近期，2024年全國各地一季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)悉數(shù)發(fā)布，其中進出口規(guī)模20強城市名單也正式出爐。
海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，我國貨物貿(mào)易進出口總值10.17萬億元，同比增長5%，歷史同期首次突破10萬億元，進出口增速創(chuàng)6個季度以來新高。
海關(guān)總署副署長王令浚此前表示，一季度，我國對“一帶一路”共建國家、其他金磚國家進出口增速均高于整體;民營企業(yè)外貿(mào)增速快于整體;跨境電商等新業(yè)態(tài)、新模式的培育跑出加速度，諸多亮點因素為一季度外貿(mào)增長注入強勁活力。
南財智庫研究員梳理了海關(guān)總署最新公布的外貿(mào)20強城市數(shù)據(jù)，從進出口規(guī)模、同比增速、區(qū)域分布等維度，觀察背后凸顯的外貿(mào)新變局。
總額上，上海、深圳雙雙邁上1萬億元臺階，其中深圳外貿(mào)進出口總值1.02萬億元，為10年來同期首次突破萬億大關(guān)。增速上，深圳以增速28.8%冠絕外貿(mào)前二十。此外，蘇州、杭州、成都、無錫和西安等5市跑贏了全國增長5%的增速平均線。
在首季報發(fā)布后，20強城市排位與去年相比出現(xiàn)較大調(diào)整。深圳超越北京居全國第二，上海、深圳、北京、蘇州、寧波、東莞、廣州、廈門、青島、金華位居全國前十，其中金華由去年第十五首次進入前十，而佛山則由第十跌至第十七位。
從區(qū)域來看，深圳增速狂飆、廣莞佛緩慢、中西部城市增速亮眼，長三角區(qū)域創(chuàng)新高，鄭州掉出前20強，西安以第20名成功補位。
圖為2024年一季度外貿(mào)20強城市進出口概況。
深圳連續(xù)狂飆
珠三角四個萬億城市中，深圳外貿(mào)可謂一枝獨秀。一季度進出口增速達28.8%，遙遙領(lǐng)先前20強城市，總值占廣東省同期外貿(mào)總值的半壁江山。
一季度，不管從貿(mào)易產(chǎn)品、貿(mào)易伙伴還是貿(mào)易方式而言，拔得頭籌的深圳均有不少看點，一定程度上代表著全國外貿(mào)的新氣象。
在貿(mào)易伙伴上，一季度深圳對前十大貿(mào)易伙伴進出口均保持大幅增長。東盟保持深圳市第一大貿(mào)易伙伴地位，進出口1656.4億元，增長38.4%。同期，歐盟、美國分列三四位，進出口分別增長10.3%、23.3%;對韓國、日本、印度、澳大利亞、英國進出口分別增長41.6%、27.3%、38.4%、73.1%、21.6%。此外，對“一帶一路”共建國家進出口大幅增長35.1%，達3678.2億元。
產(chǎn)品上，助推深圳外貿(mào)一季度實現(xiàn)高增速的并非此前一路高歌猛進的外貿(mào)“新三樣”，而來自電器、服裝、家具等“舊三樣”。
近兩年，東莞、佛山等地，傳統(tǒng)外貿(mào)行業(yè)因國際貿(mào)易形勢影響而逐步放緩，但深圳一季度的數(shù)據(jù)卻給出了意外答案。
一季度，深圳出口機電產(chǎn)品4389.9億元，同比增長14.4%，占同期深圳出口總值的68.3%;同期，出口勞動密集型產(chǎn)品861.6億元，同比增長61.7%。其中，紡織服裝261.4億元，同比增長51.7%;家具132.6億元，同比增長135.9%。
南財智庫研究員梳理發(fā)現(xiàn)，“老三樣”的翻紅，很大程度上來自深圳傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)貿(mào)易方式的轉(zhuǎn)變。一季度，深圳保稅物流進出口2440.7億元，增長29.9%。值得一提的是，跨境貿(mào)易延續(xù)高增速，進出口額超過1100億元，增幅超95%，創(chuàng)同期新高，占到全國的19%。去年全年，深圳跨境電商進出口額達3265.3億元，增速達到74.4%。
隨著深圳跨境電商等外貿(mào)新業(yè)態(tài)的不斷發(fā)展，“老三樣”迎來了新機遇。全球頭部的跨境電商平臺多將中國總部或區(qū)域總部落地深圳，以靠近更多的賣家，幫助深圳傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速出海。
目前，深圳的跨境電商出口企業(yè)數(shù)量超過15萬家。在此基礎(chǔ)上，深圳開始出臺政策大力扶持跨境電商發(fā)展，并積極鼓勵“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”等模式，帶動更多產(chǎn)業(yè)組團出海，跨境電商與制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群高度融合，為外貿(mào)增長提供重要支撐。
