電商增長、墨西哥和中美洲等新興市場的崛起，以及航空貨運(yùn)對全球供應(yīng)鏈的重要性日益增加，推動了北美航空貨運(yùn)市場的增長和發(fā)展。而相對于歐洲和亞洲等其他更大的市場，北美航空貨運(yùn)市場不太容易受到經(jīng)濟(jì)沖擊的影響，更具彈性。
由于遠(yuǎn)程寬體客機(jī)的增加幫助推動了供應(yīng)量，北美航空貨運(yùn)市場目前正處于調(diào)整狀態(tài)，供應(yīng)端逐漸超過需求端。相關(guān)數(shù)據(jù)分析顯示，短期來看，隨著全球經(jīng)濟(jì)放緩、乘客旅行復(fù)蘇導(dǎo)致客機(jī)腹艙運(yùn)力增加，航空公司和貨運(yùn)代理預(yù)計航空貨運(yùn)需求將持續(xù)疲軟。
美國航空公司貨運(yùn)部全球銷售總監(jiān)Indy Bolina在闡述北美航空貨運(yùn)現(xiàn)狀時說道：“相比于需求，供應(yīng)反而出現(xiàn)了增長，這是自疫情以來我們從未見過的。目前受到宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響，例如通貨膨脹和利率上升，再加上遠(yuǎn)程寬體客機(jī)腹艙運(yùn)力的大幅增加，北美航空貨運(yùn)市場正處于調(diào)整狀態(tài)，航空公司需要調(diào)整運(yùn)價來確保競爭力。”
不僅是航空公司，貨運(yùn)代理也同樣面臨挑戰(zhàn)。航空貨運(yùn)協(xié)會(AfA)執(zhí)行董事Brandon Fried就表示，在全球航空貨運(yùn)市場進(jìn)入疲軟的夏季之際，緊張局勢正在加劇。近幾個月以來，新冠疫情限制的放松、客機(jī)腹艙運(yùn)力的恢復(fù)、俄烏戰(zhàn)爭等因素使得航空貨運(yùn)的需求和航空運(yùn)費(fèi)一直處于下降狀態(tài)。
擴(kuò)大的航空貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)為我們帶來了更多的市場和增加的運(yùn)力，使我們能夠在今年對更多的客戶說“是”。——美國航空貨運(yùn)公司 Indy Bolina
一些市場分析也顯示出類似的趨勢。例如，屬于Xeneta的CLIVE Data Services報告稱，由于一些航空公司和貨代為了尋找貨量，5月的航空運(yùn)費(fèi)降至2020年3月以來的最低水平。其中，全球航空貨運(yùn)即期運(yùn)價同比下降40%，降至2.41美元/公斤，是三年多來的最低水平。
WorldACD則報告稱，由于從北美(下降17%)、歐洲(下降9%)和亞洲(下降3%)運(yùn)出的貨物量減少，與去年同期相比，第24周(6月12日至18日)和第25周(6月19日至25日)全球市場的可計費(fèi)重量下降了6%。目前，全球平均價格相比去年同期低38%，第25周的平均價格為2.37美元/公斤。
這并不是一個好消息。在這樣的情況下，北美地區(qū)的大多數(shù)航空公司在2023年第一季度的貨運(yùn)收入都大幅下降。國際航空運(yùn)輸協(xié)會(IATA)也預(yù)計相比于2021年的2100億美元以及2022年的2070億美元，2023年的貨運(yùn)收入將大幅下降，達(dá)到1423億美元。
不過，美國航空貨運(yùn)公司的Indy Bolina卻說道：“回顧2019年，也就是作為行業(yè)的最后一個‘正常’的年份，當(dāng)時我們表現(xiàn)良好，對未來充滿樂觀。而從目前的業(yè)務(wù)來看，擴(kuò)大的航空貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)為我們開辟了更多的市場和增加的運(yùn)力，使我們能夠在今年對更多客戶說‘是’，為客戶提供創(chuàng)新性和創(chuàng)造性的解決方案。”
