海外訂單源源不斷，我國汽配企業(yè)出海風(fēng)頭正勁!
央視關(guān)注：汽配出口大增
據(jù)央視財經(jīng)報道，當(dāng)前，我國汽車整車出海持續(xù)增長，與之配套的“產(chǎn)業(yè)鏈出?！币矟u受關(guān)注。近年來，我國汽車零配件出口總額持續(xù)上漲，不少企業(yè)也正在忙碌生產(chǎn)趕訂單。
在報道中，在浙江柯橋的一家汽配生產(chǎn)企業(yè)，6條生產(chǎn)線正開足馬力，滿負(fù)荷生產(chǎn)著自動調(diào)整臂等汽車制動系統(tǒng)的零配件。公司每年產(chǎn)銷量最高可以達(dá)到140萬套，其中海外訂單不斷增長，主要出口到美國、巴西、歐盟等國家和地區(qū)。
浙江柯橋某汽車零配件生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)理介紹說，訂單排到了2025年2月份左右，相比去年這個時候，海外訂單提升了60%左右，上班時間每天比原來增加了3個小時至5個小時。
另一家浙江寧波的汽配生產(chǎn)企業(yè)，每個月可以生產(chǎn)四百多萬件零配件，出口業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，出口收入占到公司目前營收的70%以上。
負(fù)責(zé)人告訴記者，源源不斷的海外訂單讓公司的產(chǎn)線更加忙碌，今年1至8月份比去年同期出口業(yè)務(wù)增加59%，主要是出口北美市場，第二是歐洲，還有日韓市場。
汽配出口額緊追汽車和家電
我國汽車零配件工業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，基本都是圍繞整車生產(chǎn)基地，呈現(xiàn)集群式發(fā)展。經(jīng)過多年發(fā)展，中國已形成東北、環(huán)渤海、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零配件產(chǎn)業(yè)集群，并從產(chǎn)業(yè)鏈完備度和產(chǎn)品豐富度上對歐美車企實現(xiàn)了“彎道超車”。
近年來，我國汽車零配件(含汽車關(guān)鍵件、零附件、玻璃、輪胎)出口一直保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢，已成為全球重要的汽車配件供應(yīng)國之一。
汽車零配件的出口結(jié)構(gòu)通常分成四大類：關(guān)鍵件(包括車架和制動系統(tǒng)等)、零附件(包括車身覆蓋件、輪轂、車燈、照明裝置、線束等)、汽車輪胎、汽車玻璃。
數(shù)據(jù)顯示，我國汽車零配件出口以關(guān)鍵件和零附件為主力。數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國汽車零配件出口中，汽車關(guān)鍵件出口占比 45.5%，零附件出口占比32.9%，汽車玻璃出口占比1.7%，汽車輪胎出口占比 19.9%。
我國汽車零配件出口市場遍布全球，從區(qū)域來看，主要出口市場為北美洲、歐洲和不含中國的亞洲其他地區(qū);從國別來看，美國依舊是我國零配件出口的第一大國，緊隨其后的包括墨西哥、日本、德國、韓國等。
2024年前9月中國汽配出口主要國家
具體來看，根據(jù)招商證券的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，關(guān)鍵件出口主要大類為車架和制動系統(tǒng)，2022 年占比分別為 24.6%和20.7%，出口額 90.99 億和 76.34 億美元，主要出口至美國、德國、日本、墨西哥;懸架系統(tǒng)占比 11.7%，出口額 43.23 億美元;轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、變速器和散熱器出口占比分別為 7.7%、6.9%和 5.6%，變速器主要出口至韓國、美國、比利時等國。
美國也是我國汽車關(guān)鍵件出口最多的國家，出口額 76.73 億美元，占比 20.8%，主要出口產(chǎn)品為制動系統(tǒng)、傳動裝置和懸架系統(tǒng);墨西哥、德國、日本分列 2～4 位;對伊朗出口增幅超過 100%。
汽車玻璃主要出口到美國、韓國、德國、日本等汽車強(qiáng)國，輪胎主要出口國為美國、墨西哥、俄羅斯、沙特等。
實際上，汽配出海一直是個較為“隱匿”的藍(lán)海賽道，出口額緊追汽車和家電。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月，我國汽車(含底盤)出口金額為876.27億美元，家電出口額為751.75億美金，同期，汽車零配件出口金額為691.31億美元。
2024年前9月中國汽車、汽配及家電出口額
與“聚光燈”下的汽車和家電產(chǎn)業(yè)相比，盡管總出口額相距不遠(yuǎn)，但汽配行業(yè)高度分散、缺乏頭部品牌、外界感知少，因此汽配行業(yè)成為了隱匿在汽車主機(jī)品牌背后的產(chǎn)業(yè)。
同時，與汽車、家電等行業(yè)的市場規(guī)模依賴增量不同，汽摩配以及汽車后市場是一個更依仗存量市場的行業(yè)。