整體來看，深圳高效的綜合物流體系、優(yōu)質(zhì)完善的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈資源以及完善的跨境電商產(chǎn)業(yè)生態(tài)，為深圳發(fā)展跨境電商奠定了諸多原始優(yōu)勢。疊加不斷推陳出新的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，使得深圳一季度在“新三樣”出口未能保持增勢的情況下，進出口增速仍舊一路狂飆。
從1993年開始，深圳出口規(guī)模已連續(xù)31年居全國第一。今年一季度，深圳出口優(yōu)勢繼續(xù)擴大，出口總值領(lǐng)先上海2300億元，進口總值僅次于北京、上海。
站在全國外貿(mào)強市格局角度觀察，雖然一季度上海以1.03萬億元的數(shù)字處于首位，但深圳與上海之間的差距已經(jīng)微乎其微，以現(xiàn)有增速，深圳有望重回全國外貿(mào)龍頭老大的地位。
長三角多地外貿(mào)均創(chuàng)歷史新高
縱觀20強席位，作為我國兩個重要經(jīng)濟區(qū)域的長三角和珠三角分占7席和4席，長三角在數(shù)量上保持領(lǐng)先。增速上，除上海、南京外，長三角其余5市均保持高速增長：蘇州9.6%、寧波8.6%、金華15.6%、杭州5.7%、無錫8.8%，遠超過全國整體水平。
根據(jù)上海海關(guān)數(shù)據(jù)，今年一季度，長三角區(qū)域外貿(mào)進出口總值達3.73萬億元，規(guī)模創(chuàng)歷史新高，同比增長5.6%，占全國進出口總值的36.6%。
南財智庫研究員觀察發(fā)現(xiàn)，今年一季度，金華進出口總值達1930.7億元，同比增長14.6%，排名從去年第十五首次進入前十，是外貿(mào)20強席位中變化最大的兩個城市之一。而這一速度，金華已經(jīng)連續(xù)保持了兩年。2022年一季度，金華進出口同比增長43.5%，2023年則同比增長11.3%。
以傳統(tǒng)外貿(mào)聞名全球的金華，能在全球貿(mào)易與國內(nèi)外經(jīng)濟形勢日益復(fù)雜嚴峻的大環(huán)境下逆勢而上，背后是金華圍繞傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)展開的一系列轉(zhuǎn)型升級邏輯。
例如，為尋求市場新增量，今年一開年，金華便啟動新一年的“百團千企”拓市場增訂單行動，不斷走出去、引進來，成為金華出口實現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要舉措。一季度數(shù)據(jù)證明，金華外貿(mào)傳統(tǒng)市場得到鞏固，新興市場不斷開拓，金華企業(yè)對貿(mào)易市場的多元化拓展正在見效。
而在金華外貿(mào)大局中最有代表性的義烏，其“市場采購+跨境電商”的創(chuàng)新模式如今已成為義烏外貿(mào)快速增長、開放水平不斷提升的強勁引擎。義烏是金華外貿(mào)創(chuàng)新競爭力提升的“排頭兵”，帶動金華外貿(mào)新業(yè)態(tài)不斷迸發(fā)創(chuàng)新活力。2023年，金華新業(yè)態(tài)出口貢獻提升，合計占全市出口的59.2%，拉動全市出口增長10.6個百分點。
從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，勞動密集型產(chǎn)品已經(jīng)不再是金華占比最大的出口品類。去年，光伏、新能源汽車零配件等新興產(chǎn)品，開始成為金華外貿(mào)新的增長點。而這，也是長三角區(qū)域外貿(mào)能持續(xù)領(lǐng)跑的主要原因。
今年以來，長三角外貿(mào)在結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)資本密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)品增幅大、占比高的特點，新質(zhì)生產(chǎn)力在推動貿(mào)易“質(zhì)優(yōu)量增”上發(fā)揮重要作用。
一季度，江蘇省出口機電產(chǎn)品5699.3億元，增長8.9%，其中，蘇州市電動汽車出口19億元，增長8.4倍;浙江汽車零配件出口247.2億元，增長17.3%。這表明，長三角向高端制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型的步伐持續(xù)在加快。
如在2020年實現(xiàn)對廣州外貿(mào)反超、2023年反超東莞的寧波，一季度家用電器、通用機械設(shè)備、集裝箱、船舶等出口額同比分別增長14%、22%、677%、71%。這背后，是寧波這座“小巨人”第四城在先進制造業(yè)上的深耕細作。充滿活力的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)，以及多樣性、差異化的經(jīng)濟生態(tài)，是寧波這座外貿(mào)大市最重要的保障。
