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2019年各家前置倉大比拼 這個新物種面臨三大拷問


2019年新春佳節(jié)已過,大家又要回到正常的生活軌道中來。在物流圈,2019年也會出現(xiàn)一些新趨勢新物種,這其中,在城市即時配送領(lǐng)域,尤其值得注意的是前置倉的興起。

前置倉,也被稱為衛(wèi)星倉或者云倉,是分布于城市內(nèi)、面積較小、更靠近消費(fèi)者、品類以生鮮為主體的新模式。前置倉本身并不是這兩年才出現(xiàn)的,伴隨著生鮮電商的興起,已經(jīng)在市場上存在了三四年時間。曾有一些企業(yè)小范圍試水這種模式(十幾個倉)隨后便放棄,堅(jiān)持這一模式并大范圍開倉的,首推每日優(yōu)鮮。時至今日,每日優(yōu)鮮已在20多個一線城市分布了上千個前置倉。客觀地說,前置倉能有今天的地位,每日優(yōu)鮮的堅(jiān)持起到了非常重要的作用。

不過,受制于生鮮電商盈利難的限制,每日優(yōu)鮮的前置倉一直在同行的觀望和爭議中前行。但是在過去的2018年,前置倉突然成為了香餑餑,蘇寧、京東、沃爾瑪?shù)染揞^紛紛開始試水前置倉。雖然關(guān)于前置倉的爭議還在繼續(xù),但是市場上對其的態(tài)度已經(jīng)轉(zhuǎn)為普遍認(rèn)可,各家被前置倉「拉下水」的企業(yè),已經(jīng)紛紛公布了自己的開倉目標(biāo),數(shù)量蔚為可觀。可見的是,2019年會產(chǎn)生一場前置倉大競賽。

本文根據(jù)市場信息,試圖對前置倉的現(xiàn)狀進(jìn)行梳理,并對其發(fā)展方向及挑戰(zhàn)做出預(yù)測。

                        

1

前置倉陣營大巡禮

目前市場上布局前置倉的企業(yè),可以大致分為三類:第一類是商超企業(yè);第二類是電商企業(yè);第三類則是一些模式創(chuàng)新的后起之秀。

第一類,商超類

1)沃爾瑪山姆

2017年12月,山姆在深圳部分區(qū)域推出滿99元包郵的一小時「極速達(dá)」服務(wù),測試了前置倉的效果。沃爾瑪山姆為了解決擴(kuò)張緩慢、提高用戶購買頻次等問題,開始在深圳試水前置倉,起初在深圳布局了不到10個前置倉,效果不錯,山姆「極速達(dá)」的復(fù)購上漲了50%,后在全國主要城市開始推廣。

截止2018年底,根據(jù)媒體報(bào)道,目前山姆前置倉的面積大約在300平,數(shù)量大約在30個,主要分布在一線城市。

山姆還公布了一組運(yùn)營數(shù)字,其中平均客單價(jià)超過200元,坪效據(jù)說高達(dá)13萬元。根據(jù)山姆的測試,經(jīng)營9個月以上的前置倉可以被稱為成熟前置倉。

2)京東生鮮

京東對于前置倉的態(tài)度有些微妙,特別是京東旗下的京東到家平臺,本身就可以承擔(dān)一小時達(dá)的配送工作,這和前置倉有一定替代關(guān)系。不過,隨著京東到家宣布與山姆共建前置倉,說明這一模式的流行趨勢已不可擋。

另一方面,京東在生鮮領(lǐng)域的布局使得京東自己最終也將親自下場。2018年初,京東生鮮開始布局前置倉,面積在80-200平米不等,倉內(nèi)的SKU數(shù)則在300-600之間。

相對于其他家的前置倉,可以看出,京東生鮮前置倉無論是規(guī)模還是SKU數(shù)量,都相對較小。

3)永輝超市

永輝超市的前置倉名稱叫做永輝生活衛(wèi)星倉,從名字可以看出,永輝的前置倉更加強(qiáng)調(diào)門店與倉之間的聯(lián)動。這里說的門店包括永輝超市、永輝超級物種、永輝生活。

