隨著近年來東南亞電商的快速發(fā)展，東南亞物流也迎來了許多機會。據(jù)作者不完全統(tǒng)計的2021年東南亞新晉獨角獸榜單中，19家獨角獸公司里面有3家(Ninja Van、Flash Express和J&T Express)來自物流行業(yè)。除此之外，很多創(chuàng)業(yè)公司也加入了東南亞的物流戰(zhàn)場，讓整個物流生態(tài)也變得更加有活力。在這個越來越火熱的賽道，物流玩家們對市場應(yīng)該有哪些清晰的認(rèn)知，又該如何繼續(xù)前行?

  01

  促進東南亞物流發(fā)展的因素

  物流是一個龐大的行業(yè)，上游涉及倉儲地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、物流硬件和軟件制造等，下游需要服務(wù)貿(mào)易、電商、零售、住宿、餐飲等各行各業(yè)。中間的物流運輸部分成為整個物流產(chǎn)業(yè)鏈的核心，推動整個產(chǎn)業(yè)鏈的運轉(zhuǎn)。而物流本身也可以根據(jù)各種類型劃分，比如宏觀范疇的物流(倉儲、配送、裝飾包裝、運輸、信息服務(wù))和微觀范疇的物流(生產(chǎn)物流、銷售物流、供應(yīng)物流、回收物流和廢棄物流等)，生產(chǎn)領(lǐng)域的物流和流通領(lǐng)域的物流，傳統(tǒng)物流、綜合物流和現(xiàn)代物流，又或者是企業(yè)內(nèi)部和外部的物流。本文將著重關(guān)注東南亞物流的宏觀環(huán)境以及電商物流領(lǐng)域。據(jù)Supply Chain Asia指出，物流業(yè)占越南GDP的15-20%，預(yù)計占印尼GDP的12%。許多因素正在推動?xùn)|南亞物流業(yè)的發(fā)展，讓創(chuàng)業(yè)者和投資人都看到了機會。比如，東南亞物流的發(fā)展既依賴于電商的快速發(fā)展，也得益于國際貿(mào)易和基礎(chǔ)設(shè)施這些宏觀環(huán)境的改善。

  一、電商物流不分家

  近年來，東南亞物流快速發(fā)展的主要原因得益于本地區(qū)電商的蓬勃發(fā)展。尤其是受疫情的影響，網(wǎng)上購物人群的增加，促使電商訂單包裹不斷增加，推動了快遞業(yè)的進一步增長。根據(jù)INS Markit和GSCL的報告顯示，超過20%至30%的東南亞互聯(lián)網(wǎng)用戶每月線上網(wǎng)購一次。另外，根據(jù)麥肯錫的調(diào)查顯示，自新冠疫情爆發(fā)以來，僅在印尼就有58%的居民開始使用在線雜貨配送服務(wù)，其中超過18%是首次使用。除了日常的電商購物，東南亞消費者在節(jié)日促銷期間也加大了購物力度，為物流公司，尤其是快遞公司帶來了更多的送貨訂單。Parcel Monitor通過分析印尼、馬來西亞和新加坡在2021年齋月以及泰國在2021年潑水節(jié)等節(jié)日的購物行為來計算該地區(qū)的包裹數(shù)量。據(jù)分析顯示，所有東南亞國家在旺季的包裹量都至少增長了20%，其中，新加坡的包裹量增長了35%，馬來西亞增長了23%，泰國增長了34.1%，印尼增長了 55%。為了追上電商的發(fā)展步伐，快遞公司也要不斷提升自身的服務(wù)質(zhì)量。

  據(jù)谷歌、淡馬錫和貝恩2021年聯(lián)合發(fā)布的東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟報告指出，2019年的東南亞電商GMV約為380億美元，2021年的東南亞電商GMV約為1200億美元，年均復(fù)合增長率超過60%。預(yù)計到2025年，東南亞電商經(jīng)濟規(guī)模有望突破2300億美元。隨著東南亞電商市場的“蛋糕”越來越大，本地物流行業(yè)的“蛋糕”也將創(chuàng)造更大的價值。

  二、國際貿(mào)易帶動物流

  東南亞位于全球主要貿(mào)易路線的交匯處，寬松的自由進出口貿(mào)易政策和東盟各國之間的免關(guān)稅條例讓該地區(qū)的貿(mào)易變得更加繁忙，也為該地區(qū)提供了大量的物流機會。例如，由于稅收優(yōu)惠和低廉的勞動力成本等優(yōu)勢，越南提高了對外國制造商的吸引力并支持供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移。這將在越南以及東南亞工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)生進一步的潛在增長，特別是在物流服務(wù)領(lǐng)域。如今，全球貿(mào)易局勢變得更加緊張，未來十年政治和經(jīng)濟格局可能面臨更大的不確定性和挑戰(zhàn)。相比之下，東南亞成為許多國際貿(mào)易公司更為安全和穩(wěn)定的選擇。一方面，國際貿(mào)易公司在東南亞既能享受政策優(yōu)惠又能獲取成本的優(yōu)勢;另一方面，東南亞的國際物流設(shè)施相對完善，可以承接大批量的國際貿(mào)易往來。

