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  航空貨運包機的影響因素有哪些?

  根據最新的未來市場研究(Market Research Future，MRFR)報告顯示，到2032年，全球航空包機市場預計將達到536.5億美元，年復合增長率為5.8%。(包含客運和貨運在內的全球飛機包機服務市場)

  在航空貨運需求高企，商業航空公司提供的可用運力有限的情況下，包機運力被得到大肆的運用，這種情況在疫情期間尤為突出。

  如今，海運和客機腹艙運力的恢復可能會對航空貨機租賃的整體需求產生一定的影響，但汽車、危險品、礦業/石油天然氣、超大貨物、制藥等垂直行業一直在推動貨機租賃行業的增長。

  許多業內人士認為，海運貨物的恢復對于航空貨運包機量并沒有產生影響，但仍有少數人認為，今年第四季度將實際反映市場情況，而該行業可能要等到2024年才能實現持續的市場改善。

  其實，航空貨運的需求受到多種因素影響，海運運力和客機腹艙容量只是其中兩個關鍵因素。

  Magma Aviation首席執行官Conor Brannigan就說道：“自2022年3月以來，我們看到航空貨運市場狀況持續下降，考慮到全球大多數主要經濟體基本已經結束所有抗疫措施，會出現這種情況并不奇怪，隨后俄烏沖突和油價上漲也對市場產生了強烈的沖擊。展望未來，除非是第四季度，否則我們很難看到主要貿易航線的顯著復蘇，但我們相信，利基需求將繼續得到滿足。”

  CharterSync的聯合創始人兼總監Simon Watson表示：“即使海運和客機腹艙容量逐漸恢復正常，但我們的航空貨運包機量并沒有因此受到影響。事實上，我們的年度增長率達到了350%。2023年，我們的業務將繼續顯著增長。尤其是得益于電商市場、石油天然氣的活躍，我們預計所有市場都將出現增長，從亞洲到歐洲的航線將會尤其繁忙。”

  不過，總部位于迪拜的全球包機解決方案提供商Avric Aviation的業務拓展總監Eric Philip則認為，受各種因素影響，目前的包機市場需求與疫情高峰期相比已經出現了一定疲軟，“市場調整”很有可能會發生。鑒于目前的市場情況，許多客戶都不愿意簽訂長期的貨機租賃合同，而且由于市場產能過剩，年度貨機租賃的需求目前也很低。

  從中國到美國和歐盟等關鍵航線的需求預計將在第三季度末、第四季度初增強，但不會像前幾年那么強勁。另外，值得注意的是，市場產能過剩可能會帶來不利影響，明年可能會出現市場調整以解決過剩容量的問題。從長遠來看，持續虧損將成為一個重要因素，這對許多運營商來說都是挑戰，將促使他們進行市場調整。

  NEO Air Charter商務總監Brian Davis則說道：“與2020年之前相比，提前預定的項目包機數量有所增加。其中一個可能的原因是，客戶傾向于盡量減少包機價格再次飆升的可能性，就像在2020年、2022年所做的那樣。客戶需要在預算中確保這種確定性，以滿足他們自己的客戶需求。”

  另外，從去年開始的俄烏沖突使得市場的許多貨機運力被削減。

  NEO Air Charter商務總監Brian Davis表示，定期航班市場的疲軟已經對包機市場產生“連鎖效應”。雖然B747F貨機并不是一個大問題，但An124和IL76的減少以及它們在崎嶇地形和自我處理能力的特點，將導致超大規模的線下容量短缺，并增加交貨時間。在未來的一兩年內，包機市場將會變得更具競爭力。旅游的復蘇使得大部分客機腹艙容量重返市場，我們又回到了臨時、緊急、超大型和線下運營模式的傳統主要領域。

  與此同時，許多航空公司在疫情期間訂購了新的貨機或“客改貨”，這些飛機都在持續地交付當中。這將逐步增加航空貨運市場的運力，并可能在可預見的未來導致產能過剩。除非有其他重要大事件發生需要這些運力，否則航空公司可能難以填補他們額外的飛機，從而對航空運費產生影響，并且進一步影響到包機價格。

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  新的包機航線預示需求向好?

  雖然受到多重因素影響，但行業對于包機的需求似乎仍然強勁。據CharterSync的Watson透露，2023年，客戶對全球包機航班的需求出現了大幅增長，尤其是在中國與歐洲、中國與美國之間的主要貿易航線上。歐洲以外的寬體航班目前占據了我們業務的主要份額，而且還在不斷增長，比例達到了93%，相比去年增長了480%。值得注意的是，最近亞洲與歐洲之間的需求增長尤為明顯。

  為了應對客戶增長的需求，一些包機公司與機場建立了合作伙伴關系，擴大網絡，以更好地為客戶提供服務。

  Kuehne+Nagel的Ketz表示：“今年，我們與Birmingham-Shuttlesworth Airport(伯明翰-舒特爾斯沃思機場)簽訂了長期合作協議，從而更好地滿足國東南部地區客戶的貨運需求。自4月份以來，我們已經從德國開始服務這個機場，每周有兩次定期航班。”

  2022年，Kuehne+Nagel與Atlas Air簽訂了租用兩架波音747-8貨機的長期協議，這是一份專用的包機協議，用于提供“不穩定貿易航線”的獨家運力。這兩架飛機于去年年底投入使用，主要在亞洲和美國之間運營。

  另外，自4月以來，Kuehne+Nagel還在德國和美國之間增加了北大西洋航線。不同的航線服務主要是基于滿足各個行業的特定客戶需求，其中主要集中在電商、高科技和汽車行業。

  今年年初，DB Schenker也開通了一條新的跨洲全包機航線服務，從中國(上海和鄭州)經中東(多哈)到德國(慕尼黑)，然后繼續飛往美國(芝加哥)。通過將航班網絡擴展到這些樞紐，DB Schenker為客戶提供了新的可靠運力。

  Chapman Freeborn的高級貨運包機顧問Tristan Caldeira也表示道：“在過去的六個月里，我們在撒哈拉以南和西非地區開通了幾條新的航空貨運包機航線。這些地區的貨運量有所增加，但基礎設施卻非常缺乏。而這些航線使我們能夠在關鍵貿易航線上提供可觀的運力，幫助客戶克服基礎設施挑戰，確保貨物及時交付。”

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  未來的高峰值將會在哪里?

