先說幾個結(jié)論性的觀點(diǎn)吧。如果認(rèn)同就繼續(xù)往下看。
第一、內(nèi)卷出巨頭。內(nèi)卷是多數(shù)行業(yè)演進(jìn)過程中的必然現(xiàn)象,也是對抗性競爭必然要經(jīng)歷的過程。
第二、內(nèi)卷有前臺內(nèi)卷和后臺內(nèi)卷。做規(guī)模時內(nèi)卷在前臺,做附加值時內(nèi)卷在后臺。前臺內(nèi)卷看得見,招式清晰。后臺內(nèi)卷看不見,拼內(nèi)功。
第三、內(nèi)卷進(jìn)化分四個階段。卷價(jià)格、卷渠道、卷供應(yīng)鏈、卷品牌。
第四、如果你認(rèn)為別人不內(nèi)卷,那是因?yàn)樵?jīng)內(nèi)卷過了,特別是已經(jīng)過了前臺內(nèi)卷階段,到了內(nèi)卷的最高階段,即恐怖平衡。
第五、只有不對維度的競爭才能逃離內(nèi)卷,即高維打低維。
內(nèi)卷是競爭性領(lǐng)域必然現(xiàn)象。體育、戰(zhàn)爭、營銷、政治、經(jīng)濟(jì),哪個領(lǐng)域不內(nèi)卷?也無法逃離內(nèi)卷。有時候看似沒有內(nèi)卷,其實(shí)只是更高水平的內(nèi)卷。
有人定義內(nèi)卷為,努力收益比下降的現(xiàn)象。其實(shí)現(xiàn)在內(nèi)卷更多地意指,為競爭設(shè)置更高壁壘的現(xiàn)象,從而更快地實(shí)現(xiàn)淘汰和集中。
內(nèi)卷有一個前提,就是在同維度條件下的PK。進(jìn)入高維打低維時,內(nèi)卷就沒那么激烈了。
01
巨頭從內(nèi)卷中來
巨頭從何而來?當(dāng)一個行業(yè)的成千上萬家小企業(yè)分散市場份額時,是沒有行業(yè)巨頭的。
行業(yè)分析中有一個指標(biāo),即行業(yè)集中度,通常用CR4和CR8,即行業(yè)頭部4家或8家企業(yè)所占市場份額表示。
市場集中度也是行業(yè)成熟度的指標(biāo)。巨頭出現(xiàn),表明行業(yè)成熟度高。本該集中的行業(yè),沒有行業(yè)集中度,說明行業(yè)不成熟。
行業(yè)集中度從何而來?
從內(nèi)卷中來。在講內(nèi)卷這個話題時,要特別強(qiáng)調(diào)一個概念,即行業(yè)的終局格局的集中度。一個行業(yè)大概有3種終局狀態(tài):
第一、寡頭壟斷(高度集中)
工業(yè)革命以后形成的行業(yè)以及外來輸入行業(yè),多半是寡頭壟斷行業(yè)。汽車、家電、手機(jī)、電腦、飲料、方便食品工業(yè)革命產(chǎn)生的行業(yè),都是少數(shù)幾家(通常是3家-5家)居于壟斷地位。外部輸入行業(yè),如啤酒、乳制品等,同樣是高度集中。
越是寡頭壟斷的行業(yè),內(nèi)卷越嚴(yán)重。
只有內(nèi)卷,才能讓絕大多數(shù)企業(yè)死亡,然后市場份額向少數(shù)幾家集中。死亡的企業(yè)占比,有的是90%以上,有的是99%以上,更有的高達(dá)99.9%以上。
啤酒行業(yè)原來每個縣幾乎都有啤酒廠,現(xiàn)在國內(nèi)只有“三大五小”。方便面行業(yè)曾經(jīng)有數(shù)百家品牌,現(xiàn)在只有少數(shù)人知道第五名是誰。礦泉水的行業(yè)集中,誕生了中國首富鐘睒睒。華強(qiáng)北曾經(jīng)有大量手機(jī)企業(yè),紅米一出,內(nèi)卷成功,清理門戶。
一將功成萬骨枯。只有極其慘烈的內(nèi)卷,企業(yè)的批量死亡,才能完成行業(yè)集中。
第二、高度分散