  據(jù)J&A Capital Markets Report顯示，2020年，有約2.8萬億美元的國際貿(mào)易額發(fā)生在東南亞地區(qū)。單是新加坡就能連接到全球600多個港口，有200條航線經(jīng)過新加坡，每年有超過13萬艘船舶停靠新加坡。就航空貨運市場來講，新加坡扮演著主導(dǎo)樞紐的角色，占據(jù)了該區(qū)航空貨運市場約50%的份額。除此之外，越南的航空貨運市場的年增長率為10.1%，市場份額從3.3%增加到9.3%。隨著許多跨國企業(yè)加速將生產(chǎn)基地遷往越南和幾個東南亞國家，預(yù)計東南亞航空貨運量將進一步增長。除此之外，國際貿(mào)易企業(yè)對東南亞倉庫和物流設(shè)施的需求也會增加。

  另一邊，像DHL和聯(lián)邦快遞等國際物流公司早已在該地區(qū)布局跨境物流，他們非常了解各國東南亞國家的物流市場，并且非常熟悉海關(guān)規(guī)則和法規(guī)。DHL全球貨運亞太區(qū)首席執(zhí)行官梁啟元(Kelvin Leung)表示，“隨著東南亞區(qū)域放寬貿(mào)易限制和實行新監(jiān)管舉措，如東盟海關(guān)過境系統(tǒng)和區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定, 貿(mào)易合作將持續(xù)加強并促進亞洲內(nèi)部貿(mào)易。這對于準(zhǔn)備在疫情之后實現(xiàn)強勁復(fù)蘇的東盟國家而言，是很好的開始。” 據(jù)了解，東盟海關(guān)過境系統(tǒng)(ACTS)在2020年推出，允許跨多個東盟邊境運輸貨物，利好東南亞的區(qū)域貿(mào)易。此外，這些巨頭還試圖向東南亞的國內(nèi)物流市場擴張。例如，聯(lián)邦快遞一直在與印尼的合作伙伴合作，DHL還為泰國、馬來西亞和越南提供電商物流解決方案。

  三、基礎(chǔ)設(shè)施正在完善

  根據(jù)Worldbank.org頒布的2018年物流績效指數(shù)(LPI)指出，新加坡的物流績效指數(shù)全球排名第七。新加坡地處世界主要的貿(mào)易、船運以及航空路線的戰(zhàn)略位置，是世界連通性最強的國家之一。即使遇上疫情這樣的特殊時期，新加坡的港口物流能力仍保持世界第一的水平?！?021新華·波羅的海國際航運中心發(fā)展指數(shù)報告》顯示，新加坡連續(xù)8年奪冠，再次蟬聯(lián)全球航運中心城市綜合實力第一名。另外，新加坡的樟宜機場經(jīng)常被評為世界最佳機場，為100多家航空公司提供服務(wù)，每年有超過6200萬乘客通過機場。相比之下，東南亞其他國家的物流績效指數(shù)稍顯落后：泰國排名第32位，越南排名第39位，馬來西亞排名第41位、印尼排名第46位和菲律賓排名第60位。由此可見，除了新加坡之外，東南亞其他國家的物流生態(tài)系統(tǒng)仍有待進一步完善。

  盡管這樣參差不齊的基礎(chǔ)設(shè)施為東南亞物流行業(yè)帶來了很大的挑戰(zhàn)，但各國政府也出臺了許多舉措以進一步改善本地的基礎(chǔ)設(shè)施，為物流行業(yè)的發(fā)展提供了重要的支持。更重要的是，東南亞還重視各國之間和各個地區(qū)之間的物流互通，以不斷提高東南亞物流的建設(shè)能力。比如，東盟互聯(lián)互通總體規(guī)劃提議發(fā)展跨國運輸走廊，以促進東南亞貨物和勞動力的流動。如此重大的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展會影響東南亞二、三線城市物流基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，對出行交通和物流運輸提出更高的要求。而東南亞各國為完善物流基礎(chǔ)設(shè)施所做的努力主要有：

  ① 在菲律賓，總統(tǒng)杜爾特執(zhí)政期間(2022年5月25日，菲律賓國會參眾兩院召開聯(lián)席會議，宣布費迪南德·羅慕爾德茲·馬科斯當(dāng)選為菲律賓第17任總統(tǒng)。按照流程，馬科斯將于6月30日正式宣誓就任)提出Build, Build, Build計劃，旨在將公共基礎(chǔ)設(shè)施支出從平均占GDP的2.9%提高到杜特爾特政府末期的約7.3%。從2016年到2022年，預(yù)計花費大約8萬億比索到9萬億比索，以解決該國龐大的基礎(chǔ)設(shè)施積壓問題，并希望迎來菲律賓“基礎(chǔ)設(shè)施的黃金時代”。在該計劃下，菲律賓政府正在推進多個基礎(chǔ)設(shè)施項目，包括三個快速公交系統(tǒng)、四個海港、六個機場、九條鐵路和32條公路和橋梁。

