一、交 槍
2006年，馬云就退休了。把總裁的位置讓給衛(wèi)哲，不久后再次復(fù)出。
2013年，杭州黃龍，淘寶十周年晚會(huì)，這一次，馬云單膝下跪，深情款款，對(duì)披著雨衣只想早點(diǎn)回家的4萬(wàn)來(lái)賓說(shuō)道，“48歲以前工作就是我的生活，48歲以后生活就是我的工作，以后就拜托大家了”。他宣稱將辭去集團(tuán)CEO，讓位陸兆禧。抬頭，任杭城的雨拍打在臉上，對(duì)馬教主的不舍化作滾滾熱淚。不知是不是因?yàn)椋钅畈煌帲赜谢仨懀?018年馬老師再次給了世人告別他的機(jī)會(huì)。
2018年9月，馬云再次高調(diào)退休，這一次辭去董事局主席，讓位張勇。
提醒大家，凡是總結(jié)馬云告別馬云的文章都要保存好，因?yàn)槊窟^(guò)幾年，改一改就能再用一次。前有劉備三顧茅廬，后有馬云三辭阿里，都是一段佳話。
從淘寶問(wèn)世，物流一直就是馬云心頭的痛。2013年，菜鳥成立的時(shí)候，阿里讓圓通申通這幫快遞弟兄們?nèi)牖铮黄鸶憬ㄔO(shè)。小弟們滿腹狐疑：什么意思？我們幫你建設(shè)一家快遞公司，再把自己競(jìng)爭(zhēng)死？弟兄們的活是糙了點(diǎn)，可是淘寶的今天也是老鄉(xiāng)幾個(gè)鞍前馬后打下的天下！
馬老師親自出面安定軍心：菜鳥永遠(yuǎn)不做快遞。手指一搖，下巴一抬，江湖上有頭有臉的人物誰(shuí)好意思不捧個(gè)場(chǎng)？再之后，馬云說(shuō)的是，這是我的最后一次商業(yè)冒險(xiǎn)；菜鳥只做快遞企業(yè)不愿意做的事，我們是服務(wù)快遞企業(yè)。接連便是難懂的話。
當(dāng)年咸亨酒店里，孔乙己便漲紅了臉，額上的青筋條條綻出，爭(zhēng)辯道，“竊書不能算偷……竊書！……讀書人的事，能算偷么？”接連便是難懂的話，什么“君子固窮”，什么“者乎”之類，引得眾人都哄笑起來(lái)：店內(nèi)外充滿了快活的空氣。
菜鳥成立現(xiàn)場(chǎng)氣氛一樣快活，但是阿里可不狼狽。漲紅了臉、青筋條條綻出都是申通們的事，強(qiáng)顏歡笑、忍辱負(fù)重下，快遞兄弟簽下了自己企業(yè)的終點(diǎn)。
五年來(lái)，菜鳥保持著刻意的低調(diào)。但是其物流帝國(guó)的輪廓還是一點(diǎn)點(diǎn)浮出水面，倉(cāng)儲(chǔ)、干線運(yùn)輸、物流地產(chǎn)以及最后一公里的配送逐漸被納入版圖。菜鳥盡最大可能的宣傳自己不是快遞公司，而是數(shù)據(jù)公司；不是快遞公司，而是快遞平臺(tái)。如果丟掉文字游戲的業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)，用通俗易懂的語(yǔ)言來(lái)形容菜鳥網(wǎng)絡(luò)的模式，大概是這樣。
通過(guò)大數(shù)據(jù)分析，在最合理的位置拿地，建門店、中轉(zhuǎn)站、倉(cāng)庫(kù)。寄件人下單后，系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)附近有一名圓通快遞員，便安排他上門取件。系統(tǒng)計(jì)算得知，把這個(gè)包裹安置在15點(diǎn)中通發(fā)往石家莊的一車貨物上，既有空間又有時(shí)效。達(dá)到石家莊后，系統(tǒng)鑒別出申通的快遞員正好要去附近送貨，就讓他帶上這個(gè)包裹。一切都是最高效的。完美！
