行業增量、競爭與監管三大拐點都已到來，順豐三通一達等頭部快遞如何應變突圍?

  很多年前，圈內老鐵在聊到行業發展空間和走勢時經常提及的一個話題是——“拐點”到底會在什么時候到來?

  所謂“拐點”，就是大盤的增速由正轉負，競爭主線也從共享增量紅利升級到搶奪存量蛋糕。

  有意思的是，在“拐點”沒到的時候，大家都熱衷于各種預測和綢繆;如今“拐點”真的來了，大家卻又開始沉默，極少提及和討論了。

  該面對的始終還是要面對。今天，我們就來深聊一下這個話題。

  行業“拐點”已來

  在驛站老鬼看來，行業“拐點”的出現，并非倏忽而至，更像是撲面而來，具體體現在三個方面——

  1.增量拐點

  首先，大盤增速明顯放緩。

  今年年初，國家郵政局召開的2022年全國郵政管理工作會上，在規劃全年任務目標時提出：預計全年快遞業務收入完成1.16萬億元，同比增長12%左右;快遞業務量完成1225億件，同比增長13%左右。

  該目標執行落地情況如何?不妨看下前十個月的數據。據國家郵政局統計：2022年1-10月全國快遞業務量累計完成898.7億件，同比增長3.6%;收入累計完成8591.3億元，同比增長3%。其中，10月份，快遞業務量完成98.6億件，同比下降0.9%;收入完成902.4億元，同比下降0.7%。

  再看一下2021年同期的大盤數據：2021年1-10月，全國快遞服務企業業務量累計完成867.2億件，同比增長34.7%;業務收入累計完成8339.8億元，同比增長20.7%。其中，10月份全國快遞服務企業業務量完成99.5億件，同比增長20.8%;業務收入完成909億元，同比增長12.1%。

  兩相對比，可以明顯看出，2022年1-10月，不管是業務量還是收入，行業大盤的整體增速都呈倍數級放緩。這與年初國家郵政局給出的“保守目標”相比，更是遠低于預期。

  其次，雙11首現“負增長”，旺季不旺。

  國家郵政局監測數據顯示，2022年11月1日至11日，全國郵政快遞企業共處理快遞包裹42.72億件，同比下滑10.55%;其中11月11日當天共處理快遞包裹5.52億件，同比下滑20.69%。而2021年11月1日至11日，全國郵政、快遞企業共處理快件47.76億件，同比增長超過兩成;11月11日當天共處理快件6.96億件，創歷史新高。

  與2021年相比，2022年的雙11，不論是處理總量，還是波峰數值，均出現下滑。更重要的是，這是雙11創辦以來，連續13年的大作戰中，首次出現“負增長”的業務旺季。

  再者，電商增速見頂，皮之不存。

  國家統計局數據顯示，2018年全國網上零售額增長有一個明顯的降速;到了2019年該數字雖然首次超過10萬億大關，達10.63萬億元，但同比增長16.5%，是有該統計以來首次低于20%。2020年全國網上零售額增長又有一個明顯降速，僅為10.9%。今年則表現更為乏力。

  今年1—9月份，全國網上零售額95884億元，同比僅增長4.0%。從上圖可以看到，今年增速是歷年當中最低，低于5%，增速近乎見頂。

  盡管在雙11之后還有雙12、圣誕節，但在經歷雙11慘淡數據之后，旺季不旺幾乎已成定局，電商消費逐漸見頂的邏輯正在浮現。對于相輔相成的快遞而言，意味著接下來也要一起迎接“寒冬”。

  2.競爭拐點

  與“增量拐點”同步顯現的，是競爭拐點。

  存量時代，供大于求，主動權更多的掌握在客戶(消費者、商家客戶)手中，“誰的服務好，誰的性價比高，就用誰”。于是我們看到，各巨頭快遞之間的競爭主線和業務邏輯開始以前單純的“價格為王”轉變為價值驅動，大打服務戰。

  從去年開始，幾大頭部快遞就開始加碼服務質量，自上而下提高智能化能力、數字化水平并推出多種中高端產品，打造差異化服務。今年最為明顯，從幾位大佬的口中亦可管中窺豹。

  今年3月中通快遞業績電話會議上，對于2022年經營策略，董事長賴梅松表示，今年以來快遞行業價格持續穩定，中通快遞的策略沒有變化，將繼續保持從“高數量”向“高質量”轉變。快遞價格已經基本回歸理性競爭，快遞企業也正從‘價格戰’向‘價值戰’轉變，意味著對快遞企業的競爭能力提出更高要求。

  圓通總裁潘水苗在三季度財報中表示，現階段快遞行業逐步從高速增長轉化為平穩增長，并逐步邁向高質量發展新時期，以往的惡性價格競爭已不可持續，行業競爭方向由價格競爭轉向價值競爭，主要快遞服務企業致力于通過不斷提高運營管理水平，提升服務質量，改善客戶體驗，推進產品和服務分層、分級，全面提升企業綜合競爭力。