  ② 泰國政府在2017年前后提出“泰國4.0”戰(zhàn)略和“東部經(jīng)濟走廊”發(fā)展規(guī)劃，同時推進建設(shè)南部經(jīng)濟走廊和打造10大邊境經(jīng)濟特區(qū)，同時加強鐵路、港口和機場等大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，提升交通運輸能力。如今，泰國“東西經(jīng)濟走廊”、“南北經(jīng)濟走廊”和“南部經(jīng)濟走廊”已經(jīng)連接其他大湄公河次區(qū)域國家(縮寫為GMS ，是指湄公河流域的6個國家和地區(qū)，包括柬埔寨、越南、老撾、緬甸、泰國和我國云南省)的主要路線。泰國政府還向希望投資物流活動和設(shè)施的外國公司提供各種稅收和非稅收優(yōu)惠，包括集裝箱堆場或內(nèi)陸集裝箱堆場、海運貨物裝載設(shè)施、鐵路、空運和海運服務(wù)、冷藏和國際配送。

  ③ 根據(jù)2016-2020年第十一個馬來西亞計劃，馬來西亞將大量投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要服務(wù)運輸和物流部門，以促進區(qū)域發(fā)展。2020年3月，馬來西亞政府宣布計劃斥資4.728億美元用于基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)項目。

  ④ 2016年，老撾的陸港Savannakhet在與泰國接壤的邊境開放。與其他正在建設(shè)和規(guī)劃中的港口系統(tǒng)一起，陸港系統(tǒng)有助于將老撾這樣的內(nèi)陸國家轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€與陸地相連的國家。

  02

  影響東南亞物流發(fā)展的痛點盡管東南亞物流市場有著很大的發(fā)展?jié)摿Γ渲械睦щy和挑戰(zhàn)也不能忽視。尤其是在東南亞基礎(chǔ)設(shè)施仍在完善的過程中，入場玩家更要做好充分的準(zhǔn)備，直面當(dāng)下物流市場存在的痛點。

  第一，東南亞物流市場碎片化，各國地理環(huán)境復(fù)雜。

  東南亞是一個由多個國家組成的多元化市場，每個國家復(fù)雜且分散的地理環(huán)境為物流的發(fā)展帶來了更大挑戰(zhàn)。比如，印尼是一個由17,000多個島嶼組成的島國，但許多島嶼的港口很小，貨物處理能力有限。即使在印尼國內(nèi)，眾多島嶼也讓最后一公里的派送耗時更多;越南則是一個狹長的沿海國家，三分之二的國土都在農(nóng)村地區(qū)，而城市與農(nóng)村地區(qū)之間的基礎(chǔ)設(shè)施水平差異也較大。

  第二，東南亞物流成本仍處一個較高的水平。

  據(jù)Rocket Equities指出，東南亞復(fù)雜的地理地形以及較差的公路、鐵路和輪渡網(wǎng)絡(luò)對跨境物流和最后一公司派送造成了很大的挑戰(zhàn)，使得物流的運營成本占約60%。據(jù)了解，由于發(fā)達國家的經(jīng)濟高度發(fā)達且物流設(shè)施非常完善，美國的物流成本占GDP比大概是5%-6%，日本則是7%-8%，中國則是13%-15%。而東南亞國家物流成本占GDP比平均達到了20%左右，也就是說四分之一的經(jīng)濟價值都是被物流消耗的。疫情嚴(yán)重時期，跨境物流的成本也在上漲。

  第三，東南亞物流時效有加速，但仍需提高。

  據(jù)Parcel Monitor在2021年Q1的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，新加坡的貨物運輸時間為1.3天，泰國為1.7天，而印尼為2.0天，而馬來西亞則需要2.6天。如果沒有疫情期間的行動管制令，貨物運輸時間可能會更短。但與此同時，東南亞的交通擁堵問題仍在阻礙物流時效的提高。在世界最擁堵城市Top10排名中，“堵城”馬尼拉和雅加達毫無懸念地上榜了。據(jù)谷歌旗下的導(dǎo)航應(yīng)用Waze數(shù)據(jù)(2019年9月)顯示，在菲律賓的首都馬尼拉，交通擁堵的高峰期可以長達四小時，這對菲律賓的物流派送以及其他行業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展形成很大的阻礙。Market Research Philippines報道曾指出，如果政府對此不采取任何措施，到2023年菲律賓預(yù)計每天將損失1.064億美元。

