今年四月貨運巨頭DSV Panalpina宣布收購全球頂級貨代和合同物流供應商Agility global Integrated Logistics(GIL)，交易價值約41億美元。
據行業情報分析機構Transport Intelligence(Ti)的最新分析，假設完成對Agility GIL的擬議收購，DSV Panalpina將成為全球空運和海運收入最大的貨運代理。
Ti最近發布的報告《Global Freight Forwarding Market2021——2021年全球貨運代理市場》，將德迅Kuehne + Nagel列為當前市場的領導者，總收入為115億歐元，其次是DHL Global Forwarding，為109億歐元。
DSV Panalpina排名第三，收入為99億歐元，Agility GIL排名第12位，收入為28億歐元。
該報告稱：“隨著該協議定于2021年下半年完成，排名將發生變化。GIL28億歐元的收入將使DSV Panalpina取代K+N和DHL GF。”
另外，根據Ti數據，DSV Panalpina-Agility也有望成為市場份額的領導者。該報告顯示，目前領先的德迅占有7.3%的市場份額，而DSV-Panalpina的市場份額為6.3%，Agility的市場份額為1.7%，后兩者合并將處于領先地位。
該報告還顯示，去年馬士基作為集成商將Damco品牌遷移到其母公司之后，馬士基物流與服務公司現在已成為全球第18大航空貨運代理，年收入6.63億歐元占有0.7%的市場份額。
▍貨運市場今年強勁復蘇，預計增長11.6%
Ti的報告《2021年全球貨運代理市場》顯示，在新冠疫情發生之后全球貨運代理市場在2020年急劇收縮，如今正進入復蘇階段。由于運力有限和高昂的運費，市場格局仍不平衡，這對托運人來說是一個具有挑戰性的市場，對貨代來說則是獲得高利潤的機會。
Ti預計
?2020年，全球貨運代理市場萎縮了8.7%，但預計2021年將強勁反彈，增長11.6%，2020-2025年的復合年增長率為5%。
?航空貨運2021年將增長14.9%，2020-2025年的復合年增長率為5.4%。
?海運2021年將增長7.6%，2020-2025年的復合年增長率為4.5%。
?空運和海運運費保持在創紀錄的水平，運力緊張和運量波動依然很大。
?數字貨運代理投資資產和客戶服務團隊以及技術，以實現更多的端到端增值服務，與老牌公司的競爭越來越激烈。
該報告分析道，全球貨運代理市場在2020年收縮了8.7%，這是自金融危機以來最糟糕的一年，其中海運市場萎縮了3.8%，空運市場下滑了12.3%。然而，隨著貨運量的恢復，貨運代理市場預計將強勁反彈，2021年增長11.6%，2020-2025年復合年增長率為5%。
海運代理市場在2021年預計將增長7.6%，2020-2025年的復合年增長率為4.5%。2021年的增長很大程度上將受到2020年貨運量反彈的推動，尤其是2021年第二季度相對于2020年第二季度的反彈。海運貨代的增長將持續到2025年，其驅動因素包括運量的持續復蘇、從空運到海運的模式轉換以及新貿易協議推動產生更多的貿易。
航空貨運代理在2021年將增長14.9%，2020-2025年復合年增長率為5.4%。2021年的增長主要是由2020年的運量回升和非常高的運費的推動。到2025年的較長期增長將受到全球貿易復蘇以及高科技、制藥和跨境電商等密集型產業的強勁增長的推動。
這份新報告還顯示，在空運市場的所有混亂中，前20大貨運代理在總運量中的份額顯著增加，從2019年的65.05%增加到2020年的74.89%，盡管2020年市場貨運量下降了12.50%，但這前20家貨代的航空貨運量實際有所增長。
再加上一直持續到2020年的高運費，這為大型貨運公司帶來了非常好的一年。與2019年相比，海運市場吞吐量也出現了下降，2020年集裝箱吞吐量減少了9.95%。然而，運力限制和高運費使得前20家貨運公司的收入大體保持不變，盡管它們的集裝箱運量比2019年減少了7.49%。
這份新報告提供了對空運和海運貨運代理市場未來的一些看法。“動蕩的2020年見證了全球供應鏈的重大中斷，貨運代理保持貨物運輸的能力受到供需沖擊、承運人大幅削減運力以及物流網關擁堵等因素的嚴峻考驗。”Ti的研究主管Nick Bailey說。
“盡管市場出現了嚴重的實際收縮，但極高的運費讓許多貨代有創紀錄的收入表現。這場疫情還加速了整個市場的數字化和數字化努力，因為在危機期間，速度、敏捷性和響應能力被證明是非常有價值的能力。”
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