有些行業(yè),企業(yè)大小都能活,因而內(nèi)卷程度不那么激烈。比如,中式餐飲、(地方特色)調(diào)味品、(地方特色)休閑食品等。這些行業(yè),多半是農(nóng)業(yè)文明時代的行業(yè),數(shù)千年來都是高度分散的。
第三、有限集中
介于寡頭壟斷和高度分散之間,比如化妝品、服裝、白酒等行業(yè),通過差異化占據(jù)一定市場份額。有巨頭,也有小微企業(yè)。上述三種行業(yè)終局格局中,越是集中度高的行業(yè),內(nèi)卷越嚴(yán)重。
內(nèi)卷是這些行業(yè)天然的生存狀態(tài)。
02
價(jià)格戰(zhàn)是最原始的內(nèi)卷
價(jià)格戰(zhàn)的本質(zhì)是提高行業(yè)盈虧平衡點(diǎn),前提是規(guī)模經(jīng)濟(jì),結(jié)局是讓低于盈虧平衡點(diǎn)的企業(yè)“批量死亡”,從而實(shí)現(xiàn)行業(yè)集中度提高。
比如,價(jià)格戰(zhàn)之前,行業(yè)的盈虧平衡點(diǎn)是10億,價(jià)格戰(zhàn)之后盈虧平衡點(diǎn)提高到30億,那么,低于30億規(guī)模的企業(yè)將會面臨消亡,而且是集中消亡。
當(dāng)我們談?wù)搩r(jià)格戰(zhàn)時,實(shí)際上有兩種完全不同的價(jià)格戰(zhàn):
第一、中小企業(yè)的低價(jià)騷擾
當(dāng)中小企業(yè)生存困難時,第一想法往往是降價(jià)。但這種降價(jià)不會對行業(yè)盈虧平衡點(diǎn)發(fā)生影響,對大型企業(yè)也只具有騷擾作用,無實(shí)質(zhì)性影響,因而降價(jià)方往往還有點(diǎn)收獲。
第二、行業(yè)龍頭改變盈虧平衡點(diǎn)的價(jià)格戰(zhàn)
這種價(jià)格戰(zhàn)一打,龍頭企業(yè)集體應(yīng)戰(zhàn),市場份額快速向龍頭企業(yè)集中,中小企業(yè)應(yīng)戰(zhàn)也無用。
這種價(jià)格戰(zhàn),打贏了就是行業(yè)龍頭,打輸了就消失或被收購。因?yàn)闀淖冃袠I(yè)盈虧平衡點(diǎn),所以不能無視,不參戰(zhàn)就是認(rèn)輸。
最早打價(jià)格戰(zhàn)的是家電行業(yè),原來每個家電品類都有幾百家企業(yè),價(jià)格戰(zhàn)之后品牌數(shù)量迅速減少,現(xiàn)在已經(jīng)呈現(xiàn)寡頭狀態(tài)。
啤酒行業(yè)、方便面行業(yè)、火腿腸行業(yè),目前呈現(xiàn)寡頭狀態(tài)的行業(yè),基本上都打過價(jià)格戰(zhàn)。
記得20多年前的價(jià)格戰(zhàn),行業(yè)專家?guī)缀醵挤磳ΑU劰糙A的比較多,或者說先做強(qiáng)再做大。我參與過那時的價(jià)格戰(zhàn),價(jià)格戰(zhàn)一定要打,而且一定要打勝,你死我活的時候,哪有共贏?合謀共贏是違背市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律的。
價(jià)格戰(zhàn)是那個時期生存的最高戰(zhàn)略之一。我甚至稱為價(jià)格戰(zhàn)戰(zhàn)略。這種價(jià)格戰(zhàn)的目的就是“清理門戶”,卷死對手。
跨國公司進(jìn)入中國市場時,本身就是巨頭,早就卷過了,在競爭中有高維優(yōu)勢。讓中國沒有卷過的中小企業(yè)與跨國公司直接高維競爭,那是不現(xiàn)實(shí)的。
中國企業(yè)之間,內(nèi)部先卷起來,卷出巨頭。然后才獲得與跨國巨頭對抗的資格,在高維度競爭。
有人問,現(xiàn)在的促銷戰(zhàn)是不是內(nèi)卷,是不是變相價(jià)格戰(zhàn)?
