隨著年底頭部快遞企業(yè)陸續(xù)披露業(yè)績數(shù)據(jù)，2023年各家的表現(xiàn)已躍然紙上，業(yè)務(wù)體量上中通突破300億大關(guān)、申通增速超35%，市場占有圓通反超韻達、極兔追趕申通，單票收入破新低、順豐略上漲。

  透過數(shù)據(jù)看問題，2023年通達兔誰的綜合業(yè)績表現(xiàn)最好呢?快遞市場格局發(fā)生了什么樣的變化呢?2024年會不會持續(xù)內(nèi)卷呢?又會在哪些方向卷呢?通達兔等頭部快遞終將走向何處呢?

  今天就一起來回顧和預(yù)判下各家業(yè)績表現(xiàn)及發(fā)展方向吧!

  No.1

  體量：中通破記錄 申通猛增長

  業(yè)務(wù)體量，一直是衡量快遞行業(yè)規(guī)模大小的核心指標，也在一定程度上代表著各家的行業(yè)地位，處于頭部的幾家快遞企業(yè)基本上也都是依靠規(guī)模效應(yīng)構(gòu)建了競爭壁壘，通過不斷擴大市場規(guī)模來降低單票的分攤成本，使得自己可以一直保持領(lǐng)先水平。

  業(yè)務(wù)量增速，則是每年要達成的理想目標，一年要比一年好，誰都想百尺竿頭更進一步，尤其2023年尤為重要，這是市場環(huán)境放開經(jīng)濟恢復(fù)的第一年，抓住這個開局年，后面才能夠穩(wěn)步向前，把六家放在同一緯度橫向?qū)Ρ龋胖勒l跑的更快。

  行業(yè)整體情況如何呢?根據(jù)國家郵政局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年快遞業(yè)務(wù)量累計完成1320.7億件，同比增長19.4%，行業(yè)規(guī)模進一步提升，繼續(xù)保持中高速的增長勢頭，這也遠超年初定的增長7%左右的目標，可謂是交了個滿意的答卷。

  那么各家頭部品牌體量及增長又如何呢?根據(jù)已公布的月度業(yè)績及市場調(diào)研來看，2023年業(yè)務(wù)體量的排名是中通>圓通>韻達>申通>極兔>順豐，同比增速的排名則是申通>極兔>中通>圓通>順豐>韻達，相比2022年各家發(fā)展及變化較大。

  先看下破新紀錄的中通快遞。1月23日港交所公告顯示，2023年中通業(yè)務(wù)量完成302億件，同比增長23.8%，超過了之前定的20%-24%的增長目標，董事長賴梅松表示突破300億件對中通而言是新的里程碑，也是新的起點，業(yè)務(wù)規(guī)模連續(xù)八年行業(yè)第一，2019年業(yè)務(wù)量首次破百億件，4年內(nèi)連上兩個百億臺階，保持跨越式的發(fā)展。

  再看下迅猛增長的申通快遞。2023年是申通成立的第三十個年頭，根據(jù)每月的業(yè)績快報預(yù)計全年業(yè)務(wù)量將達到175億件，同比增長35%，持續(xù)兩年增速領(lǐng)跑全行業(yè)，隨著“三年百億”產(chǎn)能提升計劃的推進，京東與申通重啟合作，菜鳥給予的深度合作，好快省新的品牌形象深入，這個曾經(jīng)的快遞一哥重返巔峰“山頂見”的夢想還有多遠呢。

  然后是一路狂奔的極兔速遞。上市短短三個月市值已超過中通位居行業(yè)第二，極兔自打開拓國內(nèi)市場以來的狂奔也是有目共睹，2021年68億收購百世快遞，2023年又以12億收購順豐旗下豐網(wǎng)速運，據(jù)了解2023年全年業(yè)務(wù)量也將突破150億件，同比增長26%左右，眼下又成為拼多多/抖音/快手春節(jié)期間特約合作商，實力可見一斑。

