城市中的傳統(tǒng)超市，正在以驚人的速度持續(xù)關(guān)閉。作者了解到，在過去的十年間，家樂福、沃爾瑪、家家悅、人人樂、大潤發(fā)等傳統(tǒng)超市受到的沖擊最為猛烈，衰落也最為明顯。甚至有人曾預(yù)測(cè)，傳統(tǒng)超市的壽命將剩下不到五年時(shí)間。

  根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)，自2017年開始，國內(nèi)超市門店數(shù)量便持續(xù)下降，從最高的38554家下降到了24082家，降幅高達(dá)37.5%。其中大型連鎖商超門店減少速度更快，從2012年的11947家，下降到了2020年的5340家，降幅超過55%。

  而在今年上半年，據(jù)聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心統(tǒng)計(jì)，13家超市上市企業(yè)中共有322家超市閉店，如果算上家樂福超市，今年上半年至少有428家超市關(guān)店。在這樣的行業(yè)背景下，盡管許多企業(yè)也在積極調(diào)整布局，進(jìn)行一些新業(yè)態(tài)的嘗試，但是從這一業(yè)態(tài)的整體發(fā)展而言，衰落或已經(jīng)成為了無法阻擋的趨勢(shì)。

  01

  正在衰落的傳統(tǒng)超市業(yè)態(tài)

  改革開放后伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的逐步崛起，國內(nèi)零售業(yè)態(tài)開始呈現(xiàn)百花齊放的態(tài)勢(shì)。零售不再以單一的國有大型百貨為主，而是多種業(yè)態(tài)并存，社區(qū)超市、商超、便利店、專賣店等都是在此契機(jī)下萌發(fā)并發(fā)展至今的。

  其中傳統(tǒng)商超，在當(dāng)時(shí)憑借著自選、貨品齊全、價(jià)格優(yōu)惠等新穎的購物方式，吸引了眾多消費(fèi)者。不過，由于當(dāng)時(shí)購物習(xí)慣尚未養(yǎng)成，消費(fèi)者往往隨意拆包裝或未付款直接品嘗，導(dǎo)致商超行業(yè)的初始發(fā)展并不順利。

  之后，隨著時(shí)間的推移，國人也慢慢適應(yīng)了這種全新的購物模式，逛大型商超也成為了一種時(shí)尚，而且一站式購物也能節(jié)省很多時(shí)間，這也迎合了當(dāng)時(shí)消費(fèi)者的需求。聯(lián)華、大潤發(fā)、家家悅、永輝等商超陸續(xù)開始興起。此后，在很長一段時(shí)間內(nèi)，連鎖商超都是家庭消費(fèi)的主要渠道，也是傳統(tǒng)零售最主要的形式之一。

  但是隨著電商的出現(xiàn)以及后來O2O模式的興起，連鎖商超的地位也受到了動(dòng)搖。如2011年淘寶“雙11”交易額52億元，相當(dāng)于家樂福全國門店兩個(gè)月的業(yè)績，大大分散了實(shí)體店面的客流。如今，隨著越來越多新穎的購物方式的出現(xiàn)，以及消費(fèi)者對(duì)購物需求的日益多樣化，導(dǎo)致了傳統(tǒng)商超開始不可控的走下坡路。

  近年來在疫情沖擊之下，行業(yè)內(nèi)也在快速崛起各種新勢(shì)力，他們或?qū)９ドr，或依靠互聯(lián)網(wǎng)算法，或開發(fā)出大量的自有產(chǎn)品。這些新勢(shì)力在細(xì)分領(lǐng)域追求極致，而傳統(tǒng)商超在與之競爭時(shí)則不免捉襟見肘。

  今年以來，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年上半年，我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額227588億元，同比增長8.2%。其中，網(wǎng)上零售額71621億元，同比增長13.1%。在各類零售業(yè)態(tài)中，便利店、專業(yè)店、品牌專賣店和百貨店的零售額同比分別增長了8.2%、5.4%、4.6%和9.8%，而超市的零售額則同比下降了0.4%。

  與此同時(shí)，作者也注意到，在永輝、中百、家家悅、聯(lián)華等13家超市上市企業(yè)發(fā)布的半年報(bào)中，除中百、紅旗、黃商、國光4家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了營收凈利雙增長外，其他9家企業(yè)均出現(xiàn)了營收或凈利的下滑，占比超六成。