我的觀點(diǎn)是:促銷是中國獨(dú)特的生意方式之一,目的是讓消費(fèi)者“占便宜”,是一種軟折扣。
即使目前進(jìn)入硬折扣階段,軟折扣模式恐怕也會長期存在。因此,只要是價(jià)格可復(fù)原的促銷,不應(yīng)該視為價(jià)格戰(zhàn)。
03
渠道戰(zhàn)是前臺內(nèi)卷
公眾有感知的內(nèi)卷,都在前臺。價(jià)格戰(zhàn)在前臺,渠道內(nèi)卷在前臺。只不過渠道內(nèi)卷只有專家和行家才有感覺,公眾沒什么感覺。
只要在前臺,就有對抗性PK。對抗性PK,一定是內(nèi)卷。
你做省代,我就做市代;你做市代,我就做縣代;你做縣代,我就做深度分銷;你做深度分銷,我就做終端攔截;你做終端攔截,我就做用戶運(yùn)營(bC一體化運(yùn)營)。
渠道門檻越來越高,不是內(nèi)卷是什么?
把門檻抬高到讓對手放棄,就是內(nèi)卷。
這么做的代價(jià)是什么?表面上看是渠道扁平化,離終端和消費(fèi)者越來越近了。實(shí)質(zhì)上是內(nèi)部管理層級越來越多。
產(chǎn)品要覆蓋中國600多萬家終端店,銷售部內(nèi)部管理層+渠道層級,必然達(dá)到6級。
那么,渠道內(nèi)卷到底是卷什么呢?
在經(jīng)銷商小型化的前提下,一卷廠家能否招聘、訓(xùn)練出上萬營銷人員;二卷能不能有效管理高達(dá)6級的渠道層級。
數(shù)萬人的渠道隊(duì)伍,能不能形成有戰(zhàn)斗力的組織,其實(shí)也是一種內(nèi)卷。面對深度分銷看似簡單,實(shí)則是難度極大的內(nèi)卷行為,多數(shù)企業(yè)知難而退了。
對抗性競爭狀態(tài)下的內(nèi)卷,就是設(shè)下內(nèi)卷的新門檻,你能過門檻就一起前進(jìn),不能過就放棄、服輸,放棄做行業(yè)寡頭的愿望。
所以,我們看到在深度分銷的前期,業(yè)務(wù)員有為搶店大打出手的,導(dǎo)購員競爭有人受傷的。
很多人不認(rèn)為渠道是內(nèi)卷,其實(shí)渠道內(nèi)卷不是像價(jià)格戰(zhàn)讓對手“批量猝死”,而是讓對手“慢性死亡”。
中國曾經(jīng)有很多行業(yè),人們認(rèn)為是高度分散的,但是,由于某些企業(yè)率先在深度分銷上發(fā)力,出現(xiàn)了行業(yè)巨頭。比如文具行業(yè)的晨光、得力,電線板行業(yè)的公牛,冷凍行業(yè)的安井。近幾年我服務(wù)一個分散的小行業(yè),深度分銷稍微用力,立即有大量小企業(yè)消失。
04
品牌是高門檻的后臺內(nèi)卷
品牌意識或許不需要錢,但品牌傳播是相當(dāng)花錢的營銷行為。
大眾媒體時代,媒體資源稀缺,注意力資源稀缺。抬高廣告?zhèn)鞑ラT檻,把大量參與者排斥在門檻之外,變成超級有錢者的游戲,當(dāng)然是內(nèi)卷。
什么是好廣告?葉茂中說,花錢多的是好廣告。這個世界上壓根不存在“低成本廣告”。
一家行業(yè)龍頭的老總說,現(xiàn)在央視廣告效果這么差,為什么還投巨資持續(xù)做傳播?就是為競爭設(shè)置更高的門檻,別人玩不起,我來獨(dú)家玩。這就是內(nèi)卷。
世界知名品牌,已經(jīng)有這么高的品牌知名度了,為什么還在持續(xù)投入傳播呢?就是為了通過高投入,把競品排斥在競爭門檻之外。
品牌也是內(nèi)卷,只不過是后臺內(nèi)卷。看似沒有硝煙,實(shí)則內(nèi)卷更嚴(yán)重。
越是資源稀缺,內(nèi)卷越嚴(yán)重。
05
內(nèi)卷終局,恐怖平衡
20年前,參訪一個發(fā)達(dá)國家的行業(yè)老大,發(fā)現(xiàn)他們連續(xù)3年銷量下滑。就問他們有多少業(yè)務(wù)員,為什么不去搶市場?