永輝生活衛(wèi)星倉面積在300-600平方米之間,商品以永輝具備優(yōu)勢的生鮮品類及日用百貨為主,SKU數(shù)保持在數(shù)千種之多,輻射周邊3公里一小時送達(dá)。首批前置倉位于永輝大本營福州,一共6個。值得一提的是,這批前置倉算是永輝和騰訊合作的產(chǎn)物。

4)蘇寧小店

蘇寧小店的開店速度可以用飛快來形容,目前已經(jīng)在全國范圍開出了超過4000家門店。對于前置倉這一新形式,蘇寧小店也同樣提出了宏大的目標(biāo)。

2018年12月,蘇寧小店集團(tuán)商品經(jīng)營中心總經(jīng)理鮑俊偉宣布了蘇寧小店的前置倉布局計(jì)劃。

蘇寧小店計(jì)劃在2019年建成1100個前置倉,核心想法是以倉帶店。值得注意的是,蘇寧小店是一種類似便利店的業(yè)態(tài),傳統(tǒng)便利店并不是生鮮的主戰(zhàn)場,而前置倉的主力品類都是生鮮產(chǎn)品。

                       

第二類,電商類

1)每日優(yōu)鮮

對于前置倉,每日優(yōu)鮮CEO徐正多次表示,「我們要ALL IN前置倉」。

目前,每日優(yōu)鮮在全國20幾個城市布局了上千個前置倉。從品類來看,每日優(yōu)鮮的前置倉覆蓋了一日三餐為主題的12大品類,商品庫中有大約2000個SKU ,每個前置倉根據(jù)定位不同,有大約1200-1400個SKU。

相對而言,每日優(yōu)鮮是目前前置倉玩家中運(yùn)營時間比較久,經(jīng)驗(yàn)最為豐富的企業(yè)。前置倉的走向如何,每日優(yōu)鮮是最好的參照物。

2)云集電商

2018年8月,位于重慶渝北區(qū)的云集試點(diǎn)前置倉——這是社交電商行業(yè)內(nèi)的第一次嘗試。

根據(jù)云集方面透露的「3300計(jì)劃」,即3年300個前置倉,陸續(xù)覆蓋全國大多數(shù)的地級市。利用「大區(qū)倉/綜合倉+前置倉」的物流配送模式,保證未來云集95%以上自營倉訂單實(shí)現(xiàn)「次日達(dá)」,在降低物流成本的同時,提供高效、精準(zhǔn)的配送服務(wù)。

第三類,后起之秀

1)樸樸超市

樸樸超市因?yàn)檎Q生于福州,而備受矚目。大概誰也沒有想到,能夠在中國商超龍頭永輝的眼皮底下,誕生出來一個新模式。

樸樸超市成立于2016年,采用純線上+前置倉配送模式,配送半徑為1.5公里。以生鮮為主打,同時兼顧全品類運(yùn)營,SKU數(shù)保持在3000個左右。據(jù)了解,樸樸超市目前在福州有大約30個前置倉,其配送團(tuán)隊(duì)也采用自建。

從模式上看,樸樸超市與每日優(yōu)鮮極為相似。但是從經(jīng)營思路上來看,兩者仍有較大區(qū)別。每日優(yōu)鮮強(qiáng)調(diào)電商運(yùn)營,在市場層面盡量快速擴(kuò)張。而樸樸超市聽起來更像超市,力求在一地穩(wěn)扎穩(wěn)打。目前樸樸超市已完成早期融資,頗受資本青睞。