  第四，東南亞海關(guān)規(guī)定復(fù)雜。

  東南亞各國海關(guān)規(guī)定不一致，不同國家的進口稅制也不統(tǒng)一。有些國家的海關(guān)政策并不成熟，也加大了進口物流的難度。比如，許多進口商曾抱怨菲律賓清關(guān)流程所需的時間太長。在某些情況下，由于效率低下、傳統(tǒng)人手操作以及機器利用率低等原因，有的進口商需要25天才能完成清關(guān)。越南電商Fado中國區(qū)負(fù)責(zé)人鄧榮趕在做客7點5度直播間的時候曾分享，越南雖然也在努力進行電子清關(guān)計劃的推行，但是延誤的情況仍然十分普遍，而且貨物檢查程序又缺乏透明度，這讓很多大型物流公司表示，越南的海關(guān)規(guī)定較其他亞洲國家更為嚴(yán)格和繁瑣。

  第五，東南亞物流依賴人工操作。

  盡管有些大物流公司已經(jīng)采用機器分揀和建立包裹追蹤系統(tǒng)，但很多傳統(tǒng)物流公司仍依賴人工勞動力，導(dǎo)致物流工作效率較低。東南亞物流公司百特運1BYTE的聯(lián)合創(chuàng)始人Angel Zhang在2020年接受7點5度采訪的時候曾表示，“從目前的發(fā)展情況來看，物流還是一個相對傳統(tǒng)的行業(yè)，很多環(huán)節(jié)還是依靠人力來進行支撐。所以在正常的物流過程中，很多大量剩余的空間會被許多人忽略，造成資源匹配不充分的情況。” 另外，泰國物流Flash Express的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席運營官狄瑋杰曾在2020年的時候與作者提及，在泰國普及電子化面單仍需很長的時間。據(jù)狄瑋杰直言，在泰國，少數(shù)比較先進的電商公司會通過API對接打印面單;然而大多數(shù)電商公司還需要物流公司提供一些軟件去上傳然后再打印面單;甚至還有的電商習(xí)慣用筆去在紙上或者盒子上寫面單，再用透明膠帶黏在箱子上。這種傳統(tǒng)的操作方法讓工作效率變得低下，對物流效率造成很大的影響。

  針對上述痛點，玩家們在細(xì)分領(lǐng)域提出了各自的解決方案，且大多都圍繞數(shù)字化和科技化。這是因為，物流數(shù)字化和科技化已經(jīng)成為一種趨勢，且可以從更深入的層面提升物流效率，從而降低物流成本、提高物流時效以及改善用戶物流體驗。根據(jù)DHL 2019年發(fā)布的Logistics Trend Radar Report，數(shù)字化將成為物流業(yè)變革最大驅(qū)動力。隨著數(shù)字化程度的不斷提高，未來的物流行業(yè)將從供應(yīng)鏈的各個環(huán)節(jié)獲取海量的數(shù)據(jù)。如果利用得當(dāng)，大數(shù)據(jù)在優(yōu)化容量利用率和改善客戶體驗等方面都有巨大的潛力。

  而東南亞物流獨角獸Ninja Van在創(chuàng)建之初就考慮到了這一點，其創(chuàng)始人兼CEO黎常文在2021年接受7點5度采訪時曾分享道，“2014年的時候，只有國際物流才提供包裹的實時進度查詢，這對我們當(dāng)時的時裝創(chuàng)業(yè)并不友好，因為無法掌控產(chǎn)品的配送進度。為了改變當(dāng)時的物流情況，我們成為了第一家在新加坡提供實時物流數(shù)據(jù)的企業(yè)?！? 此外，Ninja Van還在新加坡新建了一個8萬平方英尺的自動化運輸中心。運輸中心的自動分揀機器人精確度高達99.9%，可以很大程度上緩解人工分揀的壓力。對此，Ninja Van表示“物流很多時候是人力和效率的博弈，而機械可以打破這個限制。對自動化機械的投資可以讓Ninja Van到2025年減少超過一半的人力投入?！?/span>

  除了物流企業(yè)，東南亞各國政府也注重物流的數(shù)字化體驗。在過去十年中，泰國政府為緩解該國貿(mào)易和物流效率低下的問題付出了相當(dāng)大的努力，其舉措包括簡化海關(guān)程序和引入電子海關(guān)系統(tǒng)。其中，電子海關(guān)系統(tǒng)的發(fā)展為貿(mào)易商、報關(guān)行和船運公司提供了無紙化和更全面集成的海關(guān)環(huán)境。此外，據(jù)Market Research Philippines指出，數(shù)字化可以將菲律賓清關(guān)流程減少多達80%，僅需五天即可完成清關(guān)甚至更短。

  此外，路線優(yōu)化、預(yù)測警報、貨車資源匹配、訂單包裹可視化追蹤、基于人工智能的正向和反向物流以及智能貨運分揀解決方案等技術(shù)正在改變傳統(tǒng)物流公司運營方式。隨著越來越多物流玩家的入場，從數(shù)字層面和技術(shù)層面提高自身競爭力變得非常有必要。