  韻達董事長聶騰云在2022年全面工作部署上表示，在競爭日趨激烈的當下，韻達將繼續發力快遞、快運板塊，“聚焦主航道，穩健促發展，全員抓經營，實現高質量”，通過優質服務搶占競爭市場。

  申通總裁王文彬也多次強調，全網要堅持“正道經營、長期主義”理念，聚焦經濟型快遞主賽道為客戶創造價值，堅定信心、直面競爭，重新回歸應有位置。經過兩年的沉淀，申通堅持價值競爭，有底氣應對一切挑戰。

  順豐董事長王衛對服務的感知更為強烈，在公司內網明確發聲：我們不僅是快遞行業更是服務業，我們賣的是幫客戶去爭取時間服務，更重要的是給客戶良好的服務體驗，所以沒有良好的服務體驗，速度、穩定、安全都是零，接下來我們一定要全面提升我們的服務體驗，因為他是我們的生命。

  就連通過“價格戰”在國內快遞市場站穩腳跟和上位的極兔，也轉變了發展重心，開始將品質競爭提上日程。今年6月15日召開的首場客戶見面會上，極兔方面明確表示將服務質量的改善和客戶體驗的提升作為“長期工程”和“永恒戰略”。

  3.監管拐點

  行業“拐點”充分顯現和到來的另一個關鍵信號，來自監管層。

  從2021年開始，地方快遞監管部門開始針對主要快遞“產糧區”的無序競爭進行管控。其中最具代表性的舉措，發生在4月9日，因百世、極兔低價傾銷，義烏郵政管理局在多次警告未果的情況下，限令兩家公司義烏部分分撥中心停運。素有快遞風向標之稱的義烏快遞市場，惡性“價格戰”被強行按下暫停鍵。

  之后，一系列文件、政策接連出臺與發布：針對由低價競爭導致的末端網點不穩、快遞員權益得不到保障問題，2021年6月，經國務院同意，交通運輸部、國家郵政局等七部門聯合印發了《關于做好快遞員群體合法權益保障工作的意見》;7月，國家市場監督管理總局發布了《價格違法行為行政處罰規定(修訂征求意見稿)》，將快遞行業“價格戰”產生的市場亂象行為，納入監管范圍;9月，國內快遞企業集體宣布上調派費，中通、圓通、極兔等快遞公司不約而同地發布《關于規范快遞市場服務價格的通知》，“糾正”價格導向。

  當增量、競爭、監管三大拐點集體顯現，對涉身局中的快遞玩家們來講，意味著必須要換一種“活法”和“打法”了。轉型、升級、突圍，勢在必行，時不我待。

  巨頭玩家如何突圍?

  兵來將擋，水來土掩。新的發展形勢與新的競爭理念下，巨頭玩家都是如何突圍的?在此，我們以最具代表性的“傳統5強”——順豐、三通一達為例，驛站老鬼做了一個簡單的梳理和總結，看看他們都是如何探索、嘗試與突圍的。

  順豐：國際驅動

  從去年到現在，順豐儼然已經將國際業務視為整個集團的“第二增長曲線”，并將其提升至戰略級別。收購完成后并表嘉里物流、鄂州花湖機場轉運樞紐投運、持續發力東南亞…無不在朝著這個方向積蓄和發力。

  驛站老鬼直言，這個極具競爭力的“第二增長曲線”恐怕是順豐未來最具想象力的一個業務單元。尤其嘉里物流的加入，不但助力順豐徹底打通和打開了國際網絡和業務拓展的新局面，更使得順豐在完善覆蓋全球、高效可靠的物流基礎設施網絡上有了更大的空間。

  中通：生態驅動

  “打群架”，中通是認真的。今年以來，中通在穩健發展快遞主業的同時，持續提升重貨大件、倉配一體、跨境物流、智能研產、金融服務、時效冷鏈、末端建設和商業疊加等生態服務能力。

  賴梅松不止一次表示，快遞企業之間的競爭絕不是單方面的競爭，而是綜合物流的競爭，是全鏈路的競爭。快遞主業的強大可以為生態建設提供堅實的基礎，做好生態也能通過資源利用最大化反哺快遞實力的進一步提升，提升公司在綜合物流方面的‘護城河’。中通要做的，就是力爭在未來5年時間里，打造出綜合物流服務能力的“護城河”，從領先優勢走向“絕對優勢”和“生態優勢”。

  圓通：數智驅動。

  立足金剛系統等多年來的數據積累，潘水苗上任以來，圓通圍繞數字化所做出的一系列變革和升級，如今已經迎來收獲期，成績亦有目共睹。從總部到網點，數字化能力的持續驅動和下沉，也成為當下圓通身上最為醒目的標簽。

  變革初露成效后，圓通方向更為篤定。接下來，圓通將繼續堅定深耕快遞主業，持續推進全面推進數字化轉型，深化落實服務質量戰略，聚焦改善客戶體驗，強化成本管控精細管理，探索創新營銷模式，并加速推進對加盟商的全方位賦能，積極推進全網一體數字化、標準化進程，全面增強公司綜合服務與競爭能力，提升產品定價能力，提高盈利能力。