電子商務(wù)的增長、墨西哥和中美洲市場的崛起，以及航空貨運(yùn)對全球供應(yīng)鏈的重要性，推動了這個市場的發(fā)展。——航空貨運(yùn)協(xié)會 Brandon Fried
市場上另一個有趣的現(xiàn)象是貨機(jī)運(yùn)力的增加。由于許多北美和南美的航空公司都在購買新的貨機(jī)，航空貨運(yùn)協(xié)會的Brandon Fried擔(dān)心貨機(jī)運(yùn)力的增加可能會給航空運(yùn)費(fèi)帶來下行壓力。美洲地區(qū)的貨機(jī)運(yùn)力可能是在疫情期間貨量非常高時得到快速增長。到了如今，很多航空公司和貨運(yùn)代理仍然保持樂觀，還在增加貨機(jī)運(yùn)力以保持市場份額，確保能夠滿足客戶的需求。
短期來看，由于全球經(jīng)濟(jì)放緩，需求將繼續(xù)疲軟，不過隨著電子商務(wù)的持續(xù)擴(kuò)張并涌現(xiàn)出新的航空貨運(yùn)市場，航空貨運(yùn)的需求或許將會增長。
電子商務(wù)已經(jīng)成為一個重要趨勢，許多零售商都轉(zhuǎn)向或增加了在線庫存，越來越多的電子商務(wù)進(jìn)入供應(yīng)鏈。同時，疫情改變了很多行為，并凸顯了物流行業(yè)的重要性，尤其是航空貨運(yùn)能夠滿足快速可靠的長距離貨物運(yùn)輸?shù)男枨蟆Ｒ咔槠陂g，供應(yīng)鏈中的瓶頸使得許多業(yè)務(wù)都轉(zhuǎn)向了航空貨運(yùn)，而不是其他運(yùn)輸方式。
北美市場的需求波動也與北美經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)。當(dāng)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁時，對航空貨運(yùn)的需求就會增加，當(dāng)經(jīng)濟(jì)疲軟時，需求就會下降。Brandon Fried報告稱，近幾個月來，電子產(chǎn)品和服裝的需求一直在下降，而食品、飲料和易腐貨物的需求相對穩(wěn)定，不過由于生活成本的上升，預(yù)計將在未來幾個月出現(xiàn)下降，易腐貨物的需求則會在天氣變化和假期開始后恢復(fù)增長。
從長遠(yuǎn)來看，電子商務(wù)的增長、墨西哥和中美洲等新興市場的崛起，以及航空貨運(yùn)對全球供應(yīng)鏈的重要性日益增加，推動了北美航空貨運(yùn)市場的增長和發(fā)展。北美航空貨運(yùn)市場的利益相關(guān)者必須為這種增長做好準(zhǔn)備，例如，投資新的基礎(chǔ)設(shè)施，包括新的倉庫和配送中心等;與航空公司和貨運(yùn)代理發(fā)展新的合作伙伴關(guān)系;采用自動化提高效率和貨運(yùn)透明度;將觸角延伸到新的市場等。
許多機(jī)場已經(jīng)開始努力朝這個方向發(fā)展，升級能力以處理越來越多的貨物。例如，2022年10月，美國交通部的聯(lián)邦航空管理局(FAAA)撥款3100多萬美元，用于擴(kuò)建全國9個機(jī)場的貨運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施。美國交通部長Pete Buttigieg指出，這些撥款的目的是改善全國各地的機(jī)場，從而能夠更加高效地處理貨物，幫助加強(qiáng)美國的供應(yīng)鏈。
在談到市場的性質(zhì)時，Brandon Fried認(rèn)為，相對于歐洲和亞洲等其他更大的市場，北美航空貨運(yùn)市場不太容易受到經(jīng)濟(jì)沖擊的影響，更具有彈性。同時，北美與歐洲和亞洲之間的航空貨運(yùn)運(yùn)輸非常便捷，北美航空貨運(yùn)與這些更大市場的連接也正在得到快速發(fā)展，近年來，這些地區(qū)之間的直航航班數(shù)量有所增加。