  最后是些許掉隊的韻達速遞。如果說順豐個位數(shù)增長是由于把低端業(yè)務(wù)豐網(wǎng)賣給極兔的原因，那么韻達連續(xù)兩年都低于行業(yè)增速就是自身原因了吧，2023年預(yù)計業(yè)務(wù)量188.5億件，同比增長7.1%，這還是在2022年低基數(shù)的情況下，可見韻達還是處于自我調(diào)整的階段，不過從月度數(shù)據(jù)來看也有了回暖的趨勢，但愿今年不再掉隊。

  誠然，業(yè)務(wù)量及增長情況只是過去或眼下的表現(xiàn)，尤其是近三年國內(nèi)宏觀環(huán)境的變化及行業(yè)激烈的競爭程度，對于內(nèi)部管理有了更高的要求，也導(dǎo)致會出現(xiàn)短暫的落后，但如何能從困境中醒悟，及早調(diào)整好隊伍風氣，才能在競爭中博得一席之地。

  No.2

  市占：圓通超韻達 極兔追申通

  競爭，向來都是殘酷的，如果說業(yè)務(wù)體量代表了江湖地位，那么市場占有率則是判斷自身業(yè)績好壞的一個外部指標，因為市場就是客戶，客戶的選擇就決定了份額的多少，這也是市場競爭格局的一個數(shù)據(jù)展現(xiàn)，所以市占率這個指標同樣至關(guān)重要。

  當然，一年的市占可能會看不出問題，畢竟一年只是個靜態(tài)的顯示，倘若將時間拉長，就能很容易從近年來的走勢看出孰強孰弱，也能很清晰的看到和主要競爭對手的差距有多大，以及下一個要追趕的目標是誰，從而制定出相對合理的增長目標。

  頭部快遞品牌市占如何呢?我們將年份拉長到2017年-2023年過去的七年時間，按照國家郵政局每年的快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)來看，2017年排名前八的CR8為78.7，2023年CR8則為84.0，提升5個多點，行業(yè)進一步向頭部快遞品牌聚集。

  那么通達兔的市占率變化又是什么樣的呢?近七年的趨勢可簡單概括為：中通一枝獨秀、圓通反超韻達、極兔緊追申通、順豐戰(zhàn)略搖擺。

  首先是中通一枝獨秀，市占率主從2017年的15.5%提升至2023年的22.9%，和行業(yè)第二名的差距從2.8個點拉大了6.6個點，正如中通董事長賴梅松所言，現(xiàn)在的中通已經(jīng)擁有規(guī)模、成本、基礎(chǔ)、品牌、網(wǎng)絡(luò)五大優(yōu)勢，向高質(zhì)量發(fā)展邁進。

  其次是圓通反超韻達，2017年圓通的市占率略高于韻達，當時的圓通是12.7%、韻達是11.7%，但之后的五年韻達超過了圓通，2020年是個轉(zhuǎn)折點，圓通穩(wěn)步提升，韻達節(jié)節(jié)敗退，2023年圓通則再次反超韻達，市占率達16.1%、韻達14.3%。

  最后是極兔緊追申通，2020年極兔和順豐旗下的豐網(wǎng)正式進軍國內(nèi)中低端電商市場，此時的百世和申通市占下降明顯，此后兩年申通開始奮起直追，極兔并完百世后(圖例2021年為界，之前為百世市占、之后為極兔市占)也是緊追申通，縮小差距。

  還要提的就是順豐，2019年快遞雙品牌運營用豐網(wǎng)加盟模式搶奪通達份額，終究因為虧損將其甩賣給極兔，算是戰(zhàn)略性的放棄和調(diào)整，除中通遙遙領(lǐng)先以外，通達兔四家其實差距都不大，市場份額差2個點左右，2024年排位賽依舊會在這四家中變化。

