近年來，中俄經(jīng)貿(mào)之熱絡(luò)，已經(jīng)眾所周知。

  但從2023年以來，中俄貿(mào)易基本面正迎來根本性改變，卻是少人關(guān)注。

  先看看去年的數(shù)據(jù)。據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計，2022年，中國向俄出口761.23億美元，增長12.8%，中國自俄進(jìn)口1141.49億美元，增長48.6%。

  再把周期拉長，看看從2015年到2022年這個區(qū)間，中俄貿(mào)易的增長曲線。

  9年間，中國整體進(jìn)口增長50.32%，中國自俄羅斯進(jìn)口增長198.98%，接近中國整體進(jìn)口增幅的4倍;中國整體出口增長66.53%，中國向俄羅斯出口增長55.37%，低于中國整體出口增速。

  可以說在2023年之前，中俄經(jīng)貿(mào)的熱絡(luò)，更多是受中國自俄進(jìn)口大幅增長所帶動。但從2023年3月開始，事情開始起了變化。

  3月，中國對俄羅斯出口同比增長136.4%。

  4月，中國對俄羅斯出口同比再創(chuàng)新高，達(dá)到153.1%。

  5月，增速有所回落，但依然同比增長超過了114.32%。

  為什么短短數(shù)月，中國對俄羅斯出口迎來了井噴式行情?

  一片“漲”聲中，是誰在悶聲發(fā)大財?

  俄羅斯加速擁抱中國供應(yīng)鏈

  中國對俄出口，從今年3月開始迎來拐點，有一定的偶然性和必然性。

  俄羅斯擁有豐富的油氣資源儲備，是全球最大的天然氣生產(chǎn)國和第二大石油生產(chǎn)國。

  根據(jù)俄羅斯聯(lián)邦統(tǒng)計局統(tǒng)計，2019年俄羅斯石化產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)為232萬人，占俄羅斯就業(yè)人口的5.5%。當(dāng)年俄羅斯出口額達(dá)3820億美元，占該國全部出口額的55.3%，

  而從稅收角度來看的話，石化行業(yè)更是擎天一柱。根據(jù)俄羅斯財政部門的數(shù)據(jù)，2019年石油和天然氣稅收收入為11826億盧布，占該國全部稅收收入的39%。

  對于俄羅斯來說，石化行業(yè)可謂牽一發(fā)而動全身。油價高，經(jīng)濟(jì)好;油價低，經(jīng)濟(jì)差。

  而在今年2月4日，西方國家針對俄羅斯石化行業(yè)發(fā)動了第三輪制裁，將限價范圍從俄羅斯海運原油擴(kuò)大到，該國生產(chǎn)的所有石化產(chǎn)品。

  過往一年，哪怕大量的西方公司撤離俄羅斯市場，2022年歐盟還是俄羅斯的頭號貿(mào)易伙伴。而這一針對俄羅斯石油產(chǎn)品全面限價的制裁舉措，殺傷力巨大，大大堅定了其轉(zhuǎn)身東方的步伐。

  “今年中國出口俄羅斯增長迅速的背后,是俄羅斯全國范圍內(nèi)的供應(yīng)鏈正在進(jìn)行有序的重構(gòu)和規(guī)劃，戰(zhàn)略方向上更堅定明確的加速轉(zhuǎn)向中國，深度擁抱中國產(chǎn)業(yè)鏈。”俄羅斯電商平臺ozon中國區(qū)總裁Simon分析道。

  一片“漲”聲中，是誰在悶聲發(fā)大財?

