2022年對中國經濟來說是比較困難的一年，疫情此起彼伏，給經濟發(fā)展造成巨大沖擊，GDP同比增長僅為3%，這也是40年來除2020年以外的最低增長年度。
物流行業(yè)方面，盡管疫情爆發(fā)促進了電子商務的快速發(fā)展，但2022年的發(fā)展速度已經明顯不如以往。以“雙11”為例，2022年的“雙11”購物節(jié)，既沒有過去幾年的熱鬧，也沒有達到過去幾年的增速。這一方面固然有電商發(fā)展已經從超高速發(fā)展進入中高速發(fā)展的歷史必然，但也與外部的大環(huán)境有著直接的聯(lián)系，人們預期收入減少，購買力下降，消費欲望降低，被認為是最重要的原因。
從外部環(huán)境看，俄烏沖突疊加中美貿易戰(zhàn)，新冠疫情的多重影響，世界經濟短期內很難走出泥潭。西方國家物價持續(xù)上漲，美元加息帶來的虹吸效應，使得世界經濟更加雪上加霜。世界性的金融危機越來越可能成為灰犀牛事件。在這一背景下，西方發(fā)達國家普遍出現高CPI，收入減少，物價上漲帶來消費欲望降低，進而影響物流裝備的需求大幅度下降。
樂觀的一面是，中國疫情已經得到有效控制。特別重要的一點是，中外交流的大門在封閉了3年后將再次打開，世界范圍的交流，無論人、技術還是貨物，都將逐步恢復。這將大大提升世界范圍經濟發(fā)展的預期和信心。
政策方面，我國物流發(fā)展已經上升到國家戰(zhàn)略高度，并形成共識。2022年5月17日，國務院印發(fā)《“十四五”現代物流發(fā)展規(guī)劃》，將現代物流提升到推動國民經濟高質量發(fā)展的“先導性、基礎性、戰(zhàn)略性”的高度，進一步凸顯發(fā)展物流的重要性。這可以視作物流寒冬中的一抹亮光。
一、2022年物流裝備市場分析
01、市場需求
一般認為，物流裝備市場需求會落后社會經濟發(fā)展一個節(jié)拍。這是因為物流基礎建設的投資周期一般都比較長，計劃的制定既有滯后性，也有慣性，這是一個大的趨勢。就2022年而言，上半年的需求依然比較平穩(wěn)，但下半年的投資欲望明顯放緩。尤其是電子商務領域，隨著“電商熱”的降溫，電商企業(yè)物流裝備的投資也大幅度下降。
其他行業(yè)來看，制造業(yè)由于受海外訂單下降的影響，中小企業(yè)直接面臨“斷炊”的窘境;醫(yī)藥行業(yè)除以新冠病毒防疫為目標的藥品和醫(yī)療器械外，情況普遍不樂觀;白酒行業(yè)似乎是比較好的領域，但總體規(guī)模有限;新能源汽車市場需求一枝獨秀，這是市場難得的亮點;零售業(yè)這些年受到電商的重創(chuàng)，情況一直不樂觀，投資幾乎沒有增長的跡象;服裝業(yè)受市場消費能力下降影響，全年一路走低;冷鏈需求穩(wěn)健上升，尤其是農產品冷鏈，增長幅度較大;軍事物流和應急物流由于有國家的投入，保持了一定增長，但總量有限。
值得一提的是海外市場，尤其是東南亞市場正逐漸恢復，需求開始復蘇。
02、物流裝備產業(yè)
全年物流裝備產業(yè)市場銷售總體呈現平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，預期全年銷售增長超過10%，但利潤率將有下降。從6家上市公司前9月的報告來看，總體呈現出樂觀的態(tài)勢。
從上可以看出，按照第三季度同比計算，6家上市公司銷售由64.67億元增長到78.92億元，有22%的增長，利潤則由2.1億元增至5.32億元，增幅為153.3%。
考慮到物流裝備領域的特殊性，2022年的收入大部分是2021年的合同所產生，因此，這一數據具有一定的偏差，并不能反映2022年全年的真實情況。實際上很多非上市公司的利潤率是下降的。