  03

  細(xì)看東南亞多種物流類型

  在東南亞物流機遇與痛點并存的情況下，創(chuàng)業(yè)者有了更多施展拳腳的機會。由于涉及的行業(yè)和服務(wù)類型眾多，物流公司根據(jù)不同業(yè)務(wù)類型有不同的劃分標(biāo)準(zhǔn)。因此，也造就了各種各樣的物流公司。

  按照企業(yè)物流業(yè)務(wù)模式，一般可以將它分為自營物流、第三方物流(3PL)和第四方物流(4PL)等模式。這三種模式最大的區(qū)別在于，自營物流屬于企業(yè)內(nèi)部的物流業(yè)務(wù)，第三方物流和第四方物流屬于企業(yè)的物流外包業(yè)務(wù)。在中國，自營物流的代表企業(yè)有京東物流、蘇寧物流、唯品會物流等;第三方物流代表企業(yè)有三通一達、順豐等民營快遞企業(yè);具備四方物流基因較明顯有菜鳥網(wǎng)絡(luò)、滿幫、傳化物流等。下面，來看一下東南亞的情況：

  自營物流：

  指企業(yè)自備倉庫、自備車隊等，企業(yè)擁有一個自我服務(wù)的體系。在東南亞，常見的自營物流主要來自本土電商平臺，比如Lazada的Lazada Express、Shopee的Shopee Logistics Service(SLS)、JD.ID的自營物流等。

  以Shopee的SLS為例，該自有物流主要是為中國跨境賣家提供貨物運輸服務(wù)。Shopee賣家需要先將自己的產(chǎn)品打包好并貼上Shopee的物流標(biāo)簽之后，再將貨物運輸?shù)絿鴥?nèi)的倉庫中，之后再由Shopee負(fù)責(zé)將產(chǎn)品運輸?shù)较鄳?yīng)的站點目的地。由于新增并擴容國內(nèi)轉(zhuǎn)運倉，中轉(zhuǎn)效率得到很大的提升，2021年SLS全程平均時效同比去年提升10%。

  第三方物流：

  提供貨運代理和快遞服務(wù)的專業(yè)物流公司，客戶通常把自己的整個物流服務(wù)外包給他們。據(jù)Insight Partners稱，東南亞第三方物流市場規(guī)模在2017年約為364億美元，預(yù)計到2025年的預(yù)測期內(nèi)復(fù)合年增長率為5.5%，市場規(guī)模到2025年將達到557億美元。在東南亞，第三方物流公司有很多，既有DHL、UPS和聯(lián)邦快遞等國際物流公司代表以及百世快遞、中通和順豐等中國物流公司代表，還有一大批本地玩家代表：

  J&T Express出身OPPO的李杰帶領(lǐng)團隊于2015年在雅加達成立了快遞公司J&T Express，提供上門收件、快速送件為主要快遞業(yè)務(wù)。隨后，J&T業(yè)務(wù)覆蓋馬來西亞、越南、泰國、新加坡、柬埔寨等市場，并于2019年底進軍中國市場。

  Ninja VanNinja Van于2014年在新加坡成立，它是一家科技型快遞公司。其業(yè)務(wù)范圍覆蓋印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南和新加坡，客戶包括 Lazada、Shopee、Tokopedia、屈臣氏、歐萊雅等企業(yè)。Ninja Van在2021年接受7點5度采訪時曾表示每天處理的包裹數(shù)近200萬件。

  Flash ExpressFlash Express是泰國第二大民營快遞公司，對標(biāo)中國順豐。作為泰國第一家全年提供免費的門到門上門取件的快遞服務(wù)公司，F(xiàn)lash Express在2020年接受作者采訪的時候曾表示公司的5000多個網(wǎng)點覆蓋泰國全部77個省，日單量超過100萬單。

  Kerry LogisticsKerry Logistics是亞洲領(lǐng)先的物流服務(wù)提供商，業(yè)務(wù)遍及全球。Kerry Express在全球發(fā)展最快的地區(qū)中處于獨特的位置，可為B2C，B2B2C和C2C客戶提供最后一英里的送貨服務(wù)。

  Singapore Post(新加坡郵政)新加坡郵政是國家郵政服務(wù)供應(yīng)商，業(yè)務(wù)收入主要來源于三大業(yè)務(wù)板塊：傳統(tǒng)郵政業(yè)務(wù)、物流快遞業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)。其中，物流業(yè)務(wù)包括快遞、倉儲、揀貨及配送等。電商物流解決方案包括前端Web管理，倉儲和配送，最后一英里交付和國際貨運代理。