  申通：產能驅動

  “不是有沒有量的問題，是能不能吃得下，能吃多少的問題”——對申通而言，只要解決了產能這個“卡脖子”難題，背靠阿里的資源和支撐，訂單和增量可以說觸手可得。

  事實也證明，隨著產能的大幅提升，2021年申通日均業務量突破4000萬件，到今年年底更是有望突破5000萬件/天。與產能同步提升的，是肉眼可見的市占率。今年1-10月，申通的業務量增速不但倍數級跑贏大盤，更是持續領跑A股快遞陣營，奮起直追的速度勢如破竹，且后勁十足。

  與順豐、中通、圓通、申通上述辨識度較高的特色標簽不同，韻達傳遞給業界和公眾的印象就顯得平淡太多。一直以來，韻達都很低調，日常很少對外透露信息，特別是公司經營戰略方向發展上的動態，更是少之又少。

  “少”并不意味著無跡可尋。根據驛站老鬼最近一年來的追蹤觀察，雖然受“口罩事件”等偶發因素影響，韻達在業務量上有所承壓，個別月份也出現過業績下滑，但究其根本，一個更為重要和關鍵的因素在于“客單件的提升”。

  深入挖掘“客單價提升”背后的動因及相關舉措，即可推演出韻達區別于順豐三通的策略所在。驛站老鬼將其概括為——質效驅動。

  從韻達10月披露的經營簡報來看，其快遞服務業務收入40.38億元，同比增長8.58%;完成業務量15.17億票，同比下降11.6%;快遞服務單票收入2.66元，同比增長22.58%。

  與前幾年快遞行業通行的“增量不增收”相反，韻達“減量”的同時收入不但沒有降，反而“增收”可觀。“減量增收”的背后，說明韻達單票收入價格上漲遠遠覆蓋掉業務量的下滑。

  事實上，從韻達“2021年與2022年前10月韻達單票收入同比變化”可以看出，今年以來，韻達單票收入一直在持續上漲。像8月同比上漲27.8%至2.62元，9月同比上漲22.9%至2.63元，10月份的2.66元更是創下年內新高。

  客單價提高，一方面傳遞出韻達內部在加大自身對產品結構的調整力度，有意剔除低毛利率件和虧損件，提高整體客單價;另一方面也表明，韻達今年的“質效驅動”戰略調整，取得了非常不錯的成效，10月快遞收入就是最好的例證。

  不可否認，在調整產品結構、提升價格的過程中，業務量出現一些波動在所難免，但從近10個月的價格增長曲線來看，韻達快遞單票價格漲幅韌性很強，尤其是10月，單票收入創下最高漲幅的同時，使得其在業務量增速放緩的情況下，快遞收入依然保持了8.58%的較高增長。

  這是一個重要的信號。

  此前我們也曾在聊韻達的時候說到“韻達自今年以來就在內部自上而下向智能化轉型升級，賦能網點”，以至于韻達在單票價格上的變化被忽略。不過，這次通過韻達可單價的變化，也實實在在印證了韻達堅定向高品質方向發展的思路和決心。

  不僅如此，通過“2021年與2022年前10月韻達單票收入同比變化率”也可以看出韻達單票價格上的巨大變化。今年1-10月，韻達每月單票價格相比于2021年均為正向增長，漲幅在8%-27%左右;而2021年每月單票價格均為負向增長，降幅在0.4%-28%左右。

  此前，國海證券也曾指出，目前韻達業務規模、資產建設水平依然位處行業前列，若對標頭部公司單票利潤0.2-0.3元的水平，利潤修復彈性較為樂觀。

  客單價持續修復帶來的一系列外在變化，反饋到市場端的最直觀體現是——服務質量的提升和改善。

  近日，一張“抖音雙11好物節快遞商龍虎榜結果公示”的圖片開始在朋友圈內流轉刷屏。公示顯示，共有5家快遞榜上有名，排在第一位的就是韻達。

  韻達之后，中通位列第二，豐網第三，圓通第四，順豐第五。另有6家“入圍快遞商”，分別是：京東(物流)、申通、極兔、德邦、郵政以及EMS。

  類似的表現并非個案。據驛站老鬼掌握的信息，今年雙11期間，韻達在菜鳥指數中的表現也位居前列，整體位于通達系第二的水平。

  11月10日，國家郵政局發布的2022年第三季度快遞服務滿意度調查和時限準時率測試結果通告也顯示：不管是全程時限，還是72小時準時率，韻達均位列通達系第二，穩居行業第一陣營。

  回看韻達的“業務曲線”，受疫情影響，韻達4-9月份的服務時效確實波動較大，但9月份以后即開始明顯改善，至10月和11月業務旺，已經全面修復和提升。至此，一張高效、均衡的網絡也逐步回歸并再次駛上正軌快車道

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