京東物流再度迎來一個里程碑式時刻。

  8月23日，京東物流發(fā)布上市后首份半年度業(yè)績公告。財報顯示，2021年上半年，京東物流實現(xiàn)總收入485億元，同比增長53.7%。因長期加大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、供應(yīng)鏈技術(shù)研發(fā)等投入，以及進一步加大供應(yīng)鏈解決方案及服務(wù)廣度深度、擴大就業(yè)規(guī)模等，上半年經(jīng)調(diào)整后的Non-IFRS(非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則)凈虧損15億元。

  于當(dāng)下的京東物流而言，其實有兩個數(shù)據(jù)更為值得關(guān)注：外部收入和一體化供應(yīng)鏈服務(wù)收入。前者是衡量京東物流開放成果的標(biāo)志，后者則是審視京東物流所選賽道發(fā)展情況的參考。從財報披露看，京東物流上述兩個數(shù)據(jù)無疑是積極正向的。

  京東物流外部客戶收入占比已超50%，達到了54.7%，這說明隨著京東物流業(yè)務(wù)的開放模式得到市場驗證，企業(yè)發(fā)展正迎來收獲期。

  京東物流一體化供應(yīng)鏈客戶收入336億元，其中外部一體化供應(yīng)鏈客戶收入為117億元，同比增長65.6%，一體化供應(yīng)鏈客戶數(shù)達到5.9萬，同比增長58.7%。而這也印證了一體化供應(yīng)鏈服務(wù)的競爭力。

  不僅如此，近期的一系列變化，也正讓京東物流的一體化供應(yīng)鏈服務(wù)進一步打開上升空間，具體總結(jié)為三個方面：

  01

  大賽道，高門檻

  在闡述上述三個方面之前，首先再科普一下什么是一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)。簡單的說就是，一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)同樣屬于外包物流服務(wù)，但它更加一體化，能夠提供一站式解決方案;能夠?qū)崿F(xiàn)端到端，客戶不需要對接多家物流服務(wù)商;同時還能提供更多增值服務(wù)，比如供應(yīng)鏈優(yōu)化。這個市場機會巨大，灼識咨詢此前曾測算，2020年中國一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模將達到2萬億元，預(yù)計到2025年將增至3.2萬億元。

  而據(jù)物流指聞觀察，當(dāng)下的市場環(huán)境變化，尤其是流通端人貨場的重構(gòu)，也在為一體化供應(yīng)鏈服務(wù)打開市場空間。簡單的說就是，如今要做好供應(yīng)鏈管理這件事越來越難了。市場倒逼著供應(yīng)鏈整合和變革，科技又在加速著供應(yīng)鏈升級。在此背景下，服務(wù)商不僅要面向消費者做到靈活快速履約，同時還要將消費端的需求快速反饋給上游企業(yè);需要承擔(dān)的不僅僅是運輸配送功能，還要幫品牌商家備好貨管好貨，實現(xiàn)全渠道快速履約;需要提供的不僅僅是基礎(chǔ)服務(wù)，還要掌握應(yīng)用動態(tài)數(shù)據(jù)，幫助商家決策……

  一體化供應(yīng)鏈服務(wù)商，不僅可以達成上述目的，還減少了商家對接多個服務(wù)商帶來的管理溝通成本，同時由于打破了以前的條塊分割，也可以獲取更加完整的數(shù)據(jù)，加上統(tǒng)一調(diào)度和智能管理，實現(xiàn)全鏈條的優(yōu)化。換言之，一體化供應(yīng)鏈服務(wù)，在傳統(tǒng)物流服務(wù)的基礎(chǔ)上，帶來了更多的增值服務(wù)，可以幫助客戶增強主業(yè)運營的能力。當(dāng)然，即使出于降低成本的目的，一體化供應(yīng)鏈服務(wù)同樣具有優(yōu)勢。比之于之前關(guān)注單個環(huán)節(jié)的孤立的物流供應(yīng)鏈服務(wù)，一體化供應(yīng)鏈服務(wù)站的是全盤視角，謀求的是供應(yīng)鏈全局最優(yōu)。

  商流決定物流，時代賦予了一體化供應(yīng)鏈服務(wù)崛起的機會，它不僅僅是搬貨運輸?shù)摹八闹保沂菐椭碳腋媒?jīng)營的“大腦”。這當(dāng)然是傳統(tǒng)物流服務(wù)的升維，但要涉足于此，也需要至少三方面能力：完善的物流基礎(chǔ)設(shè)施，能夠提供一攬子物流服務(wù)產(chǎn)品是基礎(chǔ)，同時還要有相應(yīng)的科技能力以及對不同行業(yè)的洞察經(jīng)驗。