03、物流裝備產品
從產品發(fā)展看，2022年我國物流裝備產品延續(xù)了以往的基本走勢，自動化和智能化產品進一步受到重視。
(1)貨架
貨架產品發(fā)展呈現穩(wěn)步增長態(tài)勢。高精度貨架需求成為新的增長點。所謂高精度貨架是指適應穿梭車系統(tǒng)的貨架，這一部分貨架的比例將逐步得到提升。
(2)立體庫
托盤式立體庫需求穩(wěn)定，miniload需求增長較快。根據國外的發(fā)展路徑，以及市場需求趨于個性化的態(tài)勢分析，以箱為單位的存儲技術需求大增，未來對于miniload的需求將進一步擴大。
(3)輸送機
高品質的滾筒將受到重視。高性能輸送機、更加柔性化的可插拔的輸送機單元成為市場發(fā)展的方向。
(4)“貨到人”揀選
貨到人揀選是過去5年發(fā)展最快的產品之一，未來有望成為主要的揀選方式。與之相應的技術包括多層穿梭車、四向穿梭車、快速提升機、AMR等，將得到快速發(fā)展。
(5)分揀機
電商與快遞行業(yè)在經歷了快速發(fā)展后，進入一個相對緩慢的發(fā)展階段，使高速分揀設備全年的需求量出現下滑趨勢。
(6)AMR
快速增長態(tài)勢依然保持，參與企業(yè)的熱度也沒有下降，尤其是進軍海外市場勢頭非常強勁。有所擔憂的是國內市場價格戰(zhàn)愈演愈烈。以電商發(fā)展模式來看待AMR的未來，用價格戰(zhàn)方式提升市場占有率，將對AMR發(fā)展帶來可預期的打擊。與電商不同，一個產品的發(fā)展需要利潤來支撐，單靠“燒錢”是沒有未來的。
(7)叉車
2021年叉車行業(yè)幾乎達到80%的增長，不可避免會進入到一個調整期，國內市場有一定的回落(總量有4%~5%的下降)，但出口市場的需求依然強勁。
(8)機械手
機械手的需求量依然增長迅速。尤其在工業(yè)制造領域，通過機械手連通生產與倉儲，從而提升效率，已經為大多數企業(yè)接受的解決方案。
(9)站臺裝卸設備
自動或半自動的站臺裝卸設備受到重視。自動裝卸技術將成為未來倉庫設計的重要選項，并將影響物流中心的總體設計。
(10)自動包裝設備
在電商倉儲系統(tǒng)中的應用已經成為標配，自動包裝成為物流過程的一個重要環(huán)節(jié)。但從更長遠的視角看，圍繞綠色包裝概念的相關技術將會有較大的發(fā)展機遇。
(11)物流軟件
2022年物流軟件發(fā)展迅速，無論傳統(tǒng)產品WMS/WCS，還是以追求數字化和透明化為目標的物流軟件技術，都得到了前所未有的重視和發(fā)展。
數字孿生技術、控制中臺技術的概念迅速為企業(yè)和用戶所接受，智能化技術、AI技術成為人們追逐的亮點。
04、主要企業(yè)和人才隊伍
2022年的新增企業(yè)數量并不明顯，這是一個值得注意的信號：即物流裝備行業(yè)的發(fā)展進入相對穩(wěn)定期，完全沒有2015～2020年間大量新公司涌現的現象。
隨著全國性的就業(yè)形勢不樂觀，物流裝備人才隊伍相對穩(wěn)定，這是多年未有的現象。這一現象說明了幾個問題：全球范圍內IT企業(yè)正在經歷裁員的大潮，導致跨行業(yè)跳槽的現象減少;物流裝備行業(yè)新興企業(yè)正在急劇減少，使過去那種專業(yè)人才炙手可熱的局面迅速降溫;物流裝備行業(yè)增速有限，對技術人才的需求放緩。
企業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定和人才的相對穩(wěn)定，預示著物流裝備行業(yè)由前幾年的火熱轉為平靜，這將會對行業(yè)的健康發(fā)展帶來希望。