  季節性高峰和特定時間可能會推動包機需求的增加，而貨機的過剩產能對于包機公司而言既是挑戰也是機遇。大多數包機公司認為，超大貨物、汽車、危險品、礦業/石油和天然氣、制藥等垂直行業將繼續推動今年航空貨運包機業務的增長。尤其值得注意的是，目前雖然大多數包機公司都在努力以穩定的市場價格提供可靠的運力，但許多包機公司在電商領域仍保持著強勁的持續增長。

  談及2023年行業的發展情況，Magma Aviation首席執行官Conor Brannigan表示，回顧2022年11月底，行業期待的“旺季”并沒有出現。在這樣的情況下，我們2023年的戰略主要是集中精力維護2022年建立的網絡，并根據客戶的需求增加或改變網絡。在過去的六個月里，我們在新機場經營了各種包機服務，其中的一個重大的網絡變化便是引入了中國(南昌)，并且從2023年4月開始運營中國業務。

  其實，就預期的高峰期而言，在傳統上，圣誕節前的第四季度是航空貨運包機市場的繁忙時期。Kuehne+Nagel的Ketz就認為，由于新產品發布和普遍增加的需求，每年的第三季度和第四季度都會出現瓶頸或高峰期，2023年的情況也將如此。

  CharterSync的Watson也說到，雖然在2022年沒有看到通常的高峰，但我們預計2023年會恢復正常。其實貨機的運力過剩既不是好事也不是壞事，因為我們的客戶正在尋求客貨兩用貨機無法比擬的靈活性和精確度。

  NEO Air Charter商務總監Brian Davis補充道，寬體機和貨機的回歸，以及更大的航線靈活性，意味著包機公司可以為客戶提供更具創新性和經濟性的解決方案，以滿足客戶的需求。我們預計，今年“正常”航空貨運量不會達到峰值，可能要等到2024年才能實現市場的持續改善。

  持續的挑戰之下，為了能夠保持發展，每家公司都在全力以赴，從投資新機隊到在新地區開設新辦事處，再到在運營中采用數字化和可持續發展，最后到尋求新的貿易路線等。

  以Magma Aviation為例。目前，Magma Aviation擁有5架波音747貨機，其中2架是747-400F，另外3架是改裝貨機。至于額外的飛機，Magma Aviation計劃在2025年初到中期引進改裝的777飛機，補充波音747機隊，為拓展新的市場提供機會。

  在可持續發展方面，Magma Aviation首席執行官Conor Brannigan提到，對于Magma Aviation來說，可持續發展是未來發展的首要任務。未來幾個月，將在全球范圍內開設新辦事處。在此過程中，我們可能需要在這些市場部署現有或額外的飛機以支持增長戰略。除了擴大辦事處規模，我們還將大力推進可持續發展并改進數字化服務。

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  航空貨運包機的數字化進程

  與業內其他行業一樣，航空包機業務目前也在迅速實現流程的數字化，從而提供所需的可見性和效率。業內人士認為，數字化對航空貨運包機的未來至關重要，很多公司都正處于數字化進程的不同階段。

  Kuehne+Nagel的全球航空物流網絡和承運人管理全球主管Holger Ketz表示：“我們將繼續通過eTouch計劃進行高度自動化的貨物執行投放方面的投資。eTouch已經成為了我們2022年戰略轉型的一部分，涵蓋了即時、準確的行動和信息，以增強產品交付能力，并簡化客戶的操作流程。我們對eTouch的期望是在每個操作中實現實時可見的智能和數字化運營，以完全自動化的貨物為核心。”

  無縫實時跟蹤貨物、報價、調度、付款、承運人選擇、成本計算、商業智能和合同等過程都是航空貨運包機業務中可進行數字化的流程。

  CharterSync的聯合創始人兼總監Simon Watson在談到全面集成數字化預定平臺時表示，從2023年6月開始，我們將推出一個全新的端到端文檔管理系統，以補充我們的平臺。我們正專注于如何利用新技術將所有傳統的溝通形式集中在一個地方，而這也是自動化取代一些耗時流程的地方。

  NEO Air Charter商務總監Brian Davis表示，我們目前正在投資于優化NEO內部流程的數字工具，從而改善向貨代客戶提供的各種服務，包括包機、機載快遞和空運解決方案等。下一階段將是數字接口，使貨代客戶能夠在線發出請求。

  DB Schenker的全球空運執行副總裁Asok Kumar表示，我們已經將包機運營工作流程完全數字化，首先是將個性化的客戶服務與完全數字化的報價流程相結合，這包括數字化的運營、合同和支付清單，以及最終基于API驅動的包機計劃的實時運動信息。在這個工具中我們加入了很多智能功能，從而可以根據貨物尺寸自動選擇承運人和飛機。此外，隨著航班運營計劃的推出，數字化包機工具使我們能夠在疫情期間大幅擴大規模，同時保持原有的團隊實力。

  可以說，這些技術升級不僅使得包機公司能夠為客戶提供更加快速、更具有針對性的服務，而且還逐漸擴大了公司的運營規模。

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