兩個(gè)多月前(8月26日)，國家郵政局發(fā)布了《2020年快遞市場監(jiān)管報(bào)告》。在這份最具權(quán)威性的年度報(bào)告中，2020年，全國快遞中的同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成121.7億件，比上年增長10.2%，占全部快遞業(yè)務(wù)量的14.6%，下降2.8個(gè)百分點(diǎn)。
意思再明白不過：同城快遞的規(guī)模雖然仍在增長，但在大盤中的占比卻開始下降。
這是偶然嗎?
老鬼又查閱了國家郵政局新近發(fā)布的2021年8月郵政行業(yè)運(yùn)行情況。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：1-8月，同城快遞業(yè)務(wù)量占全部快遞業(yè)務(wù)量的13.2%，與去年同期相比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。
大盤中同城快遞的業(yè)務(wù)占比持續(xù)下跌，顯然不是“個(gè)案”，而是一個(gè)既定的事實(shí)，甚至難以扭轉(zhuǎn)的趨勢。
問題來了：同城快遞“蒸發(fā)”掉的份額，都去哪兒了?
循著老鬼的這個(gè)思路，我們做了一些梳理、調(diào)查和分析，以期解開這個(gè)“謎底”，并從中探尋行業(yè)的運(yùn)行軌跡。
1“陣地”轉(zhuǎn)移
何為同城快遞?按照快遞服務(wù)國家標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)威定義：
同城快遞是指寄件地和收件地在中華人民共和國境內(nèi)同一城市的快遞業(yè)務(wù)。
在“萬物皆可寄(送)”網(wǎng)商時(shí)代，同城快遞的總體規(guī)?？隙ú粫p少，在全國快遞大盤中的占比之所持續(xù)下滑，是因?yàn)椤爸鲬?zhàn)場”在悄悄變化——傳統(tǒng)快遞公司的同城業(yè)務(wù)，正在被速度更快捷、響應(yīng)更靈活、服務(wù)更具人性化的即時(shí)配切走越來越多的蛋糕。
同城即時(shí)配以移動互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，以響應(yīng)快、短距離、高時(shí)效、強(qiáng)離散性為主要特點(diǎn)，區(qū)別于傳統(tǒng)快遞，即時(shí)配是用戶通過移動端或PC端創(chuàng)建包含商品種類、數(shù)量、到達(dá)時(shí)間等要求的訂單。即時(shí)配送服務(wù)平臺即時(shí)響應(yīng)、即時(shí)配送，從訂單生成至商品送達(dá)，整個(gè)流程的完成時(shí)間通常不超過2小時(shí)。
需要指出的是，作為一個(gè)最近幾年快速成長和崛起壯大的新業(yè)態(tài)，同城即時(shí)配目前并沒有像快遞公司一樣歸屬郵政管理部門來監(jiān)管。因此，同城即時(shí)配業(yè)務(wù)規(guī)模的統(tǒng)計(jì)工作也未納入到國家郵政局的統(tǒng)計(jì)范疇。這也是同城快遞在大盤中的占比逐年減少的直接原因。
日漸“蒸發(fā)”的同城快遞份額，并非消失或縮減，而是發(fā)生了轉(zhuǎn)移。對于這種“轉(zhuǎn)移”，老鬼曾做過一次詳細(xì)的梳理和分析。
對比國家郵政局發(fā)布的同城快遞業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù)和同城即時(shí)配主要玩家從無到小、從小到大的發(fā)展歷程。可以看出：
最近十年間，同城快遞的業(yè)務(wù)走勢與眾包物流、即時(shí)配送(含外賣)的創(chuàng)立、成長、爆發(fā)和崛起密切相關(guān)。前五年，同城快遞的大爆發(fā)，直接催生了這些新業(yè)態(tài)的萌芽，吸引了眾多的創(chuàng)業(yè)者甚至巨頭公司入局;后五年，同城快遞增速平穩(wěn)趨緩的另一面，則是新業(yè)態(tài)的強(qiáng)勢崛起和全面社會化。
“陣地”轉(zhuǎn)移的背后，是傳統(tǒng)快遞與新業(yè)態(tài)的激烈碰撞。換言之，傳統(tǒng)快遞公司在同城業(yè)務(wù)方面幾乎已經(jīng)沒有優(yōu)勢可言，點(diǎn)對點(diǎn)直送、分鐘級配送、1小時(shí)達(dá)等新模式帶來的市場沖擊和影響越來越明顯。