  俄羅斯市場也因此，出現(xiàn)了三大變化，分別是品牌洗牌、渠道革命和貿(mào)易基礎(chǔ)設(shè)施巨變。

  首先就是利好中國品牌。大量品牌因此迎來了，在俄羅斯市場難得的超車機(jī)會。

  2008年開始，俄羅斯知名市場研究公司OMI每年都會，發(fā)布一份“俄羅斯人最喜歡的20個品牌”榜單。

  小米在2018年才第一次出現(xiàn)在這份榜單，而華為到了2020年才入榜。多年來，三星、阿迪達(dá)斯、耐克、蘋果都是穩(wěn)坐這份榜單的前四。

  從品牌影響力來看，西方品牌無疑在俄羅斯市場，有著深厚的沉淀。但隨著西方品牌撤出俄羅斯市場，“一鯨落萬物生”，中國品牌正抓住機(jī)會，迅猛補(bǔ)位。

  據(jù)Ozon市場負(fù)責(zé)人介紹，目前Ozon上，已經(jīng)出現(xiàn)了越來越多的中國品牌，除了小米、華為外，Neatsvor、榮耀、微星、華碩、Roborock等中國品牌也開始為俄羅斯消費者所熟悉，同時還有更多新品牌正不斷出現(xiàn)在俄羅斯市場。

  有俄羅斯專家分析，中國品牌很快就將占據(jù)俄羅斯電子產(chǎn)品市場的90%。

  除了3C和電器品牌外，Ozon平臺上，今年還出現(xiàn)了以往罕見的中國服裝品牌，李寧、361、鴻星爾克、X-tep、駱駝等中國品牌正在集體亮相俄羅斯市場。

  OMI發(fā)布的，2018-2020年間俄羅斯人最喜歡的20大品牌榜單

  以汽車品牌來看，2021年俄羅斯新車銷售的前十，還主要為歐美日韓與本土品牌所占據(jù)，并沒有中國企業(yè)的面孔。

  而到了今年第一季度，除了起亞和三家俄羅斯本土汽車品牌外，奇瑞、哈弗、吉利、星途、歐萌達(dá)、長安已經(jīng)沖入前十。

  中國汽車報統(tǒng)計，中國品牌今年一季度在俄銷量合計接近6.5萬輛，市占率約為42%。

  根據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計，今年一季度，中國出口俄羅斯，增長最猛的就是車輛類目，同比增幅達(dá)到了310%。另外是機(jī)電類的90.3%，和化工類商品的125%。

  對中國品牌的進(jìn)入，俄羅斯消費者樂見其成。根據(jù)Ozon提供的一份調(diào)研報告，超過50%的俄羅斯消費者對新品牌持開放和歡迎態(tài)度，他們不期望舊的市場參與者回歸。

  俄羅斯電商崛起，帶來零售革命

  除了眾多中國品牌補(bǔ)位俄羅斯市場，大量的中國賣家是俄羅斯供應(yīng)鏈重整的受益者。

  今年2月，俄羅斯電子商務(wù)公司協(xié)會發(fā)布的報告顯示，2022年俄羅斯線上購物規(guī)模共計4.98萬億盧布，約合650多億美元，同比增長近30%。

  目前，俄羅斯1.45多億人口中，已經(jīng)有超過一半在線上購物，該國已經(jīng)是全球第九大電商市場。

  2022年，俄羅斯的線上買家數(shù)量同比新增了6%，電商占零售業(yè)營業(yè)額的比重同比更是提高了2.4個百分點，達(dá)到11.6%。

  疫情之后，俄羅斯電商還在持續(xù)高速增長，主要有兩個原因：

  1、很多西方品牌和零售商撤離俄羅斯，很多線下門店關(guān)閉，俄羅斯本土制造業(yè)薄弱，商品供應(yīng)不足，物資緊張，推動消費者上網(wǎng)“淘寶”。

  2、在各種因素影響下，俄羅斯通脹嚴(yán)重，俄羅斯消費者心態(tài)發(fā)生改變，普遍追求物美價廉，上網(wǎng)貨比三家成為常態(tài)。

  以高性價比和琳瑯滿足著稱的中國制造，剛好完美承接了俄羅斯消費者的網(wǎng)購需求。

  據(jù)了解，近年來，俄羅斯跨境電商交易金額占了其電商總規(guī)模的三分之一，而海淘商品的90%又來自中國。

  為了滿足俄羅斯消費者的需求，Ozon去年下半年成立了Ozon中國，發(fā)展中國賣家。據(jù)了解，2022年Ozon中國賣家,商品交易總額和訂單數(shù)量均同比增長超過5倍。

