一、菜鳥單季營收232億，同比增長34%

  菜鳥早已成為阿里進軍全球化的一張王牌。

  近日，阿里巴巴集團發布了2024財年第一季度財報，多項業務呈現出良好的發展態勢。

  其中，菜鳥的表現相當搶眼。阿里財報顯示，截至2023年6月30日止季度，菜鳥集團實現營收231.64億元，同比增長34%，主要受國際物流履約解決方案服務以及國內消費者物流服務的收入增加所帶動。

  而在此前阿里發布的2023財年年報中，菜鳥就已經以過去6個財年復合增長率達到62%的成績，成為了阿里業務中增速最高的業務集團，賺盡了風頭。

  同時，阿里還披露了最新合伙人名單，菜鳥集團董事兼首席執行官萬霖成為新晉合伙人。

  結合這兩份財報來看，菜鳥正在憑借自身的優異表現，扛起阿里增長的大旗。

  為了將物流業務帶到新的高度，菜鳥近期也是動作頻頻。國內方面，菜鳥組建了自營快遞業務“菜鳥速遞”，持續強化送貨上門、夜間攬收等服務，并緊鑼密鼓地推進半日達開城計劃。

  國際方面，菜鳥也在不斷加快海外本地物流能力建設。除了此前宣布將聯合速賣通推出“全球五日達”國際快遞快線產品之外，菜鳥國際快遞還上線了“承諾達、晚必賠”等服務，目前“承諾達、晚必賠”等服務已覆蓋速賣通22個歐、美、亞重點國家市場。

  此外，菜鳥國際快遞還開通了周末派件和同城配送的服務。目前，菜鳥國際快遞的同城配服務已經覆蓋西班牙和葡萄牙多個核心城市。

  結合海內外布局來看，菜鳥的國內物流和國際物流都相當重視配送時效性問題，以及末端配送問題，解決這兩個問題已經成為菜鳥保持穩健增長的關鍵。

  值得注意的是，隨著國內電商增速放緩，菜鳥在國內物流市場的增速也受到了一定影響。數據顯示，2022年快遞業務量完成1105.8億件，增速放緩至2%。

  也是因此，菜鳥將更多精力放在了國際物流身上，一邊跟隨阿里電商出海的腳步不斷加快其在全球不同市場組網運營的步伐，一邊加碼基礎設施建設，以全鏈路物流助推國貨出海。

  用阿里新任董事會主席蔡崇信的話來說，菜鳥正在“立足中國根基，著眼全球市場，持續構建全球化的物流網絡”。

  經過多年的積累，菜鳥的全球化業務實現了歐洲、美洲、東南亞等區域的覆蓋。在《2023全球獨角獸榜》，菜鳥網絡更是以1850億元的估值，躋身全球獨角獸第十名，是國內第二個估值過千億的物流企業，遠超京東物流800億元的估值。

  目前看來，菜鳥的全球化之路前景廣闊，想象力豐富，已經成為了阿里出海最成功最重要的武器之一。

  二、極兔與菜鳥，暗戰海外市場

  前幾年，跨境物流市場還是一片祥和的景象，幾乎每個入場者都能從中分到一杯羹。

  但近年來，隨著國內各大快遞公司加速出海，跨境物流行業開啟掀起一場前所未有的激烈競爭。

  在這場全球化競爭中，起家于東南亞的極兔，成為菜鳥無法躲開的競爭對手之一。

  自2015年正式成立以來，極兔一路狂奔，快速覆蓋了印度尼西亞、越南、馬來西亞、泰國等東南亞國家，成功站穩了腳跟。

  數據顯示，2020年到2022年，極兔在東南亞的包裹總量分別達到11.54億件、21.61億件和25.13億件，市場份額分別為16.4%、22.3%、22.5%，合作的電商平臺包括Shopee、Lazada、Tokopedia、TikTok、Shein以及天貓國際等。

  在東南亞，極兔可以說是“打遍天下無敵手”，直至現在也沒有能夠與之抗衡的對象，是當之無愧的行業霸主。

  除了東南亞老家，極兔將業務拓展到了拉丁美洲及中東地區。以沙特為例，2022年6月到8月，極兔沙特市場的日均派單量的月增速高達79.4%，位居行業第一。

  但是這只狂奔的兔子并不像表面上那么風光。數據顯示，2020年到2022年，極兔的營業收入分別為15.35億美元、48.52億美元、72.67億美元(折合人民幣518億元)，同比增速分別為357.7%、216%、49.8%，出現斷崖式下降。

  對比國內快遞公司，極兔的表現其實并不算好。財報顯示，順豐2022年實現營收2674.9億元，京東物流實現營收1374億元，菜鳥實現營收556.81億元，圓通營收535.4億元，菜鳥位列第三，而極兔位列第五。

  不僅如此，極兔還長期處于虧損狀態。招股書顯示，2020年-2022年，極兔經營虧損分別約6.06億美元、16.47億美元、13.89億美元，三年虧損達到250億，中國市場受低價策略和收購成本的影響，成為了業績的拖油瓶。

  對比長期處于虧損狀態的國內業務部門，極兔最大的優勢無疑是在海外市場。由此可見，即便極兔的業績狀況并不算好，但是在跨境物流市場中，極兔的先天優勢是不可磨滅的，隨著極兔不斷加快全球化的步伐，它的競爭優勢將會進一步擴大。

  從另一個角度看，極兔是大部分跨境電商平臺的物流供應商，而菜鳥目前主要為阿里電商服務，菜鳥要想和極兔“掰手腕”或許還得接入更多的跨境電商平臺。

  目前，極兔已向港交所提交了上市招股書，菜鳥也啟動了上市籌備，雙方在資本層面的較量正式拉開了序幕，雙方之間的矛盾和對抗也將不斷升級。

  三、末端物流將成突圍重點

  最近兩年，跨境電商市場動蕩不安，賣家們或是退場，或是選擇多平臺發展，整個行業開始告別野蠻生長，邁入成熟發展階段。

  隨著跨境電商行業出現轉變，跨境物流企業的布局也開始從粗放式走向精細化。

  與此同時，隨著全球化進程的深化，跨境物流企業逐漸將如何提升服務質量和用戶體驗成為新的競爭關鍵。

  如此背景之下，各大跨境物流企業開始面臨一個新的問題：如何優化末端配送體系，構建出更完善的全球化的物流網絡。

  畢竟，不管是國內市場還是海外市場，末端配送始終是物流企業最大的短板和痛點，只有對這一部分進行優化，才有可能實現新的突破。

  以菜鳥為例，今年7月，菜鳥國際快遞宣布在西班牙核心城市陸續開通周末派件和同城配送服務，持續豐富并優化本地物流服務。目前，菜鳥的同城配服務已經覆蓋西班牙和葡萄牙多個核心城市，為廣大本地線下連鎖店和超市提供即時配送服務。

  依照此前制定的計劃，菜鳥接下來將以每年1-2個國家的節奏建設海外本地物流網絡，并在歐洲、北美、東南亞等海外重點市場深入運營關鍵物流要素。

  正是因為菜鳥不斷完善跨境物流末端的建設，加速打通“最后一公里”，才讓其全球化優勢得到持續擴大。

  誠如萬霖所說，加大海外末端能力的建設，能讓全鏈路的跨境物流服務更加有競爭力，能夠和全鏈路端到端的銜接更加緊密。

  總之，在出海這場持久戰中，如何構建一個完善的物流網絡仍是菜鳥們需要重點關注的問題。

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