衣公子實(shí)在不喜歡阿里的偷換概念。快遞業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力是籌劃倉(cāng)儲(chǔ)、設(shè)計(jì)運(yùn)輸、提升效率。你把核心做了還不叫“做快遞”，難道，只有跑腿兒才是做快遞？作為勞動(dòng)人民的衣公子不答應(yīng)！
十多年前，阿里還不是巨頭，而是那個(gè)要屠殺惡龍的勇士。馬云每天用“大象是踩不死螞蟻的”來(lái)鼓舞士氣。面對(duì)ebay堅(jiān)持向賣家征收2%～3%的服務(wù)費(fèi)，杰克一拍胸脯，淘寶再免費(fèi)三年！終于，eBay中國(guó)辦公樓對(duì)面樹起了淘寶的廣告牌，“鯊魚在長(zhǎng)江里是打不過(guò)鱷魚的”。
不過(guò)，鯊魚剛剛敗走長(zhǎng)江，鱷魚就收起了自己的眼淚。2011年10月，淘寶商城毫無(wú)征兆發(fā)布新規(guī)，主題兩個(gè)字“漲價(jià)”。淘寶一貫的強(qiáng)硬態(tài)度，徹底激怒了無(wú)助的中小賣家。訴苦無(wú)果后，全國(guó)各地的淘寶賣家憤怒圍堵淘寶杭州總部，史稱“十月圍城”。
今天的四通一達(dá)們可不會(huì)圍城了，他們只會(huì)乖乖交出自己的股份。3月13日申通以46.65億轉(zhuǎn)讓阿里的股份，連溢價(jià)都沒(méi)收。
申通交槍的意義頗有象征意義，這家從浙江桐廬走出的企業(yè)，連同他的創(chuàng)始人聶云飛被稱為中國(guó)快遞的鼻祖，在1993年播下了整個(gè)通達(dá)系的種子。往后，申通的創(chuàng)業(yè)元老詹際盛出走創(chuàng)辦天天快遞。坐鎮(zhèn)申通慈溪、創(chuàng)始人的弟弟聶騰云創(chuàng)辦韻達(dá)快遞。
申通最早的財(cái)務(wù)張小娟攛掇自己的丈夫喻渭蛟創(chuàng)辦圓通快遞。聶云飛不幸車禍罹難后，妻子陳小英和哥哥陳德軍扛起申通前進(jìn)的旗幟。后來(lái)中通的創(chuàng)始人賴海松又是陳德軍的同學(xué)。憑借將加盟制推向極致，通達(dá)系走上快速擴(kuò)張的道路，卻也飽受中央地方利益沖突、執(zhí)行力差、質(zhì)量難統(tǒng)一的困擾。
然而真正讓通達(dá)系邁向人生高峰的力量來(lái)自桐廬縣東北80公里以外的一家企業(yè)。
2005年，圓通老板娘張小娟向丈夫喻渭蛟抱怨自己臘月十五在一個(gè)叫做淘寶的網(wǎng)站上買的皮大衣，等到年三十還沒(méi)有送到。當(dāng)喻渭蛟詢問(wèn)什么是淘寶時(shí)，命運(yùn)已經(jīng)悄悄轉(zhuǎn)動(dòng)列車的軌道。
2005年，淘寶要求降價(jià)提速，馬云給出的價(jià)格是12元。同樣的運(yùn)單，郵政22元，順豐20元。做一單不賺錢，還要倒貼錢，聞?wù)邲](méi)有不咋舌的。喻渭蛟率先相信了這個(gè)規(guī)模換效益的生意，和馬云達(dá)成了協(xié)議，兩只溫暖的手緊緊握住的一剎那，劇本已經(jīng)寫好。
通達(dá)這群老鄉(xiāng)們只能跟進(jìn)。這些年跟著阿里爸爸確實(shí)賺到了錢，從小鎮(zhèn)青年到坐擁百億市值。奈何，成也阿里，敗也阿里。嚴(yán)重依賴電商件的通達(dá)們，這些年是被別人抓著命根子長(zhǎng)大的。趁著資本市場(chǎng)熱情高，趕緊賣了吧，果然，入股的消息一出來(lái)，喜提兩個(gè)漲停板。市場(chǎng)的確多傻缺，終究也有清醒的。