  此外，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年限額以上零售業(yè)單位中的超市零售額比上年增長6.0%;2022年限額以上零售業(yè)單位中的超市零售額比上年增長3.0%。而按今年上半年超市零售額同比下降0.4%的數(shù)據(jù)推算，有業(yè)內(nèi)人士表示，這一數(shù)據(jù)在2023年可能會(huì)更低或持平。

  而除了在業(yè)績方面持續(xù)低迷外，今年上半年傳統(tǒng)超市的關(guān)店潮也在繼續(xù)，關(guān)店最多的家樂福超市，僅今年上半年就關(guān)閉了106家門店。曾作為傳統(tǒng)商超中的明星企業(yè)，家樂福的衰落盡管有許多的原因，但也能完全代表傳統(tǒng)超市這一業(yè)態(tài)的處境。

  很明顯，從曾經(jīng)的繁華到如今的落寞，傳統(tǒng)商超的確正經(jīng)歷著一次深刻的變革。

  02

  衰落背后原因何在?

  商超、大賣場(chǎng)的崛起是抓住了當(dāng)年市場(chǎng)的狀況，提供了便利、優(yōu)惠。但是，時(shí)至今日，商超所能提供的已經(jīng)不能吸引消費(fèi)者了。因?yàn)樯鐓^(qū)店的增加很大程度上解決了消費(fèi)者日常需求的購買。

  與此同時(shí)，京東到家、淘鮮達(dá)、美團(tuán)、餓了么等線上配送平臺(tái)的崛起，使得消費(fèi)者即使足不出戶也能解決商品的購買。而越來越多零售模式的崛起，也讓傳統(tǒng)超市優(yōu)勢(shì)逐漸喪失，消費(fèi)者逐漸被分流，銷量下降也就成為了必然。

  另一方面，租金和人力成本的上升，對(duì)這一業(yè)態(tài)也造成了大的沖擊。一般而言，賣場(chǎng)的租期在10年-20年之間，而經(jīng)歷了超市行業(yè)黃金20年的賣場(chǎng)，租約正逐步到期。但是現(xiàn)在市中心、核心商圈的租金大幅飆升，若想要續(xù)約，租金相比十幾年前至少貴了3-5倍。而且隨著人力資源、物流配送等成本的上漲，傳統(tǒng)商超百貨的生存空間不斷被蠶食。因此，在成本不斷提高的情況下，對(duì)于某些店鋪來說，關(guān)店也許是最好的選擇。

  不過，作者認(rèn)為，最主要的還是盈利模式底層受到了沖擊。長期以來，傳統(tǒng)大賣場(chǎng)和中小型超市還向供應(yīng)商收取一系列費(fèi)用，這是它們的又一盈利模式，在激烈的市場(chǎng)競爭中，這種盈利模式已難以為繼。

  利用自身的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位，沃爾瑪和家樂福曾率先在中國市場(chǎng)向供應(yīng)商收取入場(chǎng)費(fèi)、上架費(fèi)、陳列費(fèi)、堆頭費(fèi)等，中國本土超市也基本沿用這種收費(fèi)方式。

  這種向供應(yīng)商、品牌商、廠商收取費(fèi)用的模式也叫作“上游盈利模式”，不管賣不賣得出去先收費(fèi)，最后賣不出去的庫存再退給供應(yīng)商。各種費(fèi)用使得經(jīng)銷商承擔(dān)的成本增加近50%，線下商品價(jià)格和線上比毫無優(yōu)勢(shì)，消費(fèi)者自然會(huì)轉(zhuǎn)到線上。

  與“上游盈利模式”對(duì)應(yīng)的是“下游盈利模式”，也稱買手制，這一模式目前大多都應(yīng)用于會(huì)員制倉儲(chǔ)超市，如山姆、開市客等。它們從經(jīng)銷商、品牌商處采購商品，不收取入場(chǎng)費(fèi)、上架費(fèi)等。

  當(dāng)然，采用買手制的超市品牌往往在選品上更為嚴(yán)苛，對(duì)商品的要求也更為苛刻。因?yàn)樗鼈兊闹饕杖雭碜杂陬櫩偷臅?huì)員費(fèi)，而非經(jīng)銷商、品牌商的錢。例如開市客，其商品的平均毛利一般不會(huì)高于14%，主要收入則依靠會(huì)員費(fèi)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022財(cái)年開市客的全年凈利潤為58.44億美元，其中會(huì)員費(fèi)為42.24億美元，占其凈利潤的七成以上。

