3月2日獲悉,順豐控股近日發布公告,宣布其子公司順豐快運獲得3億美元可轉債融資,北京信潤恒、CCP、鼎暉新嘉、Genuine、Sonics II、君聯景鑠等為投資方。
順豐在公告中稱,為保持快運業務持續發展,提升品牌和核心競爭力,順豐快運需要持續投入大量資金加強物流網絡建設和科技研發。為此,順豐快運擬引入新的投資。
根據公告,2 月28 日,順豐快運、深圳順豐泰森控股(集團)有限公司、順路物流、SF Holding與 北京信潤恒、CCP、鼎暉新嘉、Genuine、Sonics II 、君聯景鑠簽署了《投資協議》。
其中,順豐快運、泰森控股、順路物流、SF Holding 是上市公司的全資下屬公司,本次交易前,上市公司通過泰森控股持有順豐快運 73.24%股權,通過順路物流持有順豐快運 26.76%股權。
各方一致同意由投資方根據投資協議的條款和條件以可轉債的形式向順豐快運提供總額為3 億美元或等值人民幣的款項(以下簡稱“可轉債”),可轉債期限為1 年且不計利息,在符合約定條件的前提下,可轉債按每股2美元或等值人民幣的價格轉換為順豐快運新增發的1.5億股普通股股份,每股票面價值為人民幣1 元。債轉股交割日后6個月內,SF Holding將認購順豐快運新增發的20,000 萬股股份。
各投資方同意以現金認購順豐快運發行的合計3 億美元或等值人民幣的可轉債,具體如下:
債轉股完成后,順豐快運各股東持有的股份數及股份比例具體如下:
SF Holding增資完成后,順豐快運各股東持有的股份數及股份比例具體如下:
根據畢馬威企業咨詢(中國)有限公司出具的《關于深圳順豐快運股份有限公司100%股權公允市場價格分析》 ,基于折現現金流量法,順豐快運截至2019年8 月31 日的整體評估結果為99 億至112 億元人民幣。
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