  02

  持續(xù)投入，能力夯實

  京東物流是當(dāng)下少數(shù)具備這些能力的企業(yè)，從財報披露看，近期其也在不斷夯實運營底盤。

  1.基礎(chǔ)設(shè)施

  京東物流素以重投基礎(chǔ)設(shè)施知名。從2007年自建物流算起，十余年如一日的投入，讓京東物流擁有著行業(yè)領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施，建立起了高度協(xié)同的六大網(wǎng)絡(luò)，尤其是以亞洲一號為代表的智能倉儲設(shè)施，為其進行高效的存貨管理奠定了基礎(chǔ)。從京東物流剛剛披露的數(shù)據(jù)看，截至2021年6月30日，京東物流運營約1,200個倉庫。包含京東物流管理的云倉面積在內(nèi)，京東物流倉儲總面積約2,300萬平方米。值得一提的是，過去一年京東物流新增倉庫數(shù)量450個，這相當(dāng)于2007年至2017年的10年間倉庫增長總量。這足以表明京東物流在夯實運營底盤上的定力與努力。考慮到倉儲資源的稀缺性，提前卡位的京東物流無疑有著先發(fā)優(yōu)勢。

  2.技術(shù)能力

  京東物流的模式，注定其從誕生起就要依賴技術(shù)，因為它的快速來源于“短鏈”，做到了讓貨布在離消費者最近的地方，而這極其考驗預(yù)測的精準(zhǔn)度。于是我們同樣可以看到，京東物流一直在重投技術(shù)。2021年上半年，京東物流研發(fā)投入14億元，占總收入的2.8%，同比增長55.2%。

  長期投入也產(chǎn)生了積極結(jié)果，在京東物流的助力下，京東平臺整體存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)一直大幅領(lǐng)先于行業(yè)——第二季度，在自營商品達到900萬SKU的基礎(chǔ)上，京東將庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)進一步降至31天，履約費用率降至5.8%，再創(chuàng)歷史最優(yōu)水平。同樣，這些技術(shù)能力也可以賦能于外部一體化供應(yīng)鏈客戶。今年二季度，京東物流與小米旗下新方式電商平臺——小米有品的合作進入新階段，雙方聯(lián)合打造的華北倉配中心正式開倉運營。該中心投入使用后，交付時間縮短5小時。

  3.行業(yè)洞察

  有總結(jié)稱，如果說一家傳統(tǒng)的物流公司是作為一個“乙方”，提供標(biāo)準(zhǔn)化的物流各環(huán)節(jié)服務(wù)，京東物流想成為的是企業(yè)們的“增長官”，不僅提供物流服務(wù)，還可以從供應(yīng)鏈全局的角度，幫助企業(yè)實現(xiàn)新的增長。但不同于快遞是標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，供應(yīng)鏈服務(wù)更具定制化、個性化特征，不同行業(yè)差異巨大。因此要做好一體化供應(yīng)鏈服務(wù)，需要匹配相應(yīng)的行業(yè)認(rèn)知和經(jīng)驗。京東物流的優(yōu)勢在于，其自出生就深入業(yè)務(wù)當(dāng)中，天生具有零售基因，長期服務(wù)大量的第三方客戶，又讓它加深了其對不同行業(yè)的理解。

  如前文所述，今年上半年京東物流一體化供應(yīng)鏈客戶數(shù)達到5.9萬，同比增長58.7%。而且截至目前，京東物流已服務(wù)眾多行業(yè)頭部客戶，包括小米有品、芝華仕、沃爾沃汽車、美的、青島啤酒等。不斷增長的客戶數(shù)量，一方面證明著京東物流一體化供應(yīng)鏈服務(wù)的競爭力，另一方面也進一步增強著其行業(yè)經(jīng)驗。

  其實不難發(fā)現(xiàn)，當(dāng)下除了京東物流，也有頭部物流快遞企業(yè)或互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)，也在發(fā)力供應(yīng)鏈服務(wù)。原因類似，同樣是看到了市場需求發(fā)展趨勢，希望跳出同質(zhì)化的競爭，輸出打包式的產(chǎn)品服務(wù)。京東物流的優(yōu)勢，除了上面提到的零售基因、行業(yè)經(jīng)驗等等，還有著另外一項長板——倉儲。存貨管理在一體化供應(yīng)鏈解決方案中起著核心作用。而鏈接上下游的倉，是供應(yīng)鏈的重要節(jié)點，是發(fā)力全渠道的重要支撐，是進行存貨管理的基礎(chǔ)，當(dāng)然基于倉也可以積累豐富的數(shù)據(jù)，進行各項優(yōu)化，打造更多增值服務(wù)，進行庫存打通，實現(xiàn)統(tǒng)一管理。之前也有評論稱，通過多年積累三大基石能力，京東物流已成為“比咨詢公司能落地，比物流公司懂增長”的技術(shù)驅(qū)動的供應(yīng)鏈解決方案和物流服務(wù)商，這也成為了其難以被超越的競爭優(yōu)勢。