  Thaipost(泰國郵政)泰國郵政是一家有上百年歷史的國資企業(yè)。目前，泰國郵政在曼谷部分商場提供了到晚上24點前的快遞寄件服務(wù)。同時，泰國郵政也與兩家國資上市公司泰航以及泰國機場集團公司在航空快遞方面進行合作，預(yù)計未來國內(nèi)航空快遞業(yè)務(wù)將有巨大成長潛力。

  JNEJNE成立于1990年，是印尼廣為人知的物流公司。公司在電商方面的合作包括Tokopedia、Bukalapak及Shopee。2018年內(nèi)該公司受理大大小小共2400萬的包裹，在印尼設(shè)有6800個代理，這些代理既是落貨點位也是銷售點位。

  Sicepat Ekspres成立于2004年的SiCepat Ekspres主要服務(wù)于電商用戶，并在印尼各地提供快遞、倉庫、航空和貨運服務(wù)。僅在2019年上半年，SiCepat Ekspres的業(yè)績增長138%。

  IDexpressIDexpress成立于2019年，現(xiàn)已成為Shopee、Lazada和Blibli(印尼本土電商平臺，非B站)等電商平臺的官方物流合作伙伴。為完善本地物流基礎(chǔ)設(shè)施，IDexpress通過在印尼全島建立1000多個運營中心(包括中心倉和轉(zhuǎn)運倉)，覆蓋全島7000多個地區(qū)。

  GHN成立于2021年的GHN是越南知名物流公司Scommerce旗下的物流公司，為Shopee、Tiki、Sendo和Lazada 1萬多家中小企業(yè)提供最后一公里派送。

  第四方物流：

  提供資源管理平臺，通過擁有的信息技術(shù)、整合能力以及其他資源提供一套完整的供應(yīng)鏈解決方案。在東南亞，第四方物流公司提供的服務(wù)包括工具、倉儲、COD收款、清關(guān)協(xié)助、供應(yīng)鏈集成、端到端平臺解決方案和貨車運輸?shù)?，東南亞代表玩家有：

  Waresix成立于2017年的Waresix利用技術(shù)匹配托運人和物流資源，提供陸運、海運、倉儲、冷鏈及裝卸等一站式物流解決方案，并提供相應(yīng)功能的SaaS服務(wù)。目前，Waresix在印尼管理5萬多輛卡車和431個倉庫，覆蓋印尼200多個城鎮(zhèn)。

  JanioJanio的強項在于整合東南亞的物流供應(yīng)鏈，提供一站式的跨國物流服務(wù)，并跨足清關(guān)、倉儲、配送領(lǐng)域，是許多電商平臺與國際品牌在東南亞市場的指定物流合作伙伴。

  KargoKargo是印尼一家B2B物流平臺，被稱為印尼版“滿幫”。該公司的服務(wù)范圍在印尼蘇門答臘島、爪哇島和巴厘島，提供線上管理平臺、卡車預(yù)訂、流程追蹤、貨物保險、訂單支付、以及供應(yīng)商管理等服務(wù)。

  RitaseRitase是一個物流貨運平臺，通過直接監(jiān)控和詳細(xì)的報告系統(tǒng)對運輸流程和運輸商進行監(jiān)控。并且不斷優(yōu)化其運輸卡車的功能，幫助發(fā)件人將貨物交付給收件人。同時還配備了可根據(jù)系統(tǒng)調(diào)整的API連接功能。

  HaulioHaulio被稱為是東南亞“貨車幫”提供了網(wǎng)絡(luò)平臺可以讓貨主在平臺上發(fā)布貨運信息，然后平臺根據(jù)貨運公司響應(yīng)的優(yōu)先級、車輛的可靠性等級以及過往的表現(xiàn)等為其分配合適的貨運司機。通過在Haulio的平臺上工作，這些中小型貨運公司可以提升30%以上的運轉(zhuǎn)效率。

  CEVA LogisticsCEVA Logistics由兩大物流巨頭TNT物流和EGL宏鷹全球物流于2007年8月合并組成。CEVA擁有的全球網(wǎng)點覆蓋了超過170個國家和超過1200個站點，提供一套完整的供應(yīng)鏈系列服務(wù)并為客戶提供最優(yōu)化的物流解決方案。

  按照物流服務(wù)的行業(yè)來看，可以有冷鏈物流、電商物流、保稅物流、城市配送、供應(yīng)鏈物流等。就電商物流而言，跨境物流市場和最后一公里物流市場尤其火熱。上述提及的第三方物流公司很多都為Lazada、Shopee、Tokopedia(現(xiàn)為GoTo)和Bukalapak等東南亞電商平臺提供最后一公里派送服務(wù)，比如J&T Express、Ninja Van、Flash Express、Shipper、IDexpress和Sicepat Ekspres等。其中，J&T Express和Ninja Van也提供跨境物流的服務(wù)。