  No.3

  單價：行業(yè)破新低 順豐略上漲

  決定著行業(yè)是否健康發(fā)展的還有個重要指標，就是單價，因為單價在一定程度就是利潤來源，利潤則是能決定企業(yè)生死存亡的前提條件，也是支撐企業(yè)長遠發(fā)展的根基，量價齊升是最好的表現(xiàn)，量增價降或增收不增利，都可能會透支著企業(yè)的未來。

  這一點似乎在快遞行業(yè)尤為明顯，短短幾年的時間，快遞巨頭間的價格戰(zhàn)貌似從未停止，尤其從2019年開始單價出現(xiàn)斷崖式的下跌，快遞行業(yè)整體的單票收入從2017年的12.38元下降到如今的9.14元，創(chuàng)歷史新低，體現(xiàn)在今年股價上也是跌跌不休。

  低價的競爭傳導(dǎo)到市場層面，就是報給客戶的價格永遠都是只要客戶有量，“比他家少一點”都可以做，而給網(wǎng)點的壓力則是派費一降再降，直到2024年1月處于末位的某快遞還在持續(xù)下調(diào)0.05-0.068元/票的派費，價格戰(zhàn)還是絲毫沒有要停下的意思。

  因為通達兔對于營收中是否含派費存在統(tǒng)計不一致的情況，比如2019年韻達財報就做了調(diào)整，會導(dǎo)致各家呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)和市場報價不太符合的現(xiàn)象，但可以參考價格走勢，若結(jié)合著市場報價從高到低排序，單價依舊是中通>圓通>韻達>申通>極兔。

  行業(yè)內(nèi)卷不斷，2024年除了價格繼續(xù)卷以外，時效、服務(wù)、成本也將會下個戰(zhàn)場。

  時效主要在體現(xiàn)在產(chǎn)品分層方面，中通標快升級為中通好快、圓通的圓準達及次日達、申通的申咚咚、韻達標快和極兔的兔優(yōu)達，其實都是針對中高端或特定場景推出的不同產(chǎn)品，再加上中通貨運航空落戶長沙，圓通嘉興航空樞紐開工建設(shè)，也都是在航空時效件的投入，2024年各家或?qū)⒗^續(xù)在產(chǎn)品方面加大分層力度。

  服務(wù)主要是與之關(guān)聯(lián)的配套升級，比如中通剛官宣上線的48小時極速賠服務(wù)，各家為迎合電商按需派送推出的上門派送服務(wù)，以及運用數(shù)智化推動網(wǎng)點升級的AI管家式服務(wù)，其實都是提升服務(wù)方面的重要措施，想要撕掉“低價低質(zhì)”的標簽，也只能通過不斷提升客戶體驗來實現(xiàn)，“同質(zhì)同價”或許就是走出價格戰(zhàn)泥潭最好的方法。

  成本主要是內(nèi)部管理的極致壓縮，成本可以說是支撐價格戰(zhàn)的底線，所以降本增效也已成為近年來各家相繼喊出的口號，降低成本的方式有很多，不僅是從收轉(zhuǎn)運派各個環(huán)節(jié)入手，更是從內(nèi)部的組織架構(gòu)及人員開刀，各家組織的精簡、高管的調(diào)整、人員的輪動這兩年也是頻頻發(fā)生，2024年降本也將會是快遞行業(yè)的主旋律。

  總之，2023年的功過得失已然落幕，2024年新的篇章已經(jīng)開啟，通達兔的市場競爭格局還存在諸多變數(shù)，無論是價格戰(zhàn)、時效戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)、成本戰(zhàn)，競爭對手的表現(xiàn)都是一個好的參照物，知己知彼方能百戰(zhàn)不殆，競爭未嘗不是一件好事。

  寫在后面的話

  聰明的人喜歡競爭，智慧的人喜歡成全。

  董宇輝的這句話其實同樣適用于快遞行業(yè)，互相間的競爭并沒有錯，相反良性的競爭還會讓自己不斷提升和進步，不要過分擔心競爭對手的強大，要敢承認敢學習敢挑戰(zhàn)，這樣才能成全自己實現(xiàn)目標。

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