  03

  滲透上游，市場打開

  今年上半年，我們也同樣能感受到宏觀環(huán)境的變化。在本文看來，在諸如此類的宏觀背景下，京東物流的價值將愈發(fā)凸顯，并將迎來新的增長契機，尤其是供應(yīng)鏈大市場的進一步打開。

  中國有著龐大的消費市場，同樣還是世界工廠，而今也正從中國制造向中國智造邁進。在此過程中，供應(yīng)鏈的升級是道必答題。事實上，近一個時期，高層也不斷提及供應(yīng)鏈，比如“保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全”、“強化科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性”，早前十三部門也聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加快推動制造服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，其中也提出推進重點行業(yè)供應(yīng)鏈體系智能化，逐步實現(xiàn)供應(yīng)鏈可視化。

  京東物流也早已意識到了其中的機會，并做了相應(yīng)的準(zhǔn)備。早在2019年，京東物流就表示，“供應(yīng)鏈數(shù)字化是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的最佳入口，將全面推動產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和效率提升”，并推出了供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)平臺(OPDS)。如今，也可以看到京東物流有了越來越多的生產(chǎn)制造端的客戶：今年以來，京東物流牽手了沃爾沃汽車、臨工集團等等，它甚至還與陜煤集團旗下的榆北小保當(dāng)?shù)V業(yè)公司合作，通過運用無人搬運AGV等自動化設(shè)備，結(jié)合算法設(shè)計和WMS等技術(shù)、應(yīng)用，實現(xiàn)100%物資自動搬運，空間利用率提升150%，整體儲量提升70%，作業(yè)效率提升50%。

  這足以說明，京東物流向供應(yīng)鏈上游滲透效果與發(fā)展?jié)摿Γ紤]到數(shù)智化供應(yīng)鏈迎來黃金戰(zhàn)略機遇期，可以預(yù)見京東物流將迎來更大的增長空間。

  04

  綜述

  以上就是我們看到的當(dāng)下的京東物流。

  毫無疑問，它是中國物流的一個獨特樣本。它的獨特性一個重要表現(xiàn)是，它來源于實體經(jīng)濟、成長于實體經(jīng)濟、服務(wù)于實體經(jīng)濟，是一家兼具實體企業(yè)屬性和數(shù)字技術(shù)能力的新型實體企業(yè)。它所具備的一體化供應(yīng)鏈服務(wù)能力，更可以使之“以實助實”。它所選擇的賽道更是一個需要長期投入、長期耕耘的賽道，但這也為其鑄就了護城河，鋪就了未來想象空間。

  毋庸回避，京東物流一直面臨著虧損的質(zhì)疑。但要注意的是，物流行業(yè)本質(zhì)上追求的還是規(guī)模效應(yīng)，京東物流所做的是資源前置，但隨著開放的進行，訂單量的增長，規(guī)模效應(yīng)加上效率改進，降本空間較大。另外，京東物流所選擇的賽道和策略，同樣也使其當(dāng)下將市場拓展放在了優(yōu)先級：一體化供應(yīng)鏈服務(wù)客戶開放周期長，但是隨著合作的深入，服務(wù)商將具有較強的不可替代性。同樣，這一服務(wù)的定制化、個性化的屬性也增加了業(yè)務(wù)擴展的難度，在當(dāng)下深入行業(yè)、洞察需求，打磨模塊化產(chǎn)品，之后再通過積木式的產(chǎn)品組合實現(xiàn)規(guī)模化復(fù)制，是被可行的發(fā)展道路。

  可喜的是，京東物流在這方面的探索已經(jīng)有了初步成效。根據(jù)披露，今年上半年，京東物流也明確了解耦的發(fā)展戰(zhàn)略，通過將其長期積累的解決方案、產(chǎn)品和能力模塊化，以更加靈活、可調(diào)用與組合的方式，滿足不同行業(yè)的中小客戶需求。京東物流創(chuàng)新地推出了標(biāo)準(zhǔn)化的供應(yīng)鏈優(yōu)化產(chǎn)品，使客戶僅需1-2周即可獲得高效的庫存部署建議，實施周期遠低于行業(yè)，這成為京東物流拓展中小客戶的強有力競爭優(yōu)勢。

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