2、四類玩家入局
歷經(jīng)幾輪洗牌，同城即時(shí)配行業(yè)雖然仍以外賣配送為主導(dǎo)，但整個(gè)行業(yè)業(yè)態(tài)與競爭格局發(fā)生了前所未有的變化，特別是受到零售變革的影響，同城即時(shí)配一方面向服務(wù)精細(xì)化發(fā)展，不斷拓寬新場景來滿足用戶的多元化需求;另一方面服務(wù)邊界也從餐飲外賣擴(kuò)展至商超日用、生鮮蔬果、個(gè)人物品取送，再到代買代辦的跑腿業(yè)務(wù)、家電配送…言其全品類配送，一點(diǎn)都不夸張。
依照市場競爭格局，同城即時(shí)配領(lǐng)域的玩家大致可以分為四類：
1.脫胎于外賣配送的平臺模式，如餓了么旗下的蜂鳥配送、美團(tuán)旗下的“美團(tuán)配送”等;
2.以跑腿為核心的平臺模式，如閃送、UU跑腿等;
3.與電商巨頭相輔相成、魚水相依的平臺模式，如京東旗下的達(dá)達(dá)集團(tuán)，阿里系的菜鳥直送、盒馬配送等;
4.傳統(tǒng)快遞企業(yè)的業(yè)務(wù)延伸和新嘗試，如已經(jīng)拆分并正在沖擊上市順豐同城急送、圓通的計(jì)時(shí)達(dá)、韻達(dá)的云遞配等。
根據(jù)CFLP及美團(tuán)配送數(shù)據(jù)顯示，我國即配市場用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2020年用戶量達(dá)4.82億人(估算)，2014-2020E復(fù)合增速達(dá)25%;受需求影響，行業(yè)訂單量規(guī)模水漲船高，2018年年全行業(yè)訂單量為134.4億單，2019年全行業(yè)訂單量182.8億單，2014年-2019年復(fù)合增速73%。
艾瑞咨詢對外發(fā)布的《2020年中國即時(shí)物流行業(yè)研究報(bào)告》也顯示，即時(shí)物流作為新零售供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)建設(shè)，已發(fā)展成千億級市場規(guī)模，并保持高速增長趨勢，未來市場前景巨大。
百睿智庫也預(yù)計(jì)，2021年我國同城即時(shí)配的訂單量將超過400億單。
雖然說在疫情發(fā)生之前，同城即時(shí)配業(yè)務(wù)就已蓄勢待發(fā)，但疫情的出現(xiàn)，客觀上也充當(dāng)了同城即時(shí)配的加速器。這種影響無疑是深遠(yuǎn)的。可以肯定，“后疫情時(shí)代”的同城即時(shí)配，必將迎來更大的爆發(fā)。
這也是巨頭們爭相入局的戰(zhàn)略考量和市場邏輯。
3、傳統(tǒng)快遞承壓
不管你承認(rèn)與否，起碼在同城業(yè)務(wù)方面，新業(yè)態(tài)對傳統(tǒng)快遞的反噬會越來越明顯，力度也會越來越大。
雙方的戰(zhàn)爭已經(jīng)打響。
以蜂鳥即配為例。早期，蜂鳥即配隸屬于餓了么，成立于2015年4月。2018年4月2日，阿里收購餓了么，餓了么全面融入阿里巴巴生態(tài)，成為新零售與本地生活重要基礎(chǔ)設(shè)施之一;2019年6月，蜂鳥宣布品牌獨(dú)立，并升級品牌名為蜂鳥即配，向更多行業(yè)和區(qū)域輸出綜合配送解決方案。此后，蜂鳥配送不僅可在餓了么接單，還可服務(wù)永輝超市、華潤萬家等多元主體。
目前，蜂鳥即配是阿里本地生活旗下開放即時(shí)配送平臺，也是阿里本地生活全鏈路數(shù)字化解決方案中的重要一環(huán)。隨著配送網(wǎng)絡(luò)的不斷豐滿和完善，蜂鳥業(yè)務(wù)范圍也在持續(xù)擴(kuò)大：
大客戶方面：蜂鳥開放平臺針對全國大型連鎖品牌提供覆蓋0-3km，3-25km，以及全城的同城即配物流解決方案，提供針對性的裝備、時(shí)效、聯(lián)合推廣等綜合定制化解決方案;
中小商戶方面：蜂鳥跑腿商家版專注于食品餐飲、果蔬生鮮、商超便利、醫(yī)藥健康等行業(yè)全國及區(qū)域連鎖商戶的同城即配服務(wù)，提供365天*24小時(shí)在線服務(wù);
C端幫買幫送方面：提供食品、生活用品、電子配件、節(jié)日禮品等各類代買、代取、代送服務(wù)，打造同城幫買、幫送、幫忙、幫辦10公里1小時(shí)生活圈。