  跨境物流：

  跨越不同國家或地區(qū)的物流活動。東南亞電商的發(fā)展離不開中國跨境賣家的參與，隨著跨境電商的日漸火熱，跨境物流也迎來更多的發(fā)展機會。比如，為了給當(dāng)?shù)叵M者帶來更流暢的跨境物流體驗，負(fù)責(zé)Lazada跨境物流的菜鳥推出了東南亞極速達服務(wù)，物流提速近50%。菜鳥Lazada跨境物流負(fù)責(zé)人表示，菜鳥于2021年6月開始試運營東南亞跨境極速達服務(wù)，主要覆蓋新加坡、泰國、菲律賓和馬來西亞，最快3天可達。而早在2020年10月，百世快遞就宣布與菜鳥進行合作，開通了一條由中國至馬來西亞全鏈路跨境物流服務(wù)的線路。同時，在此基礎(chǔ)之上，還為新加坡消費者提供了末端配送服務(wù)。

  除了服務(wù)跨境電商，跨境物流還服務(wù)東南亞地區(qū)的進出口貿(mào)易業(yè)務(wù)。在這一領(lǐng)域，DHL、UPS和聯(lián)邦快遞等國際物流公司成為重要參與者。但也有東南亞本地玩家瞄準(zhǔn)了跨境貿(mào)易進出口的機會。比如，印尼進出口貨運代理在線平臺Andalin，幫助中小企業(yè)處理比較報價和管理跨境在線航運等進出口事宜，并提供與空運、海運相關(guān)的業(yè)務(wù)。2022年，這家初創(chuàng)公司還計劃通過提供貿(mào)易融資、貨物保險和基于SaaS的貨運管理系統(tǒng)等附加服務(wù)，為國際貿(mào)易活動創(chuàng)建端到端的一站式解決方案。

  對于跨境物流的機會，真格基金投資經(jīng)理秦天一在2020年接受作者采訪的時候曾提及：“東南亞跨境物流的挑戰(zhàn)和機遇其實是在中國供應(yīng)鏈外延的大前提下誕生的一個話題。像越南和泰國這些東南亞國家，他們承接了一部分中國外延出去的供應(yīng)鏈，使得跨境物流和供應(yīng)鏈能在市場上有機結(jié)合。也就是說，在中國和東南亞的相互對沖之下，東南亞跨境物流有機會切入到整個供應(yīng)鏈的環(huán)節(jié)。這就讓創(chuàng)業(yè)者有機會做一家物流和供應(yīng)鏈一體化的公司，這類公司比一家純互聯(lián)網(wǎng)公司和純物流公司大得多。”

  最后一公里配送(Last Mile Delivery):指從最后一個配送/分揀設(shè)施到客戶的整個配送過程的最后一步。

  最后一公里是東南亞電商物流價值鏈中最發(fā)達的一段。特別是如今，在消費者線上購物已經(jīng)是新常態(tài)的情況下，最后一公里的物流增長更加強勁。對用戶來說，當(dāng)日送達或次日送達已不再是一種“物美價廉”的增值服務(wù)，而是他們所期望的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)水平。但對于東南亞而言，最后一公里物流仍然面臨很大的挑戰(zhàn)。在城市，最后一公里可以是兩街之遙;在農(nóng)村，則有可能是20-30公里之遙。麥肯錫公司對最后一公里物流行業(yè)的估值超過800億美元，僅最后一公里物流就占東南亞地區(qū)電商物流成本的53%以上?？梢哉f，最后一公里物流是所有電商物流的基石，因此改善最后一公里物流現(xiàn)狀的需求十分迫切。

  為了進一步提高最后一公里的物流效率和改善用戶體驗，不少公司也不斷進行創(chuàng)新。比如，Ninja Van觀察到越南幾乎沒有郵政編碼，每個地址都是由一串當(dāng)?shù)匚淖直硎?，唯有?jīng)度和緯度是通用的確定地址的方式，所以，Ninja Van自制一套經(jīng)緯度系統(tǒng)來應(yīng)對這樣的情況。為改善用戶體驗體驗，IDexpress不僅推出了24小時熱線服務(wù)，還在疫情期間推出了24小時的物流“得來速”(Drive Thru)服務(wù)，即開車前來的客戶可以將車駛?cè)胩厥廛嚨?，借由一扇窗戶直接面對工作人員咨詢快遞服務(wù)以及拿取快遞小包裹。

  另外，最后一公里物流還服務(wù)于外賣配送和雜貨配送。在一線城市，每4起最后一公里配送中就有3起是食品和雜貨配送。最后一公里配送的技術(shù)后臺尤其困難，不僅要動態(tài)地找到最佳配送路線，還要考慮車輛的通行能力，以及駕馭各類交通規(guī)則，甚至還要找停車的地方來滿足各種可能的需求。于是，專門服務(wù)外賣配送和雜貨配送的創(chuàng)業(yè)公司也應(yīng)運而生。除了Grab、Foodpanda和GoFood等常見的配送平臺外，還有很多本地玩家入場：