對方回答:我們沒有業(yè)務(wù)員,只有客戶服務(wù)人員。服務(wù)人員也不去搶市場。因?yàn)閾寔淼氖袌觯瑢κ诌€會搶回去。
那么,他們靠什么競爭呢?他們回答,做好產(chǎn)品和服務(wù),降低成本。通過資本市場競爭,可以收購對方。
我明白了。當(dāng)行業(yè)競爭呈現(xiàn)寡頭現(xiàn)象時,雙方已經(jīng)具備“相互摧毀”的能力。這種能力就是“恐怖平衡”。
在恐怖平衡狀態(tài)下,價(jià)格戰(zhàn)、渠道戰(zhàn)等前臺內(nèi)卷模式已經(jīng)基本定型,或者第三方化,后臺競爭仍然存在。后臺是改變消費(fèi)者認(rèn)知的競爭,是沒有硝煙的內(nèi)卷。
06
逃離內(nèi)卷靠高維
內(nèi)卷是競爭性領(lǐng)域同維度競爭的必然現(xiàn)象。
要想超越內(nèi)卷,只有走高維打低維的路線。
當(dāng)競爭進(jìn)入創(chuàng)新時,內(nèi)卷就進(jìn)入了不同維度的競爭。這個時候,競爭就不能用內(nèi)卷這個同維度競爭的概念了。
人們不認(rèn)為高維打低維是內(nèi)卷。
改革開放之初,跨國公司在營銷上是高維度,中國本土企業(yè)處于低維度。所以,本土企業(yè)之間內(nèi)卷嚴(yán)重,很正常。本土仰望跨國公司的高維度競爭方式,但苦于沒有這個實(shí)力。
隨著中國崛起,中國企業(yè)崛起,品牌出海了。中國企業(yè)也有了高維度競爭的資格,特別是在互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)領(lǐng)域,中國有先發(fā)優(yōu)勢。先發(fā)優(yōu)勢也是高維度。
07
為內(nèi)卷辯護(hù)
內(nèi)卷這個詞,近幾年超級流行,而且持續(xù)流行。
不僅流行,而且很負(fù)面。
仰望高維度的競爭方式,沒有錯。但超越時代進(jìn)程,小孩子做了成人該做事,就錯了。
中國改革開放之初,中外企業(yè)同臺競爭,差距太大,在不同維度競爭。羨慕別人,貶低自己,成為常態(tài)。
按照時代的進(jìn)程,做該做的事。這一點(diǎn),中國企業(yè)做得不錯。一路被否定,一路在成功。
我一直在為中國企業(yè)辯護(hù),15年前的《中國式營銷》的序言就是“為中國營銷辯護(hù)“。
在中國過去40年中,中國企業(yè)通過內(nèi)卷,在國內(nèi)卷出世界級規(guī)模的企業(yè),終于有資格與跨國公司在同維度競爭了,甚至在更高維度上競爭了。
內(nèi)卷不僅出巨頭,內(nèi)卷完還進(jìn)化到高維度,有了高維打低維的資格。
08
供應(yīng)鏈革命是新型內(nèi)卷
供應(yīng)鏈革命是剛剛開啟的新型內(nèi)卷模式。后臺是看不見銷煙的內(nèi)卷,拼的是內(nèi)功。
看看小米和華為的供應(yīng)鏈就知道,供應(yīng)鏈的內(nèi)卷更慘烈,無以復(fù)加,甚至牽扯到國際政治經(jīng)濟(jì)、國際關(guān)系和大國興衰。
過去講快消品供應(yīng)鏈,是從品牌商往前端講,完成產(chǎn)品制造前的供應(yīng)鏈。乳制品的供應(yīng)鏈競爭,已經(jīng)進(jìn)入奶源的競爭。所以,真正有競爭能力的頭部企業(yè),基本是縱向一體化的供應(yīng)鏈。
新的供應(yīng)鏈革命,供應(yīng)鏈的概念又發(fā)生了變化。
過去的渠道,被零售商發(fā)起的供應(yīng)鏈革命打亂了。原來的品牌商、經(jīng)銷商、零售商結(jié)構(gòu),現(xiàn)在形成了新型結(jié)構(gòu),有的零售商自建工廠,有的零售商直接找廠家代工,有的零售商找品牌商直供。
供應(yīng)鏈革命的結(jié)果,低價(jià)硬折扣領(lǐng)域成為零售商的自有品牌的自留地,大量不具備規(guī)模效應(yīng)的中小企業(yè)死亡,品牌商集中于大眾價(jià)格帶,沒有超級大單品的企業(yè)很危險(xiǎn)。
而且在新供應(yīng)鏈體系中,零售商將大量縮減SKU。于是,品牌商的海量SKU策略失效,銷量向超級大單品集中。因此,將迎來新一輪超級大單品的內(nèi)卷。
供應(yīng)鏈革命是效率革命,效率革命說穿了就一句話:干掉某些環(huán)節(jié),優(yōu)化流程,為參與者設(shè)置更高門檻。
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