  從商品種類上看，熱銷的產(chǎn)品除了服裝鞋帽外，電子產(chǎn)品、家用電器和建筑材料的訂單比例也都明顯提高了。

  進(jìn)入2023年后，俄羅斯消費對跨境商品的需求更是增長迅猛。僅在Ozon上，2023年第一季度，境外訂單數(shù)量就同比增長了4倍。

  “與中國相比，俄羅斯電商市場還處于發(fā)展的早期紅利階段。”Simon介紹，俄羅斯2022年的電商滲透率僅為11.6%，而中國的電商滲透率已超過30%。

  與這一滲透率相匹配的是，俄羅斯電商還處于從分散走向集中的過程。

  目前，在俄羅斯的電子商務(wù)市場有5個主要參與者 —— Ozon、Wildberries、Yandex Market、SberMegaMarket和AliExpress Russia。

  據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，俄羅斯很多垂類獨立站正在往電商平臺發(fā)展，未來還有望出現(xiàn)上百個電商平臺。

  當(dāng)然，百站大戰(zhàn)的背后，越來越多的訂單正在朝著頭部平臺集中。這個群雄并起的過程，也給了很多中國賣家押注的機(jī)會。

  對俄出口基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)生巨變

  中國對俄羅斯出口大增，還得益于俄羅斯貿(mào)易基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善。

  很長一段時間，由于相關(guān)的跨境支付、物流等基礎(chǔ)設(shè)施不完善，很多中國企業(yè)對俄羅斯市場敬而遠(yuǎn)之。

  “盧布經(jīng)常貶值是個大問題。這容易導(dǎo)致貨物到港后，買方一核算虧了，就會取消訂單、拒收貨物。”一位從事了多年對俄貿(mào)易的商家，告訴記者，作為賣方，也很擔(dān)心盧布貶值。因為之前需要將收到的盧布，先換成美元，再兌換成人民幣，這個過程不僅麻煩，而且很容易出現(xiàn)匯損。

  一位常駐俄羅斯的汽車銷售負(fù)責(zé)人曾痛苦地回憶，2014年剛到俄羅斯的時候，以為自己的主要工作是開拓市場，后來發(fā)現(xiàn)，這個崗位最重要的工作，是要拿收到的盧布，趕快去采購俄羅斯的糧食、鋼鐵等原材料，賣回國內(nèi)，以規(guī)避匯損。“我實際上就是個倒?fàn)敗！?/span>

  正是因為以往對俄出口，有著各種障礙，國內(nèi)的很多企業(yè)并沒有將俄羅斯市場作為經(jīng)營重點。

  反而是操作靈活，善于兩頭倒貨的“倒?fàn)敗眰儯趯Χ沓隹谏习缪葜髁姷慕巧Ｖ卸碣Q(mào)易也長期呈現(xiàn)出“個人外貿(mào)”為主的格局。

  隨著中俄政府達(dá)成協(xié)議，兩國之間貿(mào)易用本幣結(jié)算的比例不斷提升，匯損這只攔路虎正在被驅(qū)離。據(jù)了解，目前兩國貿(mào)易本幣結(jié)算的比例已經(jīng)達(dá)到了80%以上，而在兩年前，這個比例還僅有30%。

  “我們做了一項針對Ozon中國賣家的調(diào)研，有70%的中國賣家希望使用人民幣進(jìn)行結(jié)算，目前Ozon已經(jīng)為中國賣家提供了人民幣結(jié)算的解決方案。”Simon介紹，

  人民幣結(jié)算只是中俄貿(mào)易便利化的一個縮影。Simon介紹，目前已經(jīng)有越來越多的中國服務(wù)商，在俄羅斯開展業(yè)務(wù)來服務(wù)中國商家。在俄羅斯物流領(lǐng)域，已經(jīng)誕生了IML、暢達(dá)、Leader、興遠(yuǎn)等一批知名企業(yè)。

  業(yè)內(nèi)人士介紹，在西方物流企業(yè)撤離俄羅斯之后，也恰恰是中資物流企業(yè)的進(jìn)入，幫助俄羅斯重構(gòu)了物流秩序。

  “我們最近發(fā)起了中俄跨境電商生態(tài)共建計劃，目前既得到了包括中國郵政、京東物流這樣的物流巨頭支持，也有連連國際、PingPong等企業(yè)，在幫助賣家完成俄羅斯到中國的穩(wěn)定回款。