以車輛保有率最高的美國為例，美國沒有汽車強(qiáng)制報廢制度，平均車齡達(dá)到了12.6年，未來幾年，車齡在6-14年區(qū)間段的車輛將占到美國汽車市場的四成，這部分汽車后市場的重要目標(biāo)客群將創(chuàng)造超過3000億美元的市場空間。
同時，汽配是一個“逆經(jīng)濟(jì)周期”行業(yè)。在全球經(jīng)濟(jì)增長放緩、消費預(yù)期普遍降低的情況下，相比于購買新車，“維修保養(yǎng)繼續(xù)用”的功能性需求會更普遍。
值得一提的是，汽配行業(yè)在整體市場規(guī)模增大的同時，其線上滲透率也在快速增長。
出海新征程：跨境電商、投資建廠
受益于跨境電商業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，許多汽配企業(yè)出海迎來新機(jī)遇。同時，中國汽配企業(yè)也在跨境平臺上快速成長，從無到有、從小到大、從商品出海到品牌出海逐步演進(jìn)。
在央視的報道中，江蘇常州一家從事汽配跨境電商企業(yè)幾乎所有收入都來自跨境電商業(yè)務(wù)，目前主要出口到美國市場。一般來說，公司線上產(chǎn)品要比線下便宜約10%，他們會提前兩個月根據(jù)市場需求備貨，然后通過海運統(tǒng)一發(fā)送到海外倉庫。在當(dāng)?shù)亓硪患覐氖缕淇缇畴娚痰钠髽I(yè)，產(chǎn)線正在忙碌地生產(chǎn)著汽配碰撞件、特種車配件等零配件。公司95%以上訂單來自跨境電商業(yè)務(wù)，現(xiàn)在每年保持15%到20%營業(yè)收入的增長。
eBay是汽摩配品類出海的頭部平臺之一，銷售汽車、摩托車等整車及配件，年交易額都超過100億美元。根據(jù)eBay的數(shù)據(jù)顯示，過去十年間(2015年-2024年)，中國汽配賣家出口的汽配品類銷售額增長驚人。頭燈及尾燈總成同比增長近20倍、保險杠同比增長59倍、轉(zhuǎn)向機(jī)同比增長近200倍、空調(diào)壓縮機(jī)和離合器同比增長近300倍、三元催化器同比增長1000倍以上。
這些數(shù)字不僅證明了跨境電商的影響力，也顯示了中國汽配產(chǎn)品在國際市場上的競爭力。
與此同時，受貿(mào)易保護(hù)、硬脫鉤等影響，我國汽車零配件企業(yè)參與全球市場也正加速從產(chǎn)品貿(mào)易擴(kuò)展到全產(chǎn)業(yè)鏈輸出，近年來積極出海并購、投資建廠。
其中，墨西哥是目前國內(nèi)汽車零配件企業(yè)的投資熱土之一。墨西哥已有 30 多家 OEM 整車廠，全球汽車零配件制造商一百強(qiáng)中也有 89 家在墨西哥設(shè)廠，至少有 26 家中國汽車公司已經(jīng)在墨西哥開展業(yè)務(wù)或宣布計劃擴(kuò)大其在汽車行業(yè)的業(yè)務(wù)。伯特利、岱美股份、新泉股份、拓普集團(tuán)、銀輪股份、愛柯迪、嶸泰股份等零配件企業(yè)已經(jīng)在墨西哥投資建廠，目前墨西哥產(chǎn)能正處于快速建設(shè)階段。
另外，泰國也是近幾年最具潛力的出海目的地之一。泰國是東盟最大的汽車制造國，不僅擁有完善的汽車制造鏈，供應(yīng)商數(shù)量也較為領(lǐng)先。
此前有研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，泰國現(xiàn)階段已擁有近700家可直接供應(yīng)零件的一級汽車供應(yīng)商，汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)地零配件采購率高達(dá)98%。泰國汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)深，招商政策友好，不僅對中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)軍東南亞至關(guān)重要，對零配件尋找海外商機(jī)也有特殊意義。
據(jù)《2024-2029年中國汽車零配件行業(yè)市場供需及重點企業(yè)投資評估研究分析報告》預(yù)計到2030年，全球汽車零配件市場銷售額將達(dá)到1.57萬億元(或更高水平，考慮匯率和通脹等因素)，年復(fù)合增長率(CAGR)為2.3%(2024-2030)。
麥肯錫報告數(shù)據(jù)則顯示，全球汽配售后市場在2030年總規(guī)模將超過1.3萬億美元。北美將繼續(xù)是全球最大的汽配需求市場，占據(jù)全球四分之一的市場份額，并且半數(shù)以上依賴進(jìn)口。澳大利亞、英國及德國位居第二至第四名。此外，歐洲多個傳統(tǒng)市場也對汽配產(chǎn)品需求旺盛，而且仍在快速增長;俄羅斯、巴西、北非、中亞、中東等新興市場潛力十足。
在全球市場旺盛需求之下，可以預(yù)見的是，我國汽配出口或繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)健增長態(tài)勢，并保持領(lǐng)先地位，但同時也面臨著諸多挑戰(zhàn)，如競爭日益激烈、技術(shù)壁壘、品牌影響力不足、貿(mào)易摩擦等。不過，相信中國汽配企業(yè)隨著自身核心競爭力和品牌知名度的提升，并加快全球化布局，抓住機(jī)遇，投身供應(yīng)鏈出海的浪潮之中，必將不斷破局，不斷打開新的成長空間，未來將誕生更多來自中國的全球汽車零配件巨頭。
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