2)叮咚買菜

當(dāng)永輝在為這個來自大本營的對手頭疼時,另一個新零售代表物種盒馬也感受到了來自家門口的挑戰(zhàn),那就是叮咚買菜。

據(jù)了解,叮咚買菜已經(jīng)獲得投資女王徐新的投資,來勢洶洶。

叮咚買菜創(chuàng)立于2017年4月,前身是叮咚小區(qū),叮咚買菜的最大特點(diǎn)是采用城批采購+社區(qū)前置倉的模式,自建物流配送。這與「城市中心倉+前置倉」的模式有比較大的差異。

                            

2

前置倉的共識與未來

通過以上盤點(diǎn),我們能夠明顯看出,經(jīng)過各家摸索,目前前置倉模式已經(jīng)形成了一些共識。

面積大約在300平,SKU數(shù)量在1500上下,覆蓋三公里范圍,一小時送達(dá),自營配送,這幾乎是現(xiàn)在前置倉比較主流的配置。除此之外,生鮮作為前置倉的核心品類這一點(diǎn),各家都無異議。

但是隨著2019年前置倉的大爆發(fā),各家紛紛公布了開倉計(jì)劃,那么,下面這三個問題也是需要在2019年找到答案的。

問題一,前置倉的核心競爭力究竟是什么?是算法還是商品?

前置倉起步于生鮮電商,玩前置倉的電商包括每日優(yōu)鮮,都在強(qiáng)調(diào)算法大數(shù)據(jù)對于選品和補(bǔ)貨的重要性。但是對于生鮮這樣一個高頻剛需品類,里面又包括不同的細(xì)分品類,那么算法本身究竟能不能支撐起這樣一個龐大的體系,特別是在前置倉的數(shù)量不斷擴(kuò)大的情況下,這還是需要驗(yàn)證。

除了算法,其實(shí)商品本身也依舊是前置倉的核心競爭力,這個觀點(diǎn)也是每日優(yōu)鮮等電商所強(qiáng)調(diào)的。因?yàn)榍爸脗}本身不是一項(xiàng)服務(wù),而是一個整個從采購到銷售的鏈路,商品力自然是競爭的最大差異點(diǎn)之一。

問題二,前置倉的爭奪會不會提高物業(yè)成本?

前置倉之所以流行開來,重要原因之一就是前置倉的前期投入較開門店要低很多,特別是一二線城市。其倉的投入為剛性成本一次投入,隨著規(guī)模的增加可以攤薄。

但是,現(xiàn)在開前置倉的人越來越多,特別是在一二線城市人口密集的小區(qū),可滿足前置倉條件的鋪位也終究是有限的。這種爭奪會不會導(dǎo)致前置倉自己的成本也水漲船高?最終失去了低成本這一最大的比較優(yōu)勢?

                             

問題三,前置倉如何面臨超市到家的競爭?

前置倉的競爭對手是誰,一般認(rèn)為是社區(qū)生鮮店以及便利店。這個模式的初衷,本質(zhì)上也是對社區(qū)業(yè)態(tài)的降維打擊,社區(qū)店的問題在于面積小、商品有限。前置倉模式恰恰可以利用龐大的商品庫來進(jìn)行調(diào)配,擴(kuò)充可賣商品的數(shù)量,發(fā)揮長尾效應(yīng)。

但是,前置倉還未發(fā)育成熟,一個新對手卻出現(xiàn)了,那就是超市與各種外送平臺(主要是美團(tuán)、餓了么,京東到家)的合作,延伸出來的到家服務(wù)。這一輪到家服務(wù)與第一輪O2O熱潮的最大不同,在于市場配套先于需求存在,即成熟的TO C配送平臺已經(jīng)渡過生死線,并且形成了寡頭壟斷格局。在這種情況下,到家服務(wù)的發(fā)展也如雨后春筍般發(fā)展起來。而超市自身的海量商品,使得前置倉模式的長尾效應(yīng)碰到了真正的對手。

當(dāng)然,前置倉模式尚未走到終局,面對復(fù)雜的市場環(huán)境,這些入局的玩家又會給城市即時配送江湖帶來哪些新變化?我們等待時間給出答案,這正是2019年的精彩之處!

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