  這是一場雙向奔赴

  正如Simon所說，在俄羅斯重整供應(yīng)鏈的過程中，中國因為有著龐大的供應(yīng)鏈和市場優(yōu)勢，零售和電商領(lǐng)先全球，崛起了一大批消費品牌，剛好與俄羅斯形成了互補(bǔ)，迎來了進(jìn)入俄羅斯發(fā)展的黃金窗口期。

  而隨著中國企業(yè)進(jìn)入俄羅斯市場深度不斷下探，俄羅斯市場也在對中國企業(yè)提出高于以往的要求。

  此前，中國對俄出口一直是個體“邊貿(mào)”唱主角，東北、烏魯木齊都成為了對俄貿(mào)易的橋頭堡。有俄羅斯零售業(yè)人士表示，東北賣家供應(yīng)著俄羅斯消費者，對服裝和日常用品的需求。

  以往，很多個體邊貿(mào)從業(yè)者，往往停留在扮演“低端商品的搬運工”角色上，甚至不乏很多抱著“賺一把就走”的心態(tài)在經(jīng)營俄羅斯市場。

  這使得很多40歲以上年齡的俄羅斯消費者，對中國制造至今還抱有懷疑的態(tài)度，將“中國鞋”、“中國車”打上一次性商品，或者低價劣質(zhì)商品的標(biāo)簽。

  寫下本文的過程中，就有俄羅斯零售界人士委婉提示，中國企業(yè)出海俄羅斯，要注重產(chǎn)品質(zhì)量，做好售后服務(wù)。

  在她看來，雖然現(xiàn)在大家普遍追求物美價廉，但俄羅斯人在購買商品時不會為了低價而忽視商品質(zhì)量。之所以俄羅斯人之前偏好購買西方品牌商品，也是因為這些品牌代表了穩(wěn)定的品質(zhì)。

  Ozon的相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，目前Ozon上來自中國的精品賣家還很少，而俄羅斯消費者對精品的需求強(qiáng)烈。以至于當(dāng)李寧、駱駝等中國服裝品牌出現(xiàn)在Ozon上時，俄羅斯消費者都覺得很新奇。

  可喜的是，隨著中國手機(jī)、汽車品牌在俄羅斯市場打開局面，年輕一輩的俄羅斯人對中國商品、中國品牌的觀感越來越好。

  根據(jù)電商選品網(wǎng)站FindNiche數(shù)據(jù)，將近71%的俄國人愿意嘗試一些中國品牌，另外有24%的俄國人表示第一次購買了來自中國的電子產(chǎn)品。截止到2022年的10月份，中國跨境電商新增60%的電子消費品訂單來自于俄羅斯。

  同時，我們也不能把俄羅斯市場看小，他實際上是一個輻射整個前獨聯(lián)體國家的核心市場。

  而西方企業(yè)撤離后的俄羅斯市場，也并非只有中國企業(yè)在積極布局。僅以土耳其賣家為例，截至2023年第一季度，Ozon Global上的土耳其商品品類與去年同期相比增長了7倍，已經(jīng)超過了35萬個商品。

  相信隨著眾多品牌商、賣家、服務(wù)商淘金俄羅斯，中俄貿(mào)易的主體結(jié)構(gòu)日漸多元，將會給俄羅斯市場帶來了全新的中國優(yōu)質(zhì)商品供應(yīng)，如海爾等企業(yè)還將加入俄羅斯供應(yīng)鏈布局，中俄貿(mào)易必將進(jìn)入良幣逐劣幣的階段。

  當(dāng)然，這是一場雙向奔赴。之所以早期很多經(jīng)營俄羅斯市場的企業(yè)，會有賺“短平快”錢的心態(tài)，也是因為俄羅斯市場各種不確定性。

  正如本文開頭所說，油價的走強(qiáng)走弱，都直接影響著俄羅斯經(jīng)濟(jì)的基本面。而差不多每隔十年就來一輪的制裁，也讓盧布和俄羅斯資產(chǎn)的價值容易極速縮水。這也是中國企業(yè)布局俄羅斯市場，必須慎重考慮的風(fēng)險。

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