  由于傳統(tǒng)超市不采用買手制，就只是一個(gè)貨架管理者，所以面對(duì)電商、折扣店、會(huì)員店的沖擊，其優(yōu)勢(shì)也就不復(fù)存在，衰落也就只能是時(shí)間問題。

  03

  轉(zhuǎn)型之路道阻且長

  當(dāng)然，面對(duì)嚴(yán)峻的形勢(shì)，許多企業(yè)并沒有坐以待斃，而是進(jìn)行了一些新的變革與新的嘗試。比如關(guān)掉一些業(yè)績不太理想的門店，用收縮規(guī)模的方式，將有限的資源和團(tuán)隊(duì)聚焦到全渠道業(yè)務(wù)發(fā)展上來。

  此外，也有些超市加入了直播帶貨的隊(duì)伍。據(jù)悉，沃爾瑪?shù)闹辈ラg線上曝光量已突破1.3億人次。物美超市在抖音直播間還開通了小時(shí)達(dá)業(yè)務(wù)，消費(fèi)者在直播間購買的商品最快半小時(shí)內(nèi)可送達(dá)。

  除了發(fā)力線上業(yè)務(wù)外，作者也注意到，近年來多業(yè)態(tài)發(fā)展已成為線下傳統(tǒng)商超謀求突破，提升競爭力和差異化經(jīng)營的一個(gè)重要方式。在中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)(CCFA)發(fā)布的2022年連鎖百強(qiáng)企業(yè)中，僅有極少數(shù)企業(yè)為單一業(yè)態(tài)經(jīng)營，其他均為多業(yè)態(tài)經(jīng)營，且多家企業(yè)還在嘗試新業(yè)態(tài)。

  今年4月28日，位于山東省的連鎖零售企業(yè)家家悅開出了其旗下首家零食店——悅記·好零食，正式入局零食賽道。截止今年8月，作者了解到，悅記·好零食已進(jìn)入煙臺(tái)、威海、濟(jì)南、呼和浩特四個(gè)城市，共開設(shè)了8家門店。

  同樣，也是在今年4月28日，大潤發(fā)母公司高新零售于揚(yáng)州開設(shè)了其首家倉儲(chǔ)會(huì)員超市M會(huì)員店，進(jìn)入了倉儲(chǔ)會(huì)員店的賽道。除家家悅、高鑫零售外，今年5月18日，山西商超巨頭美特好還推出了美特好外賣超市·山西大排檔。據(jù)了解，美特好外賣超市·山西大排檔，是美特好集“超市、餐飲、外賣”于一體的一個(gè)全新業(yè)態(tài)。

  此后，5月20日，中百倉儲(chǔ)超市首家零食折扣店小百零食鋪折扣店庭悅薈店正式開業(yè)。據(jù)悉，小百零食鋪折扣店是中百集團(tuán)旗下倉儲(chǔ)超市以銷售自有品牌和周轉(zhuǎn)快的商品為主，限定銷售品種，以有限的經(jīng)營面積、店鋪裝修簡單、和較低的經(jīng)營成本，向消費(fèi)者提供“物有所值”商品的零售新業(yè)態(tài)。

  6月16日，在成立23周年慶典活動(dòng)上，紅旗連鎖也推出其首家新業(yè)態(tài)超市——“黃果蘭”超市。據(jù)悉，紅旗連鎖此次新開的黃果蘭超市，以“新體驗(yàn)、更方便”為經(jīng)營理念，引入了現(xiàn)磨咖啡、預(yù)制菜、本地小吃、進(jìn)口商品、散裝零食、地方特產(chǎn)等品類，疊加水費(fèi)代繳等80余項(xiàng)增值服務(wù)，整體偏向年輕化、中高端定位。

  綜合來看，近年來在消費(fèi)者行為的改變和電商的沖擊下，傳統(tǒng)超市也在積極探索創(chuàng)新和求變的方法，以尋求自己的第二增長曲線。不過，作者認(rèn)為，大賣場(chǎng)破局的根本還是在于轉(zhuǎn)變思路，將重心從上游供應(yīng)商向下游消費(fèi)者轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)變“房東式”運(yùn)營思維，并重視消費(fèi)者在整個(gè)鏈條上的體驗(yàn)。

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