南財智庫研究員認為，長三角區(qū)域外貿(mào)的高增速數(shù)字代表著其在貿(mào)易結(jié)構(gòu)、貿(mào)易伙伴、貿(mào)易方式等多方面的轉(zhuǎn)型升級步伐，體現(xiàn)出該區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的活躍程度和創(chuàng)新能力正在加快。
中西部城市外貿(mào)增速亮眼
從區(qū)域維度看外貿(mào)前20強榜單可發(fā)現(xiàn)，今年第一季度，廣州、東莞、佛山外貿(mào)增長較為緩慢，西安、成都等中西部城市外貿(mào)增速亮眼。
從經(jīng)濟總量來看，排名長期處于十強的東莞和廣州。2024年第一季度，東莞、廣州進出口總額分別為2891.3億元、2459.4億元，增速0.6%、1.7%，低于5%的全國平均水平，但一舉扭轉(zhuǎn)去年同期下降態(tài)勢。
圖為2024年一季度珠三角四市進出口概況
而佛山進出口出現(xiàn)斷崖式下降，外貿(mào)增速在外貿(mào)20強城市中墊底，外貿(mào)規(guī)模也由去年同期全國第10位下降至第17位。
數(shù)據(jù)顯示，佛山2024年第一季度進出口1273.3億元，同比下降33.1%，其中出口993.9億元，同比下降40.4%，進口279.4億元，同比增長18.7%。
從主要出口產(chǎn)品來看，機電產(chǎn)品和家具、服裝、陶瓷、照明等佛山傳統(tǒng)出口產(chǎn)品出現(xiàn)不同程度下降。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，佛山出口機電產(chǎn)品534.9億元，同比下降35.5%;家具及其零件出口42.4億元，同比下降50.8%;陶瓷產(chǎn)品出口25.1億元，同比下降51.7%;服裝出口22.0億元，同比下降77.4%;燈具、照明裝置及其零件出口16.0億元，同比下降74.7%。
從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，東莞以手機等電子產(chǎn)品出口為主，容易受行業(yè)波動影響;佛山則以機械設(shè)備、小家電為主。此前有分析指出，佛山進出口下降，國外市場需求疲軟是客觀因素，但也有城市自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的原因，產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移對于佛山勞動密集型產(chǎn)品的出口造成較大挑戰(zhàn)，國外市場對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的采購有所減少。
在進出口規(guī)模20強城市中，中西部城市外貿(mào)增速表現(xiàn)亮眼。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，中西部地區(qū)實現(xiàn)進出口1.84萬億元，同比增長12.6%，規(guī)模創(chuàng)歷史同期新高。其中，成都實現(xiàn)同比增長6.9%，西安實現(xiàn)同比增長7.4%。
據(jù)成都海關(guān)統(tǒng)計，一季度，成都實現(xiàn)貨物貿(mào)易進出口1859.1億元，同比增長6.9%。成都高新綜保區(qū)集聚了大量電子信息、精密機械加工、生物制藥等新質(zhì)生產(chǎn)力企業(yè)，今年一季度成都高新綜保區(qū)進出口1078.6億元，進一步穩(wěn)固其在全國綜保區(qū)中的龍頭地位。
中西部地區(qū)發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，推動跨境運輸便利化，通道運行和物流效率不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，一季度西部陸海新通道進出口9695.2億元，增長10.1%。
據(jù)西安海關(guān)統(tǒng)計，2024年一季度，西安外貿(mào)進出口總值1000.5億元，同比增長7.4%。
從西安市情況看，外貿(mào)市場主體不斷增加，半導(dǎo)體、汽車等主要外貿(mào)產(chǎn)業(yè)明顯向好，傳統(tǒng)貿(mào)易市場持續(xù)恢復(fù)，新興市場不斷拓展，跨境電商等外貿(mào)新動能集聚，西安進出口實現(xiàn)較好支撐。
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