dāng)“大手筆”，且東南亞是菜鳥倉儲(chǔ)能力最強(qiáng)的區(qū)域之一。這對(duì)于地理環(huán)境碎片化、基礎(chǔ)建設(shè)落后的東南亞來說，尤為重要。

  2017年，阿里集團(tuán)宣布與馬來西亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)構(gòu)達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方聯(lián)手在馬來西亞打造海外的第一個(gè)eWTP(世界電商貿(mào)易平臺(tái))“試驗(yàn)區(qū)”。合作的其中一項(xiàng)，就是菜鳥網(wǎng)絡(luò)和電商平臺(tái)Lazada牽頭在吉隆坡機(jī)場打造服務(wù)于eWTP的eHub(國際物流樞紐)。

  該eHub占地超過24萬平方米，其中倉儲(chǔ)區(qū)域超過10萬平方米。它包括航空貨站、分撥中心和訂單履約中心，由菜鳥自主運(yùn)營。該中心于2021年試運(yùn)營，2022年11月正式投入運(yùn)營。

  2022年1月，菜鳥為泰國頭部快遞公司閃電達(dá)(Flash express)建成了東南亞地區(qū)規(guī)模最大的自動(dòng)化倉儲(chǔ)系統(tǒng)，應(yīng)用柔性自動(dòng)化技術(shù)，使倉庫的產(chǎn)能可以根據(jù)實(shí)際單量進(jìn)行調(diào)整，目前該倉庫日均能保持6000單的產(chǎn)出，日處理能力可提升到20000單。

  在越南，菜鳥擁有位于隆安省的 PAT 物流園和位于同奈的菜鳥同奈智能物流園，將滿足湄公河三角洲擁有主要客戶群的企業(yè)不斷增長的需求。

  今年7月27日，菜鳥在東南亞最大的智慧物流樞紐——印度尼西亞雅加達(dá)cHub正式啟用(cHub主要聚焦在本國本區(qū)域物流的基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)，eHub主要是更加突出于跨境樞紐的定位)。

  在末端配送方面，菜鳥主要采取與快遞企業(yè)合作的模式。目前，菜鳥較多合作的為泰國頭部快遞公司閃電達(dá)。閃電達(dá)是泰國當(dāng)?shù)貑瘟孔畲蟮目爝f公司，在本土擁有超過2000個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，每天派送的單量超過200萬，主要業(yè)務(wù)還覆蓋了東南亞大多數(shù)國家。

  最新財(cái)報(bào)指出，在物流的全球化市場上，菜鳥將持續(xù)加強(qiáng)端到端履約網(wǎng)絡(luò)。菜鳥的自營快遞是否會(huì)進(jìn)入東南亞這一區(qū)域，我們拭目以待。

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  極兔

  地區(qū)市占率達(dá)22.5%，但形勢在吃緊

  相較以上國內(nèi)快遞物流企業(yè)，極兔(J&T EXPRESS)在東南亞地區(qū)擁有明顯的先發(fā)優(yōu)勢。

  極兔成立于 2015 年，由原 OPPO 印尼分公司負(fù)責(zé)人李杰創(chuàng)立。雖創(chuàng)立于國外，但它的確是中資為主的企業(yè)。成立之初，極兔主要服務(wù)于印尼 OPPO 產(chǎn)品的配送，此后，李杰借助 OPPO 的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)為極兔搭建了運(yùn)輸鏈，并擴(kuò)大了業(yè)務(wù)范圍。而極兔真正擴(kuò)大規(guī)模，靠的是與主流電商牢牢綁定。2018年，極兔乘上了Shopee主攻印尼市場的東風(fēng)，并在之后與Shopee在菲律賓和馬來西亞等多國建立合作關(guān)系。

  一開始，極兔多采用自營模式開發(fā)網(wǎng)點(diǎn)，而隨著競爭愈發(fā)激烈，在一些先發(fā)優(yōu)勢沒有那么明顯的國家，比如泰國，極兔開始采取自營結(jié)合加盟的方式迅速起網(wǎng)。到2022年，極兔快遞在東南亞地區(qū)的快遞包裹量已達(dá)26億件，成為東南亞市場上最大的快遞物流服務(wù)商，市場占有率達(dá)22.5%，領(lǐng)先同業(yè)競爭對(duì)手。

  不過，極兔在東南亞的好日子也在變得吃緊。

  這一方面，是來自對(duì)手增多、市場競爭的壓力。2020年，極兔東南亞市場的毛利率為29.8%，但到了2021年該指標(biāo)已降至27.8%。2022年，極兔東南亞市場的毛利率更是大幅下跌至20%。公司解釋稱，主要是由于公司對(duì)若干電商平臺(tái)客戶進(jìn)行戰(zhàn)略性定價(jià)調(diào)整，以加強(qiáng)與彼此的關(guān)系;通脹導(dǎo)致成本普遍增加及新客獲取導(dǎo)致的成本增加。

  另一方面，極兔得用在東南亞掙的利潤補(bǔ)貼中國國內(nèi)燒的錢。2023年6月，極兔速遞向香港提交 IPO 申請(qǐng)，稱目前其已全面覆蓋東南亞七個(gè)國家和地區(qū)，同時(shí)自2020年進(jìn)軍中國快遞市場以來，極兔速遞在在中國縣區(qū)的地理覆蓋率超過98%，市場份額已經(jīng)達(dá)到了10.9%。極兔在國內(nèi)的覆蓋率超過了東南亞。

  眾所周知，極兔在國內(nèi)的發(fā)展，是靠低價(jià)補(bǔ)貼、一路燒錢發(fā)展起來的。這錢總得有個(gè)來源：2022年，極兔在中國市場的快遞均價(jià)為0.34美元，但成本卻為0.4美元，毛虧率達(dá)17.65%——而在東南亞市場，極兔的均價(jià)和成本分別為0.95美元和0.76美元，毛利率達(dá)20%，真正是在用國外掙的錢補(bǔ)貼中國市場。

  如今流巨頭們紛紛出海東南亞，隨著巨頭們布局本土業(yè)務(wù)逐漸走深走實(shí)，未來又將會(huì)形成怎樣的格局，我們不得而知。但已知的是，當(dāng)國內(nèi)市場日漸飽和，“放眼國外”成為物流企業(yè)打開新增長空間的必然選擇之一。而東南亞或者只是其中一步。

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