  AstroAstro是一家快送電商初創(chuàng)公司，可以在15分鐘內(nèi)完成雜貨配送服務(wù)。該公司表示，過去幾個月收入增長超過10倍，下載量達到100萬次。

  DropezyDropezy成立于2019年，也是一家承諾最快15分鐘內(nèi)完成配送的快送電商公司。在2021年獲得新融資后，Dropezy將利用新資金建立微型分銷中心以確保快速高效的交付和引入更多產(chǎn)品等。除此之外，該公司還將推出“后付款”的功能服務(wù)。

  LoshipLoship成立于2017年，是越南科技公司Lozi推出的一小時電商配送應(yīng)用程序。目前，Lozi擁有7萬多名司機和與20萬名商家合作，為近200萬客戶提供食品、雜貨、藥物、鮮花、包裹、B2B供應(yīng)鏈運輸、打車和洗衣等服務(wù)。

  Line ManLine Man由日本聊天軟件Line Corp于2016年在泰國推出，提供食品外賣、小包裹、信件、雜貨等配送服務(wù)，同時還提供打車服務(wù)。

  AhaMoveAhaMove于2015年推出，也是越南物流公司Scommerce旗下的公司，提供按需配送服務(wù)。據(jù)了解，AhaMove的推出是受到Lalamove和GoGoVan(現(xiàn)更名為 GoGoX)輕資產(chǎn)平臺模型的啟發(fā)而推出。

  04

  淺析東南亞物流創(chuàng)投特點

  據(jù)J&A Capital Markets Report發(fā)布的Logistic Technology in Southeast Asia文章顯示，投資于貨運技術(shù)行業(yè)的資本在2014年至2021年間增長了17倍。在這期間，超過270億美元部署在物流行業(yè)，產(chǎn)生過約302筆投資交易，平均交易規(guī)模為900萬美元。且隨著時間的推移，資本對物流行業(yè)的部署穩(wěn)步增加，其中以2021年前三個季度的市場活動最為活躍。而據(jù)作者不完全統(tǒng)計，2021年東南亞有超20家物流公司獲得融資，2022年上半年也有6家物流初創(chuàng)公司獲得融資。更重要的是，Ninja Van、Flash Express和J&T Express不僅在2021年拿到上億美元的融資，還成為東南亞的物流獨角獸。其中，J&T Express和Ninja Van還傳出要上市的新聞。對于很多初創(chuàng)物流公司而言，這三家物流獨角獸的出現(xiàn)無疑進一步振奮了東南亞的物流生態(tài)圈。除了獨角獸企業(yè)，大多東南亞物流公司仍處于比較早的發(fā)展階段，比如剛拿完種子輪或者A輪融資。

  從國家來看，獲得融資的物流公司主要集中在印尼和新加坡市場。相比之下，雖然印尼的物流環(huán)境比其他東南亞國家稍微復(fù)雜一些，但這里也蘊藏著更多可發(fā)揮的空間和機會。BEENEXT Capital創(chuàng)始人兼CEO Teru Sato在2021年接受作者采訪的時候曾表示，“我覺得物流是非?；A(chǔ)的一個行業(yè)，就像生活中的水和電。物流市場很大，不同物流玩家有不同的關(guān)注點和商業(yè)模式。我們大概在兩年前開始投資印尼物流企業(yè)，起步稍微有點晚了，現(xiàn)在很多印尼物流企業(yè)都在飛速發(fā)展。不過，我希望我們接下來可以捉住印尼物流的第二波或者第三波行業(yè)機遇?！?/span>

  除了BEENEXT Capital、East Ventures、Insignia Ventures Partners、Global Founders Capital和紅杉資本等都是熱衷于投資物流行業(yè)的VC。其中，East Ventures投資過的物流公司包括Inteluck、Biteship、Luwjistik、Waresix和RaRa Delivery等。此外，很多中國資本也活躍在東南亞物流創(chuàng)投圈。尤其是多家來自香港的投資公司，如Creo Capital、Choco Up和Sun Hung Kai & Co等投資了東南亞物流公司。而最值得注意的，阿里巴巴成為東南亞物流獨角獸Ninja Van的首個中方資本。

  隨著東南亞數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，尤其是電商的蓬勃發(fā)展，東南亞物流行業(yè)仍有很大的發(fā)展空間。J&A Capital Markets Report指出，東南亞是世界上表現(xiàn)最好的新興市場之一，區(qū)域貿(mào)易的驅(qū)動也讓物流市場涌現(xiàn)更多的機會。在這樣的環(huán)境下，有科技優(yōu)勢的東南亞物流公司更能在全球市場中保持競爭力，因為技術(shù)在改善物流效率和供應(yīng)鏈透明度等層面方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。據(jù)J&A Capital預(yù)測，資本在2022年及以后的東南亞物流科技市場將會表現(xiàn)得更為活躍。

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