既然除了順從阿里，你別無(wú)選擇。那么菜鳥平臺(tái)芙蓉出水之日，就是通達(dá)快遞歷史畫上句號(hào)之時(shí)。一個(gè)如此強(qiáng)大的平臺(tái)，大家就安心按照平臺(tái)算法派件接單、派送就行，管你什么通什么達(dá)，再也不會(huì)有任何差別，都是菜鳥的人力外包公司。
二、逆 風(fēng)
通往未來(lái)的船，已經(jīng)起錨，準(zhǔn)備遠(yuǎn)行，阿里在渡口伸開雙臂熱情地招呼大家上船。申通們又豈是不知道，美麗的說(shuō)辭裹不住這艘郵輪殘酷的目的地。只是已經(jīng)沒(méi)有選擇的余地。
要說(shuō)拼搏，中國(guó)民營(yíng)快遞真的是從血泊里爬出來(lái)的。直到2009年新郵政法出臺(tái)前，所有的民營(yíng)快遞都是“黑快遞”，被郵政和公安貓捉老鼠、鎖車罰款是家常便飯。桐廬幫統(tǒng)一華東的戰(zhàn)役堪稱血腥，尤其上海的價(jià)格戰(zhàn)慘烈無(wú)比，殺起價(jià)來(lái)，真是把自己往死里砍，幾毛錢的利潤(rùn)甚至每單虧損也殺紅了眼搶著做。市井之中，為了搶奪市場(chǎng)，擦槍走火、群架砸店也是時(shí)有發(fā)生。
王衛(wèi)抿了抿嘴，順豐決定不上船了。
93年，馬云還是真的老師，為了維系自己創(chuàng)業(yè)的海博翻譯社不倒閉，背著蛇皮袋去廣州進(jìn)貨。在馬云進(jìn)貨的正南40公里處，22歲的王衛(wèi)憑著借來(lái)的10萬(wàn)創(chuàng)立順豐速運(yùn)。這家快遞公司，因?yàn)樽约旱幕疑品妹袄鲜髸?huì)”，桐廬幫經(jīng)歷的殺伐，一樣沒(méi)少挨。2003年，馬云赴香港約見王衛(wèi)。正和申通圓通以命相搏的王衛(wèi)沒(méi)顧上見馬云。
王衛(wèi)酷愛(ài)戶外極限運(yùn)動(dòng)。順豐從郵政夾縫中崛起，后來(lái)強(qiáng)勢(shì)收權(quán)廢除早期的加盟制。順豐一步步做大過(guò)程中，買飛機(jī)、堅(jiān)持高端市場(chǎng)、善待員工，每一樣都可以看出王衛(wèi)的意志和胸懷。屈于人下，絕無(wú)可能。
申通特意趕在順豐發(fā)布年報(bào)之前官宣阿里入股的消息。上周的一頭一尾映襯快遞諸侯們的一場(chǎng)儀式。
2018年度，順豐控股實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入909億元，同比增長(zhǎng)27.6%，但是歸屬上市公司凈利潤(rùn)僅僅45.56億元，同比還下降4.57%。
盡管收入上不能比肩，但是中通快遞2018年錄得凈利潤(rùn)為43.88億元，同比增長(zhǎng)38.9%。“只差順豐2個(gè)億，超越行業(yè)老大指日可待”中通可以喊上一整年。
不妨看看順豐為什么利潤(rùn)下降。速運(yùn)物流收入896.77億元，同比增長(zhǎng)27.01%。對(duì)比國(guó)家郵政局統(tǒng)計(jì)的整個(gè)快遞服務(wù)行業(yè)2018年度業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)21.8%，順豐明顯跑贏市場(chǎng)。