05、投融資市場
相對于過去幾年火熱的投融資現象，2022年的情況正在改變，全年成功完成融資和順利完成IPO的企業(yè)寥寥無幾。雖然不能由此即判斷資本市場正逐步失去對物流裝備領域的興趣，但至少有一點是可以肯定的：物流裝備企業(yè)規(guī)模小、低增長、低利潤的現象，已經為資本所了解，這并不符合資本的需求，以前的那種幻覺正在逐步消失。不可否認的是，過去幾年來，由于資本的介入，物流裝備行業(yè)出現了前所未有的繁榮景象，對我國的物流技術發(fā)展起到了巨大的推動作用。
物流行業(yè)是一個大行業(yè)，但作為支撐物流行業(yè)運作的物流裝備行業(yè)來說，其規(guī)模是有限的。我國一直缺乏對物流裝備的準確定義和統(tǒng)計數據，最近幾年來，各種咨詢報告為了配合上市公司的需要，做了很多工作，但大多數數據與實際情況相差甚遠。
我國物流裝備僅自動化倉儲與配送這一領域，到2022年，大致的市場需求在800億～1000億元，不包含叉車、托盤等產品，規(guī)模以上參與企業(yè)多達1200家左右，包括系統(tǒng)集成商以及貨架、輸送機、堆垛機、分揀機、機器人(AGV、穿梭車、機械手、AMR)、軟件、配套系統(tǒng)及零部件等產品供應商。
06、外資企業(yè)
2022年，是外資企業(yè)在中國過得比較慘淡的一年。由于疫情，國外的技術人員無法順利來到中國，技術交流主要以線上為主，外資企業(yè)也逐漸失去對中國市場的影響力。
隨著外資企業(yè)參與度的減少，國外的先進技術與裝備的影響力越來越小。這將直接影響我國物流裝備的發(fā)展，這應該是值得注意的一個現象。
07、供應鏈影響
對物流裝備企業(yè)來說，2022年的供應鏈是影響生產的重要因素。一方面，此起彼伏的疫情，影響了相關聯(lián)企業(yè)的正常生產，導致外協(xié)、運輸、關鍵零部件不能按時到位，嚴重影響了物流工程項目的按時交付;另一方面，進口零部件訂貨周期大幅度延長，這一現象越來越嚴重。進口零部件短缺既是疫情導致的結果，也是中美貿易戰(zhàn)和俄烏沖突導致的結果。前幾年因為有部分庫存，這一問題并不突出，但2022年這一情況則凸顯出來，造成的影響是巨大的。各個企業(yè)都在尋求替代品，但替代品的全面應用需要時間來完善。
供應鏈的問題是一個長期累積的問題，其徹底解決也需要很長時間。
二 、2023年物流裝備市場展望
盡管疫情已經得到有效控制，但基于整個國民經濟復蘇需要時間，且物流裝備市場會落后一個節(jié)拍的考慮，2023年的裝備市場不會太樂觀。2022年是逐漸走低的市場態(tài)勢，這一慣性將持續(xù)一段時間，然后再看國民經濟的恢復狀況。只有國民經濟逐步穩(wěn)步回升，物流裝備市場才有相應的需求。
01、市場需求方面
(1) 連續(xù)多年的高增長需要市場消化
自2018年以來，我國物流裝備市場持續(xù)保持高增長態(tài)勢，市場調整勢在必行。但市場需求仍然穩(wěn)健，估計2023年會出現先抑后揚的景象。
(2)電子商務出現前所未有的增速下降現象
2022年的天貓“雙11”交易規(guī)模與2021年持平，這是一個非常強烈的信號：即電子商務的發(fā)展可能已經見頂，再也不會出現過去10年那種超高速發(fā)展的態(tài)勢，以電商為主要訂單的企業(yè)將面臨挑戰(zhàn)。但電商未來仍然是主要的購物方式，其長期增長是必然的。
(3)個人消費欲望下降 企業(yè)的投資愿望下降