從北美承運(yùn)人的角度來看，Brandon Fried表示他們在該地區(qū)看到了很強(qiáng)的韌性，北美航空貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)具有很大的優(yōu)勢。在疫情開始時，美國和歐洲之間的航線總是需求量很大，這些航線以及拉丁美洲北上的航線表現(xiàn)都很強(qiáng)勁。不過，由于俄烏沖突導(dǎo)致無法利用北極航線，跨太平洋航線在運(yùn)力方面仍面臨運(yùn)力不足的挑戰(zhàn)，需要額外的飛行時間和燃料，這可能會導(dǎo)致可供使用的貨運(yùn)能力減少。
今年9月開始的歐美貿(mào)易年末旺季可能會相對平淡，這是繼去年異常高峰之后的情況。——Xeneta空運(yùn)分析師Wenwen Zhang
航空公司貨運(yùn)收入的下降也是一個值得關(guān)注的點(diǎn)，在短期內(nèi)，無論是對航空公司還是貨代，都具有重要意義。
首先，航空公司方面，現(xiàn)在都在尋找降低成本的方法來抵消收入的下降，其中，有些公司卻發(fā)現(xiàn)，強(qiáng)勁的客運(yùn)銷售可以有助于抵消收入的下降。其次，貨運(yùn)代理需要找到降低成本的方法，托運(yùn)人可能需要支付更高的航空貨運(yùn)價格等。
不過，美國航空貨運(yùn)公司Bolina建議可以從不同的角度來看待航空公司貨運(yùn)收入的預(yù)期下降。在疫情帶來的所有“非正常”活動之后，我們從這些數(shù)字中看到了一種回歸正常的感覺。對于那些在過去幾年中創(chuàng)下紀(jì)錄的人來說，這些預(yù)測可能看起來令人沮喪，但市場調(diào)整是不可避免的。市場競爭的加劇是一個好事，它會帶來更多的創(chuàng)造力和創(chuàng)新性，有利于整個行業(yè)的發(fā)展。
綜合來看，北美航空貨運(yùn)市場的前景喜憂參半，航空貨運(yùn)界對此似乎很樂觀，認(rèn)為市場有望長期增長，只不過短期內(nèi)需要應(yīng)對一些挑戰(zhàn)。
Xeneta的空運(yùn)分析師Wenwen Zhang在最近的博客中就寫道，去年9月至11月的旺季貨運(yùn)量分別比2021年和2019年的水平增長了14%和16%。然而，2023年迄今的貨運(yùn)量相比去年同期下降了8%，與2019年同期持平。這又是航空貨運(yùn)疲軟的一年。
我們預(yù)計歐美航線的價格只會略有上升，但仍將高于2019年的水平。這是由于與2022年相比，貨物需求疲軟和燃油價格較低，不太可能提供足夠的推力來提高當(dāng)前的航空貨運(yùn)價格。勞動力短缺和勞動力成本上升帶來的持續(xù)壓力也可能會對空運(yùn)價格產(chǎn)生影響。另外，從10月底開始的航空公司的冬季年底貨運(yùn)能力調(diào)整應(yīng)該會從市場中消化一些過剩的產(chǎn)能，并限制空運(yùn)價格進(jìn)一步下降的可能性。
盡管有人對旺季復(fù)蘇保持樂觀態(tài)度，但也有一些趨勢顯示情況可能并非如此。
例如，聯(lián)邦快遞在截至2023年5月31日的第四季度業(yè)績公告中指出，聯(lián)邦快遞正在實施與貨物量相關(guān)的結(jié)構(gòu)性成本削減措施，包括進(jìn)一步減少飛行時間和提前退役某些飛機(jī)及相關(guān)資產(chǎn)，以減輕持續(xù)需求疲軟的負(fù)面影響。
公告中寫道：“第四季度的結(jié)果還包括非現(xiàn)金減值損失7000萬美元(每股攤薄收益為0.21美元)，這是因為決定永久退役18架飛機(jī)和34臺相關(guān)發(fā)動機(jī)，以配合聯(lián)邦快遞改造空中機(jī)隊、改善全球網(wǎng)絡(luò)，并更好地使航空網(wǎng)絡(luò)能力與當(dāng)前預(yù)期需求保持一致的計劃。”
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