再看快遞件單價(jià)。快遞行業(yè)平均單價(jià)由2004年的28.8元下降到2014年的14.7元，再下降到2018年12-13元的水平。三通一達(dá)的大量電商件已經(jīng)殺到6-7元的水平。對(duì)比之下，2018年度順豐快遞業(yè)務(wù)單件均價(jià)23.18元，在整個(gè)行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)愈加劇烈的背景下，順豐單件價(jià)和往年相比不但沒(méi)有降價(jià)，而且略微上升。
單價(jià)溢價(jià)明顯，業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)跑贏市場(chǎng)，順豐依舊在快遞領(lǐng)域稱王，利潤(rùn)下降的原因也水落石出，新業(yè)務(wù)嚴(yán)重虧損。
快遞行業(yè)向來(lái)涇渭分明。三通一達(dá)擁抱阿里，分食電商件。順豐速運(yùn)，在商務(wù)件一家獨(dú)大。
在眾所周知的經(jīng)濟(jì)背景之下，商務(wù)件客戶中價(jià)格敏感者流失；電商件對(duì)于快遞業(yè)務(wù)增量貢獻(xiàn)大，尤其是拼多多的崛起，不過(guò)即便王衛(wèi)很早投資拼多多，這個(gè)五環(huán)外的增量顯然并不是順豐的菜。
手握161億現(xiàn)金的順豐豈能坐以待斃。順豐2018年的投資和布局中，列舉幾個(gè)比較重要的。
3月收購(gòu)廣東新邦成立“順心捷達(dá)”同城快運(yùn)品牌。8月聯(lián)合美國(guó)夏暉成立新夏暉，順豐作為控股股東，意圖利用美國(guó)夏暉在冷鏈供應(yīng)鏈上的領(lǐng)導(dǎo)地位，鞏固優(yōu)勢(shì)。10月和德國(guó)郵政敦豪集團(tuán)（DPDHL）達(dá)成戰(zhàn)略合作，發(fā)力高質(zhì)量物流服務(wù)，繼續(xù)深耕自己優(yōu)勢(shì)的商務(wù)物流領(lǐng)域。另外，3月順豐領(lǐng)投美國(guó)知名科技貨代公司Flexport C+輪，企圖改造對(duì)全球萬(wàn)億美元規(guī)模的傳統(tǒng)貨代行業(yè)來(lái)一場(chǎng)改造。
來(lái)源：順豐控股2018年年報(bào)
順豐收入結(jié)構(gòu)的確改善了，時(shí)效和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)由占比96.29%壓縮到81.1%，快運(yùn)、冷運(yùn)獲得高速成長(zhǎng)，但是何時(shí)盈利遙遙無(wú)期。連同那場(chǎng)已經(jīng)失敗的電商實(shí)驗(yàn)，順豐以放棄短期利潤(rùn)為代價(jià)，搏一個(gè)未來(lái)。面對(duì)來(lái)勢(shì)洶洶、步步緊逼的菜鳥，順豐在既定的高端+高冷路線上疾奔。從DHL的合作到鄂州機(jī)場(chǎng)獲批建設(shè)，都是為了做好整套供應(yīng)鏈，企圖趁新來(lái)者菜鳥立足不穩(wěn)，半渡而擊之。
不過(guò)順豐還得逆風(fēng)飛一會(huì)。冷風(fēng)撲面，和阿里的往事歷歷在目。尤其是那個(gè)被譽(yù)為兵家必爭(zhēng)之地的快遞最后一公里——“豐巢項(xiàng)目”。
17年，當(dāng)菜鳥向順豐發(fā)出調(diào)取豐巢全部數(shù)據(jù)的要求，順豐選擇強(qiáng)勢(shì)回應(yīng)。雙方停止接口，直接開撕。