當前的問題主要是人們的消費欲望下降，企業(yè)的投資愿望下降，重新提振市場信心需要時間。國家的金融刺激政策一時或難以奏效，還有可能推高物價，尤其是大宗商品價格。對于物流裝備企業(yè)來說，這一方面會獲得一些投資機會，另一方面會推高鋼材價格和人工成本。
(4)物流裝備行業(yè)或將觸底反彈
我國的宏觀經濟發(fā)展將在2023年恢復到5%以上的增長，受此影響，預期2023年下半年會出現好轉，整個物流裝備行業(yè)或實現觸底反彈。
(5)重點關注領域：新能源和冷鏈
新能源汽車是汽車發(fā)展的方向。我國將在2030年實現新能源汽車占比達到70%的目標，由此推斷，新能源汽車的物流需求將迎來激增，其中包括電池生產、儲存、回收等主要環(huán)節(jié)。
此外，自動化冷鏈市場將成為未來發(fā)展的熱點之一。
02、技術與生產方面
(1)市場需求逐漸向高端轉移，高質量、高自動化產品或將逐步取代低端產品市場
我國低端物流裝備長期存在供過于求的問題，這直接導致市場發(fā)展的混亂，包括突破底線的價格戰(zhàn)愈演愈烈，給市場的健康發(fā)展敲響了警鐘。一旦市場需求增速放緩，淘汰落后產能成為行業(yè)的必然選擇。
(2)重點關注產品
AMR、miniload、貨到人揀選、3D機器視覺技術、AI機器人技術。未來的物流系統(tǒng)要求自動化、智能化和柔性化，凡是與此相關聯(lián)的產品將受到重點關注，具有良好的發(fā)展前景。
(3)重點關注技術
軟件技術將進一步受到重視，以數字孿生為切入點的監(jiān)控技術，將會越來越受到歡迎。
03、企業(yè)與人才隊伍
(1)物流裝備企業(yè)的整合與淘汰將是主要發(fā)展方向
高質量的產品需要市場作為支撐，未來一定是高質量和低價格產品的天下。要做到這一點，首先要大幅度提升物流產品供應商的生產效率，降低先進制造的成本。因此，除在技術與工藝上進行創(chuàng)新外，企業(yè)必須具備一定規(guī)模。
由此可以預測，物流裝備企業(yè)的整合與淘汰將會是未來的主要發(fā)展方向。我國物流裝備制造業(yè)比較分散，這一狀況將隨著市場競爭的不斷深化，淘汰一批企業(yè)，整合一批企業(yè)，壯大一批企業(yè)。過去10年間，國外企業(yè)通過并購和淘汰，頭部企業(yè)規(guī)模基本擴大了一倍，大福、德馬泰克、勝斐邇等企業(yè)均是如此。大福的年銷售收入從2012的約23億美元增長到46億美元。我國頭部企業(yè)規(guī)模還在10億～20億元之間，離世界水平還很遙遠。
(2)人才隊伍相對會比較穩(wěn)定
首先是過去10年，行業(yè)培養(yǎng)了一大批實干人才，這些人才成為行業(yè)發(fā)展的中流砥柱，行業(yè)缺人的狀況將得到根本緩解。其次是物流裝備行業(yè)規(guī)模有限，利潤甚至低于全國機械制造行業(yè)，且市場化程度非常高，競爭激烈。長期這樣的局面既缺乏對資本的吸引力，也缺乏對高端人才的吸引力。因此，前幾年大量資本涌入和人才涌入的盛況將難以為繼。這是一個基本情況。
我國物流裝備行業(yè)走過了一段長時間的探索之路，未來的發(fā)展方向是明確的，即發(fā)展高質量的制造業(yè)，這與我國整個制造業(yè)的目標是一致的。落后的產能將被淘汰。經過幾十年的激烈市場競爭，我國物流裝備行業(yè)取得了豐碩的成果，與世界先進水平越來越接近，并且在部分產品中具有了后發(fā)優(yōu)勢，這是難能可貴的。
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