再看另一個(gè)對手美團(tuán)配送。2017年3月美團(tuán)上線外賣“跑腿”業(yè)務(wù)，指定物品1小時(shí)即可全城送達(dá);2018年7月18日，美團(tuán)上線美團(tuán)閃購業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)涵蓋超市便利、生鮮果蔬、鮮花綠植等眾多品類，30分鐘配送上門，24小時(shí)無間斷配送;同年7月26日，美團(tuán)無人配送開放平臺上線。
2019年1月，美團(tuán)推出美團(tuán)買菜APP，探索社區(qū)生鮮零售服務(wù)模式，進(jìn)軍本地生活服務(wù)領(lǐng)域，拓展消費(fèi)品類和服務(wù)場景;同年5月，美團(tuán)正式推出新品牌“美團(tuán)配送”，聲稱“即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)布局趨于成熟”，并宣布開放配送平臺。
可以肯定，隨著外延的持續(xù)擴(kuò)大，“萬物皆可送”的美團(tuán)以及日益壯大且獲得了資本支持的即時(shí)配送和眾包物流們(比如達(dá)達(dá))，接下來與快遞的交集也會越來越大。在這個(gè)過程中，新勢力與老玩家的沖突不可避免。
對快遞公司而言，這確是一個(gè)危險(xiǎn)的信號。隨著新零售的崛起和演變，商流的形態(tài)也在發(fā)生改變，由此必然會在物流層面帶來深層次，甚至是顛覆性的變革。
比如，隨著本地生活類電商的成熟，尤其是配套的供應(yīng)鏈體系的完善，商品“本地發(fā)”的趨勢越來越明顯，消費(fèi)者“即需即用”的場景也會越來越多。在這種情況下，即時(shí)配送的需求必將被徹底引燃和激發(fā)。
不過，也有業(yè)內(nèi)快遞人士告訴《驛站》，同城即時(shí)配平臺布局同城快遞服務(wù)和傳統(tǒng)快遞企業(yè)做的同城快遞，兩者之間在業(yè)務(wù)上并不存在沖突，更不會對傳統(tǒng)快遞公司主營業(yè)造成影響。
在該人士看來，專業(yè)的人做專業(yè)的事，專業(yè)的事也需要專業(yè)的人去做。兩者在服務(wù)群體上存在一定差異，傳統(tǒng)快遞企業(yè)的同城快遞服務(wù)覆蓋的是常規(guī)快遞業(yè)務(wù)，服務(wù)B端與C端，價(jià)格便宜;而像蜂鳥、美團(tuán)、閃送等主要服務(wù)C端，除去外賣業(yè)務(wù)，即時(shí)配的跑腿業(yè)務(wù)屬于分散型的一對一與一對多，相當(dāng)于是增值性質(zhì)的快遞服務(wù)，時(shí)效性強(qiáng)，價(jià)格較貴。
4、防守，還是反擊?
有攻，自然就有守;或者說以攻為守。
傳統(tǒng)快遞公司在同城即時(shí)配市場的攻守道上，順豐無疑是最為激進(jìn)、也是發(fā)展最快的。
2016年順豐同城項(xiàng)目啟動;2018年7月順豐同城上線，主要服務(wù)C端用戶;2019年3月順豐同城業(yè)務(wù)開始獨(dú)立公司化運(yùn)作，同年10月，順豐同城公司正式發(fā)布“順豐同城急送”品牌，并獨(dú)立運(yùn)營，定位為“第三方即時(shí)物流平臺”;2020年12月，平臺注冊騎士數(shù)突破200萬;今年6月30日，順豐同城正式向港交所遞交招股書。
招股書顯示，截至2021年5月31日，順豐同城累計(jì)服務(wù)于超過2000名品牌客戶和超過53萬名注冊商家，個(gè)人注冊用戶達(dá)1.26億名，注冊騎手280萬名。平均配送時(shí)長約為30分鐘，訂單時(shí)效達(dá)標(biāo)率超過95%。目前其網(wǎng)絡(luò)覆蓋了中國超過1000個(gè)市縣，并在不斷向下沉市場滲透。市場份額已達(dá)到11%。
從傳統(tǒng)快遞公司角度來看，布局同城即時(shí)配一方面是自身業(yè)務(wù)的補(bǔ)充;一方面也是為防止對手在自己的優(yōu)勢領(lǐng)域進(jìn)行滲透，以攻為守，加固護(hù)城河。
從同城即時(shí)配行業(yè)發(fā)展來看，市場正處于上升期，一二線城市還沒有被完全覆蓋，三、四線及以下城市的市場也還有待開發(fā)，潛力不可估量;各個(gè)平臺之間的較量與競爭愈演愈烈，乾坤尚未定，洗牌也遠(yuǎn)未結(jié)束。
誰能笑到最后?好戲才剛剛開始。
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