輿論一邊倒的站在順豐這邊。畢竟天下苦阿里久矣。劉強(qiáng)東、美團(tuán)王慧文、騰訊云、網(wǎng)易丁磊不光第一時(shí)間在微博站隊(duì)，而且拿出實(shí)際行動(dòng)。京東、美團(tuán)接入豐巢。騰訊為順豐做云，高調(diào)主打數(shù)據(jù)安全。網(wǎng)易嚴(yán)選全面升級(jí)和順豐的合作，當(dāng)然這并不妨礙丁磊在年底又偷偷把順豐換成了京東快遞。
阿里和順豐在快遞上的對(duì)峙再一次明確。2018年7月申通、韻達(dá)轉(zhuǎn)讓自己原本的豐巢股權(quán)，同一時(shí)間，通達(dá)系抱團(tuán)注資菜鳥旗下的浙江驛棧。至此通達(dá)全部退出豐巢，順豐成為控股股東。快遞江湖劃下一條清晰的楚河漢界。
三、變 革
終于，男人安慰中西方女孩的語(yǔ)言統(tǒng)一了：dear，you need cry/有你的快遞——
姑娘，為了你的快遞，這群億萬(wàn)身家的中年男人要拼了！
一切都是源于馬老師的那句承諾“中國(guó)任何地方快遞24小時(shí)必達(dá)、全球72小時(shí)必達(dá)”、“物流成本占GDP比重由15%下降到5%以下”。
這些年，雙11的快遞量年年翻番，但是物流的速度卻越來(lái)越快。對(duì)于雙11超級(jí)峰值的處理能力大幅提升，秘訣在哪里？
這幾年的雙11造勢(shì)，阿里總是溫柔提醒：大家記得先把想要的商品加入購(gòu)物車，過(guò)了零點(diǎn)再下單。部分原因就藏在這里。
當(dāng)全國(guó)買家提前一周陸續(xù)裝購(gòu)物車，阿里就會(huì)即時(shí)計(jì)算，并提醒賣家在倉(cāng)庫(kù)之間提前調(diào)貨。你沒(méi)有下單，但是商品卻已經(jīng)提前上路，配置到離你最接近的倉(cāng)庫(kù)。
用數(shù)據(jù)改造物流，以自營(yíng)商品為主的京東做得更早更好。因此，京東物流和順豐速運(yùn)同樣強(qiáng)大，卻強(qiáng)在不同之處。
基于大數(shù)據(jù)下的未來(lái)可以很可怕。也許，快遞員會(huì)先敲門，問(wèn)你怎么還不下單。
臺(tái)塑集團(tuán)創(chuàng)始人王永慶在創(chuàng)業(yè)之初賣米，用小本子記錄每家買米的情況，定期計(jì)算哪家的米快吃光了，就及時(shí)送米上門。“經(jīng)營(yíng)之神”的成功之道，如今正在通過(guò)數(shù)據(jù)無(wú)限制地放大。
當(dāng)然，鑒于快遞行業(yè)60%-70%的成本是人力，無(wú)人技術(shù)的普及也是重大利好。工業(yè)園區(qū)內(nèi)，運(yùn)輸環(huán)境比民用無(wú)人駕駛簡(jiǎn)單很多，技術(shù)層面早就可以突飛猛進(jìn)。但是考慮就業(yè)替代等社會(huì)穩(wěn)定因素，技術(shù)的前進(jìn)速度開始遇到人為的控制。
不過(guò)科技對(duì)于物流的改造潛力已經(jīng)足夠阿里出手。怪不得馬云說(shuō)可以投資1000億，如果不夠，再投幾千億，甚至把阿里巴巴可以有的投資絕大部門投向物流。
申通當(dāng)然不是阿里第一次出手。2015年，阿里聯(lián)手云峰基金投資圓通，拿下股權(quán)約11%；2018年5月，菜鳥投資中通快遞13.8億美元，持股約10%。在此之前，阿里巴巴已經(jīng)是百世集團(tuán)第一大股東。算上，海爾的日日順、心怡、全峰，以及阿里通過(guò)蘇寧控制的天天快遞、巨資拿下的餓了么，阿里的物流網(wǎng)越來(lái)越密，蓋天罩下。
劉強(qiáng)東在接受采訪時(shí)說(shuō)過(guò)，“說(shuō)得好聽點(diǎn)就是提升這幾個(gè)快遞公司效率，說(shuō)得難聽一點(diǎn)，最后幾家快遞公司大部分利潤(rùn)都會(huì)被菜鳥物流給吸走”。那時(shí)候的大強(qiáng)子，還是白手起家的少年才俊，風(fēng)華正茂，不知妻美，緊身西裝勒得衣公子都看得心疼，但是說(shuō)話實(shí)誠(chéng)接地氣。不過(guò)此時(shí)距離他在明尼蘇達(dá)喝光十幾瓶紅酒、解開自己的拉鏈，只剩下300多天的時(shí)間了。
阿里的核心是商業(yè)。所有的投資都是戰(zhàn)略投資，服務(wù)于阿里的戰(zhàn)略目標(biāo)。對(duì)比之下，騰訊的本質(zhì)是流量公司，微信的超級(jí)流量需要各種各樣的應(yīng)用場(chǎng)景變現(xiàn)，騰訊只需要作為流量提供者抽成，所以多是財(cái)務(wù)投資。
想一想馬老師變革中國(guó)商業(yè)的雄心壯志，還真不是這群粗糙漢子能夠肩負(fù)的。多年來(lái)順豐堅(jiān)持在自己的年報(bào)中放上郵政局的快遞投訴統(tǒng)計(jì)，來(lái)彰顯自己的質(zhì)量。得意洋洋的神情，完全不照顧阿里的感受。看看阿里小弟們的位置，你讓阿里怎么把他們放在自己的未來(lái)里？
菜鳥網(wǎng)絡(luò)CEO童文紅和副總裁萬(wàn)霖均坦承，菜鳥網(wǎng)絡(luò)如果會(huì)遇到什么發(fā)展瓶頸，那就是能否得到合作伙伴長(zhǎng)久、穩(wěn)定的信任。
信任是阿里的價(jià)值觀嗎？你去問(wèn)問(wèn)五年前的滴滴程維和三年前的美團(tuán)王興。阿里的價(jià)值觀明明是相信和服從。所以，菜鳥推出直營(yíng)業(yè)務(wù)新配盟試水，自然是順理成章。
2012年馬云高調(diào)投資快遞，選擇了星晨急，不過(guò)后者很快變成一坨屎，救都來(lái)不及。也許當(dāng)時(shí)馬老師就知道，這幫烏合之眾靠不住，遲早要自己擼起袖子干。
更何況五年來(lái)陸陸續(xù)續(xù)的投資已有千億。京東2007年開始自建物流，2013年初有成效，樹立口碑也就花去區(qū)區(qū)20余億美元。
國(guó)家郵政局發(fā)布的《2018年12月中國(guó)快遞發(fā)展指數(shù)報(bào)告》中，統(tǒng)計(jì)行業(yè)前8大巨頭市場(chǎng)占有率的指數(shù)CR8為81.2，同比提升2.5。行業(yè)集中度再一次提升。在美國(guó)，更為集中，前5大占據(jù)95%的份額。巨頭稱王，贏者通吃。
繼互聯(lián)網(wǎng)、高鐵網(wǎng)之后，物流網(wǎng)會(huì)成為下一張承接中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、生活劇變的基礎(chǔ)設(shè)施。破殼而出卸掉偽裝的菜鳥會(huì)更加賣力的撲騰翅膀，順豐逆風(fēng)也肯定想殺出一條血路。悲觀的人總是正確，樂(lè)觀的人總是成功。
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